๐จ 4 perusahaan akan menghabiskan $725 miliar untuk AI dalam satu tahun.
Angka itu lebih besar dari PDB kebanyakan negara di bumi.
Amazon berkomitmen $200 miliar, Microsoft $190 miliar, Google $190 miliar, dan Meta $145 miliar. Keempatnya menaikkan proyeksi mereka kuartal ini, dan tidak ada yang melambat.
CFO Microsoft mengatakan bahwa perusahaan mengharapkan tetap terbatasi kapasitas hingga seluruh 2026, bahkan setelah menghabiskan $190 miliar.
Mereka tidak bisa membangun cukup cepat untuk memenuhi permintaan.
Microsoft mengalokasikan $25 miliar dari anggarannya hanya untuk biaya chip memori yang meningkat. Meta mengatakan hal yang sama, menunjuk pada peningkatan harga komponen, terutama memori, bersamaan dengan meningkatnya biaya untuk tanah, listrik, dan pekerja terampil.
Pusat data kini mengkonsumsi 70% dari seluruh output memori dunia.
Bisnis AI Microsoft sekarang berjalan dengan laju pendapatan tahunan sebesar $37 miliar, naik 123% tahun ke tahun. Amazon Web Services mencatat laju pertumbuhan tercepatnya dalam 15 kuartal sebesar 28%.
Uang yang dibelanjakan mulai kembali.
Amazon menghadapi arus kas bebas negatif hampir $17 miliar tahun ini akibat pengeluaran ini.
Perusahaan-perusahaan ini membakar uang pada tingkat historis karena mereka percaya siapa pun yang membangun infrastruktur paling banyak hari ini akan mengendalikan ekonomi AI besok.
Inilah alasan mengapa saham memori seperti Micron, Sandisk, dan SK Hynix berada di level tertinggi sepanjang masa saat ini. $725 miliar harus mengalir ke suatu tempat, dan itu mengalir langsung ke chip dan memori.
SanDisk sekarang naik 5.000% dalam 390 hari terakhir.
Jika kamu menginvestasikan $25.000 tepat 390 hari yang lalu, hari ini kamu akan punya $1.275.000.
SanDisk baru saja mencapai titik tertinggi sepanjang masa di $1.401, secara resmi menjadi salah satu yang tumbuh paling cepat di kapitalisasi besar di S&P 500 dan Nasdaq 100.
Saham ini ditambahkan ke indeks Nasdaq 100 tepat bulan lalu pada 20 April, waktu yang sempurna untuk breakout memori AI yang besar ini.
INI BISA MENJADI SKANDAL TRADING INSIDER TERBESAR DALAM SEJARAH MINYAK.
Menurut The Kobeissi Letter, sekitar $920 juta dalam posisi short minyak mentah ditempatkan pada pukul 3:40 AM ET hari ini, 70 menit sebelum berita apapun tayang.
GARIS WAKTU:
3:40 AM ET: 10.000 kontrak ($920M) di-short tanpa berita.
4:50 AM ET: Axios melaporkan "kesepakatan 14 poin" untuk mengakhiri perang Iran.
7:00 AM ET: Harga minyak anjlok 12%, memberikan profit $125 juta bagi posisi short tersebut.
Para pembocor informasi kini mengklaim bahwa berita tersebut diatur dengan para insider, membocorkan info order hingga 30 menit sebelum laporan tayang. Mantan Anggota DPR Marjorie Taylor Greene dan analis seperti Mohammad Marandi menyebut retorika "perang/damai" ini sebagai kedok untuk trading insider besar-besaran.
Dan ini bukan kali pertama. Sejak Maret, lebih dari $3,5 miliar nilai posisi short minyak yang sangat tepat waktu telah ditempatkan sebelum headline besar perang Iran.
Posisi short $500-$580M muncul sebelum Trump menunda serangan terhadap Iran, posisi $950M diambil sebelum pengumuman gencatan senjata dua minggu, posisi short $760M muncul beberapa menit sebelum Iran membuka Selat Hormuz, dan perdagangan bearish $430M lainnya muncul sebelum perpanjangan gencatan senjata.
Setiap perdagangan terjadi sebelum publik mendapatkan berita, dan setiap headline langsung menjatuhkan harga minyak segera setelahnya.