CryptoQuant Quicktake

Объём торгов TradFi на Gate с 26 по 29 октября достиг $6,89 млрд: трейдеры готовились к решению ФРС и публикации данных по PCE. Этому предшествовала рекордная неделя для драгоценных металлов: с 19 по 25 октября объём торгов металлами достиг $5,04 млрд, превысив установленный всего неделей ранее рекорд в $4,23 млрд, а общий объём торгов TradFi вырос на 12%, до $10,07 млрд.
Время выбрано любопытное: цена золота упала на 3,5% — до $3 986, минимума с 20 июля, — поскольку рост цен на нефть отодвинул ожидания снижения ставки ФРС. Серебро также подешевело до минимального уровня с ноября 2025 года. Но трейдеры Gate продолжали торговать. 22 октября объём торгов TradFi составил $2,23 млрд, в том числе $1,32 млрд пришлось на металлы — это третий показатель за всю историю наблюдений. Лидировало золото (XAU) с объёмом $3,52 млрд (70%), за ним следовало серебро (XAG) с $1,40 млрд (28%).

Объём торгов TradFi на Gate достиг $6,89 млрд за период с 26 по 29 октября: трейдеры занимали позиции в преддверии решения ФРС и публикации данных по PCE. Этому предшествовала рекордная неделя для драгоценных металлов: с 19 по 25 октября их объём торгов достиг $5,04 млрд, превысив установленный всего неделей ранее рекорд в $4,23 млрд, а общий объём торгов TradFi вырос на 12%, до $10,07 млрд.
Время было выбрано интересно: цена золота упала на 3,5%, достигнув $3 986 — минимального уровня с 20 июля, — поскольку рост цен на нефть отодвинул ожидания снижения ставки ФРС. Серебро также опустилось до минимума с ноября 2025 года. Трейдеры Gate продолжали торговать. 22 октября объём торгов TradFi составил $2,23 млрд, включая $1,32 млрд в металлах. Это был третий по величине дневной объём торгов металлами за всю историю. Лидировало золото (XAU) с объёмом $3,52 млрд (70%), за ним следовало серебро (XAG) с $1,40 млрд (28%).

30 октября в 18:49 UTC неполные дневные данные CryptoQuant показали чистый приток +3,366 BTC на OKX и +1,723 BTC на Bybit. В сумме на двух биржах было зафиксировано +5,088 BTC. Coinbase Advanced двигалась в противоположном направлении: −4,012 BTC.
По сравнению с дневными данными CryptoQuant за последний год текущий показатель OKX стал вторым по величине днём притока BTC. Bybit занимает четвёртое место, а у Coinbase зафиксирован восьмой по величине день оттока.
Положительный чистый приток означает, что на маркированные кошельки биржи поступило больше BTC, чем ушло с них. Отрицательный чистый приток означает, что резервы изменились в обратном направлении. Эти цифры не доказывают, что те же самые монеты покинули Coinbase и поступили на OKX или Bybit. Они показывают, что одновременно происходят три необычных события, связанные с потоками средств на биржах.

В начале октября биткоин достиг пика около $86K, а к концу месяца опустился примерно до $78K. Однако за весь этот период на карте пузырьков спотового объёма ни разу не появилось состояние «Нагрев» или «Перегрев». За весь 2026 год сигналы нагрева появлялись лишь несколько раз — в виде отдельных точек во время февральской распродажи.
Год делится на три этапа. Во время отскока в апреле–мае и консолидации в июле–августе на графике появлялись зелёные пузыри «Охлаждение»: цена двигалась, а спотовый объём оставался низким. Затем скачок с $65K до $78K в конце августа сменил цвет пузырей на серый — состояние «Нейтрально». Оно сохраняется и во время ралли в сентябре–октябре, и при текущем откате.

29 октября десять крупнейших транзакций по оттоку BTC с Binance переместили 24 032 BTC стоимостью около 1,87 млрд долларов по цене закрытия дня. На эти десять переводов пришлось 85,9% от общего оттока с биржи в размере 27 987 BTC.
Показатели как для топ-10, так и для общего оттока достигли максимума за годичный период наблюдений CryptoQuant. В то же время Binance зафиксировала всего 699 транзакций по оттоку — это минимальное дневное число за этот период. Объём был исключительным, но крайне концентрированным.
Это различие важно, поскольку 1,87 млрд долларов — не сумма подтверждённой кражи биткоинов. На этом графике показаны переводы с кошельков Binance, помеченных CryptoQuant. Среди них могут быть несанкционированные переводы, внутренние операции и выводы средств клиентами, поэтому график свидетельствует о концентрации, но не указывает на то, кто за ними стоит.

Недельный объём TradFi на Gate превышал 100 млрд долларов США два отчётных периода подряд в октябре 2026 года, тогда как активность на рынке основных криптовалютных фьючерсов остаётся значительно ниже пиковых значений 2025 года. Однако структура потоков TradFi меняется. В сентябре доминировали металлы, на которые приходилось около 54–65% отслеживаемого объёма, тогда как в последних недельных данных лидировали акции США: на контракты CFD пришлось более 80% активности.
Согласно доступным данным CryptoQuant, совокупный оборот TradFi в 2026 году составляет около 100 млрд долларов США. С момента запуска Gate Stock в июне объём операций с акциями превысил 90 млрд долларов, а на драгоценные металлы за аналогичный период пришлось более 46 млрд долларов. Если в начале 2026 года капитал концентрировался в золоте и серебре, то летом он перетекал в акции компаний, связанных с полупроводниками и ИИ, а затем частично вернулся в металлы на фоне снижения склонности инвесторов к риску.

Вчера объём спотовой торговли HYPE на Binance достиг рекордного уровня. Средний месячный объём на Binance оценивается примерно в $3,6 млрд, однако всего за 24 часа платформа зафиксировала спотовый объём HYPE свыше $16,2 млрд.
В результате за день цена HYPE подскочила с $81 до $97 — рост составил 24%.
Этот резкий рост объёма последовал за объявлением о том, что TradeXYZ и ICE, владелец NYSE, объединяют усилия, чтобы запустить в США круглосуточную торговлю бессрочными фьючерсами на Hyperliquid. Об этой новости сообщил в X Стэнли Дракенмиллер — это его первая публикация на платформе.

Фаза фиксации прибыли завершилась. Недавние покупатели ушли в убыток и продают на фоне падения.
- Чистая прибыль/убыток краткосрочных держателей на биржах (7-дневная скользящая средняя): -3,022 против +21,182 24 октября
- Первое отрицательное значение с 18 августа
- Цена: 83.6K -> 77.8K за 9 дней
Последние два разворота после длительного периода прибыли произошли в январе — на уровне 89K, и в мае — на уровне 76.9K. Показатель упал до -60,768 и -41,364, а цена просела на 28.5% и 23.2%, прежде чем достигла дна.
Если недавние покупатели продолжат продавать в убыток, я ожидаю того же исхода. ⚠️
Автор: IT Tech

В результате хакерской атаки с Binance были выведены BTC, ETH и другие активы, что привело к сокращению резервов биржи.
Тем не менее текущие резервы Binance по-прежнему превышают показатели за май прошлого года. Сокращение резерва BTC лишь вернуло его к уровням начала октября.
Сейчас Binance выкупает похищенные средства на внебиржевом рынке, используя собственные защищённые активы, чтобы возместить потери.
Когда ситуация будет полностью урегулирована, мы сможем увидеть, как решат действовать инвесторы.

Вчера с Binance было похищено биткоинов примерно на $1,4 млрд — это эквивалентно 0,66% от общего резерва BTC биржи.
Это был второй по величине отток BTC в истории Binance — крупнее был только крах FTX в 2022 году.
Резерв SAFU Binance покрывает 85% запасов BTC биржи — общий резерв по-прежнему составляет 2,74 млн биткоинов.
Были выведены и другие активы, в результате чего общая сумма средств, выведенных с биржи, достигла $6,3 млрд — на данный момент отраслевые партнёры заморозили около $3 млрд.
Автор: G a a h

29 октября индекс премии Coinbase для биткоина снизился до −0,27% — это самое низкое значение на графике с ноября 2022 года, когда криптовалютный рынок столкнулся с крахом FTX.
Индекс показывает процентную разницу между ценами биткоина на Coinbase (BTC/USD) и Binance (BTC/USDT).
Отрицательное значение означает, что биткоин торгуется на Coinbase с относительным дисконтом.
При цене биткоина около $77000 показатель −0,27% означает номинальную разницу в цене примерно $209 за BTC, без учёта различий между USD и USDT.

Вчерашний эксплойт на Binance вошёл в историю криптовалют: было похищено около $6,3 млрд — это крупнейшая кража из когда-либо зарегистрированных. Binance подтвердила, что атака затронула несколько активов, включая BTC, ETH, XRP и USDT.
Внутреннее расследование продолжается, но Binance подозревает, что ноутбук инженера DevOps был скомпрометирован при выполнении пакета EIP-7702, отправленного злоумышленником и содержащего 50 заранее подписанных авторизаций (nonce от n до n+49). Это позволило внедрить выполнение непроверенного контракта, который открыл злоумышленнику доступ, в непрерывный поток транзакций.

29 октября совокупный чистый отток средств с Binance по четырём активам составил $5,539 млрд — это самый низкий показатель на графике за период с июля по октябрь.
На USDT пришлось −$2,350 млрд,
на BTC — −$1,777 млрд,
USDC −$999 млн и
ETH −$413 млн.
На стейблкоины пришлось $3,349 млрд, или 60,5% от общей суммы, — на $1,159 млрд больше, чем на BTC и ETH вместе взятые.
В ходе анализа ончейн-транзакций было прослежено перемещение 18,270.2 BTC с кошелька, связанного с Binance, на `bc1q0mtc2f5agpkvlq6hhahmfr3hlr55kyfjhl2mnm`.
Позже кошелёк-получатель перераспределил весь свой баланс.

На фоне недавнего взлома Binance курс биткоина резко упал, усилив давление на прибыльность краткосрочных держателей.
Индикатор SOPR краткосрочных держателей биткоина измеряет их реализованную прибыль и убытки. Значение выше 1 указывает на преобладание фиксации прибыли, а значение ниже 1 — на то, что продажи с убытком происходят чаще.
Сейчас 7-дневное среднее значение SOPR колеблется около 1 — уровня безубыточности. Во время предыдущих бычьих рынков периоды, когда SOPR опускался ниже 1 и краткосрочные держатели фиксировали убытки, часто оказывались благоприятными возможностями для накопления.

Индекс DVOL биржи Deribit, отражающий подразумеваемую волатильность биткоина на горизонте 30 дней, закрылся в четверг на уровне 41,99 по UTC — это максимум с августа. Предполагаемая атака вывела средства из горячих кошельков в сети Ethereum, связанных с Binance. Tether и Circle заявили, что заморозили более $2,3 млрд в украденных стейблкоинах.
У страха есть форма, и это не паника. В 23:08 по UTC риск-реверсал 25-дельта составлял -5,51 пункта волатильности, то есть путы стоили дороже коллов. К 02:24 по UTC разница сократилась до -2,94, хотя спотовая цена снизилась до $77 044. Трейдеры быстро купили защиту, а затем перестали наращивать позиции. Переоценка затронула ближний участок кривой: недельная подразумеваемая волатильность при деньгах выросла с 33,6% в среду вечером до 46,0% сейчас, тогда как трехмесячная — с 36,6% до 37,7%.

Индекс DVOL биржи Deribit, отражающий подразумеваемую волатильность биткоина на 30 дней, закрыл четверговую сессию по UTC на отметке 41,99 — это самый высокий уровень с августа. Этому предшествовала предполагаемая атака, в результате которой с горячих кошельков, связанных с Binance и работающих на Ethereum, были выведены средства. Tether и Circle заявили, что заморозили украденные стейблкоины на сумму более 2,3 млрд долларов.
У страха есть конкретное выражение, и это не паника. В 23:08 UTC показатель риск-реверсала для опционов с дельтой 25 составлял −5,51 пункта волатильности, то есть пут-опционы стоили дороже колл-опционов. К 02:24 UTC разрыв сократился до −2,94, хотя спотовая цена упала до 77 044 долларов. Трейдеры быстро купили защиту, а затем перестали наращивать позиции.

Из горячих кошельков Binance украли криптовалюту на сумму около 7,8 триллиона вон (примерно 5,7 миллиарда долларов), а рынок упал примерно на 5%.
Масштаб беспрецедентен. В то же время запасы биткоина у Binance сократились.
Однако маловероятно, что эта хакерская атака спровоцирует обвал рынка, как это произошло с FTX.
FTX обанкротилась из-за неправомерного использования средств клиентов, поэтому денег на возврат пользователям не осталось. В данном же случае произошла внешняя атака, затронувшая лишь часть горячих кошельков Binance.

Стейблкоины выходят за рамки криптотрейдинга и DeFi, переходя к глобальным платежам.
27 октября Visa сообщила, что годовой темп расчётов в стейблкоинах превысил 25 миллиардов долларов — это в десять раз больше, чем годом ранее. Речь идёт о текущем темпе, а не о фактическом объёме за 12 месяцев или потребительских расходах. Visa также позволяет заранее пополнять счета в USDC для трансграничных переводов, помогая компаниям управлять ликвидностью.
29 октября мировой рынок стейблкоинов оценивался примерно в 297,9 миллиарда долларов — на 2% меньше, чем 30 дней назад. При этом Allium сообщила, что за первые девять месяцев 2026 года объём платежей в стейблкоинах составил 482 миллиарда долларов, увеличившись на 45% в годовом выражении. Экономическая активность может расти и без соответствующего увеличения предложения токенов.

Binance — крупнейшая площадка для торговли токенизированными акциями. С 26 февраля по 28 октября 2026 года объём торгов составил около 676 млрд долларов — примерно 64% от общего объёма на 16 биржах. Средняя дневная доля рынка Binance составляла 59,9%, а в последний день — 59,6%.
Доля Binance значительно менялась от месяца к месяцу. В марте она составляла всего 23%, в июле достигла пика в 78%, в сентябре снизилась до 55%, а в октябре восстановилась примерно до 58%. Это говорит о том, что конкуренция со стороны OKX и WOO меняется вместе с рыночными тенденциями.
Во второй половине периода доля Binance выросла на 1,0 процентного пункта — с 59,3% до 60,3%. Таким образом, концентрация рынка на Binance немного увеличилась.

Ставка финансирования на Binance достигла 0.0101 28 октября 2026 года, при этом чистый поток средств на Binance составил 19.32M, а XRP закрылся на отметке 1.33 в тот же день.
Средняя ставка финансирования за 7 дней составляет 0.0081, увеличившись на 171% за 30 дней, тогда как открытый интерес на Binance (459.89M) на 8.8% ниже уровня 30-дневной давности. Средний чистый поток средств за 7 дней в размере 6.38M говорит о том, что последний приток — скорее однодневный всплеск, а не устойчивый тренд. Соотношение покупок и продаж тейкеров 1.03 (Z = +0.81) указывает на небольшой перевес покупателей. В совокупности эти показатели могут говорить о том, что длинные позиции на Binance стали более сконцентрированными, тогда как спотовая цена не последовала за ними.