根據(彭博社)報導,資產管理巨擘貝萊德(BlackRock)計劃參與穩定幣發行商 Circle 的首次公開募股(IPO),預計將認購高達 10% 的發行股份。

貝萊德曾在 2022 年參與 Circle 的 F 輪融資,同年,貝萊德受託管理「Circle Reserve Fund」。此外,Circle 也協助貝萊德開發智慧合約機制,支援「美元機構數位流動性基金」(BUIDL)鏈上兌換功能,實現基金份額與 USDC 之間的鏈上轉換。

Circle 週二更新 IPO 招股說明書,揭露公司上市計畫的最新細節。文件顯示,Circle 擬以每股 24 美元以上的價格發行股份,集資規模上看 6.24 億美元,股票代號「CRCL」,預計會在紐約證券交易所(NYSE)掛牌。

這次 IPO 結構也引發關注,Circle 計劃發行 960 萬股新股,同時現有股東也將釋出約 1,440 萬股股份。(CNBC)評論指出,現有投資人釋股量高於公司新股發行量的結構,在科技公司 IPO 中相當罕見。

根據招股書內容,Circle 現任執行長暨共同創辦人 Jeremy Allaire 將出售約 8% 持股;前共同執行長 Sean Neville 及財務長 Jeremy Fox-Geenis 則將各自出脫 11% 持股。此外,包含 Accel 、 Breyer Capital 、 General Catalyst 、 IDG Capital 、 Oak Investment Partners 等知名創投機構也將集體釋出約 10% 持股。

Circle 是全球第二大穩定幣 USDC 的發行商,USDC 背後由美元計價資產支撐,其中包括大量可產生收益的美債。根據最新財報,Circle 於 2024 年營收達 16.8 億美元,淨利為 1.56 億美元,雖較前一年的 2.68 億美元淨利有所下滑,但營收規模較去年成長,顯示其業務結構逐漸成熟。

據估算,Circle 這次 IPO 上市後整體估值將達 54.3 億美元。

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