Altman s’est rendu chez Samsung et a refroidi les ardeurs d’une cinquantaine de dirigeants : la demande en mémoire pour l’IA et en centres de données fait l’objet de doubles comptages. Les deux seuls acteurs qui tirent réellement la demande sont OpenAI et Anthropic.
En clair, chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement annonce la demande à son tour, si bien qu’une même demande peut être comptée plusieurs fois. Les fabricants de puces augmentent leur capacité de production sur la base de ces chiffres ; si l’on découvre un jour qu’ils sont gonflés, les premiers à en faire les frais seront ceux dont les cours ont le plus grimpé.
$NVDA
En clair, chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement annonce la demande à son tour, si bien qu’une même demande peut être comptée plusieurs fois. Les fabricants de puces augmentent leur capacité de production sur la base de ces chiffres ; si l’on découvre un jour qu’ils sont gonflés, les premiers à en faire les frais seront ceux dont les cours ont le plus grimpé.
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