Avez-vous remarqué comme les investisseurs particuliers continuent d’attendre un gros repli, pendant que les institutions accumulent silencieusement des positions à des prix que la plupart des gens jugent élevés ?
Voir de gigantesques achats de bons du Trésor se dérouler, pendant que vous êtes assis en $USDT en essayant de minuter le point bas, se termine généralement par des entrées douloureuses en FOMO aux sommets locaux. La plupart des traders se retrouvent piégés à scruter des graphiques sur quatre heures plutôt qu’à reconnaître l’absorption structurelle de l’offre sur le long terme.
Prenez MicroStrategy comme étude de cas. Alors que les indicateurs de sentiment affichent la cupidité et que tout le monde se demande si des altcoins comme $ONDO ou $ICP surpasseront les principaux actifs, Michael Saylor continue de jouer un tout autre jeu. Il ne fait pas du day trading de la volatilité ni ne poursuit l’impulsion à court terme ; il exploite systématiquement les bilans d’entreprise pour verrouiller l’offre flottante pour toujours.
À chaque fois qu’une entité majeure laisse entendre une autre accumulation de plusieurs millions de dollars, le retail y voit une liquidité de sortie, alors que le prix plancher monte discrètement mois après mois. Traiter un modèle d’expansion implacable du bilan comme du trading spéculatif “standard”, c’est précisément pour cela que tant de portefeuilles sous-performent par rapport à l’actif de référence.
Sous-estimons-nous l’impact à long terme des trésoreries d’entreprise permanentes qui absorbent l’offre liquide ?
#SaylorHintsStrategyBitcoinBuy #USCryptoLinkedEquityIndexRises8
Voir de gigantesques achats de bons du Trésor se dérouler, pendant que vous êtes assis en $USDT en essayant de minuter le point bas, se termine généralement par des entrées douloureuses en FOMO aux sommets locaux. La plupart des traders se retrouvent piégés à scruter des graphiques sur quatre heures plutôt qu’à reconnaître l’absorption structurelle de l’offre sur le long terme.
Prenez MicroStrategy comme étude de cas. Alors que les indicateurs de sentiment affichent la cupidité et que tout le monde se demande si des altcoins comme $ONDO ou $ICP surpasseront les principaux actifs, Michael Saylor continue de jouer un tout autre jeu. Il ne fait pas du day trading de la volatilité ni ne poursuit l’impulsion à court terme ; il exploite systématiquement les bilans d’entreprise pour verrouiller l’offre flottante pour toujours.
À chaque fois qu’une entité majeure laisse entendre une autre accumulation de plusieurs millions de dollars, le retail y voit une liquidité de sortie, alors que le prix plancher monte discrètement mois après mois. Traiter un modèle d’expansion implacable du bilan comme du trading spéculatif “standard”, c’est précisément pour cela que tant de portefeuilles sous-performent par rapport à l’actif de référence.
Sous-estimons-nous l’impact à long terme des trésoreries d’entreprise permanentes qui absorbent l’offre liquide ?
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