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Le hashrate atteint un plus haut sur sept mois et fait la une｜Un réseau plus puissant ne signifie pas une demande au comptant plus forte｜Le BTC doit d’abord défendre les 80 600 dollars

Mon attitude est prudente : je ne déduis pas automatiquement une hausse des prix de la seule expression « hashrate à un niveau record ». Le sujet exact actuellement tendance sur Binance Square est BitcoinHashrateHitsSevenMonthHigh, et il suscite de nombreuses discussions. Je préfère m’appuyer sur des estimations on-chain vérifiables : selon mempool.space, le hashrate récent du réseau, estimé à partir des blocs produits et de la difficulté, est d’environ 1.066 ZH/s ; la difficulté actuelle est d’environ 140.58 billions, après une dernière hausse d’environ 5.92 %. Le hashrate ne correspond pas à un décompte direct des machines de minage : il est déduit des blocs déjà trouvés. Les mesures varient selon la fenêtre observée ; il faut donc considérer la période de référence lorsqu’on parle d’un plus haut sur sept mois. La hausse du coût de sécurisation du réseau se produit en même temps que les mineurs se disputent la même récompense de bloc : on ne peut pas ne retenir que le premier élément pour y voir un facteur haussier.

Aujourd’hui, je m’intéresse surtout à la concordance ou non des tendances de deux tableaux. Le tableau détaillé de Farside sur les fonds américains au comptant en bitcoins indique que, le 23 octobre, parmi les fonds ayant communiqué leurs chiffres, IBIT a enregistré environ 110,3 millions de dollars de sorties, FBTC environ 31,8 millions de dollars de sorties et MSBT environ 4,2 millions de dollars d’entrées. Le total automatique affiché sur la page indique pour l’instant 137,9 millions de dollars de sorties ; toutefois, la ligne HODL affiche encore un tiret, il ne s’agit donc pas d’un chiffre final complet. La hausse de la difficulté montre que la concurrence du côté de l’offre on-chain reste forte, tandis que les flux communiqués par les fonds sont plutôt faibles. Ces deux éléments suivent des chaînes de transmission différentes : le premier influe sur la répartition du minage et les coûts potentiels des mineurs, tandis que le second se rapproche davantage d’un instantané quotidien de la demande au comptant. Additionner ou soustraire les estimations de hashrate et les chiffres provisoires des ETF pour en déduire un objectif de cours serait une erreur de raisonnement. Aucun de ces éléments ne peut, à lui seul, expliquer une bougie de court terme.

Au moment où j’écris, le dernier cours du BTC/USD sur Kraken est d’environ 80561 dollars, pour une ouverture journalière à 81086 dollars, un plus haut glissant à 81943 dollars et un plus bas à 80418 dollars. Le cours se situe près du bas de la fourchette du jour et n’a, pour l’instant, pas réagi clairement à la hausse au sujet très commenté du hashrate. Je surveille la capacité du cours à tenir près de 80400 dollars, à repasser au-dessus de 81000 dollars et à franchir la résistance des 81900 dollars avec du volume. Si, une fois les données manquantes des fonds complétées, les flux deviennent nettement positifs et que le cours repasse au-dessus de 81000 dollars, je réviserai mon avis prudent. Si le cours passe sous 80400 dollars et ne parvient toujours pas à repasser au-dessus de ce niveau lors d’un rebond, l’hypothèse d’une stabilisation à court terme sera invalidée. La prévision du prochain ajustement de difficulté n’est qu’une estimation évolutive ; je ne la présenterai pas comme un fait déjà établi.

Si je devais trader moi-même, je ne chercherais pas à acheter dans la hausse maintenant. Je n’envisagerais qu’une position au comptant dans le sens de la tendance, avec un montant maximal par position égal à 4% du compte total et sans effet de levier. Je n’entrerais en deux fois qu’une fois le cours durablement repassé au-dessus de 81000 dollars, après un repli qui tient ce niveau, et si les données de flux à venir ne continuent pas de se détériorer. Je prendrais d’abord la moitié des bénéfices à 81900 dollars, puis la majeure partie du reste à 83500 dollars. Après l’entrée, je placerais un stop-loss si le cours repasse sous 80600 dollars, et je clôturerais toute la position en cas de rupture nette des 80400 dollars. Si les chiffres définitifs des ETF confirment des sorties de capitaux persistantes et que le rebond manque de volume, je sortirais par anticipation, même si les objectifs n’ont pas été atteints. Je resterai à l’écart tant que ces conditions ne sont pas réunies et ne présenterai pas ce plan comme une transaction déjà effectuée.

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Les éléments ci-dessus ne sont que mes observations personnelles du marché et ne constituent pas un conseil en investissement.

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