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Papiere der größten Technologiekonzerne der USA — der „Magnificent 7“ — liegen nahe an dem größten eintägigen Rückgang seit über einem Jahr. Schätzungen von Bloomberg zufolge haben die Unternehmen im Zuge des Verkaufs am 23. Juli zusammen bereits rund 767 Mrd. $ an Börsenwert verloren. Die US-Märkte sind am Donnerstag unter dem Druck stark verbilligerter Aktien von Tesla und Alphabet aus dem Mag7-Index eingebrochen. Am Vortag hatten beide Unternehmen Quartalszahlen veröffentlicht, die laut Bloomberg die Nachhaltigkeit des KI-Trends infrage stellen — genau dieser hatte den Aktienmarkt in den vergangenen drei Jahren vorangebracht.

Aktien von Unternehmen, die mit Kryptowährungen und Blockchain zu tun haben, sind am Freitag gefallen, da Bitcoin seine Verlustserie auf sechs Tage in Folge verlängert hat.
Bitcoin ist um 4,4% auf $60.805,85 gefallen und hat ein Tief von $59.786,72 erreicht – das niedrigste Niveau seit Oktober 2024. Ether ist um 10% auf etwa $1.591 gefallen und hat ein Jahrestief erreicht.

Am Morgen des 3. Juni hat der Bitcoin-Kurs (BTC) ein Minimum erreicht, das seit Anfang April gehalten wurde – der Preis der wichtigsten Kryptowährung ist unter $65,4K gefallen und hat fast 9% vom gestrigen Höchststand verloren. Die Ethereum-Kurse sind erstmals seit Ende Februar unter $1815 gefallen und haben im Moment fast 10% in diesem Zeitraum verloren.
Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen ist unter $3,27 Billionen gefallen und liegt nur noch wenige Prozentpunkte über dem Jahrestief, das im Februar erreicht wurde (etwa $3,17 Billionen).

Рынок меди стремительно сжимается: всплеск отгрузок в США и рост заказов в Китае создают предпосылки для ралли, которое может вывести мировые цены на исторические максимумы. Об этом пишет Bloomberg.
Фьючерсы в Лондоне на этой неделе преодолели отметку $14 000 за тонну — потолок, который в этом году пробивался лишь считанное число раз. Многие трейдеры ожидают скорого прорыва рекорда выше $14 500, установленного в конце января на волне спекулятивных покупок в Китае.
На этот раз рост связан скорее с торговыми дисбалансами, вызванными спросом со стороны двух крупнейших экономик мира. Беспрецедентное накопление меди в США ускорилось в ожидании тарифного решения, одновременно трейдеры наращивают отгрузки в Китай для смягчения дефицита. Поток в США идет с прошлого года, но ускорился до максимальных темпов как минимум за 12 лет, пока трейдеры ждут решения Белого дома о возможном распространении пошлин на полуфабрикаты на сырую медь.
Пока нет никаких указаний, когда и планирует ли Трамп объявить решение по тарифам. В пятницу президент проведет встречу с руководителями горнодобывающих компаний в Вашингтоне.
Почти каждый день в течение последних двух недель из складской сети LME изымались партии по 4 000–6 000 тонн меди. Запасы, обеспечивающие наиболее ликвидные медные контракты, сократились более чем на 43% с мая. Значительная часть металла, особенно со складов на Тайване и в Южной Корее, направляется в Китай. Mercuria Energy Group, Trafigura Group, Vitol Group и Hartree Partners в последние недели изымали медь со складов LME.
Причина — китайские заводы, являющиеся одновременно крупнейшими в мире производителями и потребителями меди, сокращают выпуск из-за дефицита сырья. Потребители вынуждены больше полагаться на импорт, а запасы Шанхайской фьючерсной биржи тоже тают. В июле китайские заводы сократили производство меди сильнее ожиданий. Они столкнулись с ростом стоимости руды и снижением содержания металла в ней.
В Лондоне нарастают классические признаки сжатия: премия ближайших контрактов над трехмесячными фьючерсами достигла $153,75 за тонну в четверг, превысив уровни конца января. Эта ценовая структура — бэквордация — сигнализирует о краткосрочном дефиците.
«Даже если спрос в данный момент не впечатляет, может произойти скачок, когда ограничения предложения вызывают сокращение запасов, — заявил стратег Citigroup по металлам Том Малквин. — За пределами США запасов в целом немного, и в такой среде это отражается в ценах».
Малквин ожидает, что продолжающееся изъятие из складов LME в ближайшие месяцы может подтолкнуть ралли к $15 000 за тонну.
Многое зависит от Трампа. Если он решит не вводить пошлину на рафинированную медь, приток в США ослабнет, высвободив больше металла для Китая. Если сохранит нынешнюю неопределенность, трейдеры прогнозируют рост цен и сжатие. Если объявит тарифы — резкий скачок цен почти неизбежен.
Дополнительный фактор давления — нехватка медного лома в Китае. Вторичная медь составляет четверть китайского производства рафинированной меди. Внутренняя переработка серьезно нарушена из-за ужесточения контроля за оформлением счетов: мелкие сборщики лома часто исчерпывают лимиты на выставление счетов и не могут завершить продажи.
«Медный лом за последние 20 лет обеспечивал эластичность для восстановления баланса рынка. Вы теряете часть этой эластичности из-за дополнительных встречных ветров», — отметил Малквин.
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Die Einfuhr von saudischem Rohöl in die USA ist im Juli auf null gefallen. Damit war es der erste derartige Fall seit mehr als 40 Jahren, dass ein ganzer Monat ohne solche Lieferungen vergangen ist – seit 1985. Das zeigen vorläufige Angaben der Regierung.
Das Ende des saudischen Ölexports in die USA hängt mit Unterbrechungen zusammen, die durch den Konflikt zwischen den USA und dem Iran verursacht wurden. Dieser hat die Lieferungen von Rohöl aus dem Persischen Golf faktisch blockiert. Daten des US-Energieministeriums, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, bestätigten, dass die Lieferungen von saudischem Öl in Richtung USA im vergangenen Monat vollständig zum Erliegen gekommen sind. Dies ist ein drastischer Wandel gegenüber dem Jahresanfang, als US-Raffinerien mehr als 800.000 Barrel saudisches Öl pro Tag einkauften.

Europäische Aktien stiegen am Dienstag und näherten sich neuen Allzeithochs: Starke Ergebnisse der Bankengroßmacht HSBC und des Pharmaunternehmens Bayer halfen, die Schwäche im Konsumsektor sowie die anhaltende geopolitische Spannung auszugleichen.
Der paneuropäische Index STOXX 600 gewann im Verlauf des Vormittags 0,4% und blieb dabei in unmittelbarer Nähe der historischen Höchststände, die letzte Woche erreicht wurden.

Die Verbraucherinflation im Euroraum hat sich im Jahresvergleich im Juli leicht beschleunigt und lag damit im Einklang mit den Erwartungen der Analysten. Hintergrund sind die Wiederaufnahme der Kämpfe im Nahen Osten, die zu Schwankungen bei den Ölpreisen geführt haben.
Laut den Angaben von Eurostat, dem Statistikamt der Europäischen Union, ist der Verbraucherpreisindex in diesem Monat um 2,9% im Jahresvergleich gestiegen, nach 2,8% im Juni.

Die Goldpreise sind am Montag moderat gestiegen, nachdem der US-Dollar nachgegeben hatte. Hintergrund war, dass Anleger eine Pause in den Kampfhandlungen im Nahen Osten abwägten und zugleich die Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve zur Geldpolitik in dieser Woche erwarteten.
Der Spot-Goldpreis stieg um 1,1% auf 4.096,36 $ je Unze bis 09:52, während die US-Gold-Futures mit Fälligkeit im August um 0,68% auf 4.098,60 $ zulegten.

Der Aktienmarkt Saudi-Arabiens beendete die Sitzung am Sonntag mit einem Rückgang vor dem Hintergrund einer negativen Entwicklung in den Sektoren Einzelhandel, Landwirtschaft und Elektrizitätswirtschaft.
Zum Zeitpunkt der Schließung an der Börse Saudi-Arabiens Tadawul All Share fiel um 0,34%.
Zu den größten Gewinnern unter den Komponenten des Tadawul All Share-Index zählten zum Abschluss der heutigen Handels session Aktien der Tabuk Agriculture Development Co (TADAWUL:6040), die um 0,67 Punkte (9,96%) zulegten und bei 7,40 schlossen. Die Kurse der United Carton Industries Company (TADAWUL:1323) stiegen um 1,60 Punkte (6,46%) und beendeten die Sitzung bei 26,38. Die Papiere der Al Masane Al Kobra Mining Company CJSC (TADAWUL:1322) verteuerten sich um 3,05 Punkte (4,30%) und schlossen bei 74,05.

Indien erklärte am Samstag, dass es die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten fortsetzen werde, um ein bilaterales Handelsabkommen abzuschließen — trotz der Tatsache, dass Washington einen zehnprozentigen Zoll auf indische Importe im Rahmen neuer Handelsmaßnahmen eingeführt hat, die angeblich gegen den Einsatz von Zwangsarbeit gerichtet sind.

Der US-Präsident Donald Trump hat neue Zölle auf europäische Waren angedroht – als Reaktion auf Strafzahlungen der EU gegenüber US-Unternehmen, darunter beispielsweise eine Sanktion in Höhe von $1 Mrd. (€890 Mio.), die die EU diese Woche gegen das zu Alphabet gehörende Unternehmen Google verhängt hat.
Einzelheiten
„Die EU hat sich wieder dem Alten zugewandt und – wie üblich – die GROSSARTIGEN amerikanischen Unternehmen ins Visier genommen!“ – schrieb Trump am 24. Juli auf Truth Social. In dem Beitrag erinnerte er an eine Strafzahlung in Höhe von $15 Mrd., die die Behörden der EU gegen Apple verhängt hätten – „ohne jeden Grund“, so der US-Präsident – sowie an eine Strafe von 3 Mrd. für Meta und eine Sanktionsmaßnahme in Höhe von 2,5 Mrd. für Amazon. „Uns wurde gerade mitgeteilt, dass Google – eine führende und großartige Gruppe – erneut mit $1 Mrd. bestraft wurde, ohne dass Gründe genannt wurden“, fügte Trump hinzu und betonte, dass auf diese Weise „die Gesamtsumme der Strafen für Google [in der EU] $18 Mrd. übersteigt“. Eine derartige Situation nannte er „rechtswidrige und äußerst diskriminierende Praxis“ gegenüber US-Unternehmen.

Die Goldpreise sind am Freitag leicht gesunken, dennoch bewegt sich das Metall weiterhin auf das Ende einer zweieinhalbwöchigen Verlustserie zu: Die Eskalation der Spannungen im Nahen Osten stützt die Notierungen, trotz steigender Erwartungen, dass die US-Notenbank (Federal Reserve) die hohen Zinsen für einen längeren Zeitraum beibehalten könnte.

Die US-Präsidialverwaltung von Donald Trump führt neue Einfuhrzölle in Höhe von 10% bis 12,5% gegenüber 60 Ländern ein – „den größten Partnern der USA“ – einschließlich der Staaten der Europäischen Union. Die Beschränkungen treten am Freitag, dem 24. Juli, um 00:01 Uhr Ortszeit im Osten der USA (10:00 Uhr in Almaty) in Kraft und betreffen über 99% des amerikanischen Warenhandels, geht aus einem Informationsbulletin des Büros des US-Handelsbeauftragten hervor.

Großhandelspreise für Erdgas in Europa lagen am Mittwoch nahe den Mehrmonats-Höchstständen, da wiederaufgenommene Seeangriffe im Nahen Osten die geopolitischen Risikoaufschläge auf den Energiemärkten gestärkt und neue Sorgen über Gaslieferungen nach Europa für den Winter ausgelöst haben.

Die Futures auf die US-Aktienindizes stabilisierten sich am Montagabend: Die Anleger richteten ihren Fokus auf die anstehenden Berichte der größten Technologieunternehmen, während die zunehmenden Spannungen rund um den Iran die Risikobereitschaft dämpften.
Die Futures stabilisierten sich nach einer negativen Sitzung an der Wall Street, die am Montag mit einem Rückgang endete, vor dem Hintergrund von Sorgen über eine Verschärfung der militärischen Spannungen, die einen steilen Anstieg der Ölpreise ausgelöst hatten.

Vorläufige Indizes zur Geschäftstätigkeit in den USA, im Euroraum und im Vereinigten Königreich werden zeigen, wie es der Wirtschaft im Juli erging, als die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen im Nahen Osten die Ölpreise erneut nach oben trieb. Die Europäische Zentralbank wird ihre Entscheidung zum Zinssatz bekannt geben. In Großbritannien, wo der neue Premierminister Andrew B ern h am Amt beginnt, werden Inflationsdaten veröffentlicht. Auch die Entscheidung über den Zinssatz trifft die Zentralbank der Türkei, wie das „Wall Street Journal“ berichtet.

Die Ölpreise sind am Montag zu Beginn des asiatischen Handels stark gestiegen, nachdem die USA und der Iran am Wochenende eine Reihe von Vergeltungsschlägen ausgetauscht hatten. Dies hat die Befürchtung ausgelöst, dass sich der militärische Konflikt ausweitet und es zu neuen Lieferunterbrechungen bei Öl im Nahen Osten kommt.
Die Brent-Rohöl-Futures sind um 3% auf 90,75 $ pro Barrel gestiegen — den höchsten Stand seit mehr als fünf Wochen — Stand 02:51 Uhr am Montag, während die Futures auf West Texas Intermediate um 2,5% auf 83,85 $ pro Barrel zulegten.

Frankmedia - Vom 13. bis 17. Juli wurden im Anleihenmarkt 20 Fälle von Nichterfüllung von Verpflichtungen bei Kupons und der Rückzahlung des Nennwerts registriert. Das belegen die Daten von Cbonds. Die meisten Emittenten sind dem Markt bereits bekannte Problem-Schuldner; nur zwei wurden zu Neulingen in der Liste der Zahlungsausfälle.

US-Senatoren haben am 14. Juli einen aktualisierten Gesetzentwurf zum „Sanctioning Russia Act 2026“ mit einem Umfang von mehr als 60 Seiten vorgestellt, der US-Präsidenten dazu verpflichten soll, ein vollständiges Paket blockierender Sanktionen gegen die Sberbank, die VTB und die Gazprombank einzuführen sowie mindestens zwei Sanktionsmaßnahmen gegen die Bank von Russland.

Der Ökonom von JPMorgan, Fatih Akçelik, erklärte, dass der Inflationsdruck in der Türkei weiterhin hoch bleibt und einen vorsichtigen Ansatz für die Senkung der Zinssätze in der zweiten Jahreshälfte erfordert, wie aus dem Bericht zu den makroökonomischen Aussichten des Landes hervorgeht.
Die Bank geht davon aus, dass die Inflation bis Ende 2026 29 % erreichen wird. Akçelik betonte, dass der anhaltende Inflationsdruck die Notwendigkeit einer schrittweisen Senkung der Zinssätze sowie die Beibehaltung hoher realer Zinssätze bestätigt.