Hoàng Nhân Hân lần đầu tiên đứng đầu kêu gọi thư công khai về AI nguồn mở, nhận được sự ủng hộ tập thể của ngành. Điều bất thường nhất, trái với lẽ thường, là người dẫn đầu lại là NVIDIA
20 công ty công nghệ cùng ký cam kết ủng hộ các mô hình AI trọng lượng/mở, do Hoàng Nhân Hân thúc đẩy; Mã Tư (Musk) cũng bày tỏ ủng hộ, CEO OpenAI nói “rất hoan nghênh”. Đối thủ hiếm khi đứng chung khung hình, nhưng logic lợi ích rất rõ ràng—không phải vì tình hoài
Các mô hình đóng (closed-source) thì tập trung chạy trên vài nhà cung cấp dịch vụ cloud. Khách hàng của NVIDIA cũng chỉ có vài nhóm. Còn các mô hình nguồn mở chạy trên máy chủ của hàng nghìn doanh nghiệp trên khắp thế giới, mỗi máy đều phải mua GPU. Hoàng Nhân Hân thúc đẩy lá thư này là để mở ra thị trường lớn hơn cho NVIDIA—chỉ vậy mà thôi
Thái độ của OpenAI còn đáng để suy ngẫm hơn: công khai ủng hộ trọng lượng/mở trong khi các công ty xây “thành lũy” bằng mô hình đóng; điều đó cho thấy họ đánh giá lợi thế cạnh tranh đã không còn nằm ở chính mô hình, mà chuyển sang dữ liệu, sản phẩm và quan hệ doanh nghiệp. Tín hiệu này đáng để nghiêm túc để ý
XNVDA trong ngắn hạn giảm 1.47%, thị trường đang lo rằng nguồn mở sẽ làm suy yếu quyền định giá của NVIDIA. Nhưng theo tôi, logic bị ngược. Nguồn mở thúc đẩy AI phổ cập, nhu cầu tính toán (compute) chỉ có thể tăng thêm, logic hưởng lợi của NVIDIA không hề đổi
Biến số thực sự là chính sách: việc trọng lượng/mở có trở thành lộ trình chính thức cho AI của Mỹ hay không, phụ thuộc vào thái độ của Nhà Trắng và Quốc hội. Nếu tiếp tục được ủng hộ, ý nghĩa công nghiệp của lá thư này sẽ được khuếch đại. Nếu khâu xét duyệt an toàn coi nguồn mở là một điểm rủi ro, toàn bộ logic phải tính lại
Đừng đọc lá thư này như một chất xúc tác ngắn hạn. Đây là tín hiệu định hướng. AI nguồn mở càng lớn mạnh, chuỗi lợi ích không chỉ thuộc về một mình, mà là cả chuỗi tính toán: NVIDIA, bộ nhớ (storage), trung tâm dữ liệu cùng hưởng. Hiện tại sẽ không vì việc giảm 1.47% trong ngắn hạn mà cắt giảm cổ phiếu. Tuyên bố về chính sách mới là biến số đáng theo dõi nhất gần đây
#英伟达
DYOR (tự nghiên cứu) Không phải lời khuyên đầu tư $NVDAB $NVDA.US
20 công ty công nghệ cùng ký cam kết ủng hộ các mô hình AI trọng lượng/mở, do Hoàng Nhân Hân thúc đẩy; Mã Tư (Musk) cũng bày tỏ ủng hộ, CEO OpenAI nói “rất hoan nghênh”. Đối thủ hiếm khi đứng chung khung hình, nhưng logic lợi ích rất rõ ràng—không phải vì tình hoài
Các mô hình đóng (closed-source) thì tập trung chạy trên vài nhà cung cấp dịch vụ cloud. Khách hàng của NVIDIA cũng chỉ có vài nhóm. Còn các mô hình nguồn mở chạy trên máy chủ của hàng nghìn doanh nghiệp trên khắp thế giới, mỗi máy đều phải mua GPU. Hoàng Nhân Hân thúc đẩy lá thư này là để mở ra thị trường lớn hơn cho NVIDIA—chỉ vậy mà thôi
Thái độ của OpenAI còn đáng để suy ngẫm hơn: công khai ủng hộ trọng lượng/mở trong khi các công ty xây “thành lũy” bằng mô hình đóng; điều đó cho thấy họ đánh giá lợi thế cạnh tranh đã không còn nằm ở chính mô hình, mà chuyển sang dữ liệu, sản phẩm và quan hệ doanh nghiệp. Tín hiệu này đáng để nghiêm túc để ý
XNVDA trong ngắn hạn giảm 1.47%, thị trường đang lo rằng nguồn mở sẽ làm suy yếu quyền định giá của NVIDIA. Nhưng theo tôi, logic bị ngược. Nguồn mở thúc đẩy AI phổ cập, nhu cầu tính toán (compute) chỉ có thể tăng thêm, logic hưởng lợi của NVIDIA không hề đổi
Biến số thực sự là chính sách: việc trọng lượng/mở có trở thành lộ trình chính thức cho AI của Mỹ hay không, phụ thuộc vào thái độ của Nhà Trắng và Quốc hội. Nếu tiếp tục được ủng hộ, ý nghĩa công nghiệp của lá thư này sẽ được khuếch đại. Nếu khâu xét duyệt an toàn coi nguồn mở là một điểm rủi ro, toàn bộ logic phải tính lại
Đừng đọc lá thư này như một chất xúc tác ngắn hạn. Đây là tín hiệu định hướng. AI nguồn mở càng lớn mạnh, chuỗi lợi ích không chỉ thuộc về một mình, mà là cả chuỗi tính toán: NVIDIA, bộ nhớ (storage), trung tâm dữ liệu cùng hưởng. Hiện tại sẽ không vì việc giảm 1.47% trong ngắn hạn mà cắt giảm cổ phiếu. Tuyên bố về chính sách mới là biến số đáng theo dõi nhất gần đây
#英伟达
DYOR (tự nghiên cứu) Không phải lời khuyên đầu tư $NVDAB $NVDA.US