Nvidia, el principal productor de chips de inteligencia artificial (IA), está en el centro del enfrentamiento geopolítico a medida que los semiconductores se vuelven cada vez más centrales en la rivalidad entre EE. UU. y China.
El regreso de la empresa al mercado chino la semana pasada, supuestamente con el visto bueno de Washington, ha suscitado un debate sobre las consecuencias estratégicas para ambas naciones.
Para EE. UU., la presencia continua de Nvidia en China puede servir como una palanca estratégica para mantener su dominio en IA. Expertos dijeron a CNBC que mantener a las empresas chinas dependientes de chips y software diseñados en EE. UU., especialmente la ampliamente utilizada plataforma CUDA de Nvidia, ayuda a consolidar el liderazgo global de América.
“Esta relación es simbiótica, pero creo que China necesita la tecnología de EE. UU. más en este momento”, dijo Daniel Newman, CEO del Futurum Group, en una entrevista con The China Connection de CNBC.
Para China, el regreso de Nvidia proporciona una ventana crucial a través de la cual desarrollar aún más su ecosistema de semiconductores nacional mientras continúa construyendo capacidades de IA.
Nvidia obtiene la aprobación de EE. UU. para reanudar las ventas de chips H20 en China
A principios de este año, EE. UU. endureció las restricciones de exportación sobre el chip H20 de Nvidia, una versión degradada de su hardware insignia diseñado para cumplir con requisitos de conformidad anteriores. Washington citó preocupaciones sobre estos chips que podrían avanzar en la industria militar de China o en la industria de IA autóctona.
El movimiento obligó a Nvidia a tomar una reducción de $4.5 mil millones en inventario no vendido y advertir sobre impactos en los ingresos que alcanzan miles de millones. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha criticado abiertamente las restricciones de exportación, argumentando que podrían acelerar el desarrollo de chips del país y socavar el liderazgo tecnológico de América.
“Sería una pérdida tremenda para nosotros no participar en China”, declaró Huang, añadiendo que en ausencia de Nvidia, los actores nacionales como Huawei intervendrían para llenar el vacío.
Ese mensaje parece haber resonado en Washington. Nvidia confirmó la semana pasada que había recibido la aprobación del gobierno de EE. UU. para reanudar las ventas de H20 a China.
Mientras Nvidia está lista para beneficiarse financieramente, los funcionarios de EE. UU. dicen que la medida también sirve a los intereses nacionales.
En una entrevista con CNBC, Howard Lutnick, Secretario de Comercio de EE. UU., dijo que quieren seguir haciendo que los chinos utilicen la pila de tecnología estadounidense porque todavía dependen de ella.
La influencia de Nvidia se extiende más allá del hardware. Su plataforma de software CUDA se ha convertido en una piedra angular para los desarrolladores de IA, formando un ecosistema pegajoso que los competidores encuentran difícil de desplazar.
Pranay Kotasthane, subdirector del Instituto Takshashila, señaló que reintroducir H20 en China da a las empresas de EE. UU. un respiro mientras frena el impulso de China hacia la independencia en chips.
“China es el mercado más grande de Nvidia y alberga el 50% de los desarrolladores de IA, según Jensen Huang. Si ese mercado se cierra, se vuelve más difícil para Nvidia reinvertir en I+D”, dijo Kotasthane.
El regreso de Nvidia a China corre el riesgo de descarrilar las ambiciones locales de chips de IA
Huawei sigue siendo el líder en el desarrollo de chips de IA en China, pero su hardware aún está por detrás de los productos de gama alta de Nvidia. Mientras tanto, un número creciente de startups chinas está compitiendo para producir alternativas viables.
El renovado acceso al mercado de Nvidia podría potencialmente amortiguar ese impulso. Tejas Dessai, director de investigación en Global X ETFs, advirtió que un acceso más fácil a los chips de Nvidia podría desviar capital de los proyectos nacionales y retrasar la maduración de las alternativas chinas.
Dessai dijo a CNBC que si los chips de Nvidia están disponibles para las empresas chinas, podría debilitar el impulso detrás de los proyectos de chips nacionales, cortar el capital y retrasar el progreso en el hardware chino nacional.
Los expertos dicen que la ventaja de Nvidia no se trata solo de rendimiento, sino de usabilidad. Los desarrolladores chinos continúan prefiriendo el ecosistema de Nvidia debido a su flexibilidad y profundidad.
Paul Triolo, socio de DGA-Albright Stonebridge Group, señaló que los desarrolladores de modelos chinos aún prefieren el hardware de Nvidia porque el entorno de software de Huawei sigue siendo difícil de usar.
Aun así, la ambición de China de reducir la dependencia de la tecnología extranjera permanece sin cambios. Mientras Nvidia domina los chips utilizados para entrenar grandes modelos de IA, las empresas chinas pueden encontrar oportunidades en la inferencia: el proceso de ejecutar modelos de IA entrenados, como chatbots y asistentes virtuales.
“En chips, la oportunidad de China podría surgir cuando el enfoque se desplace hacia la inferencia”, dijo Dessai. “Ese es el momento en que la demanda de procesadores eficientes y de bajo costo podría escalar, y los chips personalizados de las empresas tecnológicas chinas podrían intervenir.”
El regreso de Nvidia a China es más que una decisión comercial: es un cálculo geopolítico. A medida que la carrera armamentista de IA se intensifica, tanto Washington como Pekín están tratando de gestionar un delicado equilibrio entre la competencia y la dependencia. Si esta distensión se mantiene dependerá de qué tan rápido China pueda construir un rival viable de Nvidia, y cuánto tiempo esté dispuesto a mantener la puerta abierta EE. UU.
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