猴哥 Houge
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AI｜美股｜Crypto｜挖掘高赔率机会，不做喊单｜寻找下一个10倍资产
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猴哥观市：A股存储+光模块相关AI赛道ETF全攻略！如果你想投资A股当中包括存储和光模块相关的AI赛道ETF，可以看看，A股目前其实没有纯存储芯片ETF。
存储相关标的散落在各类半导体和通信ETF里，没有一只场内ETF是专门跟踪存储芯片指数的。
这是A股ETF产品线的一个空白。
下面说说现有产品里，存储和光通信占比较高的选择：
1.光通信+存储占比最高的：515050 通信ETF华夏
它跟踪中证5G通信主题指数，前十大权重包括中际旭创、新易盛（光模块）、兆易创新（存储龙头）、东山精密、沪电股份等，CPO+PCB概念股权重合计近80% 。
兆易创新作为国内NOR Flash和利基型DRAM龙头，直接给这只ETF带来了存储敞口。
如果你要”光通信+存储一锅端”，515050是目前最接近的。
2.存储含量最高的芯片类ETF：512760 芯片ETF国泰
重仓股包括海光信息、北方华创、中芯国际、寒武纪、兆易创新、澜起科技、中微公司、豪威集团、芯原股份、佰维存储 。这里面兆易创新、澜起科技（DDR5/HBM内存接口芯片全球龙头，市占率超40%）、佰维存储三家都是存储核心标的，存储含量在芯片类ETF里算高的。
规模超100亿，日均成交3亿+，流动性够用。
3.科创板存储弹性最强：588780 科创芯片设计ETF
跟踪科创芯片设计指数，前五大权重股包括澜起科技、海光信息、寒武纪、芯原股份、佰维存储 。数字芯片设计占比高达71%，存储设计类标的权重集中度更高，弹性也更大。
4.科创芯片ETF嘉实（588200）
重仓中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、佰维存储等 ，规模超450亿，是同类最大的。
存储占比不算特别突出但胜在规模和流动性。
5.港股方向：159131 港股通信息技术ETF华宝
这只ETF的”存储芯片”含量超26% ，在所有ETF里存储纯度算很高了，但它是港股通标的，风险特征和A股不太一样。
总结一下：
想押光通信+存储混合 → 515050（通信ETF华夏），光模块+兆易创新+PCB全有
想押纯存储弹性 → 588780（科创芯片设计ETF）或 512760（芯片ETF国泰），存储标的权重更集中
想要美股纯存储 → 可以直接买DRAM ETF（Roundhill Memory ETF），成立50天规模就破百亿美元，前三大持仓SK海力士、美光、三星合计超77% ，这才是真正的纯存储。
A股这边暂时没有纯存储ETF，只能通过上面这些半导体/通信ETF间接覆盖。
#A股 #通信ETF华夏 #DRAM
猴哥观市：A股存储+光模块相关AI赛道ETF全攻略！
如果你想投资A股当中包括存储和光模块相关的AI赛道ETF，可以看看，A股目前其实没有纯存储芯片ETF。
存储相关标的散落在各类半导体和通信ETF里，没有一只场内ETF是专门跟踪存储芯片指数的。
这是A股ETF产品线的一个空白。
下面说说现有产品里，存储和光通信占比较高的选择：
1.光通信+存储占比最高的：515050 通信ETF华夏
它跟踪中证5G通信主题指数，前十大权重包括中际旭创、新易盛（光模块）、兆易创新（存储龙头）、东山精密、沪电股份等，CPO+PCB概念股权重合计近80% 。
兆易创新作为国内NOR Flash和利基型DRAM龙头，直接给这只ETF带来了存储敞口。
如果你要”光通信+存储一锅端”，515050是目前最接近的。
2.存储含量最高的芯片类ETF：512760 芯片ETF国泰
重仓股包括海光信息、北方华创、中芯国际、寒武纪、兆易创新、澜起科技、中微公司、豪威集团、芯原股份、佰维存储 。这里面兆易创新、澜起科技（DDR5/HBM内存接口芯片全球龙头，市占率超40%）、佰维存储三家都是存储核心标的，存储含量在芯片类ETF里算高的。
规模超100亿，日均成交3亿+，流动性够用。
3.科创板存储弹性最强：588780 科创芯片设计ETF
跟踪科创芯片设计指数，前五大权重股包括澜起科技、海光信息、寒武纪、芯原股份、佰维存储 。数字芯片设计占比高达71%，存储设计类标的权重集中度更高，弹性也更大。
4.科创芯片ETF嘉实（588200）
重仓中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、佰维存储等 ，规模超450亿，是同类最大的。
存储占比不算特别突出但胜在规模和流动性。
5.港股方向：159131 港股通信息技术ETF华宝
这只ETF的”存储芯片”含量超26% ，在所有ETF里存储纯度算很高了，但它是港股通标的，风险特征和A股不太一样。
总结一下：
想押光通信+存储混合 → 515050（通信ETF华夏），光模块+兆易创新+PCB全有
想押纯存储弹性 → 588780（科创芯片设计ETF）或 512760（芯片ETF国泰），存储标的权重更集中
想要美股纯存储 → 可以直接买DRAM ETF（Roundhill Memory ETF），成立50天规模就破百亿美元，前三大持仓SK海力士、美光、三星合计超77% ，这才是真正的纯存储。
A股这边暂时没有纯存储ETF，只能通过上面这些半导体/通信ETF间接覆盖。
#A股 #通信ETF华夏 #DRAM
存储相关标的散落在各类半导体和通信ETF里，没有一只场内ETF是专门跟踪存储芯片指数的。
这是A股ETF产品线的一个空白。
下面说说现有产品里，存储和光通信占比较高的选择：
1.光通信+存储占比最高的：515050 通信ETF华夏
它跟踪中证5G通信主题指数，前十大权重包括中际旭创、新易盛（光模块）、兆易创新（存储龙头）、东山精密、沪电股份等，CPO+PCB概念股权重合计近80% 。
兆易创新作为国内NOR Flash和利基型DRAM龙头，直接给这只ETF带来了存储敞口。
如果你要”光通信+存储一锅端”，515050是目前最接近的。
2.存储含量最高的芯片类ETF：512760 芯片ETF国泰
重仓股包括海光信息、北方华创、中芯国际、寒武纪、兆易创新、澜起科技、中微公司、豪威集团、芯原股份、佰维存储 。这里面兆易创新、澜起科技（DDR5/HBM内存接口芯片全球龙头，市占率超40%）、佰维存储三家都是存储核心标的，存储含量在芯片类ETF里算高的。
规模超100亿，日均成交3亿+，流动性够用。
3.科创板存储弹性最强：588780 科创芯片设计ETF
跟踪科创芯片设计指数，前五大权重股包括澜起科技、海光信息、寒武纪、芯原股份、佰维存储 。数字芯片设计占比高达71%，存储设计类标的权重集中度更高，弹性也更大。
4.科创芯片ETF嘉实（588200）
重仓中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、佰维存储等 ，规模超450亿，是同类最大的。
存储占比不算特别突出但胜在规模和流动性。
5.港股方向：159131 港股通信息技术ETF华宝
这只ETF的”存储芯片”含量超26% ，在所有ETF里存储纯度算很高了，但它是港股通标的，风险特征和A股不太一样。
总结一下：
想押光通信+存储混合 → 515050（通信ETF华夏），光模块+兆易创新+PCB全有
想押纯存储弹性 → 588780（科创芯片设计ETF）或 512760（芯片ETF国泰），存储标的权重更集中
想要美股纯存储 → 可以直接买DRAM ETF（Roundhill Memory ETF），成立50天规模就破百亿美元，前三大持仓SK海力士、美光、三星合计超77% ，这才是真正的纯存储。
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#A股 #通信ETF华夏 #DRAM
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Non farti ingannare dal "Nasdaq 100": se nel tuo portafoglio attuale non hai questo ETF, i dividendi dell'era AI non ti riguardano!\n\nMolti dicono:\n\nVGT è equivalente allo S&P 500,\n\nSMH è equivalente al Nasdaq 100.\n\nMa io penso che questa analogia non sia precisa.\n\nUna relazione più accurata dovrebbe essere:\n\nVOO (S&P 500) → economia americana\n\nQQQ (Nasdaq 100) → azioni growth americane\n\nVGT (ETF tecnologico) → settore tecnologico americano\n\nSMH (ETF semiconduttori) → alleanza dei venditori di pale per l'AI\n\nIl rischio è sempre più alto,\n\nla concentrazione è sempre più alta,\n\nla flessibilità è sempre più grande.\n\nRendimento dell'ultimo anno:\n\nVOO: circa 29%\n\nQQQ: circa 34%\n\nVGT: circa 55%\n\nSMH: circa 136%\n\nRendimento annualizzato degli ultimi 10 anni:\n\nVOO: circa 15%\n\nQQQ: circa 19%\n\nVGT: circa 25%\n\nSMH: circa 37%\n\nSe 10 anni fa avessi investito 100.000 dollari in tutti e quattro: \n\nVOO ≈ 800.000 dollari\n\nQQQ ≈ 1.100.000 dollari\n\nVGT ≈ 950.000 dollari\n\nSMH ≈ 2.200.000-2.400.000 dollari\n\nQuindi, il vero re degli ultimi 10 anni non è stato il Nasdaq 100.\n\nMa i semiconduttori.\n\nPerché nell'era AI, chi guadagna di più,\n\nnon è chi scava l'oro.\n\nMa chi vende le pale.\n\nCosa ne pensi, nei prossimi 10 anni,\n\nSMH continuerà a sovraperformare VGT?\n\n#SMH #VGT
Non farti ingannare dal "Nasdaq 100": se nel tuo portafoglio attuale non hai questo ETF, i dividendi dell'era AI non ti riguardano!\n\nMolti dicono:\n\nVGT è equivalente allo S&P 500,\n\nSMH è equivalente al Nasdaq 100.\n\nMa io penso che questa analogia non sia precisa.\n\nUna relazione più accurata dovrebbe essere:\n\nVOO (S&P 500) → economia americana\n\nQQQ (Nasdaq 100) → azioni growth americane\n\nVGT (ETF tecnologico) → settore tecnologico americano\n\nSMH (ETF semiconduttori) → alleanza dei venditori di pale per l'AI\n\nIl rischio è sempre più alto,\n\nla concentrazione è sempre più alta,\n\nla flessibilità è sempre più grande.\n\nRendimento dell'ultimo anno:\n\nVOO: circa 29%\n\nQQQ: circa 34%\n\nVGT: circa 55%\n\nSMH: circa 136%\n\nRendimento annualizzato degli ultimi 10 anni:\n\nVOO: circa 15%\n\nQQQ: circa 19%\n\nVGT: circa 25%\n\nSMH: circa 37%\n\nSe 10 anni fa avessi investito 100.000 dollari in tutti e quattro: \n\nVOO ≈ 800.000 dollari\n\nQQQ ≈ 1.100.000 dollari\n\nVGT ≈ 950.000 dollari\n\nSMH ≈ 2.200.000-2.400.000 dollari\n\nQuindi, il vero re degli ultimi 10 anni non è stato il Nasdaq 100.\n\nMa i semiconduttori.\n\nPerché nell'era AI, chi guadagna di più,\n\nnon è chi scava l'oro.\n\nMa chi vende le pale.\n\nCosa ne pensi, nei prossimi 10 anni,\n\nSMH continuerà a sovraperformare VGT?\n\n#SMH #VGT
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Monkey King osserva: Dalla soglia della bancarotta al picco di 5 trilioni, quanto cuore ci vuole per tenere NVIDIA?Molti pensano che il più grande rimpianto negli investimenti sia comprare le azioni sbagliate.
In realtà non è così.
Il più grande rimpianto degli investimenti è aver visto il giusto, ma non aver trattenuto.
All'epoca Sega investì solo 5 milioni di dollari in NVIDIA.
Quando è salito a 15 milioni di dollari, Sega pensò di aver fatto un affare e quindi vendette tutto.
Rendimento triplo, in qualsiasi momento è considerato un investimento di successo.
Ma se avessi tenuto fino ad oggi.
Questi 5 milioni di dollari si trasformeranno in 14 trilioni di dollari.
Anche Masayoshi Son è lo stesso.
Nel 2019, ho venduto NVIDIA in modo affrettato, e poi ho pianto abbracciando Jensen Huang.
A causa di questa vendita, abbiamo perso 1500 miliardi di dollari.
Monkey King osserva: Dalla soglia della bancarotta al picco di 5 trilioni, quanto cuore ci vuole per tenere NVIDIA?
Molti pensano che il più grande rimpianto negli investimenti sia comprare le azioni sbagliate.
In realtà non è così.
Il più grande rimpianto degli investimenti è aver visto il giusto, ma non aver trattenuto.
All'epoca Sega investì solo 5 milioni di dollari in NVIDIA.
Quando è salito a 15 milioni di dollari, Sega pensò di aver fatto un affare e quindi vendette tutto.
Rendimento triplo, in qualsiasi momento è considerato un investimento di successo.
Ma se avessi tenuto fino ad oggi.
Questi 5 milioni di dollari si trasformeranno in 14 trilioni di dollari.
Anche Masayoshi Son è lo stesso.
Nel 2019, ho venduto NVIDIA in modo affrettato, e poi ho pianto abbracciando Jensen Huang.
A causa di questa vendita, abbiamo perso 1500 miliardi di dollari.
In realtà non è così.
Il più grande rimpianto degli investimenti è aver visto il giusto, ma non aver trattenuto.
All'epoca Sega investì solo 5 milioni di dollari in NVIDIA.
Quando è salito a 15 milioni di dollari, Sega pensò di aver fatto un affare e quindi vendette tutto.
Rendimento triplo, in qualsiasi momento è considerato un investimento di successo.
Ma se avessi tenuto fino ad oggi.
Questi 5 milioni di dollari si trasformeranno in 14 trilioni di dollari.
Anche Masayoshi Son è lo stesso.
Nel 2019, ho venduto NVIDIA in modo affrettato, e poi ho pianto abbracciando Jensen Huang.
A causa di questa vendita, abbiamo perso 1500 miliardi di dollari.
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Quest'anno l'esame di stato sembra davvero un po' freddo.
Se non fossi stato a spulciare i social, non avrei nemmeno idea che tra due giorni si svolgerà. Negli anni passati, a quest'ora, il mio feed era pieno di auguri e condivisioni, quest'anno è incredibilmente silenzioso.
Non è solo una questione di camera dell'informazione; è che sempre più persone hanno iniziato a capire una cosa: l'esame di stato è ancora importante, ma è difficile che possa cambiare il destino come una volta.
Ora ci sono sempre più universitari, e le notizie di laureati dei 985 e 211 che non riescono a trovare lavoro spuntano ogni pochi giorni. Il titolo di studio è un po' come un immobile; in passato tutti cercavano di accaparrarselo perché sembrava sempre in aumento.
Poi il mercato immobiliare ha cominciato a svalutarsi, e tutti si sono resi conto che la cosa più spaventosa non è il calo del valore, ma la scomparsa della liquidità, con l'immobile che rimane lì senza nessuno che lo prenda.
Lo stesso vale per il titolo di studio: quando tutti lo possiedono, naturalmente perde di valore, e in futuro la svalutazione del titolo di studio potrebbe essere persino più rapida di quella degli immobili.
Un grande variabile è l'IA; in passato la competizione era su chi ricordasse di più e chi avesse studiato di più, ora l'IA può recuperare in pochi secondi ciò che hai studiato per dieci anni.
La conoscenza sta svalutandosi, la memoria si sta svalutando, e anche le risposte standard stanno perdendo valore.
In futuro, la cosa più preziosa non sarà chi sa ripetere le risposte, ma chi sa fare domande, chi sa innovare, chi sa utilizzare l'IA.
Se dovessi descrivere quest'anno l'esame di stato con una parola, non sarebbe passione, ma disillusione.
L'epoca in cui "entrare all'università può cambiare il destino" sembra davvero finita.
#高考 #知识贬值 #价值重估 #教育泡沫
Quest'anno l'esame di stato sembra davvero un po' freddo.
Se non fossi stato a spulciare i social, non avrei nemmeno idea che tra due giorni si svolgerà. Negli anni passati, a quest'ora, il mio feed era pieno di auguri e condivisioni, quest'anno è incredibilmente silenzioso.
Non è solo una questione di camera dell'informazione; è che sempre più persone hanno iniziato a capire una cosa: l'esame di stato è ancora importante, ma è difficile che possa cambiare il destino come una volta.
Ora ci sono sempre più universitari, e le notizie di laureati dei 985 e 211 che non riescono a trovare lavoro spuntano ogni pochi giorni. Il titolo di studio è un po' come un immobile; in passato tutti cercavano di accaparrarselo perché sembrava sempre in aumento.
Poi il mercato immobiliare ha cominciato a svalutarsi, e tutti si sono resi conto che la cosa più spaventosa non è il calo del valore, ma la scomparsa della liquidità, con l'immobile che rimane lì senza nessuno che lo prenda.
Lo stesso vale per il titolo di studio: quando tutti lo possiedono, naturalmente perde di valore, e in futuro la svalutazione del titolo di studio potrebbe essere persino più rapida di quella degli immobili.
Un grande variabile è l'IA; in passato la competizione era su chi ricordasse di più e chi avesse studiato di più, ora l'IA può recuperare in pochi secondi ciò che hai studiato per dieci anni.
La conoscenza sta svalutandosi, la memoria si sta svalutando, e anche le risposte standard stanno perdendo valore.
In futuro, la cosa più preziosa non sarà chi sa ripetere le risposte, ma chi sa fare domande, chi sa innovare, chi sa utilizzare l'IA.
Se dovessi descrivere quest'anno l'esame di stato con una parola, non sarebbe passione, ma disillusione.
L'epoca in cui "entrare all'università può cambiare il destino" sembra davvero finita.
#高考 #知识贬值 #价值重估 #教育泡沫
Se non fossi stato a spulciare i social, non avrei nemmeno idea che tra due giorni si svolgerà. Negli anni passati, a quest'ora, il mio feed era pieno di auguri e condivisioni, quest'anno è incredibilmente silenzioso.
Non è solo una questione di camera dell'informazione; è che sempre più persone hanno iniziato a capire una cosa: l'esame di stato è ancora importante, ma è difficile che possa cambiare il destino come una volta.
Ora ci sono sempre più universitari, e le notizie di laureati dei 985 e 211 che non riescono a trovare lavoro spuntano ogni pochi giorni. Il titolo di studio è un po' come un immobile; in passato tutti cercavano di accaparrarselo perché sembrava sempre in aumento.
Poi il mercato immobiliare ha cominciato a svalutarsi, e tutti si sono resi conto che la cosa più spaventosa non è il calo del valore, ma la scomparsa della liquidità, con l'immobile che rimane lì senza nessuno che lo prenda.
Lo stesso vale per il titolo di studio: quando tutti lo possiedono, naturalmente perde di valore, e in futuro la svalutazione del titolo di studio potrebbe essere persino più rapida di quella degli immobili.
Un grande variabile è l'IA; in passato la competizione era su chi ricordasse di più e chi avesse studiato di più, ora l'IA può recuperare in pochi secondi ciò che hai studiato per dieci anni.
La conoscenza sta svalutandosi, la memoria si sta svalutando, e anche le risposte standard stanno perdendo valore.
In futuro, la cosa più preziosa non sarà chi sa ripetere le risposte, ma chi sa fare domande, chi sa innovare, chi sa utilizzare l'IA.
Se dovessi descrivere quest'anno l'esame di stato con una parola, non sarebbe passione, ma disillusione.
L'epoca in cui "entrare all'università può cambiare il destino" sembra davvero finita.
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Monky 10X Potenziale: Dalla Ricarica Veloce alla Scommessa AI, dietro la capitalizzazione di mercato di 6 miliardi di NVTS, è il prossimo dominante dell'alimentazione o un tritacarne per retail?NVTS, questa azienda, cominciamo con un numero che fa venire i brividi: entrate annuali di 45,9 milioni di dollari, capitalizzazione di mercato di 6 miliardi di dollari, P/S 131 volte, il centro del settore dei semiconduttori di potenza è tra 4 e 6 volte, quindi è più di 25 volte rispetto al centro, potrebbe essere la valutazione più folle di tutte le aziende di chip di potenza che ho analizzato.
Ma perché è aumentato dieci volte in un anno? Perché ha scommesso sulla direzione giusta: i centri dati AI consumano una quantità pazzesca di energia.
Il cabinet GB200 di Nvidia consuma 120 kW, questa energia deve essere convertita da corrente alternata ad alta tensione della rete a corrente continua a bassa tensione utilizzabile dalle GPU; durante il processo di conversione, ogni perdita dell'1% di efficienza può costare milioni di dollari in più in bollette elettriche per l'intero centro dati.
Monky 10X Potenziale: Dalla Ricarica Veloce alla Scommessa AI, dietro la capitalizzazione di mercato di 6 miliardi di NVTS, è il prossimo dominante dell'alimentazione o un tritacarne per retail?
NVTS, questa azienda, cominciamo con un numero che fa venire i brividi: entrate annuali di 45,9 milioni di dollari, capitalizzazione di mercato di 6 miliardi di dollari, P/S 131 volte, il centro del settore dei semiconduttori di potenza è tra 4 e 6 volte, quindi è più di 25 volte rispetto al centro, potrebbe essere la valutazione più folle di tutte le aziende di chip di potenza che ho analizzato.
Ma perché è aumentato dieci volte in un anno? Perché ha scommesso sulla direzione giusta: i centri dati AI consumano una quantità pazzesca di energia.
Il cabinet GB200 di Nvidia consuma 120 kW, questa energia deve essere convertita da corrente alternata ad alta tensione della rete a corrente continua a bassa tensione utilizzabile dalle GPU; durante il processo di conversione, ogni perdita dell'1% di efficienza può costare milioni di dollari in più in bollette elettriche per l'intero centro dati.
Ma perché è aumentato dieci volte in un anno? Perché ha scommesso sulla direzione giusta: i centri dati AI consumano una quantità pazzesca di energia.
Il cabinet GB200 di Nvidia consuma 120 kW, questa energia deve essere convertita da corrente alternata ad alta tensione della rete a corrente continua a bassa tensione utilizzabile dalle GPU; durante il processo di conversione, ogni perdita dell'1% di efficienza può costare milioni di dollari in più in bollette elettriche per l'intero centro dati.
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Monkey King 10x Potenziale: Fallita a settembre scorso, quest'anno ha firmato con Toyota, l'unica fabbrica al mondo di carburo di silicio da 200mm, WOLF, è un buco nero o una miniera d'oro?Questa azienda, WOLF, ha un fatto davvero drammatico: è appena riemersa da un fallimento a settembre dello scorso anno e ora è di nuovo al tavolo da gioco.
Molte persone, quando sentono parlare di carburo di silicio, dicono che c'è un eccesso di capacità e che non ci sarà futuro, ma la storia di Wolfspeed non riguarda solo il ciclo del SiC; la sua storia è quella di un'azienda che stava per morire e che può rialzarsi grazie a un vantaggio tecnologico. Questo tipo di scenario è o un'epica rinascita o una seconda morte, non c'è una via di mezzo.
Quello che fa è semplice: produce chip di potenza in carburo di silicio. Il componente più cruciale nei controllori dei motori per auto elettriche è il SiC MOSFET. Un'auto elettrica che utilizza il carburo di silicio può aumentare la propria autonomia dal 5% al 15%. Wolfspeed è stata la prima al mondo a produrre in serie SiC, iniziando nel 1987, ben vent'anni prima della maggior parte dei concorrenti.
Monkey King 10x Potenziale: Fallita a settembre scorso, quest'anno ha firmato con Toyota, l'unica fabbrica al mondo di carburo di silicio da 200mm, WOLF, è un buco nero o una miniera d'oro?
Questa azienda, WOLF, ha un fatto davvero drammatico: è appena riemersa da un fallimento a settembre dello scorso anno e ora è di nuovo al tavolo da gioco.
Molte persone, quando sentono parlare di carburo di silicio, dicono che c'è un eccesso di capacità e che non ci sarà futuro, ma la storia di Wolfspeed non riguarda solo il ciclo del SiC; la sua storia è quella di un'azienda che stava per morire e che può rialzarsi grazie a un vantaggio tecnologico. Questo tipo di scenario è o un'epica rinascita o una seconda morte, non c'è una via di mezzo.
Quello che fa è semplice: produce chip di potenza in carburo di silicio. Il componente più cruciale nei controllori dei motori per auto elettriche è il SiC MOSFET. Un'auto elettrica che utilizza il carburo di silicio può aumentare la propria autonomia dal 5% al 15%. Wolfspeed è stata la prima al mondo a produrre in serie SiC, iniziando nel 1987, ben vent'anni prima della maggior parte dei concorrenti.
Molte persone, quando sentono parlare di carburo di silicio, dicono che c'è un eccesso di capacità e che non ci sarà futuro, ma la storia di Wolfspeed non riguarda solo il ciclo del SiC; la sua storia è quella di un'azienda che stava per morire e che può rialzarsi grazie a un vantaggio tecnologico. Questo tipo di scenario è o un'epica rinascita o una seconda morte, non c'è una via di mezzo.
Quello che fa è semplice: produce chip di potenza in carburo di silicio. Il componente più cruciale nei controllori dei motori per auto elettriche è il SiC MOSFET. Un'auto elettrica che utilizza il carburo di silicio può aumentare la propria autonomia dal 5% al 15%. Wolfspeed è stata la prima al mondo a produrre in serie SiC, iniziando nel 1987, ben vent'anni prima della maggior parte dei concorrenti.
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Monkey King: I cinque grandi maestri del mondo dei semiconduttoriNel mondo dei semiconduttori, parlando dei cinque maestri, sono sempre i cinesi a primeggiare, che ne dici?
Zhang Zhongmou, il maestro supremo, non ha scampo.
Lui ha aperto la strada alla produzione su commissione, e solo allora il mondo dei chip ha iniziato a prosperare. Prima TSMC progettava e produceva chip, lavorando come un cane; lui ha detto: "Non preoccupatevi, ci penso io!" E con questa mossa ha segnato l'inizio di un'era. È come Wang Chongyang che discuteva di spada sulla Montagna Hua; mentre gli altri si sfidavano, lui aveva già definito le regole. Tutti sono suoi discepoli, anche se alcuni non sono stati sempre ubbidienti. Wei Zhejia ha preso il suo posto, un po' come un vecchio scapestrato, con abilità straordinarie ma senza voglia di litigare, e ha portato TSMC a 3nm e 2nm; sorride sempre, ma nessuno riesce a batterlo.
Monkey King: I cinque grandi maestri del mondo dei semiconduttori
Nel mondo dei semiconduttori, parlando dei cinque maestri, sono sempre i cinesi a primeggiare, che ne dici?
Zhang Zhongmou, il maestro supremo, non ha scampo.
Lui ha aperto la strada alla produzione su commissione, e solo allora il mondo dei chip ha iniziato a prosperare. Prima TSMC progettava e produceva chip, lavorando come un cane; lui ha detto: "Non preoccupatevi, ci penso io!" E con questa mossa ha segnato l'inizio di un'era. È come Wang Chongyang che discuteva di spada sulla Montagna Hua; mentre gli altri si sfidavano, lui aveva già definito le regole. Tutti sono suoi discepoli, anche se alcuni non sono stati sempre ubbidienti. Wei Zhejia ha preso il suo posto, un po' come un vecchio scapestrato, con abilità straordinarie ma senza voglia di litigare, e ha portato TSMC a 3nm e 2nm; sorride sempre, ma nessuno riesce a batterlo.
Zhang Zhongmou, il maestro supremo, non ha scampo.
Lui ha aperto la strada alla produzione su commissione, e solo allora il mondo dei chip ha iniziato a prosperare. Prima TSMC progettava e produceva chip, lavorando come un cane; lui ha detto: "Non preoccupatevi, ci penso io!" E con questa mossa ha segnato l'inizio di un'era. È come Wang Chongyang che discuteva di spada sulla Montagna Hua; mentre gli altri si sfidavano, lui aveva già definito le regole. Tutti sono suoi discepoli, anche se alcuni non sono stati sempre ubbidienti. Wei Zhejia ha preso il suo posto, un po' come un vecchio scapestrato, con abilità straordinarie ma senza voglia di litigare, e ha portato TSMC a 3nm e 2nm; sorride sempre, ma nessuno riesce a batterlo.
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Il potenziale a 10x di Monkey Brother: quella Blackberry BB, che hai deriso per essere "morta", si è silenziosamente infilata in 275 milioni di auto nel mondo?Questa azienda BB, molti pensano subito "quella che faceva telefoni è morta da un pezzo", il telefono è effettivamente morto, ma l'azienda è ancora viva, e ha cambiato completamente strategia.
Adesso quello che fa non ha niente a che vedere con i telefoni, il prodotto principale si chiama QNX, un sistema operativo embedded in tempo reale, che gira sui cruscotti delle auto, sugli schermi centrali e nel backend dell'ADAS, con 275 milioni di auto in tutto il mondo che lo montano, i primi 10 produttori di auto sono tutti clienti, e 24 delle 25 principali marche di auto elettriche lo utilizzano.
Il cruscotto e lo schermo centrale che vedi ogni giorno mentre guidi, molto probabilmente hanno QNX che gira dietro, solo che tu non lo sai.
Il potenziale a 10x di Monkey Brother: quella Blackberry BB, che hai deriso per essere "morta", si è silenziosamente infilata in 275 milioni di auto nel mondo?
Questa azienda BB, molti pensano subito "quella che faceva telefoni è morta da un pezzo", il telefono è effettivamente morto, ma l'azienda è ancora viva, e ha cambiato completamente strategia.
Adesso quello che fa non ha niente a che vedere con i telefoni, il prodotto principale si chiama QNX, un sistema operativo embedded in tempo reale, che gira sui cruscotti delle auto, sugli schermi centrali e nel backend dell'ADAS, con 275 milioni di auto in tutto il mondo che lo montano, i primi 10 produttori di auto sono tutti clienti, e 24 delle 25 principali marche di auto elettriche lo utilizzano.
Il cruscotto e lo schermo centrale che vedi ogni giorno mentre guidi, molto probabilmente hanno QNX che gira dietro, solo che tu non lo sai.
Adesso quello che fa non ha niente a che vedere con i telefoni, il prodotto principale si chiama QNX, un sistema operativo embedded in tempo reale, che gira sui cruscotti delle auto, sugli schermi centrali e nel backend dell'ADAS, con 275 milioni di auto in tutto il mondo che lo montano, i primi 10 produttori di auto sono tutti clienti, e 24 delle 25 principali marche di auto elettriche lo utilizzano.
Il cruscotto e lo schermo centrale che vedi ogni giorno mentre guidi, molto probabilmente hanno QNX che gira dietro, solo che tu non lo sai.
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Monkey King osserva il mercato: i 3 migliori fondi indice per investire nell'AI americana dall'A-share!Molte persone mi chiedono, se potessi scegliere solo alcuni fondi dall'A-share per allocare l'AI americana, cosa sceglierei.
Dopo aver ricercato e ricercato, alla fine non posso fare a meno di queste 3: ETF Nasdaq Invesco (159509), ETF semiconduttori Cina-Corea (513310), ETF Internet Hong Kong-USA (160644); questi tre praticamente includono tutti gli asset più core dell'AI globale attuale.
Molte persone comprano fondi pensando di trovare il gestore di fondi più forte; in realtà, investire non è sempre così complicato.
È come cercare oro: a guadagnare non è necessariamente chi cerca oro, ma chi vende le pale; l'era dell'AI è la stessa; invece di indovinare quale azienda salirà domani, è meglio portarsi via l'intera catena di produzione; questo è anche il valore più grande degli ETF.
Monkey King osserva il mercato: i 3 migliori fondi indice per investire nell'AI americana dall'A-share!
Molte persone mi chiedono, se potessi scegliere solo alcuni fondi dall'A-share per allocare l'AI americana, cosa sceglierei.
Dopo aver ricercato e ricercato, alla fine non posso fare a meno di queste 3: ETF Nasdaq Invesco (159509), ETF semiconduttori Cina-Corea (513310), ETF Internet Hong Kong-USA (160644); questi tre praticamente includono tutti gli asset più core dell'AI globale attuale.
Molte persone comprano fondi pensando di trovare il gestore di fondi più forte; in realtà, investire non è sempre così complicato.
È come cercare oro: a guadagnare non è necessariamente chi cerca oro, ma chi vende le pale; l'era dell'AI è la stessa; invece di indovinare quale azienda salirà domani, è meglio portarsi via l'intera catena di produzione; questo è anche il valore più grande degli ETF.
Dopo aver ricercato e ricercato, alla fine non posso fare a meno di queste 3: ETF Nasdaq Invesco (159509), ETF semiconduttori Cina-Corea (513310), ETF Internet Hong Kong-USA (160644); questi tre praticamente includono tutti gli asset più core dell'AI globale attuale.
Molte persone comprano fondi pensando di trovare il gestore di fondi più forte; in realtà, investire non è sempre così complicato.
È come cercare oro: a guadagnare non è necessariamente chi cerca oro, ma chi vende le pale; l'era dell'AI è la stessa; invece di indovinare quale azienda salirà domani, è meglio portarsi via l'intera catena di produzione; questo è anche il valore più grande degli ETF.
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Osservazioni di Monkey: Un settore MLCC trascurato dal mercato sta lentamente replicando la storia dell'HBM.Recentemente, studiando la situazione, ho notato che molte persone si concentrano su NVIDIA, HBM e moduli ottici, leggendo report e partecipando a conference call senza sosta.
Ma c'è un campo che quasi nessuno sta studiando seriamente, e che potrebbe benissimo replicare la situazione di mercato di quando l'HBM è stato avviato, ed è quello degli MLCC.
Molte persone, quando sentono parlare di MLCC, pensano subito ai condensatori, credendo che siano solo piccoli componenti da pochi centesimi; quale spazio di immaginazione può esserci?
Puoi pensarlo come una "piccola batteria" nei dispositivi elettronici; immagazzina energia per poi rilasciarla rapidamente quando necessario; senza di essa, anche i chip più costosi non possono funzionare stabilmente.
Osservazioni di Monkey: Un settore MLCC trascurato dal mercato sta lentamente replicando la storia dell'HBM.
Recentemente, studiando la situazione, ho notato che molte persone si concentrano su NVIDIA, HBM e moduli ottici, leggendo report e partecipando a conference call senza sosta.
Ma c'è un campo che quasi nessuno sta studiando seriamente, e che potrebbe benissimo replicare la situazione di mercato di quando l'HBM è stato avviato, ed è quello degli MLCC.
Molte persone, quando sentono parlare di MLCC, pensano subito ai condensatori, credendo che siano solo piccoli componenti da pochi centesimi; quale spazio di immaginazione può esserci?
Puoi pensarlo come una "piccola batteria" nei dispositivi elettronici; immagazzina energia per poi rilasciarla rapidamente quando necessario; senza di essa, anche i chip più costosi non possono funzionare stabilmente.
Ma c'è un campo che quasi nessuno sta studiando seriamente, e che potrebbe benissimo replicare la situazione di mercato di quando l'HBM è stato avviato, ed è quello degli MLCC.
Molte persone, quando sentono parlare di MLCC, pensano subito ai condensatori, credendo che siano solo piccoli componenti da pochi centesimi; quale spazio di immaginazione può esserci?
Puoi pensarlo come una "piccola batteria" nei dispositivi elettronici; immagazzina energia per poi rilasciarla rapidamente quando necessario; senza di essa, anche i chip più costosi non possono funzionare stabilmente.
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猴哥10倍潜力标：POET，这可能是我见过最疯狂的一只AI概念股！POET这家公司，我先把最扎心的数字摆出来：一季度收入50万美元，市值22亿美元，P/S超过1000倍，这可能是我分析过的所有票里最离谱的一个数字。
但为什么还有人买？因为它讲了一个极其性感的故事。
传统光模块怎么造的？把十几个光电器件一个个对准，一个个焊上去，精度要到亚微米级别，就像你在针眼里穿线，一根一根穿，极慢极贵。
POET干的事情是把这些东西全部集成到一块芯片上，不用一个个对准，器件放上去就自动到位，从手工穿针变成了印刷电路板，从手搓变成了流水线。
如果这个技术真的跑通了，成本可能降一半以上，产能可以翻十倍，这就是为什么Lumilens愿意一口气下5000万美元的初始订单，五年框架可能到5亿，也是POET一个月从7块涨到20块翻了将近3倍的核心逻辑。
但它现在什么都没有，收入50万美元，连请一个硅谷工程师的年薪都不够，所有的估值全靠叙事撑着，一座量产工厂还在马来西亚搭建中，工程样品预计今年底出来，真正量产要到2027年。
说白了这家公司正站在悬崖边上准备跳到对面，对面是一座金矿，但中间隔着一条深沟，跳过去就是英雄，跳不过去就是烈士。
4月发生了一件大事，Marvell收购了Celestial AI之后，直接取消了跟POET的全部采购订单，还指控POET泄露了订单和发货的机密信息，股价一天暴跌47%，接近腰斩。
这件事不只是丢了一个客户的问题，是信誉被打了一枪，其他潜在客户看到这个新闻会怎么想？多家律所已经对POET发起了集体诉讼，法律云团还悬在头顶上。
5月刚完成了4亿美元的融资，加上之前的现金手里大概有4.95亿美元，零负债，按现在每季度烧880万来算理论上能撑14年，但这4亿融资不是白来的，发了1900万新股加上1900万份认股权证，现有股东被稀释12%到24%，就像你本来吃整块蛋糕，现在又进来一桌人，你那块突然变成了一小条。
跟同行比是什么位置？TSEM有13亿美元合同承诺，AIXA有90%光电市占率和5.6亿欧元收入，AAOI一个季度就做1.5亿美元，Lumentum一个季度8亿美元，POET一个季度50万美元，这不是同一个量级的比较，但市场给了它22亿的市值。
风险我得说狠一点：收入约等于零，Marvell事件后遗症还没消化完，量产从来没有被验证过，竞争窗口在收窄，Marvell和Broadcom和Intel全在往光子集成方向挤，52周从2.84涨到20.95，一天涨30%和一天跌47%都出现过，这是我分析过的所有票里波动最疯的一只。
护城河6分，弹性满分10分，确定性1.5分，10倍概率5分。
光互联赛道排序：TSEM大于AIXA大于GFS大于AAOI大于POET，排最后不是因为技术不行，是因为什么都还没被证明。
它赌的就是一件事：被动对准的晶圆级光子集成能不能替代传统的手工分立封装，如果答案是能，这就是光通信领域的iPhone时刻，22亿只是起点，如果答案是不能，22亿会蒸发到3亿到5亿。
适合对光子集成有极强信念并且仓位控制在总资产1%以内的人，一天跌47%你扛不住的话，碰都别碰。
#POET #光通信 #光互联 #猴哥10倍潜力标
猴哥10倍潜力标：POET，这可能是我见过最疯狂的一只AI概念股！
POET这家公司，我先把最扎心的数字摆出来：一季度收入50万美元，市值22亿美元，P/S超过1000倍，这可能是我分析过的所有票里最离谱的一个数字。
但为什么还有人买？因为它讲了一个极其性感的故事。
传统光模块怎么造的？把十几个光电器件一个个对准，一个个焊上去，精度要到亚微米级别，就像你在针眼里穿线，一根一根穿，极慢极贵。
POET干的事情是把这些东西全部集成到一块芯片上，不用一个个对准，器件放上去就自动到位，从手工穿针变成了印刷电路板，从手搓变成了流水线。
如果这个技术真的跑通了，成本可能降一半以上，产能可以翻十倍，这就是为什么Lumilens愿意一口气下5000万美元的初始订单，五年框架可能到5亿，也是POET一个月从7块涨到20块翻了将近3倍的核心逻辑。
但它现在什么都没有，收入50万美元，连请一个硅谷工程师的年薪都不够，所有的估值全靠叙事撑着，一座量产工厂还在马来西亚搭建中，工程样品预计今年底出来，真正量产要到2027年。
说白了这家公司正站在悬崖边上准备跳到对面，对面是一座金矿，但中间隔着一条深沟，跳过去就是英雄，跳不过去就是烈士。
4月发生了一件大事，Marvell收购了Celestial AI之后，直接取消了跟POET的全部采购订单，还指控POET泄露了订单和发货的机密信息，股价一天暴跌47%，接近腰斩。
这件事不只是丢了一个客户的问题，是信誉被打了一枪，其他潜在客户看到这个新闻会怎么想？多家律所已经对POET发起了集体诉讼，法律云团还悬在头顶上。
5月刚完成了4亿美元的融资，加上之前的现金手里大概有4.95亿美元，零负债，按现在每季度烧880万来算理论上能撑14年，但这4亿融资不是白来的，发了1900万新股加上1900万份认股权证，现有股东被稀释12%到24%，就像你本来吃整块蛋糕，现在又进来一桌人，你那块突然变成了一小条。
跟同行比是什么位置？TSEM有13亿美元合同承诺，AIXA有90%光电市占率和5.6亿欧元收入，AAOI一个季度就做1.5亿美元，Lumentum一个季度8亿美元，POET一个季度50万美元，这不是同一个量级的比较，但市场给了它22亿的市值。
风险我得说狠一点：收入约等于零，Marvell事件后遗症还没消化完，量产从来没有被验证过，竞争窗口在收窄，Marvell和Broadcom和Intel全在往光子集成方向挤，52周从2.84涨到20.95，一天涨30%和一天跌47%都出现过，这是我分析过的所有票里波动最疯的一只。
护城河6分，弹性满分10分，确定性1.5分，10倍概率5分。
光互联赛道排序：TSEM大于AIXA大于GFS大于AAOI大于POET，排最后不是因为技术不行，是因为什么都还没被证明。
它赌的就是一件事：被动对准的晶圆级光子集成能不能替代传统的手工分立封装，如果答案是能，这就是光通信领域的iPhone时刻，22亿只是起点，如果答案是不能，22亿会蒸发到3亿到5亿。
适合对光子集成有极强信念并且仓位控制在总资产1%以内的人，一天跌47%你扛不住的话，碰都别碰。
#POET #光通信 #光互联 #猴哥10倍潜力标
但为什么还有人买？因为它讲了一个极其性感的故事。
传统光模块怎么造的？把十几个光电器件一个个对准，一个个焊上去，精度要到亚微米级别，就像你在针眼里穿线，一根一根穿，极慢极贵。
POET干的事情是把这些东西全部集成到一块芯片上，不用一个个对准，器件放上去就自动到位，从手工穿针变成了印刷电路板，从手搓变成了流水线。
如果这个技术真的跑通了，成本可能降一半以上，产能可以翻十倍，这就是为什么Lumilens愿意一口气下5000万美元的初始订单，五年框架可能到5亿，也是POET一个月从7块涨到20块翻了将近3倍的核心逻辑。
但它现在什么都没有，收入50万美元，连请一个硅谷工程师的年薪都不够，所有的估值全靠叙事撑着，一座量产工厂还在马来西亚搭建中，工程样品预计今年底出来，真正量产要到2027年。
说白了这家公司正站在悬崖边上准备跳到对面，对面是一座金矿，但中间隔着一条深沟，跳过去就是英雄，跳不过去就是烈士。
4月发生了一件大事，Marvell收购了Celestial AI之后，直接取消了跟POET的全部采购订单，还指控POET泄露了订单和发货的机密信息，股价一天暴跌47%，接近腰斩。
这件事不只是丢了一个客户的问题，是信誉被打了一枪，其他潜在客户看到这个新闻会怎么想？多家律所已经对POET发起了集体诉讼，法律云团还悬在头顶上。
5月刚完成了4亿美元的融资，加上之前的现金手里大概有4.95亿美元，零负债，按现在每季度烧880万来算理论上能撑14年，但这4亿融资不是白来的，发了1900万新股加上1900万份认股权证，现有股东被稀释12%到24%，就像你本来吃整块蛋糕，现在又进来一桌人，你那块突然变成了一小条。
跟同行比是什么位置？TSEM有13亿美元合同承诺，AIXA有90%光电市占率和5.6亿欧元收入，AAOI一个季度就做1.5亿美元，Lumentum一个季度8亿美元，POET一个季度50万美元，这不是同一个量级的比较，但市场给了它22亿的市值。
风险我得说狠一点：收入约等于零，Marvell事件后遗症还没消化完，量产从来没有被验证过，竞争窗口在收窄，Marvell和Broadcom和Intel全在往光子集成方向挤，52周从2.84涨到20.95，一天涨30%和一天跌47%都出现过，这是我分析过的所有票里波动最疯的一只。
护城河6分，弹性满分10分，确定性1.5分，10倍概率5分。
光互联赛道排序：TSEM大于AIXA大于GFS大于AAOI大于POET，排最后不是因为技术不行，是因为什么都还没被证明。
它赌的就是一件事：被动对准的晶圆级光子集成能不能替代传统的手工分立封装，如果答案是能，这就是光通信领域的iPhone时刻，22亿只是起点，如果答案是不能，22亿会蒸发到3亿到5亿。
适合对光子集成有极强信念并且仓位控制在总资产1%以内的人，一天跌47%你扛不住的话，碰都别碰。
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Segnali di potenziale 10 volte: i tre fratelli del nucleare vanno a un appuntamento, OKLO con la Porsche, NuScale con la Mercedes, IMSR sulla bicicletta?Questa azienda IMSR, cominciamo col dire la cosa più importante: zero entrate, non hanno nemmeno costruito un reattore, attualmente hanno solo progetti e una serie di accordi di intenzione, chiariscilo prima di andare avanti.
Si occupa di reattori a sali fusi di quarta generazione, non segue la stessa linea tecnologica di OKLO e NuScale.
Le centrali nucleari tradizionali usano barre di combustibile solido con raffreddamento ad acqua, mentre IMSR scioglie direttamente il combustibile nel sale fuso, circolando a temperature elevate, il combustibile e il refrigerante si uniscono, rendendo tutto naturalmente più sicuro, poiché il combustibile è già liquido, quindi non c'è rischio di fusione del nocciolo, proprio come non puoi far sciogliere di nuovo un gelato che è già diventato liquido.
Segnali di potenziale 10 volte: i tre fratelli del nucleare vanno a un appuntamento, OKLO con la Porsche, NuScale con la Mercedes, IMSR sulla bicicletta?
Questa azienda IMSR, cominciamo col dire la cosa più importante: zero entrate, non hanno nemmeno costruito un reattore, attualmente hanno solo progetti e una serie di accordi di intenzione, chiariscilo prima di andare avanti.
Si occupa di reattori a sali fusi di quarta generazione, non segue la stessa linea tecnologica di OKLO e NuScale.
Le centrali nucleari tradizionali usano barre di combustibile solido con raffreddamento ad acqua, mentre IMSR scioglie direttamente il combustibile nel sale fuso, circolando a temperature elevate, il combustibile e il refrigerante si uniscono, rendendo tutto naturalmente più sicuro, poiché il combustibile è già liquido, quindi non c'è rischio di fusione del nocciolo, proprio come non puoi far sciogliere di nuovo un gelato che è già diventato liquido.
Si occupa di reattori a sali fusi di quarta generazione, non segue la stessa linea tecnologica di OKLO e NuScale.
Le centrali nucleari tradizionali usano barre di combustibile solido con raffreddamento ad acqua, mentre IMSR scioglie direttamente il combustibile nel sale fuso, circolando a temperature elevate, il combustibile e il refrigerante si uniscono, rendendo tutto naturalmente più sicuro, poiché il combustibile è già liquido, quindi non c'è rischio di fusione del nocciolo, proprio come non puoi far sciogliere di nuovo un gelato che è già diventato liquido.
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Monkey King: Binance ha ufficialmente lanciato il trading di azioni americane
！Binance ha ufficialmente lanciato il trading di azioni americane, questo evento ha un significato molto più grande di quanto molti possano immaginare, affrettati a comprare $BNB
La più grande piattaforma di scambio di criptovalute al mondo, ora puoi acquistare e vendere direttamente oltre 7000 azioni e ETF americani.
Non sono token on-chain, non sono contratti, sono azioni di aziende quotate reali!
Puoi acquistare direttamente usando USDT, USDC e BNB.
All'inizio dell'anno, Wall Street parlava di 'scambio universale', Binance te lo ha portato direttamente.
Le stablecoin che hai in mano possono ora trasformarsi in azionisti di Apple, NVIDIA e Tesla in un secondo.
Prima c'era un muro tra questi due mondi, ora il muro è stato abbattuto.
Monkey King: Binance ha ufficialmente lanciato il trading di azioni americane ！
Binance ha ufficialmente lanciato il trading di azioni americane, questo evento ha un significato molto più grande di quanto molti possano immaginare, affrettati a comprare $BNB
La più grande piattaforma di scambio di criptovalute al mondo, ora puoi acquistare e vendere direttamente oltre 7000 azioni e ETF americani.
Non sono token on-chain, non sono contratti, sono azioni di aziende quotate reali!
Puoi acquistare direttamente usando USDT, USDC e BNB.
All'inizio dell'anno, Wall Street parlava di 'scambio universale', Binance te lo ha portato direttamente.
Le stablecoin che hai in mano possono ora trasformarsi in azionisti di Apple, NVIDIA e Tesla in un secondo.
Prima c'era un muro tra questi due mondi, ora il muro è stato abbattuto.
La più grande piattaforma di scambio di criptovalute al mondo, ora puoi acquistare e vendere direttamente oltre 7000 azioni e ETF americani.
Non sono token on-chain, non sono contratti, sono azioni di aziende quotate reali!
Puoi acquistare direttamente usando USDT, USDC e BNB.
All'inizio dell'anno, Wall Street parlava di 'scambio universale', Binance te lo ha portato direttamente.
Le stablecoin che hai in mano possono ora trasformarsi in azionisti di Apple, NVIDIA e Tesla in un secondo.
Prima c'era un muro tra questi due mondi, ora il muro è stato abbattuto.
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Monkey King: potenziale 10x: TSMC crea il cervello, GFS crea i nervi e i vasi sanguigni, valore di mercato di 44 miliardi, è caro o economico?GFS, l'unica fabbrica di semiconduttori pure a grande scala negli Stati Uniti!
Non si gioca come TSMC, TSMC produce i coltelli chirurgici più precisi, GFS crea i coltelli da combattimento più resistenti sul campo di battaglia.
Nel 2018 ha abbandonato la competizione sotto i 7nm, all'epoca tutti pensavano avesse perso, ma ora che guardiamo indietro, si era semplicemente spostata su un'altra corsia per vincere.
È vero che le GPU hanno bisogno di essere prodotte da TSMC, ma molte delle comunicazioni tra GPU utilizzano chip ottici, chip RF e chip di potenza, che sono tutti in produzione da GFS.
TSMC crea il cervello, GFS crea i nervi e i vasi sanguigni.
La cosa più importante è che è l'unica grande fabbrica di pura produzione negli Stati Uniti; nell'era del CHIPS Act, questo status è come l'unica fabbrica di munizioni in tempo di guerra, il governo non può fare a meno di proteggerla.
Monkey King: potenziale 10x: TSMC crea il cervello, GFS crea i nervi e i vasi sanguigni, valore di mercato di 44 miliardi, è caro o economico?
GFS, l'unica fabbrica di semiconduttori pure a grande scala negli Stati Uniti!
Non si gioca come TSMC, TSMC produce i coltelli chirurgici più precisi, GFS crea i coltelli da combattimento più resistenti sul campo di battaglia.
Nel 2018 ha abbandonato la competizione sotto i 7nm, all'epoca tutti pensavano avesse perso, ma ora che guardiamo indietro, si era semplicemente spostata su un'altra corsia per vincere.
È vero che le GPU hanno bisogno di essere prodotte da TSMC, ma molte delle comunicazioni tra GPU utilizzano chip ottici, chip RF e chip di potenza, che sono tutti in produzione da GFS.
TSMC crea il cervello, GFS crea i nervi e i vasi sanguigni.
La cosa più importante è che è l'unica grande fabbrica di pura produzione negli Stati Uniti; nell'era del CHIPS Act, questo status è come l'unica fabbrica di munizioni in tempo di guerra, il governo non può fare a meno di proteggerla.
Non si gioca come TSMC, TSMC produce i coltelli chirurgici più precisi, GFS crea i coltelli da combattimento più resistenti sul campo di battaglia.
Nel 2018 ha abbandonato la competizione sotto i 7nm, all'epoca tutti pensavano avesse perso, ma ora che guardiamo indietro, si era semplicemente spostata su un'altra corsia per vincere.
È vero che le GPU hanno bisogno di essere prodotte da TSMC, ma molte delle comunicazioni tra GPU utilizzano chip ottici, chip RF e chip di potenza, che sono tutti in produzione da GFS.
TSMC crea il cervello, GFS crea i nervi e i vasi sanguigni.
La cosa più importante è che è l'unica grande fabbrica di pura produzione negli Stati Uniti; nell'era del CHIPS Act, questo status è come l'unica fabbrica di munizioni in tempo di guerra, il governo non può fare a meno di proteggerla.
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Finalmente è stato lanciato un ETF puro sulla catena industriale della fotonica, codice #FOTO , appena quotato ieri.
Simile alla logica dell'ETF del settore storage $DRAM , questo ETF racchiude una selezione di aziende nel campo della comunicazione ottica, laser, fotonica in silicio e dispositivi optoelettronici, gestito attivamente.
Se hai storage nella mano sinistra e fotonica nella mano destra, come puoi perdere?
Finalmente è stato lanciato un ETF puro sulla catena industriale della fotonica, codice #FOTO , appena quotato ieri.
Simile alla logica dell'ETF del settore storage $DRAM , questo ETF racchiude una selezione di aziende nel campo della comunicazione ottica, laser, fotonica in silicio e dispositivi optoelettronici, gestito attivamente.
Se hai storage nella mano sinistra e fotonica nella mano destra, come puoi perdere?
Simile alla logica dell'ETF del settore storage $DRAM , questo ETF racchiude una selezione di aziende nel campo della comunicazione ottica, laser, fotonica in silicio e dispositivi optoelettronici, gestito attivamente.
Se hai storage nella mano sinistra e fotonica nella mano destra, come puoi perdere?
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Monkey Brother: la fine delle GPU è il costo dell'elettricità, i semiconduttori di terza generazione dietro l'800VDC sono la vera linea principale!Ultimamente, guardando la linea dei semiconduttori di terza generazione, mi sembra sempre più interessante. Ho organizzato un po' di materiale e voglio condividerlo con voi.
Parliamo prima di una cosa che molti non hanno ancora notato: l'AI non ha bisogno solo di GPU, ma anche di energia.
Ora, la potenza di un rack nei centri dati AI è già passata dai precedenti 10 kW a centinaia di kW; la distribuzione AC tradizionale non regge. NVIDIA sta promuovendo un'architettura di distribuzione DC a 800V, trasformando direttamente l'alimentazione di rete in 800V DC da inviare nei rack, riducendo diversi passaggi di conversione, aumentando l'efficienza del 5%, riducendo l'uso di rame di oltre la metà e abbattendo i costi di manutenzione del 70%.
E i componenti chiave per l'800VDC sono il carburo di silicio SiC e il nitruri di gallio GaN.
Monkey Brother: la fine delle GPU è il costo dell'elettricità, i semiconduttori di terza generazione dietro l'800VDC sono la vera linea principale!
Ultimamente, guardando la linea dei semiconduttori di terza generazione, mi sembra sempre più interessante. Ho organizzato un po' di materiale e voglio condividerlo con voi.
Parliamo prima di una cosa che molti non hanno ancora notato: l'AI non ha bisogno solo di GPU, ma anche di energia.
Ora, la potenza di un rack nei centri dati AI è già passata dai precedenti 10 kW a centinaia di kW; la distribuzione AC tradizionale non regge. NVIDIA sta promuovendo un'architettura di distribuzione DC a 800V, trasformando direttamente l'alimentazione di rete in 800V DC da inviare nei rack, riducendo diversi passaggi di conversione, aumentando l'efficienza del 5%, riducendo l'uso di rame di oltre la metà e abbattendo i costi di manutenzione del 70%.
E i componenti chiave per l'800VDC sono il carburo di silicio SiC e il nitruri di gallio GaN.
Parliamo prima di una cosa che molti non hanno ancora notato: l'AI non ha bisogno solo di GPU, ma anche di energia.
Ora, la potenza di un rack nei centri dati AI è già passata dai precedenti 10 kW a centinaia di kW; la distribuzione AC tradizionale non regge. NVIDIA sta promuovendo un'architettura di distribuzione DC a 800V, trasformando direttamente l'alimentazione di rete in 800V DC da inviare nei rack, riducendo diversi passaggi di conversione, aumentando l'efficienza del 5%, riducendo l'uso di rame di oltre la metà e abbattendo i costi di manutenzione del 70%.
E i componenti chiave per l'800VDC sono il carburo di silicio SiC e il nitruri di gallio GaN.
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Scimmia: Lo ripeto mille volte, investire nell'AI ha solo due direzioni certe!Questa potrebbe essere l'ultima volta nella tua vita che tocchi la maniglia di un'opportunità a cento volte.
Non riesco a capire una cosa: molte persone sono pronte a scommettere su quelle immagini trash delle criptovalute, come i cani e le facce delle scimmie, senza nemmeno battere ciglio.
E ora che hai di fronte un'opportunità così certa e potenziale, ti tiri indietro e vai a investire nel Nasdaq, mettendo tremila euro al mese, sperando che questa cosa ti cambi la vita?
Svegliati, investire nel Nasdaq è un modo per i ricchi di gestire i propri soldi. Loro mettono un milione e guadagnano centinaia di migliaia all'anno come spiccioli; tu metti tremila euro e tra vent'anni avrai solo il valore di un'auto. Questo si chiama auto-consolazione.
Scimmia: Lo ripeto mille volte, investire nell'AI ha solo due direzioni certe!
Questa potrebbe essere l'ultima volta nella tua vita che tocchi la maniglia di un'opportunità a cento volte.
Non riesco a capire una cosa: molte persone sono pronte a scommettere su quelle immagini trash delle criptovalute, come i cani e le facce delle scimmie, senza nemmeno battere ciglio.
E ora che hai di fronte un'opportunità così certa e potenziale, ti tiri indietro e vai a investire nel Nasdaq, mettendo tremila euro al mese, sperando che questa cosa ti cambi la vita?
Svegliati, investire nel Nasdaq è un modo per i ricchi di gestire i propri soldi. Loro mettono un milione e guadagnano centinaia di migliaia all'anno come spiccioli; tu metti tremila euro e tra vent'anni avrai solo il valore di un'auto. Questo si chiama auto-consolazione.
Non riesco a capire una cosa: molte persone sono pronte a scommettere su quelle immagini trash delle criptovalute, come i cani e le facce delle scimmie, senza nemmeno battere ciglio.
E ora che hai di fronte un'opportunità così certa e potenziale, ti tiri indietro e vai a investire nel Nasdaq, mettendo tremila euro al mese, sperando che questa cosa ti cambi la vita?
Svegliati, investire nel Nasdaq è un modo per i ricchi di gestire i propri soldi. Loro mettono un milione e guadagnano centinaia di migliaia all'anno come spiccioli; tu metti tremila euro e tra vent'anni avrai solo il valore di un'auto. Questo si chiama auto-consolazione.
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Monkey: il vero grande spettacolo del mondo AI inizia il 1° giugno!COMPUTEX sta arrivando, molti pensano che sia solo una fiera di computer, ma in realtà non lo è più da un pezzo, ora sembra più una fiera di armi per l'AI.
Ogni anno, in questo periodo, i fondi TMD si preparano in anticipo sulla catena AI, non aspettano che Huang Renxun salga sul palco per muoversi, ma iniziano a piazzare le loro scommesse prima ancora che parli.
Ho fatto un po' di ordine su diversi fronti, ecco il mio parere, solo per riferimento.
Il settore dei server AI è sicuramente la linea principale, non c'è molto da dire.
Ora l'AI non è più solo vendere una scheda video, si tratta di vendere interi rack e sale server. Prima andavi nei negozi di computer per assemblare un PC, ora porti via direttamente il negozio intero.😃
Monkey: il vero grande spettacolo del mondo AI inizia il 1° giugno!
COMPUTEX sta arrivando, molti pensano che sia solo una fiera di computer, ma in realtà non lo è più da un pezzo, ora sembra più una fiera di armi per l'AI.
Ogni anno, in questo periodo, i fondi TMD si preparano in anticipo sulla catena AI, non aspettano che Huang Renxun salga sul palco per muoversi, ma iniziano a piazzare le loro scommesse prima ancora che parli.
Ho fatto un po' di ordine su diversi fronti, ecco il mio parere, solo per riferimento.
Il settore dei server AI è sicuramente la linea principale, non c'è molto da dire.
Ora l'AI non è più solo vendere una scheda video, si tratta di vendere interi rack e sale server. Prima andavi nei negozi di computer per assemblare un PC, ora porti via direttamente il negozio intero.😃
Ogni anno, in questo periodo, i fondi TMD si preparano in anticipo sulla catena AI, non aspettano che Huang Renxun salga sul palco per muoversi, ma iniziano a piazzare le loro scommesse prima ancora che parli.
Ho fatto un po' di ordine su diversi fronti, ecco il mio parere, solo per riferimento.
Il settore dei server AI è sicuramente la linea principale, non c'è molto da dire.
Ora l'AI non è più solo vendere una scheda video, si tratta di vendere interi rack e sale server. Prima andavi nei negozi di computer per assemblare un PC, ora porti via direttamente il negozio intero.😃
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Monkey: Le 5 aziende più centrali nell'interconnessione ottica AI!Ultimamente ho speso molto tempo a studiare il settore dell'interconnessione ottica AI e ho scoperto molte aziende con potenziale, ma quelle che possono davvero definirsi asset centrali nell'interconnessione ottica sono poche.
Cosa sono gli asset centrali? Sono quelli che puoi tenere a lungo, per 3-5 anni senza preoccupazioni, asset che ti fanno dormire tranquillo.
Questo non contrasta con il mio asset potenziale, che è un asset ad alta elasticità e alto rischio, è meglio giocare con una piccola posizione per ottenere rendimenti migliori, poi convertirlo in asset centrali.
Tutti parlano di GPU e potenza di calcolo, ma pochi si sono chiesti: come corrono i dati quando hai decine di migliaia di schede accatastate insieme? Con i tradizionali cavi di rame? La larghezza di banda è già insufficiente.
Monkey: Le 5 aziende più centrali nell'interconnessione ottica AI!
Ultimamente ho speso molto tempo a studiare il settore dell'interconnessione ottica AI e ho scoperto molte aziende con potenziale, ma quelle che possono davvero definirsi asset centrali nell'interconnessione ottica sono poche.
Cosa sono gli asset centrali? Sono quelli che puoi tenere a lungo, per 3-5 anni senza preoccupazioni, asset che ti fanno dormire tranquillo.
Questo non contrasta con il mio asset potenziale, che è un asset ad alta elasticità e alto rischio, è meglio giocare con una piccola posizione per ottenere rendimenti migliori, poi convertirlo in asset centrali.
Tutti parlano di GPU e potenza di calcolo, ma pochi si sono chiesti: come corrono i dati quando hai decine di migliaia di schede accatastate insieme? Con i tradizionali cavi di rame? La larghezza di banda è già insufficiente.
Cosa sono gli asset centrali? Sono quelli che puoi tenere a lungo, per 3-5 anni senza preoccupazioni, asset che ti fanno dormire tranquillo.
Questo non contrasta con il mio asset potenziale, che è un asset ad alta elasticità e alto rischio, è meglio giocare con una piccola posizione per ottenere rendimenti migliori, poi convertirlo in asset centrali.
Tutti parlano di GPU e potenza di calcolo, ma pochi si sono chiesti: come corrono i dati quando hai decine di migliaia di schede accatastate insieme? Con i tradizionali cavi di rame? La larghezza di banda è già insufficiente.
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La legge di Tao di Huawei: il sistema di valutazione dei semiconduttori si sta spostando, le opportunità potrebbero non essere più nei chip stessi, ma tra i chip.Oggi Huawei ha ufficialmente pubblicato la legge di Tao (τ) all'ISCAS 2026.
La citazione originale di He Tingbo è: sostituire "riduzione geometrica" con "riduzione temporale", attraverso il folding logico, la connessione ottica e la cooperazione hardware-software, ridurre sistematicamente la costante temporale e realizzare un continuo miglioramento delle prestazioni.
Negli ultimi sei anni, Huawei ha già prodotto 381 chip basati su questa logica, con l'obiettivo di raggiungere un livello equivalente a 1.4nm entro il 2031.
Correggiamo un punto facilmente fraintendibile.
La legge di Tao non dice "le macchine fotografiche non servono più", i processi avanzati rimangono fondamentali.
La vera cosa che sta cambiando è la formula per il miglioramento delle prestazioni.
La legge di Tao di Huawei: il sistema di valutazione dei semiconduttori si sta spostando, le opportunità potrebbero non essere più nei chip stessi, ma tra i chip.
Oggi Huawei ha ufficialmente pubblicato la legge di Tao (τ) all'ISCAS 2026.
La citazione originale di He Tingbo è: sostituire "riduzione geometrica" con "riduzione temporale", attraverso il folding logico, la connessione ottica e la cooperazione hardware-software, ridurre sistematicamente la costante temporale e realizzare un continuo miglioramento delle prestazioni.
Negli ultimi sei anni, Huawei ha già prodotto 381 chip basati su questa logica, con l'obiettivo di raggiungere un livello equivalente a 1.4nm entro il 2031.
Correggiamo un punto facilmente fraintendibile.
La legge di Tao non dice "le macchine fotografiche non servono più", i processi avanzati rimangono fondamentali.
La vera cosa che sta cambiando è la formula per il miglioramento delle prestazioni.
La citazione originale di He Tingbo è: sostituire "riduzione geometrica" con "riduzione temporale", attraverso il folding logico, la connessione ottica e la cooperazione hardware-software, ridurre sistematicamente la costante temporale e realizzare un continuo miglioramento delle prestazioni.
Negli ultimi sei anni, Huawei ha già prodotto 381 chip basati su questa logica, con l'obiettivo di raggiungere un livello equivalente a 1.4nm entro il 2031.
Correggiamo un punto facilmente fraintendibile.
La legge di Tao non dice "le macchine fotografiche non servono più", i processi avanzati rimangono fondamentali.
La vera cosa che sta cambiando è la formula per il miglioramento delle prestazioni.
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