A memória NOR está em uma “escassez grave de fornecimento” — chips de alta densidade registrando aumentos de preço de 90–110% no 2S.
Quem vende tanto NOR de alta densidade quanto NAND SLC? $ESMT.
Preços no 1T:
NOR: +100–120%
SLC NAND: +130–150%
Perspectiva para o 2S:
NOR de alta densidade: +90–110%
SLC NAND: ~70–75%
Sim, $WBX $MXICY $GDEVF também atuam nesse segmento. Mas $ESMT parece ser o maior beneficiado em relação ao porte — eles têm forte participação em NOR de alta densidade (>256Mb).
Um risco: produtos de capacidade média/baixa (≤128Mb) vendo novas ofertas chinesas entrarem em linha, então os preços para o consumidor podem moderar.
Mas, no geral? Isso é esmagadoramente otimista para players de memória legada. A expansão do ASP continua.
Quem vende tanto NOR de alta densidade quanto NAND SLC? $ESMT.
Preços no 1T:
NOR: +100–120%
SLC NAND: +130–150%
Perspectiva para o 2S:
NOR de alta densidade: +90–110%
SLC NAND: ~70–75%
Sim, $WBX $MXICY $GDEVF também atuam nesse segmento. Mas $ESMT parece ser o maior beneficiado em relação ao porte — eles têm forte participação em NOR de alta densidade (>256Mb).
Um risco: produtos de capacidade média/baixa (≤128Mb) vendo novas ofertas chinesas entrarem em linha, então os preços para o consumidor podem moderar.
Mas, no geral? Isso é esmagadoramente otimista para players de memória legada. A expansão do ASP continua.
