大晖哥Whdysseus

Спасибо, uni！
За последний месяц доходность по споту составила 50%, а доля uni в позиции — 77%.
$UNI
$BNB $AAVE

币安 Binance 专供VIP 9客户
全球绝版限量50套
德州+麻将套装
1783DAO的家人太有实力了

По крайней мере, деньги не пошли покупать акции США или выводиться через обмен в фиат, они всё ещё находятся в системе.
Связанный с Monetalis кошелёк через Cumberland продал около 3,72 млн UNI на сумму примерно 13,0 млн долларов, а затем купил около 171 500 HYPE на сумму примерно 9,56 млн долларов.

$UNI
$HYPE

摩根士丹利向SEC提交的13F文件显示，截至6月30日
比特币ETF方面：
贝莱德IBIT：持有约1650万股，较一季度1340万股增加23%
富达FBTC：持仓增加近38%
灰度迷你BTC（BTC）：增持
Bitwise BITB：增持
自有产品MSBT：持有257万股，价值约4330万美元
以太坊ETF方面：
贝莱德ETHA：增加约202%至460万股
灰度迷你质押ETH（ETH）：增加约26%至510万股
Solana ETF（新建仓）：
灰度Solana质押ETF（GSOL）：持仓市值约425万美元
富达Solana基金（FSOL）：持仓市值约226万美元
个股方面：
增持：Circle（CRCL）由约146万股大幅增至832万股；同时增加Cipher Digital、Core Scientific、Hut 8和Bitdeer等矿企持仓
减持：Coinbase减持约55万股；CleanSpark减持超310万股
清仓：Bitfarms约800万股

摩根大通向SEC提交的13F文件显示，截至6月30日：

贝莱德比特币ETF（IBIT）：持有约1040万股，较一季度的830万股增加约25%，持仓价值约3.56亿美元

贝莱德以太坊ETF（ETHA）：持仓由约26.7万股增至约117万股，增幅超3倍，持仓规模达此前4倍以上。

$IBIT.ETF
$ETHA.ETF

Binance блокирует торговые платформы, включая HTX; пополнение и вывод будут ограничены.

Глобальнейший суверенный фонд Норвегии NBIM пассивно приобрёл BitMine: впервые суверенный капитал косвенно выходит на экосистему стейкинга Ethereum
Это важный сигнал институционального уровня.
Кто такой NBIM?
Крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния: объём управляемых активов — 2,34 трлн долларов, что составляет 1,5% от общей рыночной капитализации публичных компаний мира. Чистая прибыль за первое полугодие 2026 года установила рекорд — 185 млрд долларов, доходность — 9,4%.
Что было куплено?
BitMine (NYSE:BMNR): доля 1,16%, что соответствует оценке примерно в 88,25 млн долларов. Эта позиция — результат пассивного распределения после включения BMNR в индекс Russell 1000 26 июня 2026 года.
Кто такой BitMine?
Крупнейший в мире одиночный стейкер ETH: держит 5,81 млн ETH, что составляет 4,8% от оборотного предложения Ethereum. Выполнен прогресс на 95% от цели в 5% для всей сети. Из них 5,067 млн ETH уже заложены в стейкинг — это 14,9% от общего объёма стейкинга в сети (около 34 млн ETH).
Годовая доходность от стейкинга — около 2,63%: ежегодно генерируется примерно 133 тыс. ETH. При цене 1900 долларов за ETH годовая доходность оценивается примерно в 252,7 млн долларов.
Стратегия ETH-казначейства BitMine стартовала 30 июня 2025 года с привлечения частного финансирования на 250 млн долларов. В числе инвесторов — ARK (в т.ч. Кэти Вуд), Founders Fund, Pantera и Galaxy Digital. За год доля ETH в портфеле выросла с нуля до 5,81 млн ETH, а совокупные активы достигли 11,6 млрд долларов — BitMine стала второй по величине крипто-казначейской компанией в мире (после Strategy).
Почему это стоит внимания?
Ранее NBIM уже владел акциями Coinbase, Strategy и биткоин-майнинговых компаний, но BitMine — первая публичная компания, попавшая в список её акционеров с моделью, где «ETH является ядром баланса». Границы между старыми и новыми моделями активов тихо размываются.
#挪威 #NBIM

$BMNR $ETH

Ожидается, что к концу 2026 года годовой регулярный доход (ARR) Anthropic достигнет 1000–1200 млрд долларов, увеличившись более чем в 10 раз по сравнению с началом года.
Фактические данные по ARR:
Конец 2025 года: 9 млрд
Февраль 2026 года: 14 млрд
Апрель 2026 года: 30 млрд
Май 2026 года: 47 млрд
Менее чем за 18 месяцев — рост в 47 раз.
Оценочная траектория:
Февраль 2026 года: 380 млрд долларов
Май 2026 года: 965 млрд долларов — официально обходит OpenAI
Ходят рыночные слухи, что оценка при IPO может превысить 2 трлн долларов
Ключевые данные по корпоративному рынку:
Доля Anthropic на рынке корпоративных API для больших языковых моделей составляет 32%, впервые превысив долю OpenAI (25%)
Более 1000 корпоративных клиентов с годовыми расходами свыше 10 млн долларов
Отдельный продукт Claude Code: ARR уже превысил 25 млрд долларов
Ожидается IPO в октябре 2026 года.

Корейский суверенный фонд благосостояния Korea Investment Corporation (KIC) впервые инвестировал в эмитента стейблкоинов Circle (CRCL); по состоянию на второй квартал 2026 года владеет 65 443 акциями, стоимость портфельной позиции составляет около 4,099 млн долларов США.
Общая стоимость связанных с Q2 американских акций выросла с 132 млн до 168 млн долларов США, то есть на 27%. Продали доли в Strategy и Coinbase, существенно увеличили долю в Robinhood и Block, а также добавили позицию в Circle.
KIC переводит структуру размещений с «акций, связанных с биткоином», в сторону «криптоинфраструктуры».

Вчера пообедал с боссом и поговорили о том, что самое плохое для Strategy уже позади.
STRC сегодня на открытии пробила 95 долларов — это самая высокая цена открытия за целых два месяца; до номинала осталось менее 5%.
Цель дизайна STRC — удерживать торговлю около 100 долларов. Ранее из‑за падения биткоина и краха рыночных настроений оно опускалось до 80 с лишним, и компании пришлось провести масштабный обратный выкуп.
Теперь, когда курс снова выше 95, значит, на предельной (маржинальной) основе улучшается сразу несколько вещей:
— Уходят опасения рынка по поводу ликвидности Strategy — самое паническое время прошло
— Биткоин не продолжает падать — пусть и не сильно растёт, но стабилизировался
— Дисконт STRC сужается — рынок перестаёт быть в крайности пессимизма
За последние полгода Strategy прошла через следующее: снижение биткоина от пика → сомнения в позиции с высоким плечом → ST RC опустилась ниже номинала → вынужденный обратный выкуп → распространение рыночной паники.
Сейчас восстановились до 95: хотя мы ещё не полностью вернулись к 100, самое паническое время действительно позади.
Стабилизация биткоина + сужение дисконта + поддержка со стороны обратного выкупа — улучшаются все три условия.
Конечно, это всё ещё «прошло самое плохое время», а не «прямо сейчас будет резкий рост». Это разные понятия.

$MSTR $BTC

#Strategy #STRC #BTC

У OpenAI снова уволился топ-менеджер из числа ключевых сотрудников.
Руководитель специальных проектов OpenAI и бывший COO Брэд Лайткап в ближайшее время покинет компанию.
В 2018 году Брэд Лайткап присоединился к OpenAI, ранее был COO и в течение длительного времени отвечал за операционную деятельность и коммерциализацию. До этого он работал в Y Combinator и в JPMorgan Chase — он был одним из важнейших управленцев в период, когда OpenAI превращалась из исследовательской организации в коммерческую компанию в сфере ИИ.
Особенно примечательно, что за последний год обязанности Лайткапа внутри OpenAI уже неоднократно менялись.
В ходе управленческой перестройки в начале 2026 года он сложил полномочия с должности COO и был переведен на роль «руководителя специальных проектов», напрямую подчиняясь CEO Сэму Альтману. На него возложили работу со сложными сделками и стратегическими инвестициями.
С учетом предыдущего ухода CMO, а также больничного у руководителя, отвечающего за AGI, в руководстве OpenAI за последние полгода произошла очередная масштабная ротация кадров.
Путь Лайткапа от COO к руководителю специальных проектов и затем к уходу — по сути, понижение в статусе под видом повышения, постепенная маргинализация и в конечном итоге увольнение — занял примерно 8 месяцев.

SK海力士重启大连NAND工厂二期建设，2027年投产
SK海力士旗下NAND子公司Solidigm计划重启大连NAND闪存生产基地二期工厂建设，预计今年11月开始设备搬入，2027年上半年正式投产。
大连二期项目此前因NAND市场低迷、库存调整及美国对华半导体设备限制等因素长期停滞。随着AI数据中心扩张推动企业级固态硬盘（eSSD）需求增长，SK海力士决定恢复投资。
产能方面，大连一期月产能约10万片晶圆，二期投产后预计新增约5万片，整体产能提升约50%。
SK海力士计划采取“双轨生产”策略：大连生产成熟制程NAND，高端NAND集中于韩国清州M17工厂。

Anthropic начала добавлять к генерируемому Claude машиночитаемый невидимый водяной знак.
Охват включает Claude, Claude Code, Cowork, API, а также поддерживаемые модели в AWS, Google Cloud и Microsoft Foundry.
Новые модели начинают поддерживать это сразу, а для существующих моделей функция также постепенно добавляется.
Водяной знак напрямую встраивается в текст, генерируемый моделью, а не добавляется в виде дополнительных метаданных в файле. Это означает, что при копировании и вставке водяной знак всё равно сохранится — такое решение явно рассчитано именно на этот эффект.
Если текст слишком короткий, сигнал может оказаться недостаточным; при существенном переписывании, переводе или добавлении другого содержания водяной знак также может не обнаружиться. Вдобавок Anthropic отдельно отмечает: если водяной знак обнаружен, это лишь говорит о том, что текст, вероятно, был сгенерирован Claude, но не доказывает, что весь текст целиком написан Claude.
Просто поменять пару слов может и не помочь — действительно большая переработка с большей вероятностью нарушит сигнал водяного знака.
$ANTHROPIC

Помимо HP и Acer, Apple начала тестировать DRAM-чипы китайской ChangXin Memory Technologies (CXMT); цель — для устройств в Китае
Apple тестирует в нескольких продуктовых линейках, включая iPhone и MacBook, чипы памяти CXMT и уже ведёт предварительные переговоры с CXMT о поставках, рассчитывая использовать эти чипы в части устройств, продаваемых в Китае.
Ранее основными поставщиками DRAM для Apple были Samsung, SK hynix и Micron — ни разу не применялись китайские отечественные DRAM. Если сделка будет реализована, CXMT станет первым китайским производителем DRAM, попавшим в цепочку поставок Apple.
Помимо Apple, HP и Acer тоже уже используют небольшие объёмы чипов памяти CXMT на рынках вне США и стремятся закрепить за собой больше поставок на 2027 год.
По данным инсайдеров, цены на некоторые продукты CXMT уже сопоставимы с Micron, SK hynix и Samsung, а на отдельные позиции даже выше — логика «чисто дешёвой замены» уже не единственная.
Однако масштаб серийного производства и стабильность выхода годных (yield) по-прежнему остаются ключевыми проблемами для CXMT.
#CXMT

Маск снова выдал массу «жёстких» новостей по Starlink.
Цель по выручке Starlink на 2026 год: 20 миллиардов долларов. Годовой регулярный доход (ARR) второй версии системы Starlink V2 достигнет 20 миллиардов долларов — такой масштаб уже сравним с ведущими мировыми телеком-операторами.
Производительность спутников третьего поколения Starlink (V3) вырастет на порядок. Планируемые к запуску спутники V3, которые выведет Starship, по совокупной производительности будут на порядок выше, чем нынешние спутники V2, запускаемые ракетами Falcon; пропускная способность будет более чем в 100 раз выше, чем у системы V2.
Конкретные цифры: скорость нисходящей линии связи одной спутниковой «единицы» V3 может достигать 1 Тбит/с — в 10 раз больше, чем у V2; скорость восходящей линии связи 160 Гбит/с — в 22 раза больше.
План развертывания: самое раннее — в 14-м испытательном полёте Starship в конце августа впервые вывести спутники V3 на орбиту; конечная цель — за каждый запуск выводить в космос 60 спутников V3.
Далее планируется увеличить число запускаемых спутников на порядок — ввести в эксплуатацию V3 и спутники обновлённой версии. Даже если доход в расчёте на гигабит снизится до одной десятой от текущего уровня, годовая выручка коммуникационного бизнеса SpaceX всё равно может превысить 200 миллиардов долларов.
$SPCX

Точная настройка лазера (688826) — раскрытие данных для IPO-подписки на «КеЧуанг-борд» (STAR Market):
Количество действительных заявок: 8,1 млн — в целом можно считать, что сейчас активных счетов на «КеЧуанг-борд» примерно около 8 млн
Цена выпуска: 186,88 юаня за акцию
Вероятность выигрыша: 0,02% (только 2 выигравших из 10 000 счетов)
Чтобы получить один лот, нужно внести оплату: 93,4 тыс. юаней (500 акций)
С учетом ожиданий по прибыли от ранее популярных новых акций на «КеЧуанг-борд», выигрыш в десятки тысяч юаней с одного лота является весьма вероятным сценарием.
На 8 млн человек приходится лишь очень немногим удастся получить шанс. Подписка на IPO на «КеЧуанг-борд» все больше начинает походить на лотерею.

<c-1>SK/海力士 планирует продать большую часть доли в заводе в Чунцине
Оценка около 3 млрд долларов, компания рассматривает возможность привлечения внешних инвесторов или продажи большей части доли.
Потенциальные покупатели могут включать отечественные фонды и стратегических инвесторов из Китая, при этом SK海力士, вероятно, сохранит небольшую долю.
За этим стоит огромная потребность в расширении мощностей внутри Южной Кореи.
С 2026 года темпы капитальных затрат SK海力士 очень интенсивные：
в феврале добавлено 15,5 млрд долларов на строительство первого завода по производству пластин в Йонъине; на первом этапе совокупно уже 22,3 млрд долларов；
в июне объявлен план долгосрочных инвестиций：Йонъин около 43 млрд долларов, Чхонджу около 7,2 млрд долларов, юго-запад Южной Кореи около 28,8 млрд долларов；
7 августа также одобрено около 3,83 млрд долларов на два новых завода — Йонъин Y2 и Чхонджу M17。
Все эти деньги направлены в одном направлении：DRAM для эпохи ИИ, HBM и передовая упаковка.
Самые ценные производственные мощности остаются в Южной Корее, а площадка для последующих операций ищет внешнее сотрудничество — продажа завода в Чунцине по сути означает перераспределение капитала.
$SKHY

Ключевой момент для регулирования криптовалют в США: 15 сентября Сенат проголосует по законопроекту CLARITY Act («Закон о ясности»)
Это, вероятно, самое важное законодательное голосование для криптоиндустрии США в 2026 году.
Суть CLARITY Act — создать для американского крипторынка четкий набор «правил игры». В первую очередь речь о проблеме, которая много лет беспокоит отрасль: какие цифровые активы являются ценными бумагами, а какие — товарами; кто именно должен регулировать — SEC или CFTC.
Краткий обзор прогресса:
Июль 2025: Палата представителей приняла законопроект при двухпартийной поддержке 294–134
Май 2026: в банковском комитете Сената законопроект одобрен 15–9
Июль 2026: Сенат опубликовал обновленную редакцию; демократы считают, что защита потребителей и вопросы конфликта интересов все еще требуют усиления
Август 2026: голосование перенесли на сентябрь
15 сентября 2026: ключевое голосование в Сенате
Почему рынок так пристально следит за этим?
Потому что после принятия CLARITY Act американская криптоиндустрия может перейти от прежней модели «регулирование через правоприменение» к «регулированию по понятным правилам». Это повлияет не только на биржи и эмитентов токенов, но и на способы входа на крипторынок стейблкоинов, DeFi, кастодиальных (хранительских) организаций и традиционных финансовых институтов.
15 сентября — лишь первый ключевой шаг; далее предстоят согласование версий в обеих палатах, окончательное принятие и подписание президентом. Но если этот этап пройдет успешно, регулирование криптовалют в США может действительно вступить в новый этап.
15 сентября 2026 года — стоит держать на контроле.

Berkshire Hathaway (NYSE:BRK) основные данные за 2-й квартал 2026 года:
Операционная прибыль: 12,983 млрд долл. США, рост на 16% Чистая прибыль, относящаяся к акционерам: 25,667 млрд долл. США, в прошлом году за аналогичный период — 12,370 млрд долл. США Во 2-м квартале выкуп около 4,5 млрд долл. США акций
Денежные резервы:
По итогам 2-го квартала денежные резервы снизились до 365,51 млрд долл. США, в конце 1-го квартала — 397,4 млрд долл. США, снижение примерно на 31,9 млрд долл. США — впервые за более чем три года произошло снижение.
Концентрация инвестиций:
По состоянию на 30 июня 66% от общей справедливой стоимости долевых инвестиций сосредоточено в пяти компаниях: American Express, Apple, Bank of America, Alphabet и Coca-Cola.
Выкуп в 3-м квартале:
По состоянию на 29 июля в 3-м квартале уже направлено более 3,3 млрд долл. США на выкуп акций Berkshire — данные взяты из оригинального текста отчетности; компания самостоятельно раскрыла показатели по состоянию на 29 июля.
Инвестиции в ценные бумаги с фиксированной доходностью (данные на конец 2025 года):
Справедливая стоимость инвестиций в ценные бумаги с фиксированной доходностью, удерживаемых по итогам всего 2025 года, составила 17,034 млрд долл. США, из них: казначейские облигации США — 3,002 млрд долл. США; иностранные облигации — 12,668 млрд долл. США; корпоративные облигации — 1,364 млрд долл. США.
$BRK.B.US