朱老师区块链

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Catena pubblica:
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波卡上的以太坊-GLMR目前进入到了价值洼地了吗？

最近行情不行，我们继续讲美股板块。周二我们讲了英伟达生态系统，目前几乎AI生态系统都涨了个遍，最终的能源系统会是长期制约，当然之前我们也讲过能源篇，英伟达目前已经不仅局限于AI芯片和GPU，目前已经开始建设AI工厂，AI工厂对电力需求极大，所以今天我继续研究和英伟达有合作的能源公司。

第一梯队：最核心伙伴

1.Vertiv（NYSE：VRT）
Vertiv主营业务电力系统，包括UPS,直流电源系统，配电，电源监控控制，变频器，配电系统，液冷系统，包括交付英伟达AI超级工厂的落地。
2025年Vertiv已经成为英伟达的核心合作伙伴，2026一起推出了NVIDIA Vera Rubin DSX下一代AI超级工厂架构。
为什么他会收到资本追捧，因为如果微软购买了100块的英伟达GPU设备，那么他还要买10块钱的冷却系统配件。
目前Vertiv营收增速飞快，2024年营收80亿，2025年营收122亿，目前机构预估2026年营收138亿。目前市值1240亿，2025年的净收入13亿，利润率13%，目前静态PE83，
动态PE 1204/138*0.13=66。所以按照PE来看目前是超估值的，目前股价323新高，从2022年的低点来看（2022年9），已经翻了107倍，当然目前英伟达生态系统的这些公司全都是超高估的PE。
2.Eaton（NYSE：ETN）
Eaton也是电气，电源解决方案提供商，和Vertiv有点类似，提供UPS，制冷系统，配电等。也和英伟达联合推出了AI工厂解决方案。
它和Vertiv的区别在于，Vertiv的UPS和散热强，而Eaton的中压配电，电力管理软件，变压器等电网设备等比较强，他比较均衡。
Eaton目前市值1620亿，市盈率41
近几年的营收增速比较稳定，23年230亿，24年248亿，25年274亿，目前26年预估320亿。
第二梯队：能源基础设施
3.Fluence Energy（NASDAQ：FLNC）
全球大型储能系统（BESS）龙头之一 + 能源软件平台公司，主要业务：帮客户建设大型电池储能站，因为AI数据中心建立，美国很多地区电网速度更不上（建数据中心只要2年，接入电网可能要等3-7年。），所以这个问题最好的解决方案就是大型储能系统！

最近Fluence宣布与NVIDIA，Siemens，nVent Electric合作，共同开发NVIDIA AI数据中心参考电气与电力架构，目前是英伟达的AI工厂独家储能伙伴。

目前FLNC的市值只有50亿，营收这几年虽然在增加，2024年27亿，2025年22亿，但是净收入经常还是负数，2025年亏损4800万，2026Q1亏损4500万，Q2亏损2000万。所以得看后续英伟达能够给他多少订单了，目前股价已经从4月的11到现在已经翻倍了。
第三梯队：核电方向
4.Constellation Energy（CEG）
星座能源美国最大的核电供应商，参与英伟达DSX Flex能源计划。目前市值957亿，市盈率23，营收比较稳定，230亿-260亿左右。
5.Vistra（VST）
大型能源公司，业务涵盖发电和零售电力销售，他是涵盖天然气、核能、煤电、太阳能和电池储能的多元化资产组合，也是英伟达合作名单成员。
目前市值518亿，市盈率25，近几年营收也非常稳定在160亿-190亿左右。
还有一家能源公司是NEE，这个之前介绍过，新能源板块。

然后也有一些其他的合作伙伴，比如施耐德电气，西门子等公司就没有具体介绍，这些公司大家应该都比较熟悉。我觉得重点可以关注第一和第二梯队的这三个。$NVDA

Oggi il Bitcoin continua a scendere verso i 60k, e nelle ultime 24 ore ci sono stati liquidazioni per 1,6 miliardi, mentre ieri ricordo che erano stati 1,8 miliardi.
In questa posizione ci sono ancora molti che inseguono long, ma è chiaro che il mercato non rimbalza affatto.
Teoricamente, i 60k dovrebbero offrire supporto, poiché il precedente minimo era proprio intorno a quel livello, ma sembra che le azioni USA stiano per fare un piccolo pullback; ieri le azioni sono scese dello 0,89%, e durante il giorno i futures hanno perso lo 0,8%.
Innanzitutto, è abbastanza normale che le azioni USA a giugno seguano un trend laterale o un pullback, poiché a giugno non ci sono molte notizie positive. Il 12 giugno SpaceX sarà quotata, con una valutazione di 1,77 trilioni; subito dopo il lancio diventerà una delle 'sette sorelle' per capitalizzazione, entrando nel club dei trilioni (attualmente ci sono solo 15). Questo richiederà di attingere a molta liquidità dal mercato, il che è sfavorevole.

Negli ultimi giorni, il Bitcoin è sceso bruscamente, il 1 giugno il grande pancake è sceso da 73k a 70k, il 2 giugno da 71k è sceso al minimo di 66k, una perdita del 6%, calcolando dall'apice di 82k, è già sceso del 20%.

Ieri si può dire che il grande pancake è sceso in modo molto fluido, ultimamente il grande pancake è sceso senza alcuna resistenza. Come mostrato nell'immagine qui sotto, in questa situazione ci deve essere un'enorme quantità di sell-off in corso, senza dubbio. Inoltre, dal 25 maggio, il grande pancake è sceso da 77k senza quasi alcun rimbalzo significativo.
Prima di tutto, ecco come mi sento:
1. Non mi aspettavo che il grande pancake potesse scendere così fluido, senza alcuna resistenza, anche se MicroStrategy ha venduto solo 32 grandi pancake, non mi aspettavo una reazione così forte del mercato; ho detto nel mio articolo del 6 maggio (se qualche balena si mette a guardare MicroStrategy, sarebbe una 'caccia spietata') che se qualche istituzione si occupa di MicroStrategy, allora sarebbero guai.