CryptoLite_247

$SPCX baru saja meluncurkan USSF-385 dari B1100 yang merupakan penguat Falcon 9 Block 5 ke-100 yang telah dibangun SpaceX.

Misi ini membawa muatan Space Force yang diklasifikasikan, tetapi kabut tebal di Vandenberg membuat cuplikan peluncurannya terlihat luar biasa.

Kita tidak akan pernah melihat $SPCX di bawah $100, kan?

🚨 $NBIS ada di dalam konsolidasi segitiga lainnya.

Ia sedang terjepit di dalamnya dengan lebih dari 75% pola sudah terbentuk; kemungkinan besar ia akan keluar darinya dalam 24–48 jam ke depan.

Ini akan memberi pergerakan sebesar 10% ke kedua sisi, dan kami akan menunggunya di sini saja.

Flow Engineering menggalang pendanaan Seri B senilai $50M dengan valuasi $750M, dipimpin bersama oleh pendiri Valor Equity Partners Antonio Gracias dan Managing Partner Atreides Management Gavin Baker.

Perusahaan ini sedang membangun platform pengembangan perangkat keras berbasis AI yang digunakan oleh tim termasuk Rivian $RIVN , $JOBY.US , Anduril, dan Stoke Space.

Pembacaan awal saya tentang mengapa $MU tidak lebih hijau adalah bahwa Q4 masih sangat digerakkan oleh harga, dengan pendapatan DRAM naik 27% sementara bit hanya tumbuh di kisaran single digit menengah, dan NAND naik 42% dengan harga sekitar 30%—jadi pasar masih memperlakukan laba ini seperti puncak yang memudar begitu pasokan mulai menyusul.

Yang berubah pada kuartal ini adalah manajemen memberi kita jauh lebih banyak visibilitas tentang mengapa hal itu mungkin tidak terjadi dalam waktu dekat: 75%+ output tahun depan sudah dikomitmenkan, SCA diperpanjang hingga 2031, margin naik setelah Q1, dan kapasitas cleanroom baru yang signifikan masih belum datang sampai akhir 2028.

Jika Micron bisa mempertahankan sesuatu sekitar $200 dari forward EPS dan pasar akhirnya memutuskan bahwa setup itu layak mendapat 10x dibanding 6x, maka tiba-tiba Anda melihat saham bernilai $2.000 tanpa perlu kelipatan yang agresif.

🚨 $RKLB baru saja mendarat dengan kesepakatan komersial Electron terbesarnya sepanjang masa.

Perusahaan ini akan meluncurkan 20 misi Electron baru untuk Synspective.

Perjanjian ini mendorong antrian peluncuran Rocket Lab menjadi lebih dari 100 misi.

TENCENT 🇨🇳 MENANDATANGANI PERJANJIAN AI OVERSEAS TERBESARNYA

$TCEHY telah menyetujui kesepakatan senilai $7B selama lima tahun dengan Oracle $ORCL untuk akses ke sekitar 100.000 chip AI canggih di seluruh Asia Tenggara.

FT mengatakan Tencent akan membayar sekitar 30% di muka, dengan chip yang terutama ditujukan untuk prosesor $NVDA yang lebih maju dan tidak tersedia di Tiongkok.

$MU Q4 TA26

Pendapatan: $54,23B (+379% YoY, +31% QoQ) vs panduan $50B, perkiraan ~ $51,2B
Margin kotor non-GAAP: 87,0% vs panduan ~86%
EPS non-GAAP: $33,42 vs panduan $31, perkiraan ~$31,60
Margin operasi non-GAAP: 82,3%
Arus kas operasi: $43,97B
FCF yang disesuaikan: $33,2B

TA26: pendapatan $133,2B (+256%), EPS non-GAAP $75,52 vs $8,29 tahun lalu, FCF $62,3B

Panduan TA27 Q1: pendapatan $61,5B ± $1,5B, margin kotor ~86,25%, EPS $38,15 ± $1

Catatan:
Mengungguli bagian atas kisaran panduannya sendiri sebesar 6% dan mengungguli konsensus sebesar $3B. Kuartal yang sama tahun lalu adalah $11,3B.
Panduan Q1 sebesar $61,5B merupakan peningkatan berurutan (sekuensial) 13% lagi di atas ini. Saya mengatakan di atas $58B mengonfirmasi supercycle. Ini $3,5B di atas itu.

Core Data Center meraih $18,0B, naik 56% QoQ, dengan margin kotor 90%. Setiap segmen berada di atas margin kotor 83%. Otomotif, yang terlemah, berada di 84%.

$73,5B dalam kas dan investasi melawan utang $5,2B. Pelanggan telah membayar di muka $12,7B tahun ini untuk mengunci pasokan. Ini menunjukkan perjanjian pelanggan strategis yang muncul di neraca.

Belanja modal (Capex) adalah $10,8B pada kuartal ini, $27,4B untuk setahun, dan mereka tetap menghasilkan $62B arus kas bebas. Mereka membiayai pembangunan dari kas dan masih menumpuk $30B+ per kuartal.

$INTC menambahkan $NVDA OpenShell ke AI mereka untuk Enterprise Agent Toolkit, menghadirkan sandbox yang diberlakukan kebijakan untuk mengontrol tindakan, akses, dan kredensial agen.

Integrasi ini menambahkan lapisan keamanan eksternal di sekitar agen AI sambil tetap berjalan di infrastruktur Intel Xeon dan gateway GenAI milik Intel yang sudah ada.

Presiden Trump dan para pemimpin dari GOOGL, $NVDA , $META , $SPCX , Anthropic dan OpenAI baru saja menandatangani kesepakatan sukarela Gedung Putih untuk keselamatan AI tingkat lanjut.

Perusahaan-perusahaan tersebut menyetujui kontrol internal dan audit pihak luar untuk membentuk kerangka kerja saling mengawasi yang pada akhirnya dapat menjadi undang-undang.

Cathie Wood mengatakan China mungkin menjadi penghalang terbesar bagi setiap merger $TSLA + $SPCX karena Elon Musk bekerja di kedua sisi hubungan tersebut dengan Trump dan Xi.

“Dia bekerja di semua sudut di sini.”

Elon Musk mengatakan bahwa $SPCX dan $TSLA menargetkan produksi tenaga surya sebesar 200 gigawatt per tahun.

“Jadi komputasi orbital akan menjadi hal yang sangat besar.”

🚨 $NBIS dilaporkan sedang menargetkan akuisisi lain.

Calcalist, surat kabar keuangan terkemuka di Israel, melaporkan bahwa Nebius sedang mempertimbangkan akuisisi perusahaan Israel dalam kesepakatan senilai $100M-$150M.

Tidak ada rincian lain yang diungkapkan.

ELEVENLABS MELONJAK VALUASINYA HINGGA $22B

Startup suara AI, ElevenLabs, kini dinilai sebesar $22B setelah investor dan karyawan yang ada menjual saham senilai $300M dalam kesepakatan sekunder yang dipimpin oleh Wellington dan T. Rowe Price.

Nilai tersebut dua kali lipat dari valuasi pada Februari, saat ElevenLabs meraih pendanaan $500M.

Perusahaan mengatakan kini memiliki lebih dari 800 karyawan di 20 negara serta mencatat Deutsche Telekom, Stripe, Revolut, Klarna, dan pemerintah Ukraina serta Yunani sebagai pelanggannya.

ElevenLabs juga mengembangkan dan melatih modelnya sendiri, bukan bergantung pada OpenAI, Google, atau Anthropic.

Perusahaan mengatakan ingin siap IPO dalam 2 hingga 2,5 tahun ke depan.

$NVDA menjadi investor strategis di ElevenLabs pada 2025.

Beberapa pembaruan dari $CRWVB :

Ennoble Care memilih CoreWeave untuk menjalankan inferensi AI klinis di seluruh jaringan perawatan berbasis rumahnya, menggunakan node khusus $NVDA # RTX PRO 6000 Blackwell untuk beban kerja termasuk dokumentasi, peringkasan, dan dukungan keputusan klinis.

CoreWeave juga mengatakan NVIDIA Vera Rubin NVL72 kini tersedia untuk produksi, dengan Cognition sebagai pelanggan pertama yang menjalankan beban kerja secara langsung. Cognition mencatat 3,8x lebih banyak output token dibandingkan GB200 NVL72.

Secara terpisah, CoreWeave meluncurkan Partner Network baru dengan integrasi yang telah tervalidasi dari perusahaan termasuk CrowdStrike, VAST Data, ClickHouse, Reflection, Exa, dan You .com, semuanya diuji pada infrastruktur CoreWeave dalam kondisi produksi.

AIB Data Centers menandatangani kontrak dengan $NBIS untuk kapasitas pusat data AI sebesar 50 MW di A.S.

Kapasitas yang dipesan didukung oleh Perjanjian Layanan Listrik 15 tahun yang telah diumumkan AIB sebelumnya, mencakup beban utilitas 65 MW di lokasi tersebut, dengan tidak diperlukan peningkatan infrastruktur listrik tambahan yang signifikan.

AIB memperkirakan akan menyerahkan kapasitas tersebut di dua ruang data (data hall).

“Time-to-power adalah kendala utama pada infrastruktur AI saat ini, dan posisi daya AIB yang sudah ada memberi kami jalur yang jelas untuk menghadirkan kapasitas ini dalam timeline yang sesuai bagi pelanggan kami. Perjanjian ini menambah kapasitas khusus di wilayah tenggara U.S. untuk kebutuhan pelatihan dan inferensi.”

— Andrey Korolenko, Kepala Infrastruktur di $NBIS

$HPE baru saja memesan pesanan Vultr senilai $1,2B untuk sistem Helios sebesar $AMD dengan Vultr mengatakan permintaan AI “terus melampaui kapasitas yang tersedia.”

Itu memberikan AMD bukti Helios yang benar-benar nyata dalam skala, sementara HPE meraih kemenangan yang bersih karena belanja AI semakin masuk ke sistem rak lengkap.

$TSM sedang mengevaluasi ekspansi potensial ke Texas di atas $265B yang sudah dikomitmenkan untuk Arizona, saat produksi chip AS terus meningkat.

Lebih banyak pabrik berarti lebih banyak kebutuhan peralatan, dan TSMC tidak akan terus menambah kapasitas seperti ini kecuali ia melihat adanya permintaan bertahun-tahun ke depan.

William Blair memulai Nebius di Outperform dengan mengatakan ini “bukan sekadar neocloud lainnya.”

Perusahaan melihat $NBIS menjadi platform cloud native AI yang terdiferensiasi, dengan valuasi saat ini masih belum sepenuhnya menggambarkan kekuatan pendapatan jangka panjang perusahaan.

Elon Musk mengatakan bahwa $SPCX dan $TSLA menargetkan produksi tenaga surya tahunan sebesar 200 GW, yaitu sekitar ~3x kapasitas modul total AS saat ini.

Bahkan jika hanya tercapai sebagian saja, Musk bisa secara vertikal mengintegrasikan sebagian besar tumpukan pasokan daya yang dibutuhkan untuk AI di Bumi dan di orbit.