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麻子新
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麻子新
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美联储哈马斯说一目前数据来看九月份不会降息，不会他的发言没有那么强，周五老鲍的发言吧！
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这是两个人合伙买了一辆三系吗？你拍完照我在拍一张。 还是说两个人一人给4s店50块钱拍完就走了！
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有兄弟问我$LDO 下车没有，我的回答都是没呢！但是你们有点搞笑，前段时间冲到1.6你们很默契的都消失了，现在回调了点你们开始慌的问了。 不过你们问我无非是让我给一个建议，咱们0.96进场是即使你现在跑也还有近30个点的利润，也可以挂个成本继续用这些利润去换更大利润的可能，当然也可能利润都没有了！ 我的话不到3u不轻易下车。要么3ｕ附近止盈，要不就成本损，原因很简单：当我选择上车的时候，就已经赌在了两个逻辑上—— 1. 质押不是证券 SEC 前段时间已经放风，质押服务本身不算证券，这对整个赛道来说是大利好。你回头看，ETH 质押是以太坊安全性的根基，如果被定义成证券，整个生态要出大问题。而既然质押安全过关了，那最受益的就是头部玩家——Lido。 2. 市场份额垄断级别 Lido 占了 30%+ 的 ETH 质押份额，stETH 流通超 1000 万枚，对应三百亿美金体量。这个规模不是随便谁能撼动的。Rocket Pool、Frax ETH 这些在追，但差距还是一条鸿沟。你可以说 Lido 有中心化风险，但现实就是它已经变成 ETH 的基建层了，甚至影响着网络安全。 3. LDO 的交易逻辑 别忘了，LDO 本质是 ETH 的高 Beta。ETH 每一波走强，LDO 往往涨得更快。牛市里，这种协议级别的龙头，波动率就是优势。更何况它的收入模式非常清晰：抽 10% 质押奖励，协议的现金流是实打实的，只是还没完全映射到代币身上。未来要是走向回购/销毁，估值逻辑会直接切换。 所以我的态度很简单： 当初敢在 0.96 上车，就没打算短期下车。对我来说，这就是一个 大周期的筹码，不是短线小博弈。Lido 已经是 ETH 金融基建的一部分了，我宁愿和它一起走牛市，也不去反复折腾。
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8月一直是传统金融市场和加密市场的淡季，主要受到美国金融假期影响，交易量稀疏，市场流动性下降。从历史数据来看，加密资产在8月的表现通常低迷，但今年的走势却显得异常坚挺。尤其是以太坊（ETH），在美股普遍下跌、鹰派鲍威尔讲话临近的背景下，仍然能够保持强势反弹，说明市场抄底情绪已经提前启动。对于擅长捕捉市场节奏的交易者来说，这无疑提供了极佳的买入窗口。 展望未来，市场焦点集中在宏观与政策两条主线： 宏观层面： 美股走势依旧是加密市场的风向标。若美股出现系统性风险或意外利空，短期加密市场可能会受到拖累，但长期牛市趋势仍在，只要没有重大黑天鹅事件。 降息预期逐步明确——距离9月美联储降息25个基点的时间越来越近，这对风险资产尤其是加密资产形成潜在利好。 川普与美联储的“博弈”仍在继续，政治口风和货币政策的微妙互动可能成为短期波动的催化剂。 政策与行业层面： 稳定币监管正在加速，美国对算法稳定币、储备金透明度以及跨境支付的监管动作，将直接影响市场结构和资金流向。 ETF进展值得重点关注，尤其是以太坊ETF、比特币ETF及未来潜在的DeFi类金融产品ETF，将成为机构资金入场的重要通道。 DeFi相关法案的出台，将决定整个去中心化金融的制度边界，交易策略和风险偏好需要提前布局。 币股项目的动态同样不可忽视，部分高价值、基础面坚实的项目可能成为下一轮市场风口的标的。 综合来看，当前市场的核心机会在于“政策窗口+价格低洼区域”，尤其是ETH和部分DeFi项目提供了相对安全的抄底空间。短期内，操作策略仍应以顺势为主：抓住美股回调带来的加密抄底机会，同时关注宏观消息面、政策节奏及ETF推进进度，寻找结构性交易机会。$ETH
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看了一下美联储上个月的会议纪要，总体没有太多新东西： 依然是强调 通胀风险 > 就业风险，经济存在不确定性。对于 9 月会议，并没有给出任何明确预期。 7 月那次投票里： 11 位票委参与，1 位缺席 9 位同意维持利率不变 仅有 2 位（沃勒、鲍曼）希望降息 25bp 这和我们之前的判断一致——7 月时，川普阵营在 FOMC 内部只有这两张票。至于 9 月，会不会有更多人倒向降息阵营？这是接下来最关键的看点。 按照目前的格局，至少要争取到 6 票才算形成稳定势力。而今天川普突然对库克“动手”，大概率也是围绕票位做的博弈。
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