ZeroBlock

XRP только что прошёл серьёзную рыночную «чистку».
Открытый интерес упал на 14% — примерно с $558 млн до $478 млн. Также кредитное плечо снизилось с 0,203 до 0,182 после того, как примерно $14,2 млн ликвидаций затронули обе стороны рынка в течение 48 часов.
Для меня это не означает автоматически медвежий сценарий.
Большая ликвидационная распродажа может убрать трейдеров, которые использовали слишком большое кредитное плечо. Это может оставить рынок в более здоровом состоянии, если после этого спрос на спотовом рынке останется сильным.
Кроме того, финансирование слегка ушло в отрицательную зону — примерно до минус 0,002.
Это положило конец долгой череде позитивного финансирования и говорит мне о том, что трейдеры больше не пытаются агрессивно набирать длинные позиции по XRP.

Worldcoin снова быстро движется.
WLD подскочил более чем на 13% за 24 часа и вывел недельный рост выше 26%. За последний месяц это движение оказалось еще сильнее: рост составил более 50%.
Меня заинтересовало то, что это ралли произошло в то время, когда шла крупная разблокировка токенов.
Около 69 млн токенов WLD на сумму примерно 28 млн долларов были разблокированы 7 сентября. Обычно событие такого рода может создать дополнительное давление продаж.
Но покупатели это поглотили.
Похоже, главная причина — возросший интерес к криптопроектам, связанным с ИИ. Несколько токенов, ориентированных на ИИ, тоже выросли одновременно. Это говорит о том, что, возможно, это не только локальное движение конкретно по WLD.

Celestia сделала сильный рывок.
TIA выросла примерно на 11% за 24 часа и пробила уровень сопротивления $0.42, прежде чем дойти до максимума за четыре месяца около $0.48. Объём торгов также резко подскочил почти на 300%.
Но часть, которую я нахожу более интересной — это то, что произошло после этого движения.
TIA откатилась с $0.48 до примерно $0.43. Это говорит мне о том, что покупатели активно давили, но продавцы ждали на более высоких уровнях.
Есть несколько причин, стоящих за возобновившимся интересом.
Celestia привлекает всё больше внимания благодаря своей роли в качестве уровня доступности данных для модульных блокчейнов. Идея проста. Роллапам нужна масштабируемая возможность сделать данные доступными, не размещая всё напрямую в одной цепочке.

NEAR снова движется быстро.
Токен прибавил около 10% за последние 24 часа и теперь близок к уровню сопротивления $2.55.
Что делает это движение интересным, так это объем.
Торговый объем подскочил на 67% до примерно $676 млн. Это говорит о том, что покупатели по-прежнему активны, и движение не происходит на слабой активности.
NEAR также пробил из паттерна «флаг/треугольник» после того, как провел недели в фазе консолидации.
Но есть еще одна часть истории, которая привлекла мое внимание.
Сетевая TVL резко выросла.
TVL вырос примерно с $83 млн 17 августа до более чем $185 млн. Это значительное изменение за короткий период.

MSTR сильно восстановился после своего июньского минимума.
Акции снизились примерно до $87 в конце июня после того, как торговались около $195 в мае. С тех пор они восстановились более чем на 60% и недавно закрылись примерно на $142,80.
Звучит впечатляюще.
Но более общая картина по-прежнему совсем другая.
Сейчас MSTR остается примерно на 56% ниже за последний год.
Для меня следующая важная область — $145–$150.
Эта зона останавливает предыдущие ралли. Если покупатели смогут пробить ее и удержаться выше, то $160 может стать следующей целью.

ZCAT внезапно привлек к себе большое внимание.
Токен подскочил примерно на 35 процентов за 24 часа и достиг рыночной капитализации около 150 млн долларов. Объем торгов также составил около 40,9 млн долларов.
Но для меня самой интересной частью является не само изменение цены.
Главная история — система вознаграждений ZEC.
Сообщается, что ZCAT распределил около 2320 ZEC на сумму примерно 2,8 млн долларов среди держателей.
Модель проста.
Каждая транзакция ZCAT имеет комиссию 3 процента. Большая часть этой комиссии используется для покупки ZEC. Затем ZEC распределяется среди подходящих держателей ZCAT.

В последнее время HYPE достиг нового исторического максимума возле $89.
На первый взгляд настройка по-прежнему выглядит сильной. Но график начинает показывать другую сторону.
MACD сформировал «медвежий крест». Это означает, что линия MACD опустилась ниже линии сигнала, и краткосрочный импульс ослабевает.
Это не значит, что HYPE обязательно должен рухнуть.
Последний похожий сигнал в июне сопровождался периодом боковой торговли, а не крупным обвалом.
Поэтому зона $80 сейчас для меня очень важна.
Интереснее всего то, что покупатели на споте по-прежнему активны.

В августе у Solana был сильный период: SOL прибавил примерно 41%.
Теперь сентябрь приносит совсем другую историю.
Один момент, который привлёк моё внимание, — это то, как ликвидность мемкоинов возвращается обратно в сторону Соланы.
ZCAT недавно подскочил примерно на 500% за один день и достиг рыночной капитализации около $140 млн. Это показывает, насколько быстро трейдеры могут действовать, когда новый мемкоин начинает привлекать внимание.
Но именно здесь нужно быть осторожным.
Активность мемкоинов может принести на Солану много объема. Она также может создать больше спроса на SOL, потому что трейдерам нужен SOL, чтобы перемещаться по всей экосистеме.

TAO снова движется быстро.
Токен подскочил примерно на 13% и достиг $277. Это самый высокий уровень за последние примерно три месяца.
То, что привлекло мое внимание, — что это движение происходит не изолированно.
Токены, связанные с ИИ, начали получать свежий капитал. Торговый объем по всему сектору также резко вырос. Сам TAO увидел рост объема до примерно $558 млн.
Интеграция с Raydium — еще одна важная часть этой истории.
Получение TAO доступа к экосистеме Solana DeFi расширяет для него пул пользователей и трейдеров. Запуск мемкоина, связанного с Bittensor, также создал еще один канал, с помощью которого люди могут взаимодействовать с TAO.

На этой неделе Polkadot совершил сильный рывок: DOT вырос почти на 19 процентов с 31 августа.
Самое интересное в том, что сетевая активность также подскочила примерно на 150 процентов.
С первого взгляда это выглядит очень позитивно. Больше активности может означать больше пользователей и больше использования. Но я бы с осторожностью относился к тому, чтобы напрямую связывать сетевую активность с устойчивым восстановлением цены.
Большая часть активности пришлась на среду Polkadot Products Devnet. Это важно, потому что разработка не всегда напрямую приводит к немедленному спросу на токены.

Биткоин оттолкнулся обратно к $82K, но это движение показало кое-что важное под поверхностью. Во время ралли плечо быстро вернулось.
Открытый интерес на Binance вырос почти на 8 процентов за 24 часа и поднялся выше $10B. Открытый интерес, номинированный в BTC, также достиг 125830 BTC. Это говорит мне о том, что трейдеры открывали новые позиции, а не движение было обусловлено только спотовыми покупателями.
Но после того как BTC снова опустился ниже $80K, открытый интерес снизился примерно до $9.67B.
Для меня это не обязательно плохой знак.
Рынок с чрезмерным плечом может выглядеть сильным, пока одно резкое движение не начнет ликвидировать трейдеров. Когда открытый интерес остывает после отскока, это может убрать часть этого избыточного риска.

Raydium только что совершил ход, который привлёк моё внимание.
RAY за один день подскочил примерно на 33 процента и достиг $1.19. Это самый высокий уровень примерно за восемь месяцев.
После удержания уровня $0.80 токен наконец пробил $1.
Торговая активность тоже резко выросла.
Суточный объём вырос примерно на 876 процентов до около $114 миллионов, а рыночная капитализация увеличилась примерно на 32 процента.
Но движение цены — это лишь одна часть этой истории.
Более важный момент, за которым я слежу, — это то, что делает Raydium со своей выручкой.
Около 86 процентов доходов протокола направляется на выкуп RAY.

Эта неделя стала хорошим напоминанием о том, что альткоины могут очень быстро двигаться в обоих направлениях.
Биткоин начал сентябрь с подъёма выше $80K, прежде чем откатиться обратно к области $77K. Потоки в ETF оставались важными, в то время как данные по занятости, инфляции и ожидания по ФРС держали рынок в напряжении.
Но самые большие движения пришлись на более мелкие монеты.
PONS был явным победителем.
PONS вырос примерно на 192 процента на этой неделе после роста более чем на 400 процентов на предыдущей неделе.
Токен достиг нового исторического максимума около $0.97.
Это впечатляющее движение, но оно также показывает, насколько сильным стал FOMO вокруг этой монеты.

На ончейн-активности происходит что-то интересное.
Solana долгое время была одним из крупнейших имен по объему DEX. Но Robinhood Chain только что зафиксировал нечто, заслуживающее внимания.
5 сентября Robinhood обработал около 1,45 миллиарда долларов дневного объема DEX.
Solana зафиксировала около 1,25 миллиарда долларов.
Это означает, что Robinhood стала первой цепочкой, которой удалось обойти Solana по дневному объему DEX.
Преимущество не просто появляется на один момент.
Внутридневной объем у Robinhood составил около 1,36 миллиарда долларов по сравнению примерно с 1,28 миллиарда долларов у Solana.

HYPE движется к одному из своих крупнейших испытаний по предложению токенов.
6 октября примерно 9,92 миллиона токенов HYPE должны быть разблокированы.
По текущим ценам это почти на $860 миллионов токенов.
Эта цифра сразу выглядит пугающе.
Но я думаю, более важный вопрос не в том, насколько велика разблокировка.
Это то, какая часть этого предложения фактически выходит на рынок.
Распределение за сентябрь дает нам интересную подсказку.
Только около 0,19 процента HYPE было выпущено 6 сентября, что стоило примерно $36,56 миллиона. Это было намного ниже запланированного распределения.

Число, которое привлекло мое внимание, — не сумма украденного.
А то, насколько разными были эти атаки.
Всего за 12 часов на крипторынке произошло четыре отдельные угрозы безопасности. Каждая использовала разную уязвимость, и это говорит мне кое-что важное о текущих рисках.
Первая касалась вредоносного предложения по управлению, нацеленного на Olas.
Под угрозой оказалось около 40.196 ETH, что примерно составляет $100000.
Злоумышленник использовал имя ENS, которое выглядело связанным с проектом, и замаскировал предложение под обычную миграцию права собственности на казну.

Прямо сейчас вокруг Uniswap происходит что-то интересное.
Протокол только что зафиксировал свой самый высокий за всю историю дневной объем сжигания UNI — примерно на $1.15 миллиона.
В тот день было сожжено около 184000 UNI. Это второй по величине дневной объем сжигания за всю историю наблюдений.
Меня привлекло то, что большая часть этой активности исходила отсюда.
Robinhood Chain сгенерировал около 150000 UNI в результате сжигания.
Robinhood Chain быстро растет благодаря активности с токенизированными акциями. Сообщается, что число держателей токенизированных акций достигло примерно 863800 всего за два месяца.

Биткоин-ETF только что подали рынку сигнал, который трудно игнорировать.
3 сентября спотовые биткоин-ETF зафиксировали около 730,8 миллиона долларов чистого притока. Это был самый сильный отдельный день с 14 января.
Самая большая часть пришлась на IBIT от BlackRock — около 454 миллионов долларов. ARKB добавил примерно 137,7 миллиона долларов, а FBTC привлёк около 74,4 миллиона долларов.
Что делает это ещё интереснее, так это время.
Сентябрь обычно был трудным месяцем для биткоина. Но на этот раз первые несколько дней показывают нечто иное.

То, что произошло с SLINK, — хороший пример того, насколько опасным может быть социальный инжиниринг в криптовалюте.
Хакеру не нужен был доступ к аккаунту Илона Маска. Вместо этого они нацелились на аккаунт, связанный с ним через Шивон Зилис, которая является руководителем Neuralink и матерью детей Маска.
Скомпрометированный аккаунт опубликовал сообщение о SLINK таким образом, что оно не сразу выглядело как криптовалютная реклама. Затем Илон ответил на пост эмодзи.
Этой небольшой реакции оказалось достаточно, чтобы изменить ситуацию.
Трейдеры увидели, что Илон взаимодействует с постом, и многие решили, что он поддерживает проект. Токен быстро превысил рыночную капитализацию в 80 миллионов долларов.

В последнее время Lighter очень быстро развивается.
LIT прибавил ещё 13 процентов за последние 24 часа и достиг нового локального максимума около $4.67.
Это означает три подряд зелёных дня.
Что привлекло моё внимание, так это то, что этот рост происходит не без активности, стоящей за ним.
Lighter недавно был добавлен в Robinhood Wallet, и после интеграции активность сети выросла.
Комиссии протокола также резко выросли примерно с $124K до $195K всего за 24 часа.
Это важно, потому что часть этих комиссий используется для выкупа LIT.
Если эта активность продолжится, токен может получить поддержку за счёт реального использования, а не только рыночных спекуляций.