CoreWeave ha anunciado la adquisición de un gran proveedor de infraestructura digital diseñada para un propósito, Core Scientific, en un acuerdo de $9B totalmente en acciones.
El acuerdo sigue el rápido ascenso de CoreWeave como líder en infraestructura de IA. El último movimiento de consolidación de la firma es expandir su infraestructura de IA y HPC integrando 1.3 GW de capacidad de energía de centros de datos.
Se espera que la transacción totalmente en acciones se cierre en el cuarto trimestre del año, pendiente de la aprobación regulatoria y de los accionistas.
CoreWeave está a punto de adquirir Core Scientific en un acuerdo de $9B.
Bajo los términos del acuerdo, los accionistas de Core Scientific recibirán 0.1235 acciones recién emitidas de las acciones comunes Clase A de CoreWeave por cada acción de Core Scientific que posean.
Basado en el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de cinco días de CoreWeave y su precio de cierre de acciones de $20.40 el 3 de julio, el acuerdo representa una prima del 66% sobre el precio de acción no afectado de Core Scientific de $12.30 al 25 de junio.
Al cerrarse, los accionistas de Core Scientific poseerán menos del 10% de la empresa combinada.
Esta adquisición es un estado financiero de CoreWeave tras su OPV en marzo de 2025. CoreWeave ganará la propiedad de aproximadamente 1.3 gigavatios (GW) de capacidad de energía bruta a través de la huella de centros de datos de Core Scientific en EE. UU. de 840 megavatios (MW) que actualmente están apoyando cargas de trabajo de IA y otros 500 MW utilizados para la minería de criptomonedas. El acuerdo también incluye más de 1 GW de capacidad de expansión potencial.
“Esta adquisición acelera nuestra estrategia para implementar cargas de trabajo de IA y HPC a gran escala”, dijo Michael Intrator, CEO, presidente y cofundador de CoreWeave. “Verticalizar la propiedad de la infraestructura de centros de datos de alto rendimiento de Core Scientific permite a CoreWeave mejorar significativamente la eficiencia operativa y reducir el riesgo de nuestra expansión futura.”
Impacto financiero y operativo
Se espera que la transacción ahorre a la empresa costos significativos y brinde flexibilidad financiera. Uno de los impactos inmediatos del acuerdo es la eliminación de más de $10B en obligaciones de arrendamiento acumulativas durante los próximos 12 años, relacionadas con los sitios existentes de Core Scientific.
Se espera que el movimiento reduzca los costos de capital de CoreWeave y permita opciones de financiamiento de infraestructura más diversificadas.
CoreWeave estima que la fusión generará $500M en ahorros anuales totalmente ajustados para finales de 2027. Estos ahorros serán el resultado de las operaciones recién racionalizadas, la eliminación de gastos generales de arrendamiento y la combinación de experiencia que seguramente impulsará el desarrollo.
Se espera que el acuerdo tenga un efecto neutral sobre el apalancamiento de CoreWeave, al mismo tiempo que aumente su acceso al capital a través de mejores condiciones de financiamiento. Como parte de su estrategia a largo plazo, CoreWeave también puede reutilizar una parte de la infraestructura de Core Scientific que actualmente está dedicada a la minería de criptomonedas para cargas de trabajo de computación de alto rendimiento (HPC) centradas en IA, o vender sus subsidiarias en esa división.
La transición se alinea con los cambios en curso en Core Scientific, que ya ha comenzado a reconfigurar sus centros de datos en Alabama, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oklahoma y Texas para apoyar las cargas de trabajo de IA.
El CEO de Core Scientific, Adam Sullivan, enfatizó la alineación operativa entre las dos empresas. “Como nuestro socio de larga data, CoreWeave ha experimentado de primera mano la excelencia operativa que ofrecemos y el valor de los servicios que proporcionamos”, dijo. “Juntos, estaremos bien posicionados para acelerar la disponibilidad de infraestructura de clase mundial para las empresas que innovan con IA.”
La adquisición está sujeta a las condiciones estándar de cierre, incluida la aprobación de los accionistas de Core Scientific y las autoridades regulatorias. CoreWeave y Core Scientific presentarán los documentos necesarios ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).
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