Amazon a bondi de 15 % tandis qu’Apple chutait de 7 % le même jour. Les deux entreprises les plus valorisées de la planète viennent de bouger en sens opposés, pour un total combiné de 22 %. Il s’agit de l’un des écarts sur une seule journée les plus significatifs de l’histoire de la Big Tech.
220 milliards de dollars de dépenses d’investissement engagées par Amazon.
La demande décrite jusqu’en 2028 est saisissante.
Ce n’est pas un simple dépassement des résultats trimestriels. C’est une déclaration sur plusieurs années de la volonté de l’entreprise qui construit l’infrastructure cloud et IA la plus critique de la planète.
AWS est l’épine dorsale d’Internet. Chaque entreprise qui exécute des charges de travail IA, chaque startup, chaque opération numérique en entreprise fonctionne sur l’infrastructure d’Amazon. Quand Amazon dit que la demande jusqu’en 2028 est saisissante et qu’elle s’engage à investir 220 milliards de dollars en capex pour y répondre, elle vous dit que le déploiement de l’IA ne ralentit pas.
Il s’accélère au-delà de ce que quiconque avait projeté publiquement.
Et ensuite, Apple a chuté de 7 % le même jour.
Les contraintes d’approvisionnement vont augmenter fortement le trimestre prochain. iPhone, Mac, iPad. Tous concernés.
Apple a poursuivi OpenAI pour vol de secrets commerciaux. Son ancien directeur matériel, en poste pendant 24 ans, aurait emporté des composants Apple pour des entretiens d’embauche chez OpenAI. Et maintenant, sa chaîne d’approvisionnement signale des tensions exactement au moment où ses catégories de produits les plus importantes font face à une disponibilité contrainte.
Deux histoires totalement différentes se déroulent dans la même séance de bourse.
Amazon construit l’infrastructure pour la prochaine décennie de l’informatique à une échelle qui dépasse les estimations précédentes.
Apple se bat sur le plan judiciaire, fait face à des problèmes de chaîne d’approvisionnement et subit les conséquences d’un partenariat avec OpenAI qui s’est terminé par un procès.
Super Micro a imprimé 60 milliards de dollars de nouvelles commandes de serveurs IA. Intel a publié sa plus forte croissance de revenus en 15 ans. Amazon a engagé 220 milliards de dollars.
Le secteur de l’infrastructure IA vient d’obtenir la confirmation la plus retentissante à ce jour.
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