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“Only a fool trips on what’s behind them.” — Iceberg Slim ◢ Founder, CEO, Asymmetric Financial & Asymmetric Information
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Le repli lié aux élections de mi-mandat est une occasion d’achat
À chaque cycle électoral de 1986 à 2022, le Nasdaq a affiché des rendements positifs entre le jour des élections de mi-mandat et le 30 juin suivant.
Du 13 octobre au 3 novembre, acheter lors de tout repli devrait être rentable à moyen terme.
Le repli lié aux élections de mi-mandat est une occasion d’achat
À chaque cycle électoral de 1986 à 2022, le Nasdaq a affiché des rendements positifs entre le jour des élections de mi-mandat et le 30 juin suivant.
Du 13 octobre au 3 novembre, acheter lors de tout repli devrait être rentable à moyen terme.
À chaque cycle électoral de 1986 à 2022, le Nasdaq a affiché des rendements positifs entre le jour des élections de mi-mandat et le 30 juin suivant.
Du 13 octobre au 3 novembre, acheter lors de tout repli devrait être rentable à moyen terme.
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IPC élevé et duration… des rebonds ?
Les rendements ont atteint leur sommet.
J’espère que cela vous aidera.
IPC élevé et duration… des rebonds ?
Les rendements ont atteint leur sommet.
J’espère que cela vous aidera.
Les rendements ont atteint leur sommet.
J’espère que cela vous aidera.
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Bear flattener in yields today
Bear flattener in yields today
TLTETF+1,26%
SHYETF+0,13%
IEFETF+0,63%
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Plus qu’une heure avant ma discussion au coin du feu avec @holdmybirra à El Día D, à Medellín
https://eldiad.10am.pro/
Plus qu’une heure avant ma discussion au coin du feu avec @holdmybirra à El Día D, à Medellín
https://eldiad.10am.pro/
https://eldiad.10am.pro/
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$SMH en est à son 7e jour consécutif dans le rouge.
La dernière fois que cela s'est produit, c'était le 5 mai 2021.
La dernière fois que $SMH a affiché 8 jours consécutifs dans le rouge, c'était le 8 janvier 2008.
$SMH en est à son 7e jour consécutif dans le rouge.
La dernière fois que cela s'est produit, c'était le 5 mai 2021.
La dernière fois que $SMH a affiché 8 jours consécutifs dans le rouge, c'était le 8 janvier 2008.
La dernière fois que cela s'est produit, c'était le 5 mai 2021.
La dernière fois que $SMH a affiché 8 jours consécutifs dans le rouge, c'était le 8 janvier 2008.
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Merci d’avoir joué 🤝
💸 Clôture du spread baissier sur puts $CRWD 10/30 (vente du put à 230 $ / achat du put à 260 $)
+63,32 %
Position conservée pendant 5 jours
Exécuté avec Radon
https://radon.run
Merci d’avoir joué 🤝
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+63,32 %
Position conservée pendant 5 jours
Exécuté avec Radon
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💸 Clôture du spread baissier sur puts $CRWD 10/30 (vente du put à 230 $ / achat du put à 260 $)
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Exécuté avec Radon
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$WULF approaching support with its lowest print since February
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Le consommateur se porte très bien : toutes les tranches de revenus ont accéléré en octobre
Selon les données de @BankofAmerica, la croissance des dépenses totales montre que « toutes les tranches de revenus ont accéléré en octobre, la croissance des dépenses des revenus moyens étant la plus forte (8,1 %) », dépassant le taux global de 6,5 %, tandis que les revenus modestes l’ont tout juste égalé.
Les retards de paiement diminuent, les dépenses par carte progressent à deux chiffres et la récession reste perpétuellement à un trimestre de distance.
Le consommateur se porte très bien : toutes les tranches de revenus ont accéléré en octobre
Selon les données de @BankofAmerica, la croissance des dépenses totales montre que « toutes les tranches de revenus ont accéléré en octobre, la croissance des dépenses des revenus moyens étant la plus forte (8,1 %) », dépassant le taux global de 6,5 %, tandis que les revenus modestes l’ont tout juste égalé.
Les retards de paiement diminuent, les dépenses par carte progressent à deux chiffres et la récession reste perpétuellement à un trimestre de distance.
Selon les données de @BankofAmerica, la croissance des dépenses totales montre que « toutes les tranches de revenus ont accéléré en octobre, la croissance des dépenses des revenus moyens étant la plus forte (8,1 %) », dépassant le taux global de 6,5 %, tandis que les revenus modestes l’ont tout juste égalé.
Les retards de paiement diminuent, les dépenses par carte progressent à deux chiffres et la récession reste perpétuellement à un trimestre de distance.
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Le trade de dispersion est probablement terminé.
La volatilité des titres individuels est passée de 0 à +2,2 écarts-types et reflue (+1,2), mais se stabilise.
La volatilité intersectorielle a atteint le même sommet et a davantage reflué (+0,9).
Le $VIX n’a jamais décollé, a culminé à +0,5 et se situe maintenant à −0,5, toujours en baisse.
Le trade long dispersion (titres individuels / secteurs chers par rapport à un indice bon marché) est probablement terminé.
Ne courez pas après la prime résiduelle.
Le trade de dispersion est probablement terminé.
La volatilité des titres individuels est passée de 0 à +2,2 écarts-types et reflue (+1,2), mais se stabilise.
La volatilité intersectorielle a atteint le même sommet et a davantage reflué (+0,9).
Le $VIX n’a jamais décollé, a culminé à +0,5 et se situe maintenant à −0,5, toujours en baisse.
Le trade long dispersion (titres individuels / secteurs chers par rapport à un indice bon marché) est probablement terminé.
Ne courez pas après la prime résiduelle.
La volatilité des titres individuels est passée de 0 à +2,2 écarts-types et reflue (+1,2), mais se stabilise.
La volatilité intersectorielle a atteint le même sommet et a davantage reflué (+0,9).
Le $VIX n’a jamais décollé, a culminé à +0,5 et se situe maintenant à −0,5, toujours en baisse.
Le trade long dispersion (titres individuels / secteurs chers par rapport à un indice bon marché) est probablement terminé.
Ne courez pas après la prime résiduelle.
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Nouveaux plus bas de tendance pour $CRWD après la clôture
Nouveaux plus bas de tendance pour $CRWD après la clôture
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@MorningstarInc prévoit un taux des fonds fédéraux de 2,50 %-2,75 % d’ici fin 2028 ; le taux terminal prévu est inférieur de 175 points de base aux attentes du marché
Le chemin pour y parvenir : une dernière hausse d’ici fin 2026, puis deux baisses au second semestre 2027, et quatre autres baisses en 2028, alors que le chômage s’établira en moyenne à 4,7 % cette année-là, au-dessus des projections consensuelles de 4,2 %. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans devrait s’établir en moyenne à 3,5 % d’ici 2029, contre 5,3 % début octobre 2026.
Pourquoi ? Le choc pétrolier lié à la guerre en Iran contribue « à hauteur d’environ 0,8 point de pourcentage à l’inflation en 2026 ». À mesure que cet effet s’estompe, l’inflation PCE devrait passer de 3,4 % en 2026 à 2,5 % en 2027, 2,1 % en 2028 et 2,0 % en 2029. La croissance du PIB ralentit jusqu’en 2028 à mesure que l’effet stimulant de l’IA s’atténue, puis rebondit en 2029-2030.
Morningstar estime que « le taux terminal anticipé par le marché est beaucoup trop élevé, car il repose sur une surestimation du taux d’intérêt naturel ».
@MorningstarInc prévoit un taux des fonds fédéraux de 2,50 %-2,75 % d’ici fin 2028 ; le taux terminal prévu est inférieur de 175 points de base aux attentes du marché
Le chemin pour y parvenir : une dernière hausse d’ici fin 2026, puis deux baisses au second semestre 2027, et quatre autres baisses en 2028, alors que le chômage s’établira en moyenne à 4,7 % cette année-là, au-dessus des projections consensuelles de 4,2 %. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans devrait s’établir en moyenne à 3,5 % d’ici 2029, contre 5,3 % début octobre 2026.
Pourquoi ? Le choc pétrolier lié à la guerre en Iran contribue « à hauteur d’environ 0,8 point de pourcentage à l’inflation en 2026 ». À mesure que cet effet s’estompe, l’inflation PCE devrait passer de 3,4 % en 2026 à 2,5 % en 2027, 2,1 % en 2028 et 2,0 % en 2029. La croissance du PIB ralentit jusqu’en 2028 à mesure que l’effet stimulant de l’IA s’atténue, puis rebondit en 2029-2030.
Morningstar estime que « le taux terminal anticipé par le marché est beaucoup trop élevé, car il repose sur une surestimation du taux d’intérêt naturel ».
Le chemin pour y parvenir : une dernière hausse d’ici fin 2026, puis deux baisses au second semestre 2027, et quatre autres baisses en 2028, alors que le chômage s’établira en moyenne à 4,7 % cette année-là, au-dessus des projections consensuelles de 4,2 %. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans devrait s’établir en moyenne à 3,5 % d’ici 2029, contre 5,3 % début octobre 2026.
Pourquoi ? Le choc pétrolier lié à la guerre en Iran contribue « à hauteur d’environ 0,8 point de pourcentage à l’inflation en 2026 ». À mesure que cet effet s’estompe, l’inflation PCE devrait passer de 3,4 % en 2026 à 2,5 % en 2027, 2,1 % en 2028 et 2,0 % en 2029. La croissance du PIB ralentit jusqu’en 2028 à mesure que l’effet stimulant de l’IA s’atténue, puis rebondit en 2029-2030.
Morningstar estime que « le taux terminal anticipé par le marché est beaucoup trop élevé, car il repose sur une surestimation du taux d’intérêt naturel ».
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@Redfin : En août, les vendeurs étaient 58 % plus nombreux que les acheteurs à l’échelle nationale, contre 47 % un an plus tôt ; Nashville affichait 139 %, Miami 138 % et Houston 131 %.
Il s’agit d’une détérioration significative de l’équilibre du marché en seulement deux mois.
@Redfin : En août, les vendeurs étaient 58 % plus nombreux que les acheteurs à l’échelle nationale, contre 47 % un an plus tôt ; Nashville affichait 139 %, Miami 138 % et Houston 131 %.
Il s’agit d’une détérioration significative de l’équilibre du marché en seulement deux mois.
Il s’agit d’une détérioration significative de l’équilibre du marché en seulement deux mois.
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Putain, je suis tellement content de ne plus avoir à régler la JVM.
Oui, @IBKR utilise Java pour son service de passerelle.
Putain, je suis tellement content de ne plus avoir à régler la JVM.
Oui, @IBKR utilise Java pour son service de passerelle.
Oui, @IBKR utilise Java pour son service de passerelle.
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Top 50 Crowded Longs YTD 38.76% but MTD Spread Turned Negative at -0.48%
Top 50 Crowded Longs YTD 38.76% but MTD Spread Turned Negative at -0.48%
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Chinese Models Processing 76.12 Trillion Tokens Per Week on OpenRouter, More Than 5x the 14.2 Trillion for Top US Models
Chinese Models Processing 76.12 Trillion Tokens Per Week on OpenRouter, More Than 5x the 14.2 Trillion for Top US Models
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Le FCF des hyperscalers s’effondre, passant de 60 milliards de dollars au T4 2025 à 7 milliards au T2 2026 ; il devrait atteindre -13 milliards au T3 2026
Le flux de trésorerie disponible cumulé des quatre grands hyperscalers s’est effondré, passant de 60 milliards de dollars au T4 2025 à seulement 7 milliards au T2 2026. Le consensus prévoit qu’il devienne négatif, à -13 milliards, au T3 2026, tandis que les dépenses d’investissement trimestrielles approchent les 200 milliards de dollars.
Le FCF des hyperscalers s’effondre, passant de 60 milliards de dollars au T4 2025 à 7 milliards au T2 2026 ; il devrait atteindre -13 milliards au T3 2026
Le flux de trésorerie disponible cumulé des quatre grands hyperscalers s’est effondré, passant de 60 milliards de dollars au T4 2025 à seulement 7 milliards au T2 2026. Le consensus prévoit qu’il devienne négatif, à -13 milliards, au T3 2026, tandis que les dépenses d’investissement trimestrielles approchent les 200 milliards de dollars.
Le flux de trésorerie disponible cumulé des quatre grands hyperscalers s’est effondré, passant de 60 milliards de dollars au T4 2025 à seulement 7 milliards au T2 2026. Le consensus prévoit qu’il devienne négatif, à -13 milliards, au T3 2026, tandis que les dépenses d’investissement trimestrielles approchent les 200 milliards de dollars.
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- 2026-10-13 12:00 – 2026-10-15 03:00 UTC
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