作者：Jonathan King
編譯：深潮TechFlow
摘要
加密技術與人工智能的融合正在催生一個蓬勃發展的鏈上AI經濟，這是一個由自主AI代理驅動的區塊鏈應用與服務生態系統。在過去的18個月中，去中心化AI項目獲得了大量資金和快速增長，但我們相信鏈上AI正在迅速崛起，標誌着這一交叉領域的下一階段創新浪潮。鏈上AI的重要性在於，它將加密領域擴展到潛在的數十億個由AI驅動的參與者。每一個自主AI代理都像是區塊鏈的一個新“用戶”，能夠全天候運行並做出複雜決策，從而顯著推動鏈上活動與增長。
通過投資鏈上AI，Coinbase Ventures正在支持這一未來基於代理的經濟的建設者，爲邁向全新的“代理化網絡”（Agentic Web）鋪平道路。
以下文章中首次提及的 Coinbase Ventures 投資組合公司將以星號（*）標註。
2024年10月，Coinbase Ventures 發佈了關於加密與AI融合的理論框架，其中指出區塊鏈和AI具有互補優勢——區塊鏈提供去中心化、抗審查、可驗證性和用戶所有權，而AI則帶來強大的數據處理、推理和自動化能力。我們相信，這種協同作用可以徹底改變人類與機器在數字經濟中的互動方式，最終催生一個“代理化網絡”，在這個網絡中，AI代理基於加密基礎設施運行，驅動顯著的經濟活動與增長。
一個關鍵的區分是去中心化AI與鏈上AI。去中心化 AI（“Crypto → AI”）指的是構建通用AI基礎設施，這些基礎設施繼承了區塊鏈網絡的開放性和點對點特性。這包括努力讓計算資源、數據、模型和訓練的使用更加民主化，避免AI開發被少數大型公司壟斷。這些去中心化AI資源也爲鏈上AI（“AI → Crypto”）提供了支持——鏈上AI是一個將AI嵌入到新舊區塊鏈用例中的應用與服務生態系統（例如交易代理、鏈上投資組合管理器、DeFi抽象化等）。儘管去中心化AI項目在過去18個月中獲得了大量資金和增長，但我們相信鏈上AI正在迅速崛起，標誌着這一交叉領域的下一階段創新浪潮。
鏈上AI簡介
過去一年中，我們見證了一個AI代理（如 Truth Terminal ）配備了自託管錢包，創建了一個互聯網原生宗教，並推出了一個市值超過9.5億美元的meme幣，成爲第一個AI代理“百萬富翁”。根據cookie.fun 的數據，目前大約有1600多個AI代理，其總市值超過110億美元。總體而言，我們看到AI代理（及相關“代理代幣”）迅速佔領社交渠道，其中一些具有實際效用，並將鏈上 AI 從概念轉變爲蓬勃發展的現實。特別是，以下三個相互關聯的概念正日益受到關注：鏈上 AI 代理、鏈上 AI 應用和代理化商業。
鏈上AI代理是能夠執行鏈上操作的自主程序（由 AI 模型驅動）。可以將AI代理視爲一個帶有加密錢包的智能軟件機器人——它可以持有代幣、與智能合約互動、交易資產，甚至在 DAO 中投票，這一切都基於其編程和目標。與我們今天在社交平臺上常見的孤立AI聊天機器人不同，這些代理能夠在鏈上經濟中學習、推理和行動。
鏈上AI應用是將AI集成到核心功能中的區塊鏈應用。例如，AI可以嵌入到DeFi協議中以優化收益，嵌入到遊戲中以控制 NPC 行爲，或嵌入到去中心化社交網絡或消費類應用中以實現用戶內容的高度個性化。儘管我們稍後會探討這些例子，但關鍵在於這些應用旨在無縫模糊區塊鏈與AI驅動邏輯之間的界限。
代理化商業是一種新興的商業模式，AI代理通過區塊鏈進行交易（包括與人類交易）。這是一種從手動、基於搜索的交易向更自動化、意圖驅動和個性化交易體驗的範式轉變。代理將成爲購物者、談判者和服務提供者，以軟件速度完成交易，同時與人類意圖對齊。區塊鏈爲這些代理提供了身份、錢包、穩定幣作爲支付貨幣，以及可編程交易的智能合約框架。
鏈上AI的重要性在於將加密領域擴展到潛在的數十億個由AI驅動的參與者。每一個自主AI代理都像是區塊鏈的一個新“用戶”，能夠全天候運行並做出複雜決策，爲顯著的鏈上活動與增長奠定基礎。接下來，讓我們深入探討蓬勃發展的鏈上AI生態系統，瞭解其構建模塊（新型基礎設施服務和鏈上代理類型）、新興鏈上 AI 應用，以及商業本身可能如何被重塑。
代理（ Agents ）
鏈上AI代理是“代理化網絡”（Agentic Web）的核心。這些是能夠在鏈上經濟中感知、決策和行動的AI驅動實體。爲了理解它們的崛起，我們需要分解實現鏈上代理所需的基礎設施，並探索當前正在涌現的代理類型。
代理基礎設施與服務
構建一個功能強大的鏈上AI代理非常複雜——它需要一套全新的服務和工具，這些工具基於去中心化AI（DeAI）基礎設施資源（例如計算、數據、模型、智能等），以支持一個開放的自主代理生態系統。這些服務通過抽象複雜性並提供可重複使用的組件，使創建、部署、發現和運營自主鏈上代理變得更加容易。以下是代理基礎設施中的關鍵新興類別及其在鏈上AI技術棧中的作用。
可信執行環境（Trusted Execution Environments，TEEs）
爲了真正實現自主和安全運行，鏈上AI代理需要一個防篡改、可驗證且獨立於任何中心化方的執行環境。可信執行環境（例如Intel SGX或去中心化替代方案如 Eternis*、Fleek* 或 Phala Network ）提供了一個硬件安全的“隔離區”，代理的代碼和數據可以在其中保密地處理，甚至對代理創建者本身也保密。在TEEs中運行的代理能夠免受外部干擾，並可以生成加密證明，證明其行爲符合編程指令。隨着代理經濟的擴展，將主權嵌入到基礎設施層將對贏得用戶信任和實現完全自主的代理生態系統至關重要。
代理框架與工具（Agent Frameworks & Tools）
代理框架（如 ElizaOS、G.A.M.E. by Virtuals 、RIG 、Heurist 、REI ）是用於構建AI代理的開發環境和庫，開發者無需從零開始。這些框架爲代理的“核心大腦”提供了架構——負責記憶、決策、響應提示和任務執行。而鏈上代理工具包（如 Coinbase AgentKit 、SendAI ）則將這些框架預先打包用於特定用例，並將代理連接到智能合約、錢包、支付通道和鏈上數據。通過使用這些框架和工具，開發者可以快速創建功能強大的代理，這些代理內置支持高級的多平臺交互、長期記憶和鏈上連接功能。
代理啓動平臺（Agent Launchpads）
這一類別的平臺通過將AI代理打包爲鏈上實體（通常帶有自己的代幣），幫助創建、啓動、管理和/或實現代理的盈利。例如，代理啓動平臺（如Virtuals、auto.fun、ARC）允許創作者部署新的代理實例，並圍繞它們建立社區或資金支持。通過代幣或費用對齊激勵，這些啓動平臺使代理開發者能夠將其鏈上代理作爲獨立項目或業務進行維持和擴展。
多代理協調（Multi-agent Coordination）
並非所有問題都能由單個代理最佳解決。多代理協調協議（如Virtuals ACP 、Questflow 、Theoriq ）可以協調多個AI代理（即“代理羣”）協同工作以完成複雜任務。例如，一個代理可能負責數據收集，而另一個代理負責評估結果，所有這些都由一個鏈上協調代理監督。這種“羣體”方法通過利用專業化和並行處理，能夠超越單一代理的能力。通過支持代理之間的合作，多代理協調平臺可以擴展鏈上AI的自動化範圍，從多步驟工作流程到整個自主組織。
模型上下文協議（Model Context Protocols，MCP）
模型上下文協議處於 AI 代理與外部數據的交匯點，最初由Anthropic 創建，是一項關鍵服務。這些協議幫助標準化鏈上代理如何從外部來源獲取相關的上下文、知識或工具。與其爲每個數據源或智能合約定製集成，不如讓集成了MCP標準的代理接入任何兼容的上下文提供商（無論是鏈上數據、鏈下數據庫還是網絡服務），以檢索所需信息或工具。去中心化MCP（如 Heurist 和 DeMCP ）爲代理提供了自主開發和開源的MCP服務，使其能夠一站式訪問主流的大型語言模型，從而在實踐中增強鏈上代理的適應性和能力。
AI應用商店（AI App Stores）
AI應用商店（如 Alchemist AI、ARC Ryzome ）是作爲鏈上代理、工具和體驗的市場和發現層的平臺。這些應用商店使開發者能夠輕鬆發佈、盈利和分發代理或AI模塊，同時允許用戶通過熟悉的界面瀏覽、召喚或定製代理。這些應用商店不僅是分發中心，還是更廣泛鏈上 AI 經濟的協調界面，促進代理、工具和協議之間的互操作性。隨着鏈上代理和AI原生應用數量的增長，這些平臺可能成爲重要的生態系統——策劃體驗、引導用戶並捕獲代理交互中流動的一部分價值。
代理類型
隨着代理基礎設施和服務層的快速發展，我們認爲目前可以將鏈上 AI 代理大致分爲以下幾類：
交易/ DeFi 代理（Trading / DeFi Agents）
這些代理專注於金融操作，例如執行交易（如 Bankr*、Cliza ），提供流動性（如 BasisOS），優化收益率（如ARMA*、Mamo*），或在 DeFi 中進行套利。此外，它們還可能參與預測市場（如 Billy Bets*），甚至管理整個投資基金或投資組合（如ai16z 、aiXCB ）。這些交易代理能夠比人類反應更快，24/7全天候運作，並可能基於數據做出更明智的決策，從而提高市場效率（或可能在某些方面超越人類交易者）。
服務型代理（Service Agents）
服務型代理爲用戶或協議提供實用服務。例如，一個代理可以提供相關市場分析研究和洞察（如 aiXBT 、BitQuant*、Chaos AI*）。一些代理可能處理 DAO 治理任務——閱讀提案、總結內容，甚至根據預設邏輯投票。其他服務代理可能審計智能合約以查找漏洞，或根據自然語言輸入自動生成新智能合約代碼（如AgenTao 、Kolwaii ）。此外，還有與商業相關的服務代理（如Byte AI），例如代表用戶談判交易或支付商品。這些代理本質上是加密領域的“自主工作者”，能夠自動化那些通常需要人類勞動或注意力的鏈上任務。
娛樂型代理（Entertainment Agents）
這些代理專注於與用戶互動。在遊戲中，AI代理可以作爲NPC（非玩家角色）與玩家自然互動。與傳統的腳本化遊戲機器人不同，這些 AI NPC 能夠學習和進化，從而使遊戲更具沉浸感。除了遊戲之外，還有社交代理：例如在平臺（如 X 或 Farcaster*）上的AI網紅（如 Luna ），它們可以發佈內容並與用戶互動，或者基於社區輸入創作藝術作品和IP的AI代理（如 Botto ）。未來，你可能會在鏈上關注一個AI網紅，它管理自己的資金庫（可能通過在Zora8上創作內容或爲粉絲完成任務賺取加密貨幣）。還有一些AI陪伴型代理，能夠提供高度個性化的互動，其中一些甚至具備非常細膩的多模態表達和動作（如 Nectar AI ）。
儘管目前仍處於早期階段，但這些類別展示了鏈上AI代理的廣闊可能性。從 AI 基金經理到 AI 虛擬朋友，鏈上代理可以佔據多個細分領域。將它們統一起來的是，它們以加密技術爲基礎，利用加密原語作爲“遊樂場”和工具箱——持有資產、執行智能合約代碼，並充分利用去中心化網絡的透明性和可組合性。
應用
伴隨着自主代理的崛起，我們也正在見證一波由AI驅動的鏈上應用的興起。這些應用和平臺將AI嵌入用戶體驗或核心功能中。以下是鏈上AI應用正在成形的一些領域：
DeFi（“DeFAI”）
AI正在以多種方式進入DeFi領域。其中一個顯著趨勢是AI輔助的交易和投資組合管理。用戶無需手動操作複雜的 DeFi 協議，而是可以利用AI界面代爲處理。例如，HeyElsa 是一個AI驅動的加密助手，用戶只需向其代理髮出任務指令（如“將X換成Y”），代理便會跨協議執行這些操作。像 Giza 這樣的協議提供非託管代理，這些代理能夠監控 DeFi 市場、識別收益優化機會，並通過實時市場感知動態管理頭寸。我們認爲這種AI驅動的用戶體驗標誌着“加密領域的 Wealthfront 時刻（注：Wealthfront 是一個傳統金融領域的知名機器人顧問）”，其中鏈上AI代理作爲專爲DeFi設計的機器人顧問，有效地成爲每個人都可以使用的個人加密投資組合經理。
遊戲與代理化元宇宙（Gaming & Agentic Metaverses）
遊戲是 AI 代理的天然試驗場，當其與鏈上的真實資產所有權結合時，就形成了代理化元宇宙的概念。這些是由AI代理以及其他代理或人類玩家共同構成的遊戲世界或虛擬環境，創造出更豐富、更動態的遊戲內容。這些代理可以是友好的 NPC（非玩家角色）、自主的對手，甚至是由其他玩家控制的AI化身。例如，Youmio 正在構建一個自主世界，AI 代理能夠實時學習、遊戲和娛樂，創造出永不停歇的鏈上模擬。此外，像 Farcade* 這樣的公司正在打造一個AI驅動的鏈上游戲工作室，任何人都可以通過自然語言提示“即興編碼”並分發鏈上游戲。
消費級AI（Consumer AI）
AI 正在通過使應用更加個性化、互動化和智能化，徹底改變消費者體驗。像 Venice 和 FreedomGPT 這樣的 ChatGPT 替代品允許用戶在保護隱私和抗審查的環境下訪問強大的模型。在鏈上社交網絡中，AI代理可以充當網紅、策展人或創作者——管理內容流、生成帖子、參與對話，甚至執行鏈上操作（如 Clanker ）。在鏈上消費者應用（如 Zo ）中，AI可以幫助簡化用戶註冊流程、根據鏈上行爲推薦操作，或在點對點市場中代表用戶進行談判。最後，AI陪伴型代理（如Nectar ）允許用戶創建並與能夠以細膩的多模態表達和行動響應的代理互動——所有這些都可以在鏈上驗證。這些代理化體驗有望顯著提升加密領域的用戶體驗，使其更接近主流消費者的期望。
商業（Commerce）
鏈上 AI 最深遠的影響之一是它如何推動一種全新的數字商業形式—— Coinbase Ventures 稱之爲“代理化商業”（Agentic Commerce）。這種商業模式由AI代理與人類或其他代理之間的交易驅動。在這樣的經濟中，加密貨幣成爲機器和人類的首選支付方式。其背後的邏輯很簡單：全球範圍內運行的自主AI代理無法進入銀行，但它們可以在公共區塊鏈上無信任地發送和接收加密貨幣。加密貨幣的無國界、可編程特性使其非常適合於機器間支付、微交易和自動化合約。例如，Coinbase 開發者平臺團隊最近推出了 x402 ，這是一種新的開源支付協議，允許AI代理和應用程序使用加密支付 GPU 計算、API 訪問、數字內容等。此外，像 Payman* 和 Skyfire* 這樣的初創公司正在構建基礎設施服務，利用 USDC 等穩定幣實現代理與人類或代理之間的支付協調。
儘管代理化商業仍處於初期階段，但我們相信它有望以前所未有的方式自動化並加速商業交易。商業可能變得像機器一樣高效且全天候運作，代理可以在幾秒鐘內談判交易、執行合約並交換價值。重要的是，人類設置目標和參數，而代理負責完成其餘工作。區塊鏈的角色是爲這些代理的交易提供一個安全且可互操作的“遊樂場”——具有明確規則（智能合約）和可靠貨幣（穩定幣）。
未來展望
展望未來，鏈上 AI 的前景充滿潛力，但其發展將分階段展開。在短期內，我們預計鏈上AI代理和AI驅動應用的實驗將持續進行。而從長遠來看，我們相信加密貨幣將成爲AI的事實經濟層，這意味着任何先進的AI代理都將使用加密貨幣來儲存價值和結算交易。隨着AI在編寫軟件和智能合約代碼方面的能力不斷提高，鏈上經濟的創新速度可能會迅速加快，帶來大量新應用和用戶的涌入。
然而，要實現這一願景，還需要克服一些挑戰。代理技術仍處於早期階段，部分預期可能已經超前於現實。目前的AI代理在可靠性和功能範圍上仍有限，可能需要一段時間才能安全地處理開放式任務。同時，如果大量代理同時進行交易，區塊鏈的可擴展性將面臨考驗。此外，新的信任和治理框架的需求也非常迫切。雖然AI代理可以極大地增強鏈上系統的功能，但如果治理不當，也可能放大安全和信任問題。
從價值捕獲的角度來看，我們認爲釋放鏈上AI經濟潛力需要以下幾個方面的支持：健全的基礎設施以提升代理智能（例如，針對鏈上代理用例設計的數據網絡和後訓練模型）；用於協調代理行爲的服務和工具（例如，多代理協調、去中心化 MCP、代理身份/支付軌道）；將代理分發給主流消費者的渠道（例如，代理啓動平臺、AI應用商店和消費者AI）。
總之，鏈上 AI 的崛起代表了機器驅動智能的一個新前沿。從自主代理執行智能合約到實時適應用戶需求的鏈上應用，這一運動可能會重新定義人類與機器的交互方式。這是一個令人興奮的時代——Coinbase Ventures 以及加密社區中的許多人相信，這可能會引領互聯網進化的下一次重大飛躍，一個“代理化網絡”（Agentic Web）的到來，將推動更加自主和智能的數字經濟。
感謝 Hoolie（Coinbase Ventures）、Luca（Base）、Lincoln（Coinbase）、Vik（Coinbase）、Daniel（Variant）、Josh（Contango Digital）、Anand（Canonical）、Teng（Chain of Thought）和 EtherMage（Virtuals）對本文的深刻反饋和討論。
