小恐龙说趋势

Le prix d’une pièce chute de 27%, mais les données on-chain s’envolent : tu as déjà vu ce genre de décalage ? XRP a joué cette partition rien qu’en 2024.

Le prix et les fondamentaux vont dans des directions opposées : alors qui a tort ? Aujourd’hui, on met les données sur la table.

Depuis le début de l’année, XRP a baissé de 27% jusqu’au début de septembre. Au terme de juillet, le cours de clôture était à 1,06 dollar, soit 42,7% de moins qu’à la fin de l’année dernière.
Mais sur la blockchain, c’est une tout autre histoire : sur XRP Ledger, le volume moyen quotidien des transactions a augmenté de 21%, atteignant 2,4 millions d’opérations. Le nombre de nœuds de validation est passé de 119 à 141.
Le prix baisse, l’écosystème grandit : ce type d’image n’est pas rare dans le monde des cryptos, mais un tel niveau de décalage, ça ne s’observe pas tous les jours.

La variable la plus importante, c’est le stablecoin RLUSD. Il a été massivement transféré sur la chaîne XRP : en juillet, environ 907 millions de dollars ont été émis sur XRP Ledger.
Cela représente 58,9% de l’offre totale de RLUSD. Au début de l’année, cette part n’était que de 18,4% : en seulement six mois, les rôles ont été inversés.
Sur la chaîne XRP, l’ensemble des stablecoins a un temps dépassé 1 milliard de dollars en juillet, un record historique. Aujourd’hui encore, il reste 798 millions.

Côté institutions, personne ne reste inactif non plus : paiements transfrontaliers, tokenisation d’actifs, canaux de compensation… chacun après l’autre, ils les intègrent à l’écosystème.
Traduction : les équipes de projet utilisent littéralement le “vote avec leurs pieds” pour déplacer l’infrastructure sur la chaîne XRP, peu importe comment le prix de la pièce se comporte.

L’expérience des anciens : les données on-chain précèdent souvent le prix. L’écosystème prend d’abord du “volume”, puis le prix suit la hausse.
Mais certains répliquent : la prospérité de l’écosystème ne signifie pas forcément que le token va monter. Après tout, l’argent gagné n’est pas forcément reversé aux détenteurs.

Quand le prix et les fondamentaux s’affrontent, qui croire ? Discutez-en dans les commentaires.

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#XRP #stablecoins

Le bitcoin et l’or se rapprochent de plus en plus 🪙
Les données de Bitwise : leur corrélation sur 90 jours a atteint le plus haut niveau depuis 2020. Cela faisait près de six ans qu’ils n’étaient pas aussi synchrones.

Tout s’explique par la hausse des rendements des bons du Trésor à long terme, et par la volonté du ministre des Finances d’intensifier encore l’achat de titres à long terme. Les capitaux commencent alors à réévaluer la situation. Une semaine plus tard, le bitcoin a bondi de 22 %, sa meilleure performance hebdomadaire depuis mars 2024. L’or a suivi avec une hausse de 5 %. Le marché boursier américain, lui, reste de marbre. Et, discrètement, la relation entre le bitcoin et l’indice du dollar s’est inversée.

Fin août, le bitcoin est même monté d’un coup jusqu’à 80 000 dollars : +25 % sur le mois. Puis il est revenu à 76 000. Aujourd’hui, il se rapproche à nouveau du seuil des 80 000, en le testant à plusieurs reprises.

Un responsable de la recherche a une phrase qui résume parfaitement la situation : quand la conjoncture devient vraiment tendue, les capitaux n’ont plus vraiment le temps de distinguer le bitcoin de l’or. Tout le monde s’affaire à se protéger contre le risque de dévaluation monétaire. Dans ce contexte, le bitcoin ressemble de plus en plus à une version « amplifiée » de l’or : une volatilité plus forte, plus d’élasticité, davantage d’énergie. Mais la logique de valeur refuge reste la même.

D’autres tempèrent : Glassnode rappelle que lors de la flambée de début août, la corrélation entre le bitcoin et les actions américaines est descendue temporairement vers zéro. Mais historiquement, lorsqu’un marché obligataire s’agite, ce genre de rupture de corrélation ne dure généralement pas. N’annoncez pas trop vite qu’il s’agit d’un changement définitif. Cela dit, les analystes qui suivent le marché boursier américain ont aussi observé qu’au cours des six derniers mois, le degré d’association entre le bitcoin et le marché des actions a été encore plus faible que celui avec l’or, et même plus faible que celui avec les bons du Trésor : le bitcoin affiche de plus en plus une personnalité propre. Il ne joue plus depuis longtemps le rôle de simple suiveur de la bourse.

Mon avis : qu’on parle de découplage ou non, il y a une ligne directrice qui, elle, est réelle. Dans une ère où la confiance envers le dollar est consommée à répétition, l’histoire des actifs tangibles ne peut que gagner en intensité. Le bitcoin est l’équivalent « jeune » de l’or : caractère affirmé, imagination débridée. Cette tendance mérite d’être surveillée en continu.

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#比特币 #黄金 #宏观

Encore une grande banque mondiale… qui s’est elle-même lancée dans la vente de crypto 🏦
Standard Chartered, le géant multinational né à Londres, a lancé aux Émirats arabes unis des échanges au comptant de Bitcoin et d’Ethereum
Le service s’adresse aux clients institutionnels, via des circuits officiels agréés par le Centre financier international de Dubaï — le niveau de conformité est au maximum

La banque elle-même dit qu’elle est la première banque mondiale de la région à proposer ce type d’échanges spot conformes
Et aussi la toute première au sein des banques d’importance systémique mondiale : la “valeur” est à chacun de la goûter
À noter : il y a seulement deux ans, elle a mis en place aux Émirats la garde d’actifs numériques — à ce moment-là, elle faisait surtout en sorte que les clients puissent garder leurs pièces en sécurité
Aujourd’hui, elle passe directement de la garde vers le comptoir de trading spot : ce n’est pas un petit pas

Le plus important : les clients institutionnels peuvent passer directement des ordres sur la plateforme électronique de la banque
Pas besoin de changer de système, pas besoin de passer par une bourse — quelques clics dans les terminaux bancaires qu’ils maîtrisent
Pour les gros capitaux traditionnels, la confiance compte plus que le rendement : si la banque a elle-même ouvert la porte, alors seulement elles osent franchir

En fait, Standard Chartered prépare le terrain depuis longtemps : dès juin, elle a aidé les plateformes locales agréées à connecter les flux fiat (entrées/sorties)
Ce semestre, les Émirats n’ont pas chômé : des licences sont délivrées une par une, et le cadre réglementaire devient de plus en plus clair
En juillet, une banque numérique a obtenu une approbation de principe ; en août, une plateforme a déposé une demande de licence — personne ne veut rater ce train
Si les grandes banques se lancent, c’est à condition que les règles soient d’abord bien établies : Dubaï vise clairement à devenir un centre mondial de la crypto

À mesure que davantage de grandes banques ouvriront des comptoirs, les points d’entrée pour les institutions ne feront que s’élargir
Pour les investisseurs ordinaires, plus il y a de canaux “conformes”, plus les fondations du marché deviennent solides
Ce n’est pas une affaire d’une nuit : c’est une paroi qu’on démonte couche après couche, centimètre par centimètre

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#比特币 #以太坊 #传统金融 #entréeDesInstitutions

Les "machines à imprimer" de la cryptomonnaie ne sont plus dans les fermes minières : elles sont dans des logiciels de création de tokens.
Sur une nouvelle chaîne de Robinhood, il y a une application appelée Pons : pour un dollar, tu peux créer un jeton. Quelques minutes plus tard, il est déjà en ligne pour être acheté et vendu.
Voilà le genre de petit outil. Au cours des dernières 24 heures, il a engrangé près de 6 millions de dollars de frais, et il se classe au 4e rang mondial des protocoles. Devant lui, il n’y a que Tether, Uniswap et Circle — trois acteurs.
Il a dépassé de loin de nombreuses vieilles plateformes de création de tokens. Même la blockchain sur laquelle il se trouve : sa chaîne ne collecte que 4 millions par jour, et lui en a collecté 5,95 millions.

Pourquoi ça rapporte autant ? Parce qu’il ne se contente pas de facturer des frais d’ouverture. À chaque transaction, il ponctionne aussi une commission.
Chaque jour, il émet 25 000 tokens. Volume de transactions sur une journée : plus de 500 millions de dollars. Depuis son lancement en juillet, il a déjà créé 640 000 tokens.
Ce n’est pas de la création de tokens : c’est une ligne de production. Le nom est inventé comme on veut, les mèmes sont copiés comme on veut. N’importe quel chat ou chien peut devenir une monnaie.
Les plus gros sur la chaîne, ce sont justement des mèmes : par exemple, un token au nom de chat a une capitalisation de plus de 200 millions de dollars. 🐱

Le plus dingue, c’est la propre crypto de la plateforme : en une semaine, elle a triplé.
Comment ça monte ? La plateforme utilise les frais qu’elle collecte pour acheter sa propre monnaie sur le marché, puis la détruit directement.
Elle a déjà brûlé près de 30 % de l’offre. À gauche, elle encaisse ; à droite, elle brûle des tokens. La demande, c’est elle-même qui la fabrique.

Bien sûr, parmi les dizaines de milliers de tokens, la grande majorité ne fait qu’un petit tour puis se refroidit. Il n’y en a que quelques-uns qui survivent vraiment.
Mais avec des coûts de création tellement bas que c’en est absurde, tout le monde devient le “projet”. Et cette scène, à elle seule, montre à quel point le flux (la liquidité/le trafic) est devenu fou.

On disait que les tokens, c’était surtout pour transformer des actions en produit tokenisé… Résultat : les meme coins ont pris la vedette.
Où est le trafic ? Là est l’argent. Cette règle vaut à la fois on-chain et off-chain : pareil.

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#meme币 #山寨币 #加密市场

$ETH Les rebonds semblent de plus en plus faibles, et le véritable problème pourrait se trouver dans les produits dérivés

La trajectoire récente d’Ethereum commence à devenir un peu embarrassante
Le prix oscille actuellement autour de 2400 dollars, mais l’intérêt du marché pour les produits dérivés se refroidit. En plus, l’humeur générale du marché américain se détériore, ce qui fait que l’élan à court terme d’ETH à la hausse est nettement moins fort qu’avant

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ETH s’était replié depuis la zone des 2550 dollars. Le 2 septembre, il est même descendu jusqu’à environ 2356 dollars. Au cours des dernières 24 heures, le volume de liquidations des contrats à terme sur ETH a atteint environ 94,2 millions de dollars, et la majorité concernait les positions longues

Les contrats ouverts restent autour de 32,5 milliards de dollars, ce qui indique que le capital à effet de levier n’a pas totalement quitté le marché
Cela crée une situation assez subtile

Le prix baisse, et l’effet de levier commence à être purgé, mais l’argent restant en contrats ouverts sur le marché demeure important
Si ETH repasse au-dessus de 2450 dollars, puis franchit davantage la barre des 2550 dollars, alors ce repli pourrait n’être qu’une nouvelle phase de “nettoyage” du levier

Mais si la zone des 2400 dollars continue de ne pas tenir, le marché devra alors à nouveau regarder du côté des 2350 dollars, voire 2200 dollars

Et en plus, il y a maintenant une pression encore plus grande
Le marché américain attend les données sur l’emploi, tandis que le prix du pétrole reste autour de 95 dollars. Les rendements des bons du Trésor américain demeurent aussi élevés : tous ces facteurs influenceront les anticipations du marché concernant la politique de la Fed

Si les anticipations de taux continuent de pencher du côté “hawkish”, les actifs à forte volatilité subiront naturellement une pression plus importante
Donc, le vrai point clé pour ETH n’est pas seulement de savoir s’il peut monter

C’est plutôt de voir si la zone des 2400 dollars peut tenir, et si le levier du marché des dérivés peut continuer de baisser
Si le levier baisse et que, dans le même temps, la demande au comptant revient, cela pourrait au contraire créer de l’espace pour la prochaine vague de rebond

Mais si le prix continue de s’affaiblir, et que les contrats ouverts continuent aussi de s’accumuler, il faudra se méfier de la prochaine vague de liquidations côté acheteurs

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$SPX $NDX Après trois baisses consécutives sur le Nasdaq et les actions américaines, le marché commence à rebondir, mais le véritable test n’est pas encore arrivé

Les futures sur les actions américaines ont légèrement progressé jeudi, mettant fin à la pression baissière de trois jours consécutifs : le contrat sur le Dow Jones a gagné environ 0,2 %, celui sur le S&P 500 environ 0,1 %, et le Nasdaq 100 a également affiché un petit rebond

En apparence, le sentiment de marché semble se réparer, mais il ne faut pas encore conclure trop vite que l’ajustement est terminé : les investisseurs attendent surtout les prochains indicateurs de l’emploi aux États-Unis

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L’importance de ces données sur l’emploi est particulièrement élevée
Récemment, les données ADP ont montré que les créations d’emplois dans le secteur privé aux États-Unis en août n’étaient que de 38 000, nettement en dessous des attentes du marché. Et les données de l’emploi non agricole (nonfarm payrolls) qui seront publiées vendredi vont devenir une référence cruciale pour juger de l’étape suivante de la politique de la Fed

Si l’emploi continue de se refroidir, le marché pourrait de nouveau augmenter ses attentes de baisses de taux
Quand les anticipations de taux baissent, les rendements obligataires reculent et, en général, cela laisse davantage de marge de respiration aux actions technologiques qui ont été trop valorisées

Mais si les données sur l’emploi restent solides, ou si les pressions liées aux salaires et à l’inflation ne s’atténuent pas clairement, alors la marge de manœuvre de la Fed sera limitée, et le rebond observé en bourse pourrait à nouveau être mis sous pression

Il y a aussi une variable qu’on ne peut pas ignorer
Le prix du pétrole reste à un niveau élevé : le Brent tourne autour de 95 dollars, et la situation au Moyen-Orient continue d’introduire de l’incertitude pour les prix de l’énergie. Si le pétrole reste élevé, la pression inflationniste pourrait de nouveau influer sur les anticipations de taux

Donc, le vrai scénario pour la bourse américaine, ce n’est pas de savoir s’il y aura un rebond après la série de trois baisses
C’est plutôt : après la publication des données sur l’emploi, quelle réponse le marché donnera-t-il au final

Si l’emploi se refroidit et que les rendements reculent, la technologie pourrait continuer à respirer
Si l’emploi est trop fort et que le pétrole reste haut, le marché risque à nouveau de faire face à une pression sur les taux
Et cette variation se transmettra aussi au BTC et à l’ensemble du marché des actifs à risque

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$EURC Circle a encore franchi une étape vers le paiement inter-chaînes

Récemment, Circle a étendu davantage le CCTP, c’est-à-dire le protocole de transfert inter-chaînes, à l’EURC. Auparavant, le CCTP servait principalement à permettre la circulation native de l’USDC entre différentes blockchains. Désormais, l’EURC peut aussi être transféré inter-chaînes via le même mécanisme, sans générer toute une série de tokens enveloppés en versions différentes.

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À première vue, cette affaire ressemble simplement à une mise à niveau de protocole, mais la signification en réalité est loin d’être négligeable.

Les ponts inter-chaînes traditionnels nécessitent généralement d’abord de verrouiller les actifs sur une blockchain, puis d’émettre sur l’autre blockchain les actifs enveloppés correspondants. Entre les deux, se posent aussi des questions de liquidité et de sécurité liées aux ponts tiers.

Alors que le CCTP utilise un mécanisme natif de destruction et de frappe : l’EURC de la chaîne source est détruit, et la chaîne cible frappe à nouveau une quantité équivalente d’EURC. Ainsi, l’utilisateur reçoit toujours un actif émis nativement par Circle.

À l’heure actuelle, le CCTP de l’EURC prend en charge les transferts depuis Ethereum et Base. Cela signifie que la stablecoin en euros commence à disposer d’une base d’infrastructure inter-chaînes plus standardisée.

Car à l’avenir, ce que les stablecoins doivent vraiment résoudre, ce n’est pas seulement la stabilité.
Il faut aussi résoudre comment faire circuler l’argent rapidement entre différentes blockchains.

Le dollar dispose de l’USDC, l’euro de l’EURC. Si ces actifs peuvent circuler nativement entre différents réseaux, alors le paiement inter-chaînes, la DeFi, le règlement des transactions et la gestion des trésoreries des entreprises disposeront d’une infrastructure plus unifiée.

En plus, derrière l’EURC, il y a l’écosystème de l’euro.
Si, à l’avenir, le marché européen des actifs numériques continue de s’étendre, les cas d’usage de la stablecoin en euros pourraient aussi augmenter.

Donc, si le CCTP prend désormais en charge l’EURC, sur le plan de la surface c’est une mise à jour technique.
En réalité, c’est plutôt comme si Circle transformait progressivement les stablecoins : d’une monnaie numérique cantonnée à une seule chaîne, vers un outil mondial de règlement capable de circuler librement entre différentes blockchains.

Bien sûr, pour l’instant, la taille de l’EURC est encore bien plus petite que celle de l’USDC. Pour savoir s’il pourra vraiment atteindre une adoption à grande échelle, il faudra voir la demande du marché européen et la prise en charge de davantage de chaînes.

La guerre des stablecoins pourrait être en train de passer de « qui émet le plus » à « qui dispose de l’infrastructure de circulation de fonds la plus solide ».

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L’Australie ne plaisante plus : le régulateur a donné un dernier avertissement aux entreprises de cryptomonnaies
Désormais, pour les sociétés qui comptent encore sur des mesures d’assouplissement réglementaire pour “tenir” le coup, elles doivent déposer leur demande de licence avant le 30 septembre.
Après cette date, et même si la licence n’est pas encore obtenue, elles continueront d’exercer à partir du 1er octobre : cela constitue une violation de la loi sur les services financiers.

Les conséquences sont dites clairement : elles peuvent impliquer des responsabilités civiles et pénales.
Les amendes peuvent aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise—ce n’est pas une simple “petite sanction”.
Le régulateur met les choses au point : il est clairement question de passer à l’action et de faire le ménage.

Et l’avertissement ne vise pas seulement les exchanges : les prestataires de services de portefeuille, les services de conservation, les teneurs de marché—tous sont dans le collimateur.
Dès lors que votre activité touche des services financiers, impossible de prétendre rester dans les zones grises.

En réalité, les “réguliers” s’y sont mis depuis longtemps : depuis l’actualisation des directives sur les cryptos en octobre dernier, plus de 45 entreprises ont déjà déposé une demande de licence. Pour celles qui veulent continuer à jouer au chat et à la souris, la fenêtre se referme.
En avril prochain, une nouvelle loi-cadre sur les actifs numériques entrera en vigueur : les plateformes de conservation, les plateformes de tokenisation devront toutes intégrer un système agréé.

Certains y voient de la répression. Pour ma part, j’y vois plutôt une invitation à entrer en scène.
Le coût de la conformité est plus élevé, certes, mais les barrières empêchent aussi les voies détournées et les arnaqueurs d’entrer.
Dans chaque secteur, c’est d’abord le chaos puis le contrôle : lorsque les règles sont enfin appliquées, seules les grandes structures osent s’engager en toute confiance.

Et pour être encore plus clair : lors de ce tour, l’Australie a directement intégré les cryptos dans le cadre des licences de la finance traditionnelle.
C’est le même traitement que pour les sociétés de courtage et la gestion de patrimoine. Pour bénéficier d’un assouplissement transitoire, il faut d’abord faire la queue et déposer sa demande.
À l’échelle mondiale, cette vague réglementaire ressemble à une course de relais : qui agit en premier garde l’avantage, qui avance trop lentement devient ensuite désavantagé.

Dans la crypto, passer du “sauvage” à l’activité sous licence est une étape incontournable.
Ceux qui l’ont compris tôt se sont déjà discrètement alignés.

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#澳洲 #加密监管 #牌照 #conformité

$IO À l’ère de l’IA, le plus cher n’est peut-être pas le GPU, mais la dépendance imposée

Une enquête menée auprès des équipes informatiques montre que 94 % des organisations s’inquiètent d’un verrouillage par le fournisseur. Ce chiffre est déjà trop élevé pour être ignoré

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Et l’IA amplifie encore davantage ce problème
Car, dans le cloud traditionnel, le verrouillage peut n’être qu’un problème de migration fastidieuse de bases de données et de serveurs

Mais à l’ère de l’IA, il faut aussi prendre en compte les ressources GPU, les modèles, les données d’entraînement, les interfaces API et l’ensemble du processus d’inférence
Dès que tout est lié à un seul fournisseur, à l’avenir, changer de plateforme peut ne pas se limiter à « changer de compte »

Les capacités de calcul liées à l’IA deviennent elles-mêmes une ressource de plus en plus rare
Ce dont les entreprises ont réellement besoin, ce n’est pas un seul fournisseur de cloud, mais la possibilité de trouver rapidement le GPU adapté et de dispatcher les capacités de calcul de manière flexible entre différents fournisseurs

C’est aussi pour cela qu’il faut s’intéresser à des infrastructures GPU décentralisées comme IO
Elle ne cherche pas uniquement à répondre à la question « y a-t-il des GPU ? », mais à donner aux équipes IA davantage de sources de calcul et des choix plus flexibles, en réduisant la dépendance à un seul fournisseur

En réalité, tout cela reflète un changement de logique en matière d’infrastructures
Avant, le cloud mettait l’accent sur le fait de tout regrouper dans un même écosystème

Aujourd’hui, l’IA insiste de plus en plus sur le fait que le calcul doit tourner là où la capacité est la moins chère, et là où les ressources sont suffisantes
Si l’IA continue de s’étendre à grande vitesse, le marché des capacités de calcul ne finira peut-être pas par se limiter à quelques énormes plateformes
Le multi-cloud, les GPU distribués et les réseaux ouverts de calcul pourraient tous faire partie de ce marché

Donc, $IO ce qu’il faut vraiment regarder, ce n’est pas juste une phrase sur « la décentralisation » qui sonne bien
mais plutôt, après que les capacités de calcul deviennent de plus en plus coûteuses, si les entreprises seront prêtes à se libérer volontairement de la dépendance à un seul fournisseur, afin de réduire les coûts et d’augmenter la flexibilité
Si cette tendance se confirme, les opportunités du marché des capacités de calcul ne feront que commencer

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Là, sur le marché, ça tourne un peu à l’envers : le yen monte en flèche. Même le Bitcoin et l’or augmentent, ce qui est étonnant.
Le taux USD/JPY a chuté de plus de deux points en deux jours, en descendant tout du long jusqu’à environ 156.
L’indice du dollar s’est aussi effondré jusqu’à environ 99 : il est exactement en train de buter sur la barre clé de la moyenne mobile des 200 jours.

Dans l’ancien scénario, quand le yen explose à la hausse, cela signifie souvent que les fonds de carry doivent rencontrer des ennuis : mieux vaut d’abord faire sortir les actifs à risque.
Cette fois, c’est différent : le yen est fort, donc le dollar est faible ; or Bitcoin et or sont tous deux des actifs libellés en dollars.
Quand le dollar s’affaiblit, ils se sentent au contraire mieux. L’euro, la livre et même l’AUD face au dollar montent aussi.

En clair : ce n’est pas un duel de la “crypto” en vase clos. C’est d’abord le dollar qui faiblit.
Les capitaux mondiaux reconfigurent leurs positions : qui détient des actifs libellés en dollars respire d’abord un peu.
L’or et le Bitcoin, ces deux vieux ennemis jurés, se retrouvent aujourd’hui, ô surprise, du même côté.

Mais ne te réjouis pas trop vite : le risque est encore dans le coin.
Si le yen continue de déferler, les fonds qui empruntent à bon compte en yen pour faire des achats à travers le monde pourraient, à tout moment, faire demi-tour et clôturer leurs positions.
Le gros débouclage de la mi-août 2024 : en quelques jours, le Bitcoin a chuté d’environ 20 %. Tout le monde s’en souvient.

Le marché a déjà commencé à compter les jours : la Banque du Japon doit tenir une réunion le 18 septembre. Les attentes d’une hausse de 25 points de base gagnent en intensité.
Pour le BTC, la vraie clé générale, c’est toujours l’indice du dollar.
Tant que la moyenne mobile des 200 jours tient, l’histoire peut continuer ; si elle ne tient pas, il faudra réécrire le scénario.

À mon avis, cette volatilité macro “yen par jour” va être amplifiée : ne vous précipitez pas sur les contrats.
Ne paniquez pas non plus en liquidant vos positions spot : d’abord, regardez le flux de capitaux côté dollar.
Allez dans la direction de l’argent, pas dans celle de l’émotion — c’est de loin plus fiable.

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#比特币 #日元 #美元指数 #macro

Les banques internet américaines et les principales plateformes crypto ont annoncé officiellement leur partenariat
Le réseau de règlement en dollars de la banque, auquel l’opérateur boursier (maison mère de la bourse) accède directement : transferts sans arrêt 24h/24 et sans interruption
Les clients institutionnels n’ont plus à attendre que la banque ouvre : la nuit, quand ils veulent bouger de l’argent, ils peuvent le faire à tout moment. Pour les gros montants, c’est un besoin crucial.

En même temps, la plateforme a lancé une stablecoin émise par la banque elle-même.
Pour les clients de la banque, acheter des cryptos leur donne aussi une nouvelle source de liquidité au niveau institutionnel.
En bref : les deux partenaires se sont ouverts une porte l’un à l’autre. Tu fournis le canal bancaire, je fournis le flux et l’audience du monde crypto — chacun y trouve son intérêt.

Le dirigeant de la banque a une phrase assez directe : « Les marchés financiers ne ferment jamais. Pourquoi le système financier devrait-il, lui, quitter le travail à l’heure prévue ? »
Bon, le langage est brut, mais le raisonnement est juste. Avant, les virements en dollars devaient attendre les fenêtres de compensation ; le week-end et les jours fériés, les fonds restaient coincés.
Désormais, en mode 7x24, ça circule à tout moment. Stablecoins et système bancaire : c’est ça, la vraie connexion à l’électricité.

Ne sous-estimez pas cette banque. Ces dernières années, sous la pression réglementaire, elle a même mis de côté ses activités crypto. Aujourd’hui, elle revient, mais avec une nouvelle approche : elle émet sa propre stablecoin, construit son propre réseau de règlement, et s’allie à des plateformes de premier plan. Même les banques acceptent de se retourner : le vent a déjà tout dit.

Ces deux dernières années, la grande tendance est très claire : les bourses cherchent à tout prix à s’infiltrer dans les paiements liés aux produits dérivés sur actions. À l’inverse, les banques et les fintech se poussent sur la chaîne de règlement des stablecoins. Tout le monde veut être un « supermarché financier tout-en-un ». Personne ne veut seulement jouer le rôle de simple ouvrier de canal.

Mon avis : la stablecoin, c’est cette clé universelle qui ouvre les portes des deux côtés. À l’avenir, l’application qui vous verse votre salaire pourra, par la même occasion, vous permettre d’acheter des stablecoins. L’argent que vous gagnez sur la bourse peut aussi être réinjecté directement dans le système bancaire. Le mur baisse, morceau par morceau.

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#稳定币 #加密银行 #传统金融 #Les institutions entrent

$IREN Ne plus creuser #BTC , commencer à miser sur la puissance de calcul de l’IA

Le service cloud IA d’IREN pourrait atteindre un chiffre d’affaires annuel de 17 milliards de dollars d’ici 2030, tout en étendant la capacité du cloud à environ 2 GW. On estime qu’IREN mettra progressivement fin aux activités d’extraction de Bitcoin d’ici la fin 2026

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L’extraction minière dépend de plus en plus du prix du BTC, des coûts d’électricité et de la puissance de calcul sur l’ensemble du réseau, tandis que le cloud IA absorbe, lui, une grande quantité de ressources GPU et de centres de données

IREN accélère déjà dans cette direction : son chiffre d’affaires en cloud IA a atteint 128,8 millions de dollars sur un trimestre, en hausse considérable d’une année sur l’autre. Sur la même période, le chiffre d’affaires de l’extraction de Bitcoin était d’environ 578,2 millions de dollars. Cela indique qu’actuellement l’entreprise reste encore principalement axée sur les revenus de minage, mais que la structure de l’activité change rapidement

Le chiffre d’affaires de son cloud IA a déjà augmenté de 110 % d’un trimestre sur l’autre pour atteindre 70,5 millions de dollars, et l’objectif précédemment annoncé pour l’exercice 2026, à savoir 4 milliards de dollars de revenus récurrents annuels, a déjà été entièrement signé

Donc, il se passe maintenant un phénomène très intéressant
Avant, quand tout le monde regardait les sociétés minières Bitcoin, la première réaction était : le BTC va-t-il monter ? La puissance de calcul est-elle élevée ? Le coût du minage est-il bas ?

Désormais, à Wall Street, l’attention se porte sur ceci : l’électricité, les terres et les centres de données que ces sociétés minières ont en main peuvent-ils réellement se transformer en infrastructure IA

On peut même dire que certaines sociétés minières passent de la vente de puissance de calcul au réseau BTC à la vente de puissance de calcul aux entreprises d’IA

C’est aussi pour cela que la logique d’évaluation d’entreprises comme IREN évolue
Mais le risque ne peut pas non plus être ignoré

La croissance du cloud IA est très rapide, mais cela ne signifie pas nécessairement que 17 milliards de dollars de revenus seront forcément atteints. En outre, l’infrastructure IA nécessite des investissements continus massifs : coûts de financement, amortissement des GPU, concentration de la clientèle, ainsi que la demande future en puissance de calcul IA, qui peuvent tous impacter la rentabilité finale

Ainsi, ce qui mérite réellement d’être observé n’est pas seulement de savoir si IREN va arrêter de miner du BTC
C’est plutôt de savoir si elle peut prouver une chose

Passer de sociétés minières Bitcoin à des entreprises de puissance de calcul IA : est-ce vraiment une affaire plus rentable ?
Si cette voie fonctionne, à l’avenir, de plus en plus de sociétés minières pourraient chercher à rediriger leurs ressources en électricité et centres de données, du BTC vers l’IA

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$BTC $ETH La Standard Chartered Bank commence à amener les transactions crypto au Moyen-Orient

La Standard Chartered Bank a annoncé qu’elle étend, depuis le Royaume-Uni, ses activités de trading au comptant pour le Bitcoin et l’Ethereum à destination des clients institutionnels, jusqu’aux Émirats arabes unis.

Cela signifie que les clients institutionnels peuvent désormais participer directement aux transactions au comptant sur le BTC et l’ETH via une banque d’importance systémique mondiale, au lieu de n’y accéder qu’au travers de plateformes en dehors du système financier traditionnel.

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Ce qui mérite vraiment d’être noté, c’est que la Standard Chartered n’a approuvé cette activité qu’en juillet dernier, via sa succursale au Royaume-Uni. À ce moment-là, elle faisait déjà partie des premières banques d’importance systémique mondiale à proposer des services de trading au comptant BTC et ETH institutionnels, avec livraison.

Aujourd’hui, en moins de deux ans, l’activité est encore étendue aux Émirats arabes unis. Le signal derrière tout cela est en réalité très clair.

Les institutions financières traditionnelles, qui étaient auparavant en phase d’observation, se tournent progressivement vers la mise en place directe d’infrastructures de trading et de conservation d’actifs crypto.

Et les Émirats arabes unis sont, de plus, un marché très dynamique pour le développement des actifs numériques à l’échelle mondiale.

Cette expansion n’est pas simplement l’ajout d’un lieu de trading : elle connecte plus profondément les infrastructures financières de la banque au marché crypto.

À l’avenir, si d’autres grandes banques emboîtent le pas, le BTC et l’ETH pourraient de plus en plus ressembler à des actifs intégrés de façon officielle à la gestion d’actifs institutionnelle, et ne plus être seulement des investissements alternatifs très risqués.

Donc, en regardant le marché crypto maintenant, il ne faut pas se contenter de regarder la hausse et la baisse des prix.

Ce qui compte, c’est que de plus en plus de géants de la finance traditionnelle s’y engagent.

Quand les banques commencent à proposer le trading, la conservation, le règlement, voire la tokenisation, les règles du jeu du marché pourraient aussi être en train de changer progressivement.

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$NIO.US Les résultats financiers ne sont pas si mauvais, mais le cours continue d’être malmené

Lors du deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de NIO atteint 4,7 milliards de dollars, en hausse de 69 % sur un an. Le bénéfice ajusté est également proche de l’équilibre sur le troisième trimestre consécutif, ce qui donne l’impression que la situation opérationnelle de l’entreprise s’améliore clairement

Mais ce que le marché redoute vraiment, c’est que la performance du prochain trimestre ne réponde pas aux attentes. NIO prévoit un chiffre d’affaires d’environ 5 milliards de dollars au troisième trimestre, tandis que le marché tablait plutôt sur 5,3 milliards. Résultat : le cours baisse de manière continue. Le 2 septembre, il recule encore d’environ 4,9 %, pour finir à 3,86 dollars

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Le plus pénible, c’est qu’aujourd’hui, Wall Street commence à réajuster à nouveau son regard sur NIO

JPMorgan a abaissé la recommandation de NIO de « Acheter » à « Conserver », et a réduit son objectif de cours de 7 dollars à 4,50 dollars. Parmi les raisons : la faiblesse de la demande dans le marché chinois des voitures particulières, ainsi qu’une concurrence accrue sur les prix

C’est en réalité plus inquiétant que la baisse observée sur une seule séance, car le marché commence à passer de la question de savoir si NIO peut augmenter ses ventes, à celle de savoir si ces ventes peuvent réellement se transformer en profits durables

Mais NIO n’a pas non plus que des points négatifs

La marge brute automobile du deuxième trimestre a déjà augmenté pour atteindre environ 18,5 %, le chiffre d’affaires progresse de 69 % en glissement annuel, et les ventes annuelles continuent également d’augmenter. Les nouveaux modèles ainsi que les marques ONVO et Firefly aident NIO à élargir sa couverture d’une gamme de prix

Donc aujourd’hui, le titre $NIO entre dans une phase de validation cruciale

Si, dans la suite, les ventes continuent de progresser et que les marges bénéficiaires restent stables, le marché pourrait lui redonner une valorisation

En revanche, si le marché des véhicules électriques en Chine continue la guerre des prix et que la demande ne s’améliore pas nettement, une simple hausse des ventes pourrait ne pas suffire à soutenir le cours

À l’heure actuelle, le plus important n’est pas de savoir quand #NIO va rebondir

Mais plutôt de savoir quand l’entreprise pourra vraiment prouver qu’elle est passée d’un constructeur d’énergies nouvelles qui brûle continuellement de l’argent à une société capable de générer des profits de manière stable

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$LULU.US A changé de CEO, mais le vrai problème n’est peut-être pas aussi simple

Lululemon se trouve actuellement dans une phase assez embarrassante. Le nouveau CEO arrive bientôt, mais le marché nord-américain, le plus essentiel pour l’entreprise, montre déjà un net ralentissement.

Lors du dernier trimestre, la croissance totale des revenus n’a été que de 4 %, pour atteindre 2,5 milliards de dollars. Dans le même temps, les ventes comparables en Amérique du Nord ont reculé de 6 %, et les revenus des Amériques ont diminué de 3 %. La marge bénéficiaire subit également une double pression liée à l’augmentation des droits de douane et au renforcement des remises. Les prévisions de performance pour l’année entière ont par ailleurs été revues à la baisse à plusieurs reprises 

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Ce changement de direction n’a pas non plus complètement rassuré le marché.
Le nouveau CEO, Heidi O'Neill, vient de Nike. Elle prendra officiellement ses fonctions le 8 septembre. Et ce que Lululemon doit résoudre ne se limite pas à la baisse des ventes : il s’agit aussi de la vitesse d’innovation de la marque, de l’attrait des produits, ainsi que de la faiblesse de la demande des consommateurs nord-américains.

En fait, c’est là le principal intérêt actuel de LULU.
Si le nouveau CEO parvient à remettre l’innovation produit au centre, tout en améliorant la performance des ventes en Amérique du Nord, alors ce ralentissement actuel pourrait, au contraire, devenir une opportunité de réévaluation des prix.

Mais si le marché nord-américain reste fragile, même si l’activité internationale continue de croître, il n’est peut-être pas possible de compenser entièrement les problèmes du marché central.

À l’heure actuelle, le cours de l’action de LULU se situe nettement en dessous de ses plus hauts de l’année passée. Le 1er septembre, la clôture était d’environ 118 dollars, soit un recul d’environ 48 % par rapport au plus haut sur 52 semaines, à 225,98 dollars.

Ainsi, la question vraiment à surveiller n’est pas de savoir si le cours montera ou baissera le jour de la prise de fonction du nouveau CEO.
Ce qui compte, c’est si elle pourra de nouveau donner envie aux consommateurs nord-américains d’acheter LULU.

Si les ventes repartent à accélérer, le marché pourrait à nouveau revoir la valorisation.
Si les ventes continuent de se dégrader, alors ce changement de CEO ne fera peut-être que repousser le problème.

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La vague de tokenisation mord encore un gros morceau de l’os dur. Cette fois, ce sont les obligations catastrophes
Ce sont ces obligations particulières que les compagnies d’assurance utilisent pour couvrir le risque des ouragans, séismes et inondations
Un cabinet d’avocats + une plateforme de tokenisation se lancent : promesse, dès le début de l’année prochaine, lancement de la première série. La propriété est directement inscrite on-chain

Ne pensez pas que c’est un sujet de niche : regardez d’abord les chiffres
Jusqu’ici, pour ce type d’obligations, le ticket d’entrée était de 250 000 dollars. C’était essentiellement un jeu réservé aux géants de l’assurance et aux fonds de pension
La plateforme affirme qu’après l’inscription sur la blockchain, on peut descendre jusqu’à 5 000 dollars : division par cinquante

Le fonctionnement est aussi très cadré. Le grand livre on-chain sert directement de preuve de propriété au sens légal
La réconciliation des paiements passe de quelques jours à quelques secondes, et on se débarrasse d’une salle entière d’intermédiaires
Celui qui détient, possède : noir sur blanc dans le code, même un tribunal le reconnaît

Pourquoi justement les catastrophes ? Parce qu’elles coûtent de plus en plus cher
Cette année, les pertes mondiales dues aux catastrophes naturelles sont estimées à plus de 450 milliards de dollars, et moins de 40 % peut être assuré
Les assureurs ne peuvent plus tout absorber : il faut répartir le risque entre davantage d’investisseurs
Plus le bassin est profond, plus le seuil est bas : le risque se répartit mieux. C’est une vieille règle de la finance

Encore plus loin : les obligations catastrophes ne suivent quasiment pas la tendance des marchés crypto
Bull ou bear, les coupons sont versés normalement : c’est naturellement une bonne matière pour diversifier
Pour le grand public, ce n’est peut-être pas une occasion de gagner de l’argent tout de suite, mais ça mérite clairement d’être surveillé 🌊

Dans la finance traditionnelle, les actifs réservés aux gros joueurs sont en train d’être découpés morceau par morceau pour être posés sur la blockchain
Les actions, c’est fini. Les obligations, c’est fini. Et maintenant, c’est au tour de l’assurance
La suite est déjà très claire : n’attendez pas que le seuil soit de nouveau relevé pour le regretter de ne pas avoir compris plus tôt

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#RWA #代币化 #巨灾债券 #Les institutions entrent sur le marché

$BTC L’Australie a tracé une chronologie claire pour l’industrie de la cryptographie

Le régulateur australien ASIC a récemment rappelé que les entreprises d’actifs numériques remplissant les conditions doivent soumettre une demande de licence de services financiers en Australie avant le 30 septembre, ou ajuster leur licence existante, faute de quoi elles pourraient s’exposer au risque de violation des réglementations sur les services financiers.

Cette fois, ce n’est pas un simple appel : la période de transition de la réglementation entre dans sa phase finale. À l’heure actuelle, plus de 45 demandes de licences liées aux services d’actifs numériques ont déjà été déposées, et le nombre de demandes continue d’augmenter #BTC

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En réalité, le point le plus important à surveiller ici, c’est que l’Australie n’a pas directement exclu l’industrie crypto du système financier

Au contraire, l’ASIC avait déjà prolongé les dispositions transitoires jusqu’au 30 septembre, afin de donner du temps aux plateformes de trading, aux dépositaires et à d’autres prestataires de services d’actifs numériques pour entrer dans le nouveau cadre de licences. Certaines entreprises peuvent aussi effectuer la transition via des représentants autorisés par des entités titulaires de licences ou via des arrangements avec des intermédiaires.

Mais après le 30 septembre, les règles du jeu changent
Si une entreprise continue de fournir des services financiers nécessitant une licence sans avoir finalisé la demande correspondante ou les dispositions de conformité, elle pourrait faire face à des actions d’exécution réglementaire.

Il faut aussi noter que toutes les produits crypto ne sont pas couverts par cette période transitoire : certains produits de prêt crypto et de rendement, ainsi que la plupart des produits dérivés, relèvent encore de cadres de régulation différents 

À l’échelle du marché, cela envoie un signal très clair
La réglementation mondiale passe progressivement de zones floues à une logique de licences et d’institutionnalisation.

À court terme, les coûts de conformité de certaines petites entreprises crypto pourraient augmenter
Mais à long terme, si les plateformes de trading, les dépositaires et les institutions financières peuvent opérer sous des règles claires, cela pourrait au contraire réduire les inquiétudes concernant l’entrée de capitaux traditionnels sur ce marché.

Ainsi, le vrai changement en Australie n’est peut-être pas de savoir si l’industrie crypto doit exister
mais plutôt quel type d’entreprise crypto aura le droit de rester sur ce marché à l’avenir.

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Le hacker de la faille Coldcard de la « troisième vague » a enfin agi
La surveillance en chaîne a constaté qu’il a commencé à convertir les bitcoins dérobés via THORChain en éther
La somme déplacée n’est pas énorme, environ un dixième ; les neuf dixièmes restants sont toujours laissés sur place

Ne sous-estime pas ce dixième : c’est la première fois que les hackers de la troisième vague déplacent des fonds on-chain
Avant, tout au plus, on parlait d’un essai : quelques montants mis dans un service de mixage, puis la grande équipe faisait semblant de rien
Cette fois, quelqu’un n’a plus pu se retenir 😂

Le plus drôle, c’est que ce gars a un niveau technique plutôt moyen
Il voulait tout convertir d’un coup… mais le système lui a constamment remboursé l’opération
Il a donc dû retenter transaction par transaction
Les analystes en chaîne ont trouvé ça hilarant : ils ont regardé la scène en « spectateurs », tout en notant les nouvelles adresses, puis en les signalant aux autorités

Faisons d’abord un récapitulatif : côté Coldcard, cette vague de faille
Plus de mille bitcoins ont été volés, et plus de 8000 adresses ont été touchées ; à l’époque, la valeur dépassait le milliard de dollars
Le groupe principal n’a jamais bougé : le butin est resté congelé dans les portefeuilles, à prendre la poussière
Les analystes ont fixé le dossier pendant près d’un mois, en attendant ce jour où les fonds finiraient par se déplacer

Pourquoi maintenant ? Personne ne peut le dire avec certitude
Peut-être que quelqu’un pense que l’attention retombe… ou veut profiter d’une bonne liquidité de marché pour changer discrètement de portefeuille
Mais dans cette industrie, dès que ça bouge, on vous éclaire les projecteurs : effacer des traces est beaucoup plus difficile que ce qu’on imagine

Ce que cela doit rappeler aux gens ordinaires : les gros montants ne doivent pas tous être stockés dans le même type de portefeuille
Un portefeuille froid n’est pas un coffre-fort infaillible
Les mises à jour du firmware doivent être faites avec prudence
Et la sauvegarde des clés privées doit être traitée avec beaucoup plus de sérieux
Parlez-en dans les commentaires : vous disperserez vos grosses sommes de coins ou vous les garderez au même endroit ?

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$BTC Plus ça baisse, plus il y a des gens qui achètent discrètement

L’une des scènes les plus intéressantes du marché récemment, c’est que quand les investisseurs particuliers commencent à paniquer au moment du repli, certains grands investisseurs traitent au contraire la baisse comme une opportunité de se reconstituer

Les données montrent que les portefeuilles détenant plus de 1000 BTC ont récemment manifesté une nette activité d’accumulation, et même le plus grand groupe de positions continue d’ajouter des pièces pendant la chute du BTC. Ce comportement de capitaux tranche fortement avec l’émotion des investisseurs ordinaires

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Ce qui est encore plus marquant, c’est qu’aujourd’hui le BTC est de nouveau proche de 780 000 $ ; le marché est en train de retester le seuil psychologique important des 80 000 $

Si les grands investisseurs continuent d’absorber les liquidités que le marché rejette, tout en voyant les fonds des ETF spot continuer d’affluer, alors l’élan vers une cassure au-dessus pourrait progressivement se renforcer

Mais il ne faut pas non plus comprendre cela de façon simpliste : si les baleines achètent, le BTC montera forcément

Les données passées montrent aussi des cas où, après une accumulation des baleines, le marché continue de faire du range, voire baisse. Donc ce qu’il faut vraiment observer, c’est si l’accumulation des baleines peut entrer en résonance avec les flux des ETF, le volume des transactions et la structure des prix

L’endroit le plus intéressant du marché se trouve justement ici
Les particuliers se demandent : quand #BTC va-t-il continuer de baisser

Et les gros capitaux regardent plutôt : quand les autres, par peur, finiront par rendre leurs jetons

Si ce comportement de capitaux se maintient, la question de savoir si le BTC arrivera à reprendre solidement 80 000 $ deviendra un signal très important à surveiller

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À quoi ressemble le « stress » de la finance traditionnelle ? Des géants portent la réglementation en justice
CME, ce géant américain des contrats à terme, poursuit la CFTC pour faire relâcher l’autorisation concernant les contrats perpétuels crypto
La CFTC, en retour, demande au tribunal de rejeter la requête, et ajoute une évaluation : « purement une histoire de rien pour compliquer tout 🤨 »

La logique de la régulation est très simple : vous ne savez même pas expliquer clairement quel préjudice vous auriez subi, alors pourquoi le tribunal devrait-il être compétent
De plus, sur cette « lettre d’autorisation », noir sur blanc, elle indique que CME elle-même peut aussi accéder au même produit
Les clients ne sont pas venus vous en demander ? Alors vous ne l’avez pas proposé. Et maintenant vous reprochez aux autres de prendre vos parts… De qui se moque-t-on ? Qui y croit

CME n’est pas d’accord : elle affirme que les perpétuels sont, dans l’essence, des swaps et qu’il faut les réguler selon les règles des swaps
La régulation réplique du tac au tac : même en les reclassant, ça ne peut pas sauver votre désavantage concurrentiel
Changer simplement de nom et renverser la vapeur ? Alors à quoi bon le marché

En clair : c’est surtout un joueur historique qui panique
Avant, les perpétuels crypto étaient le royaume des plateformes offshore ; désormais, la régulation américaine ouvre elle-même la porte, et transfère la piste dans un cadre de conformité
Cette vague de poursuites de CME… plus qu’une revendication, ressemble à une peur que de nouveaux acteurs entrent et viennent grignoter des parts

Le plus intéressant, c’est que même si le procès est gagné, ça ne change rien
D’autres produits sont déjà lancés selon les nouvelles règles ; si vous gagnez une décision, le marché ne reviendra pas en arrière
Un géant qui attaque le régulateur prouve au contraire que les dérivés crypto sont devenus si importants que les acteurs traditionnels n’arrivent plus à dormir

Mon avis : ce genre d’actualité sert souvent de jalon pour la maturité d’une industrie
Dès que la porte de la conformité s’ouvre, les institutions traditionnelles qui suivent ne feront qu’en entrer davantage : c’est une bonne nouvelle pour le long terme de la crypto
À court terme, les fluctuations ne paniquez pas : il faut surveiller la direction, pas une seule bougie sur le graphique

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