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Binance Square Vérifié

区块链投资基金 SanyuanCapital 和 Web3 招聘平台 DeJob 创始人

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$ENA 迎来最后一次大型的解锁
解锁的最后会是崩盘还是利空落地？

Ethena 官方在推特上宣布，从月底起，所有和 USDe 相关的 ENA 激励与通胀归零。
这对持币的大家是好还是坏呢？

首先， $ENA 没有 USDe 所导致的通胀，代表这部分的新增抛压已经没了。
同时基金会也买断了大型投资人的锁仓代币，在 10 月 5 日一次性释放。之前是每个月释放到 2028 年。
除此之外，还迎来了新的回购机制，如果 USDe 供应量回到 75 亿美元以上，就会开始触发 $ENA 回购。

再看另一边，
USDe 供应量从高峰 150 亿美元跌到现在 50 亿美元以下。现在没有了 $ENA 的补贴，供应量会不会继续跌下去，没有人知道。
刚才讲的回购，其实门槛很高，大概是目前的供应量高出一半才会触发。在触发前，任何的计划都只是纸上谈兵。

所以，我觉得 10 月 5 日会不会崩盘，其实没那么重要，
如果没有补贴后， USDe 的需求继续跌，一切都是伪命题。

ENA-6,61%

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$CRCL 那么快就跌下神坛了吗？

周五美股收盘后抛下震撼弹，
Circle CFO 准备在年底卸任，
理由只是想休息并进入人生下一阶段
目前刚开始物色继任者，
但暂时还没有宣布人选。
不止如此，还有一名联合创办人立即退出董事会，
理由是私人原因。
按照官方的说法，两人的离开都不是和公司有分歧。

在消息宣布前， $CRCL 已经回调了大概 4 %，
消息一出，股价继续应声下跌

CRCL 的公链 Arc 刚上线，虽然到目前为止链上数据不算差，
不过暂时还没看到标杆式项目跑出，体感来说还是有点雷声大雨点小的感觉 😂
币安入股 CRCL 确实利好，但似乎更利好币安，
现在两个重要人物同时离开，市场有点胆怯是正常的。

我的观点保持不变，
只要 $CRCL 可以克服到不过度依赖储备收益问题，
其他业务也有在持续增长，
掌舵人的离开，我觉得不算个事。

CRCL+1,15%

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$ENA 一周拉盘超过 50 %
前几周才公布回购利好，现在又有新消息，大的要来了？

之前我们就聊过， Ethena 把加密货币和稳定币作为底层资产，
同时开合约做空，把价格波动对冲，然后发行 USDe 。
尤其是牛市，当全部人疯狂开多，Ethena 做空对冲，还吃一波资金费。

现在， Ethena 加入币安的 bStocks ，以同样的概念，赚合约的资金费率和基差。把它自身的套利范围从原本的加密货币到现在代币化股票。

bStocks 在最近 6 个月内，平均年化超过 11 % 。
而最近 3 个月未平仓量平均每个月都增长 30 %
币安还会降低Ethena的ADL优先级。
啥意思？
就是，当发生极端行情时候，不那么容易轮到被自动减仓，减少极端行情下对冲仓位突然消失的风险。

现在的 RWA 已经不满足把美股上链，
直接用代币化股票来作为稳定币的抵押品。

回到 Ethena ，
之前我们也提出了一个疑问，当熊市来了，资金费没那么高了，Ethena 何去何从？

Ethena 对此给出一个很好的答案，
现在的 Ethena 已经不是单靠加密市场资金费率，
代币化美股的加入，让它又多了一个收入来源，
或多或少都可以减低对加密市场资金费的依赖，穿越牛熊周期。

ENA-6,61%

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最近流行旧币新炒，
我突然想起，曾经风靡一时的 Polygon
想当年，2021 年的以太坊 Gas 费高得离谱，
Polygon凭更快的速度和更低的手续费，从一个小透明变成一颗新星
成为 Aave、Curve、SushiSwap 等头部 DeFi 的香饽饽，TVL 超过100亿美元。
那时候它的代币还叫 MATIC ，谁当年转账、跨链和充值没用过Polygon？
哈哈死去的记忆攻击了我。
还记得当时转账快就等5分钟，慢的话等上一个小时。

现在超过两分钟不到账，都开始怀疑是不是币丢了 😂
时代真的不一样了

现在的 Polygon 主战场已经不只在 Defi ,
而是 AI Agent + 支付叙事。
Polygon 把心思放在AI机器人的钱包市场，
它相信未来最大的支付市场会是秒调用无数API的AI Agent。

Polygon 累计转账量已经大概 3 万亿美元，平均每笔交易成本只有 0.002 美元，非常便宜。
它最新的支付通道，还可以把AI付款更新放到链下处理，最后才批量提交到Polygon结算。用更短的时间、更低的成本，处理更多微型付款。

讲完 Polygon，回到代币本身：
当 Gas 成本越来越低，大量微型付款还可以先在链下处理
就算以后支付量达到天量，
能不能给 POL 带来实际的价值还是个未知之数。

$POL 目前还有每年 2 % 的发行率，
不过就在昨天，刚刚销毁了一亿枚的 $POL ，大概总供应量的 1 % ，
这批币是过去累积下来的 Base fees，
以后网络用得越多，累积的 Base Fees 越多，可以销毁的 POL 也越多。
今年 $POL 已经达到了净通缩状态。

Polygon叙事很不错，
POL 的闪光点也慢慢浮出来，
继续看看吧

POL-4,01%

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贝莱德通过 Ondo Finance 对模型投资组合进行代币化

很多人小看了这个新闻，

贝莱德给 $ONDO 设计投资组合策略，ONDO再把它们打包起来成为 Ondo Intelligent Portfolios

Ondo Intelligent Portfolios 是把整个投资组合策略塞进一枚代币里。

用户不用买一堆美股或ETP，也不需要分配仓位，直接买进代币就完成资产配置。

贝莱德为 $ONDO 设计了 3 种不同的策略：

$BLKHIon ，是偏收息的组合。
它主要配置是债卷，高收益债和信贷ETF。
主收入来源就是收息，适合追求波动比较低的用户

$BLKDIGon ，是属于比较平衡的组合。
配置大概是 70 % 股票， 30 % 的债卷和其他资产和一丢丢的比特币。
这一个代币也最像华尔街经典配置，但比较进取一点的版本。
这适合想吃股票涨幅但波动不要那么大的用户。

$BLKGRWon 直接简单粗暴
配置 95 % 的股票和 5 % 的比特币。
更适合可以承受波动和追求长期增长的用户。
回报高自然风险也比较高。

这确实是 RWA 的新叙事，$ONDO 已经不满足于把股票和 ETP 上链，连华尔街的操作，也复制到链上。

ONDO-0,54%

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最近正在吹隐私的风，连 V 神都强调这个赛道
那么我们一起看，到底 $ZEC , $NEAR 和 $ZAMA 的隐私差别在哪里。

首先是 $ZEC ，它主要是隐藏交易记录，
在隐私交易模式下，第三方没法看谁真正转，转多少钱，和钱包余额。

$NEAR 我们之前讲过，
隐藏的是成交前的订单意图和执行过程，为了避免大额订单被别人抢跑。
保护你的交易策略。

$ZAMA 的隐私是全同态加密 (FHE)
把数据，余额，仓位全部都加密起来。

如果我们就把数据放在链下是不是就没有隐私这个问题了？同时，区块链也没办法可以使用这些数据了。

FHE 值钱的地方在于，它的数据不用解密，智能合约还是可以自动计算、交易、借贷和清算。
普通的加密技术只可以在储存的部分保密，如果要进行计算，得把数据都解密。

谁说鱼和熊掌不可兼得？

$ZAMA 还可以选择性授权，
例如需要合规的时候，把权限交给指定的对象，
监管和机构的隐私都兼顾了。
不过 FHE 现在计算成本可不算便宜，速度也较慢。

所以隐私也有很多方向，
$ZEC 是龙头老大，
$NEAR 已经讨论好几篇了，
$ZAMA 是技术牛逼，对未来的想象力比较大，不过它还得克服速度和成本。
虽然 $ZAMA 是这 3 个项目里面市值最小的，不过也 2.3 亿了， FDV 也超过 10 亿了。

不过新事物就是先买个底仓再慢慢看。

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NEAR 和 ONDO 强强联合了

ONDO 把代币化美股和 ETF 接进去 near.com
Ondo Stocks 的 TVL 已经超过 10 亿美元，累计交易量超过 200 亿美元，是目前最大的代币化股票平台。
而上个月， Near intents 的交易量已经突破 270 亿美元，超过 3000 万笔。

NEAR 解决了 ONDO 其中一个非常头疼的问题，
怎样吸引更多资金？
ONDO 把 NEAR Intents 给接进去后，同时把 30 多条链的资金入口接了进来。
用户可以直接用 $BTC、$SOL 、$ETH 或其他的资产，来购买 Ondo提供的代币化股票。

第一批已经有 $NVDA 、$TSLA 、$AAPL 等股票，还有 $QQQ 等 ETF。
整个过程只需要用 near.com 账号来下单，
不需要像之前那样切换各种钱包，还要自己跨链、准备 Gas。
只需要给指令：我要买 $NVDA 。
剩下的交易路径，NEAR Intents 会自己在后台搞定。

$NEAR 和 $ONDO 的结合不只合理，还很完美。
Ondo 把美股上链，
Near 则帮它打开用户入口。

现在 RWA 不只是资产越来越多，操作也越来越简单。

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V 神刚讲隐私，
就有一个隐私 AI 币默默新高了 $VVV
Venice.ai 是一个主打隐私的 AI 平台，不会把用户的 Prompt 保存在服务器上，Venice 有点像是 Web3 隐私版的 Chatgpt ，而 VVV 就是它的平台代币。

如果你买 $VVV 然后质押，就可以直接拿到 Venice Pro 会员权限，可以有更多AI模型、文字生成和图片功能
质押后，可以进一步锁定 sVVV 来铸造 DIEM。

DIEM 要来干啥？
它就是 Venice API 的使用额度，1 DIEM 对应每天 1 美元的 API 额度，开发者和 AI Agent 可以拿它来调用模型。
DIEM还可以转让出去给有需要的人。
质押了还不只可以等币涨，还可以把额度拿来卖。

Venice 也会用部分订阅收入从市场买入并销毁 $VVV 。现在新的Pro、Pro+和Max订阅也会自动触发小额回购销毁。
只要 Venice 付费用户增加，理论上会带来更多 $VVV 买盘。

Venice 已经有 350 万注册用户，每个月处理 1.3 万亿 Token，每天还有大概 200 万次 API 调用。

但是，现在市值大概在 15 亿美元，FDV 大概是 25.5亿美元。
而Venice 最近一轮融资的公司估值大概只有 10 亿美元。
虽然两者并不是可以直接对比的关系，$VVV 也只是 Venice 的功能型代币。

在一年内已经拉了超过 10 倍。
这个位置我还是不追了。

VVV-4,33%

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Partiellement vrai

昨天的内容大家很感兴趣，
今天延展说说，
哪种销毁才是含金量高的销毁。

截至今天， $UNI 已经累计销毁 1.12 亿枚的币，占初始供应量超过 11 % 。
我觉得这含金量高，不单单只是销毁的数目，而是它有持续销毁机制。
单单今年，UNI 通过这套机制，已经销毁了 1170万枚。

用户在 Uniswap 交易后就会产生手续费，
这些手续费可能是 $ETH , $USDC 或其他的代币，
这些币都会统一存进手续费金库 TokenJar 。
然后当里面的资产足够高，外面就开始有套利空间。

例如， TokenJar 里有 10.1 万美元 $ETH , Uniswap里的销毁智能合约只要求销毁 10万美元的UNI,
参与者就可以买价值 10 万的 UNI 来销毁，然后取走里面的 $ETH ，
参与者赚了 1000 美元，同时也销毁了 $UNI 。

只要 Uniswap 持续有交易量，手续费越多，就会有更多的 UNI 被销毁。
更何况 SEC 刚刚给代币化股票开绿灯， UNI 的 Permissioned Pool 也从中得益。

虽然这持续销毁机制非常利好 $UNI ，
但我们还是严格一点，
今年没有铸造新币，但大概有 1500 万枚释放，
今年销毁约 1170 万枚，
释放却有约 1500 万枚。

以流通盘来讲，释放比销毁多约 330 万枚，所以潜在流通供应还可能增加。

不过照这个势头看，
估计年底销毁有机会追上释放。
继续卡个位看看。

为什么有些回购只是脱裤子放屁？

如果一个项目，烧毁了 1000 万枚的币，但同时解锁或增发 1 亿枚
听起来是销毁，实际上根本没有通缩。
只是拿一个好消息来掩盖抛压。

例如今年的 $FLOW ，
销毁了 5000 多万枚的 $FLOW ，看起来是非常利好。
但是，这轮销毁是在处理假币事件后产生的异常供应，不是市面上正常流通的币。
同时， $FLOW 还持续发币来支付验证者奖励。
一边销毁，一边发币，净发行率还是接近每年 5 % 。

当然，还是有比较健康的例子，
$CAKE 在今年 8 月销毁了 274.6万枚 $CAKE ，同时新增了 67.4 万枚。
这种基础的数学，相信大家都会算，
扣掉增发以后，净销毁大概 207.2 万枚。
这已经是 $CAKE 连续第 36 个月实现净供应下降。

还有之前讲到的 $LIT
而 Lighter 会把收益拿去市场回购 $LIT，然后再把买回来的币永久销毁。
不过，今年底也将迎来团队和投资者的线性解锁，
到最后销毁速度可不可以跑赢解锁速度，还是个未知之数。

所以以后看到销毁两个字，不要马上高潮 😂

如果一边发一边烧，
还不如不要烧。

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写在 $ETH 新高之际。

V 神讲，只要你放弃才会死。
我不会放弃，我还加倍押注。

V 神突然强调隐私，
现在的 Layer 1 ，已经不缺速度，也不缺手续费便宜。
反而隐私越来越重要。

机构要上链，就很需要隐藏订单和执行过程。
一旦暴露，直接被MEV机器人狙击、抢跑，整套交易策略都可能泄漏出去。

Uniswap Permissioned Pools 负责把池子收好，
NEAR Confidential Intents负责隐藏成交前的订单意图和执行过程。
那么 $ETH 想做的是什么？

首先，它想切断地址关联。
现在只要一个地址用过Uniswap、Aave或NFT后，有心之人就可以慢慢拼凑出整套资产和行为。
以太坊希望通过临时地址，让应用和应用之间更难看到直接关联。
然后 $ETH 也希望可以隐藏访问记录。
目前就算你没有交易，但只要你钱包连接RPC查询余额时，也可能暴露IP地址和正在查看的钱包。
最后，它也希望可以选择性披露，只披露给特定对象，例如银行或监管部门，而不需要公告天下。

现在老公链们已经不流行卷手续费和速度，开始卷隐私。

ETH+0,53%

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$HYPE 已经越来越接近 $100，
谁会是 Perp DEX 的龙二呢？

目前以合约交易量来看， Hyperliquid 以 2278 亿美元稳坐第一，Aster 710 亿美元和 Lighter 543 亿美元排在第二、第三。

以数据来讲无容置疑，$ASTER 目前就是龙二。
但是，其实 Aster 和 Lighter 的差距没有想象中大，它们之间的交易量只差了 31 %

最近 Robinhood Chain 的崛起，让 $LIT 出现了质的变化

Lighter 过去30天约 543 亿美元永续交易量中，Robinhood Chain 贡献了大约 95 亿美元，占比只有 18 % 。但是，Robinhood Chain 贡献的 128 万美元手续费收入，却占了 Lighter 总收入的 27 % 。
虽然交易量不是最大，收入占比反而更高。
变现效率更高。

而 Lighter 会把收益拿去市场回购 $LIT ，然后再把买回来的币永久销毁。

目前 Lighter 已经累计回购并销毁 1564 万枚 $LIT ，大概是当时流通量的 6.3 % 。
所以，只要 Lighter 交易量增加，手续费增加，
回购也会增加，自然销毁也会越来越多。

来到币价，$ASTER 的流通市值大概是 20 亿美元，而 $LIT 的流通大概 11.7 亿美元。
它们之间的交易量只差 31 % 但 $ASTER 的流通市值却比 $LIT 高了约 71 % 。

你们觉得谁会成为龙二？

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$AVAX 一直在车上。
现在市场都在追逐 $UNI 和 $NEAR ，
但纽约证券交易所 NYSE 已经测试 avax 的技术接近一年了。

Ava Labs 总裁刚披露，他们一直在和 NYSE 母公司 ICE 合作，研究 Avalanche 能不能用在代币化证券的基础设施上。

大家可能都忘了 avax 是干啥的，
Avalanche 也是一条老公链，
老套的剧情，
又是解决公链速度慢、费用高的问题，
然后又和以太争夺 DeFi 和 DApp 。
在 Defi Summer 那时期，也被称为是以太坊杀手。

（到底以太坊要被杀多少次，每个都叫以太坊杀手）

不过在 2022 年后，avax 渐渐把重心移去机构金融、RWA、支付和代币化资产。

NYSE 今年也刚好准备开发支持美股和ETF 24/7交易、即时链上结算及稳定币入金的平台。

然后 NYSE 默默测试 avax 一年了，
什么都还没官宣，
什么都还没发生，
懂的都懂。

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$UNI 和 $NEAR 已经吃了一波，下一个观察名单可以是 $ZRO

LayerZero 最被大家熟知的就是跨链桥，现在它搞了个的新系统 ATLAS 。
专门给交易所和机构给准备链上交易后端。

$UNI 的 Permissioned Pools 是让受认证的钱包在受认证的池子里交易。

但交易后，机构还需要一个可以跨链发行、撮合、清算和结算的系统，而 ATLAS 就很好的承接这一块空白。

刚好 SEC 给代币化开了绿灯，对这一方面的需求一下子就上来了。

那这系统和代币本身有什么关系呢？

按照 ZRO 代币机制，如果交易所接入 ATLAS ，质押越多 ZRO 和交易量越大，就可以拿更高的返佣。

返佣之后剩下的手续费，25 % 给市场创建者，剩下75 % 直接拿去市场上回购并销毁 ZRO。

听起来确实很利好，但先别 FOMO。
今天 ZRO 还有一场大型解锁，占总供应量约2.57 % 。
目前累计的回购只有237.5万枚 $ZRO ，规模还不够给力
先列入观察名单就好。

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据报道，Anthropic 已经选好了纳斯达克，目标下个月上市。

估值有机会刷新 $SPCX IPO 记录，冲到 2 万亿美元。
还有消息指，Anthropic 甚至开始争取投资级信用评级，准备在 IPO 以后进入债券市场。
刚 IPO 完就发债，AI 是真烧钱。

早在正式挂牌前，币圈三大金刚，币安、OKX 和 Hyperliquid 已经开好盘了。

三家都已经出现了 Anthropic Pre-IPO 永续合约。
现在正在交易的估值大概落在 2 万亿美元，
股票都还没正式定价，币圈已经开始交易传闻中 IPO 价格了。

果然币圈就是快人一步。

SPCX-1,35%

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我发现币还是老的香

最近最大的风口在 RWA ，除了像 ONDO 代币化的叙事，
在 RWA 背后的数据、验证和跨链基础设施也连带起飞。

比如老牌龙头 $LINK

LINK 和多家银行合作，测试跨链，代币化资产结算和基金净值上链等功能。
现在最大的目标，是把整套金融流程串一套系统，把数据、身份验证、合规检查、跨链和结算整合成一套流程。

假如现在我买个代币化基金，银行先 KYC 我的身份，LINK 再把 KYC 验证结果发给智能合约，由银行计算基金净值， LINK 再把数据上链，扣除我的稳定币， LINK 再把基金份额发送到另一条链，并记录最终结果。

这不就是妥妥 Web3 版的 SWIFT ？

叙事很好，那和我们普通持币人有什么直接关系吗？

Chainlink 现在把一部分的收入自动兑换成 $LINK ，再存进 Chainlink 自己的储备，形成长期持续的自动回购。
目前储备已经囤了价值 6740 万美元的 $LINK ，高达 586 万枚。

从以前搞的预言机，
到现在和银行金融机构合作，
每一步都稳稳走在正确的道路上。

LINK+0,52%

ONDO-0,54%

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还记得 Uniswap v4 Hook 吗？

就是今年上半年炒了一轮 $SATO、 $uPEG 那一轮的土狗叙事。

$UNI 刚推出了 StablePair Hook，把 v4 Hook 应用到稳定币里做市。
其实早在 2023 年 6 月Uniswap 已经公布 v4 Hook 概念，2025 年 1月正式上线。
但它广为人知还是今年年初土狗那一轮。

现在 $UNI 终于把 Hook 拿来搞产品了，之前的更多是实验性的项目。
第一批 StablePair Hook 用于 USDC/USDT 和 USDC/USDG 池子。

当池子里的稳定币价格脱锚时，StablePair Hook 会先把手续费调高，然后随着每个区块慢慢降低，直到有套利机器人愿意出手。

好像有点复杂，我用简单的例子解释解释：
池子里的 USDC 因为价格偏差，只值 0.99 美元，套利机器人就开始搬砖，用 0.99 美元买入，再到其他地方以 1 美元卖掉，每枚赚 0.01 美元。
所以套利机器人只需要支付一丢丢的手续费，套利赚的价差全都归它。

StablePair Hook 直接一开始就把那 0.01 美元给堵上，直接收手续费 0.01 美元，让机器人暂时无利可图。
然后再慢慢把手续费降下来：
手续费 0.009 美元：机器人净赚 0.001 美元；
手续费 0.006 美元：机器人净赚 0.004 美元；
手续费 0.003 美元：机器人净赚 0.007 美元。

直到机器人愿意接受比较低的利润，交易就成交。
到最后，原本全被机器人拿走的利润，又有一部分留回池子里。

我比较期待 Hook 还能整出什么新事物，无论是
$SATO 和 $uPEG ，还是这轮的 StablePair 都让人耳目一新。

$UNI 值得继续关注。

UNI+2,10%

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$NEAR 虽然是有年纪的 L1 老币，但它绝对和那些落伍吃老本的老币不一样。

在上一个牛市， NEAR 的卖点是速度快，手续费低，就是一条普通的 L1 。我也没特别关注它。

最近发现 $NEAR 搞了个非常硬核的跨链系统 NEAR Intents

你只需要给一个指令，比如说，今天我要用一个以太换去 SOL，系统会把这个需求发给不同的平台。它们会竞争报价，胜出者负责完成换币、跨链和结算。

你完全不需要自己挑跨链桥，把币跨来跨去，还得去交易所买 Gas 。直接省心省力。

其中，这个过程还可以无缝加入隐私执行层。
这个隐私层主要隐藏的是成交前的订单意图和执行过程，为了避免大额订单被别人抢跑。
想象一下，如果有一天你要卖掉1亿美元BTC并买入SOL。
如果订单提前暴露，市场完全可以先一步买入SOL，等你来抬他的轿。

目前 NEAR Intents 已经处理过的跨链交易已经超过 130 亿美元，

今年还开始收手续费了，把交易量变成真正的收入。

如果现在再把 $NEAR 当成一条普通老公链，
那你大几率已经看走眼。
不过牛市才刚开启，一切还来得及。

NEAR-9,91%

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看满屏都在晒 $4stock 速通盘收益，焦虑吗？焦虑的话就去买点 $BNC 。BNC-four.meme-BNB生态的这个飞轮要想转起来，点火的是meme赚钱效应。

而要持续转起来就要营造持续的赚钱效应（哪怕是假象)。Robinhood本身用户是圈外炒股的，meme对他们来说是新鲜玩意儿，情绪容易激化，尝鲜期相对也长。

但币安本身用户就是炒币的，美股对他们来说才是新鲜玩意儿，meme太熟悉了，快速PVP，不恋战。等Robinhood那边的P小将们也慢慢摸到规律，同样也会进入快速PVP模式。所以要想长时间把这个飞轮转起来不容易，一个 $4stock 怎么够。

反而最受益的是美股 $BNC ，这几天吸引了多少注意力。再想回到2-3刀的水平怕是不容易了。现在5刀，而且 $BNB 本身也在慢慢走出底部区域。

BNB+0,22%

BNCUS+0,58%

BNC+1,01%

园长

$BTC 77300-82300 这个区间不知道还能坚持多久，都在盯着这周的通胀数据，怕会影响到议息会议决策。目前市场给的加息概率是54%。

现在盘面来看，如果 $BTC 突破 82300 并且站稳，那么后续还会上涨，否则就得下行调整。下行调整的话，77300就是关键位置了。

站在庄家角度看的话，个人觉得最好的剧本是借助消息先上冲诱多，然后回调去尝试破7万，诱空以后再一鼓作气拉上来，迎来一个更大涨幅。时间上可能2月或者3月。

BTC+1,03%

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