Jealousy尼卡
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Jealousy尼卡
“善妒者无大为,行而不远”！
管理学博士，金融学硕士。聊聊Web3 | 美股 | AI。
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Wie weit ist die KI schon gekommen? Gibt es jetzt schon eine Blase? Ein paar Gedanken von mir
Investieren bedeutet im Grunde, Zyklen einzuschätzen.
In der Vergangenheit haben sich das Internet, der Immobiliensektor und die neue Energie jeweils durch Phasen von der Keimung über den Ausbruch bis hin zur Kapazitätserweiterung und schließlich zur Anpassung bewegt. Für die KI gilt das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch.
Ich finde jedoch, dass es noch zu früh ist, zu dem Schluss zu kommen: „Die KI-Blase ist am Höhepunkt“. Jedenfalls zeigt sich aus Sicht der Lieferkette, dass wir uns immer noch in der Phase befinden, in der „Spaten verkauft werden“: GPU, HBM, optische Module, Leiterplatten (PCB), CCL, Rechenzentren usw. werden weiterhin ausgebaut. Die eigentlichen „Super-Anwendungen“ werden dagegen erst noch in großem Maßstab realisiert.
Wie weit die KI künftig wirklich gehen wird, weiß niemand. Aber zumindest ist die Hauptlinie des industriellen Wachstums aktuell noch nicht beendet.
Wachstum verläuft natürlich nie geradlinig. Rücksetzer, Zweifel und Bewertungsblasen sind dazwischen völlig normal.
Ich sehe die KI heute lieber als einen Langzyklus und nicht als eine Runde, die schon kurz vor dem Ende steht.
$NVDAB $SNDK #Aİ
Investieren bedeutet im Grunde, Zyklen einzuschätzen.
In der Vergangenheit haben sich das Internet, der Immobiliensektor und die neue Energie jeweils durch Phasen von der Keimung über den Ausbruch bis hin zur Kapazitätserweiterung und schließlich zur Anpassung bewegt. Für die KI gilt das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch.
Ich finde jedoch, dass es noch zu früh ist, zu dem Schluss zu kommen: „Die KI-Blase ist am Höhepunkt“. Jedenfalls zeigt sich aus Sicht der Lieferkette, dass wir uns immer noch in der Phase befinden, in der „Spaten verkauft werden“: GPU, HBM, optische Module, Leiterplatten (PCB), CCL, Rechenzentren usw. werden weiterhin ausgebaut. Die eigentlichen „Super-Anwendungen“ werden dagegen erst noch in großem Maßstab realisiert.
Wie weit die KI künftig wirklich gehen wird, weiß niemand. Aber zumindest ist die Hauptlinie des industriellen Wachstums aktuell noch nicht beendet.
Wachstum verläuft natürlich nie geradlinig. Rücksetzer, Zweifel und Bewertungsblasen sind dazwischen völlig normal.
Ich sehe die KI heute lieber als einen Langzyklus und nicht als eine Runde, die schon kurz vor dem Ende steht.
$NVDAB $SNDK #Aİ
Verifiziert
SK Hynix $SKHY In letzter Zeit gibt es nicht wenige negative Nachrichten, und auch der Kurs steht unter Druck. Ich teile ein paar Beobachtungen~
Die Nachrichtenlage rund um SK Hynix sieht in letzter Zeit tatsächlich nicht besonders gut aus.
Es hieß, dass NVIDIA angeblich HBM für „Rubin Ultra“ reduzieren will, während SK Hynix gleichzeitig groß angelegt expandiert. Außerdem sind die Ergebnisse wieder hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In der koreanischen Investorengemeinschaft macht sogar die Geschichte die Runde, dass „SK Hynix NVIDIA mit 50 % Rabatt zum GPU-Handel verhilft“—zeitweise wirkt es so, als ob sich hier nur Negativnachrichten aneinanderreihen.
Wenn man diese Meldungen jedoch auseinander nimmt, finde ich, dass vieles eigentlich gar nicht so pessimistisch ist. Sogar bei ein paar Punkten könnte die Markteinschätzung aktuell genau verkehrt herum laufen.
Ich bleibe bei meiner Ansicht: Nicht die kurzfristige Kursbewegung ist das eigentlich Besorgniserregende, sondern ob sich die Logik der Nachfrage nach KI-Speicher verändert hat.
Bisher sehe ich nicht, dass diese Logik zerstört worden ist.
Natürlich weiß ich nicht, ob der Kurs weiter fällt. Aber wenn es nur deshalb so ist, weil der Markt plötzlich anfängt zu befürchten, dass „HBM sich nicht mehr verkaufen lässt“, dann halte ich diese Sorge zumindest im Moment noch für etwas zu früh.
$SKHY #海力士
Die Nachrichtenlage rund um SK Hynix sieht in letzter Zeit tatsächlich nicht besonders gut aus.
Es hieß, dass NVIDIA angeblich HBM für „Rubin Ultra“ reduzieren will, während SK Hynix gleichzeitig groß angelegt expandiert. Außerdem sind die Ergebnisse wieder hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In der koreanischen Investorengemeinschaft macht sogar die Geschichte die Runde, dass „SK Hynix NVIDIA mit 50 % Rabatt zum GPU-Handel verhilft“—zeitweise wirkt es so, als ob sich hier nur Negativnachrichten aneinanderreihen.
Wenn man diese Meldungen jedoch auseinander nimmt, finde ich, dass vieles eigentlich gar nicht so pessimistisch ist. Sogar bei ein paar Punkten könnte die Markteinschätzung aktuell genau verkehrt herum laufen.
Ich bleibe bei meiner Ansicht: Nicht die kurzfristige Kursbewegung ist das eigentlich Besorgniserregende, sondern ob sich die Logik der Nachfrage nach KI-Speicher verändert hat.
Bisher sehe ich nicht, dass diese Logik zerstört worden ist.
Natürlich weiß ich nicht, ob der Kurs weiter fällt. Aber wenn es nur deshalb so ist, weil der Markt plötzlich anfängt zu befürchten, dass „HBM sich nicht mehr verkaufen lässt“, dann halte ich diese Sorge zumindest im Moment noch für etwas zu früh.
$SKHY #海力士
Verifiziert
$AAOIB 现在最缺的，可能不是订单，而是产能
800G和1.6T的需求，在相当长一段时间里都会超过公司的生产能力。
甚至订单已经排到了2027年Q2。
更有意思的是，大客户每个月给AAOI的需求，比公司目前能提供的产能高出大约20%—40%。
而且客户不是偶尔问一句什么时候能交货，而是已经到了每周催货的程度。
对于一家制造企业来说，这种信息其实比“我们pipeline很强”更有价值。
因为pipeline可以吹，客户催货一般不会。
这也解释了为什么公司依然维持2026年全年大约11亿美元营收指引。
问题不是市场卖不动。
而是：工厂能不能生产出来。所以AAOI接下来真正的增长公式，已经从：需求 × 市占率
慢慢变成了：产能 × 良率 × 交付速度 × 客户认证
这也是为什么整场电话会，最后几乎所有问题都绕回了扩产。
$AAOIB 如果产能能解决，那真的是未来可期了
#光模块订单排到2028年 #AAOI
800G和1.6T的需求，在相当长一段时间里都会超过公司的生产能力。
甚至订单已经排到了2027年Q2。
更有意思的是，大客户每个月给AAOI的需求，比公司目前能提供的产能高出大约20%—40%。
而且客户不是偶尔问一句什么时候能交货，而是已经到了每周催货的程度。
对于一家制造企业来说，这种信息其实比“我们pipeline很强”更有价值。
因为pipeline可以吹，客户催货一般不会。
这也解释了为什么公司依然维持2026年全年大约11亿美元营收指引。
问题不是市场卖不动。
而是：工厂能不能生产出来。所以AAOI接下来真正的增长公式，已经从：需求 × 市占率
慢慢变成了：产能 × 良率 × 交付速度 × 客户认证
这也是为什么整场电话会，最后几乎所有问题都绕回了扩产。
$AAOIB 如果产能能解决，那真的是未来可期了
#光模块订单排到2028年 #AAOI
Teilweise korrekt
Warum steigt die Speicherbahn gerade so stark – warum nur SanDisk $SNDKB ?
Ich denke, es gibt mehrere Gründe:
1. Die neuesten Quartalszahlen des Unternehmens sind weiterhin spektakulär. Der Umsatz erreichte 8,97 Milliarden US-Dollar – ein Allzeithoch. Das Rechenzentrums-Geschäft wächst durch die Nachfrage nach KI im Quartalsvergleich um 103% auf 2,98 Milliarden US-Dollar.
2. Echte Bargeld-Rückkäufe. SanDisk hat im letzten Quartal Aktien im Wert von rund 4,5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft; außerdem gibt es aktuell noch eine Rückkauf-Ermächtigung über 14,5 Milliarden US-Dollar.
3. Klare Branchentrends. Es wird erwartet, dass der NAND-Markt von 300 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 500 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 wachsen wird. Das Unternehmen hat sogar bereits eine Nachfrage-Sichtbarkeit von mehr als vier Jahren gesichert.
Zum Schluss: Ein vorheriger Rückgang des Aktienkurses von SanDisk ≠ schwächere Fundamentaldaten – möglicherweise ist es genau umgekehrt~
Ich denke, es gibt mehrere Gründe:
1. Die neuesten Quartalszahlen des Unternehmens sind weiterhin spektakulär. Der Umsatz erreichte 8,97 Milliarden US-Dollar – ein Allzeithoch. Das Rechenzentrums-Geschäft wächst durch die Nachfrage nach KI im Quartalsvergleich um 103% auf 2,98 Milliarden US-Dollar.
2. Echte Bargeld-Rückkäufe. SanDisk hat im letzten Quartal Aktien im Wert von rund 4,5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft; außerdem gibt es aktuell noch eine Rückkauf-Ermächtigung über 14,5 Milliarden US-Dollar.
3. Klare Branchentrends. Es wird erwartet, dass der NAND-Markt von 300 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 500 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 wachsen wird. Das Unternehmen hat sogar bereits eine Nachfrage-Sichtbarkeit von mehr als vier Jahren gesichert.
Zum Schluss: Ein vorheriger Rückgang des Aktienkurses von SanDisk ≠ schwächere Fundamentaldaten – möglicherweise ist es genau umgekehrt~
Ein interessantes Datenmoment:
Letzte Woche reduzierte <c>MicroStrategy</c> 1691 Stück $BTC ;
Bitmine erhöhte um 7391 Stück $ETH und das Staking von ETH hat die Marke von 5 Millionen überschritten.
Einer verkauft BTC, einer kauft ETH.
Dahinter steckt nicht nur eine einfache Long-/Short-Änderung, sondern ein unterschiedliches Verständnis der Institutionen davon, wie Krypto-Assets in Zukunft eingeordnet werden:
BTC ist eher wie Gold;
ETH ist eher wie eine Basisinfrastruktur des Internet-Finanzwesens.
In der nächsten Bullenmarkt-Runde: Für was werden Institutionen sich entscheiden – „Wertaufbewahrungs-Assets“ oder „Ertrags-Assets“?
Wie siehst du das?
$BTC
Letzte Woche reduzierte <c>MicroStrategy</c> 1691 Stück $BTC ;
Bitmine erhöhte um 7391 Stück $ETH und das Staking von ETH hat die Marke von 5 Millionen überschritten.
Einer verkauft BTC, einer kauft ETH.
Dahinter steckt nicht nur eine einfache Long-/Short-Änderung, sondern ein unterschiedliches Verständnis der Institutionen davon, wie Krypto-Assets in Zukunft eingeordnet werden:
BTC ist eher wie Gold;
ETH ist eher wie eine Basisinfrastruktur des Internet-Finanzwesens.
In der nächsten Bullenmarkt-Runde: Für was werden Institutionen sich entscheiden – „Wertaufbewahrungs-Assets“ oder „Ertrags-Assets“?
Wie siehst du das?
$BTC
Teilweise korrekt
Mizuho senkt sein Kursziel für die Strategy-Aktie von 213 US-Dollar auf 165 US-Dollar
Alle kryptobezogenen Vermögenswerte werden auf die gesenkten Kursziele angepasst, einschließlich:
$STRC $CRCLB $COINB
Alle kryptobezogenen Vermögenswerte werden auf die gesenkten Kursziele angepasst, einschließlich:
$STRC $CRCLB $COINB
Übersetzung ansehen
从24亿美元资产到30楼坠落：币圈OG Harry Yeh 的最后一天
币圈又传来一则令人唏嘘的消息。
这一次，是一位华人加密圈老OG——Harry Yeh。
很多人可能没听过他的名字，但在早期 DeFi 圈，他曾经是一个重量级人物。
2013 年，当 BTC 价格还只有 60 美元左右时，Harry Yeh 就已经进入加密市场。后来，他创立 Quantum Fintech Group，从最初 250 万美元规模起步，一度发展到管理资产超过 24 亿美元。
8 月 7 日凌晨，巴拉圭首都亚松森 Jade Park 公寓发生悲剧。
警方凌晨 4 点半左右接到报警，Harry Yeh 被发现从30楼坠落。
而现场的一些细节，也让事件蒙上了一层迷雾：
被发现时，他全身赤裸，身上覆盖着一个黑色塑料袋；
30楼住所大门处于打开状态，屋内物品凌乱；
他在同一栋楼的27楼另一套公寓，也被警方进行调查取证；
29岁的巴西女友向警方表示，对事件并不知情。
目前，检方仍在调查三种可能：意外、自杀以及他杀。
一个曾经管理数十亿美元资产的加密投资人，最终却在异国他乡，以如此令人震惊的方式离开。 $BTC
币圈又传来一则令人唏嘘的消息。
这一次，是一位华人加密圈老OG——Harry Yeh。
很多人可能没听过他的名字，但在早期 DeFi 圈，他曾经是一个重量级人物。
2013 年，当 BTC 价格还只有 60 美元左右时，Harry Yeh 就已经进入加密市场。后来，他创立 Quantum Fintech Group，从最初 250 万美元规模起步，一度发展到管理资产超过 24 亿美元。
8 月 7 日凌晨，巴拉圭首都亚松森 Jade Park 公寓发生悲剧。
警方凌晨 4 点半左右接到报警，Harry Yeh 被发现从30楼坠落。
而现场的一些细节，也让事件蒙上了一层迷雾：
被发现时，他全身赤裸，身上覆盖着一个黑色塑料袋；
30楼住所大门处于打开状态，屋内物品凌乱；
他在同一栋楼的27楼另一套公寓，也被警方进行调查取证；
29岁的巴西女友向警方表示，对事件并不知情。
目前，检方仍在调查三种可能：意外、自杀以及他杀。
一个曾经管理数十亿美元资产的加密投资人，最终却在异国他乡，以如此令人震惊的方式离开。 $BTC
Teilweise korrekt
Kürzlich schien ich mehrere große Adressen dabei zu sehen, wie sie die Predict-Punkte verkaufen – geht es darum, Liquidität zurückzuholen, oder wussten sie etwas Genaueres?
Aber ich finde, dass der derzeitige Prognosemarkt für das PRE nach dem TGE beim FDV noch recht optimistisch ist, schließlich steckt hinter allem erstklassige Ressourcen von Binance.
@Polymarket: Für die FDV-Pools von 100 Mio.–500 Mio. einen Tag nach PREs Veröffentlichung liegen alle bei über 50 %. @42space vermutet, dass der am stärksten konzentrierte Bereich zwischen 300 Mio. und 400 Mio. liegt.
Ganz ehrlich: In dieser Baisse-Situation ist es schon ziemlich stark, wenn Predict nach der Token-Ausgabe einen FDV von über 300 Mio. erreicht.
Zum Schluss noch eine gewagte Meinung: In diesem Markt sind 95 % der Leute wegen Airdrops hier und mögen Vorhersagen nicht wirklich.
Aber ich finde, dass der derzeitige Prognosemarkt für das PRE nach dem TGE beim FDV noch recht optimistisch ist, schließlich steckt hinter allem erstklassige Ressourcen von Binance.
@Polymarket: Für die FDV-Pools von 100 Mio.–500 Mio. einen Tag nach PREs Veröffentlichung liegen alle bei über 50 %. @42space vermutet, dass der am stärksten konzentrierte Bereich zwischen 300 Mio. und 400 Mio. liegt.
Ganz ehrlich: In dieser Baisse-Situation ist es schon ziemlich stark, wenn Predict nach der Token-Ausgabe einen FDV von über 300 Mio. erreicht.
Zum Schluss noch eine gewagte Meinung: In diesem Markt sind 95 % der Leute wegen Airdrops hier und mögen Vorhersagen nicht wirklich.
Verifiziert
Morgen steht bei Yushou Technology die Zeichnung an – könnte dies zu einem der krassesten Vermögenseffekte dieses Jahres werden?
Der endgültige Ausgabepreis von Yushou Technology wurde schließlich auf 150,80 Yuan je Aktie festgelegt.
Eine Zeichnung im STAR Market umfasst 500 Aktien; dafür müssen rund 75.400 Yuan gezahlt werden.
Auf der anderen Seite ist der Vorbörsenkurs von Hyperliquid für Yushou Technology bereits auf 85,4 U gestiegen.
Nach der zuvor verwendeten Wechselkurs-Logik gilt:
85,4 U ≈ 576,45 Yuan je Aktie
Das heißt:
Theoretische Kursdifferenz pro Aktie: etwa 424,98 Yuan
Theoretischer Wert einer Zeichnung: etwa 288.200 Yuan
Zeichnungskosten: etwa 75.400 Yuan
Theoretischer Gewinn einer Zeichnung: etwa 212.800 Yuan
Mit anderen Worten: Wenn der Vorbörsenkurs tatsächlich in den Kurs nach der Notierung an A-Aktien umgesetzt wird, könnte der Zeichnungsgewinn bei nahezu dem Dreifachen der Kosten liegen.
Schauen wir uns auch die Marktkapitalisierung an:
Ausgabewert von Yushou Technology: etwa 61 Mrd. Yuan
Hyperliquid 85,4 U entspricht einer Marktkapitalisierung von etwa 2322 Mrd. Yuan
Der Vorbörsenmarkt hat bereits eine Prämie von etwa 3,81-fachem des Ausgabewerts eingepreist.
Natürlich ist der Vorbörsenkurs nicht gleich dem Kurs nach der Notierung; dazwischen wirken auch Liquidität, Stimmung und das Ringen um Kapital.
Doch die größte Bedeutung dieses Beispiels liegt darin, dass:
Die Fantasie des Robotik-Sektors vom Kapitalmarkt neu bewertet wird.
In den vergangenen Jahren hat der Markt vor allem KI-Compute hochgespielt; in den kommenden Jahren könnte verkörperte Intelligenz (Embodied Intelligence) die neue Super-Story werden.
Yushou ist lediglich eine der ersten Firmen, die unter den Scheinwerfern stehen.
Der endgültige Ausgabepreis von Yushou Technology wurde schließlich auf 150,80 Yuan je Aktie festgelegt.
Eine Zeichnung im STAR Market umfasst 500 Aktien; dafür müssen rund 75.400 Yuan gezahlt werden.
Auf der anderen Seite ist der Vorbörsenkurs von Hyperliquid für Yushou Technology bereits auf 85,4 U gestiegen.
Nach der zuvor verwendeten Wechselkurs-Logik gilt:
85,4 U ≈ 576,45 Yuan je Aktie
Das heißt:
Theoretische Kursdifferenz pro Aktie: etwa 424,98 Yuan
Theoretischer Wert einer Zeichnung: etwa 288.200 Yuan
Zeichnungskosten: etwa 75.400 Yuan
Theoretischer Gewinn einer Zeichnung: etwa 212.800 Yuan
Mit anderen Worten: Wenn der Vorbörsenkurs tatsächlich in den Kurs nach der Notierung an A-Aktien umgesetzt wird, könnte der Zeichnungsgewinn bei nahezu dem Dreifachen der Kosten liegen.
Schauen wir uns auch die Marktkapitalisierung an:
Ausgabewert von Yushou Technology: etwa 61 Mrd. Yuan
Hyperliquid 85,4 U entspricht einer Marktkapitalisierung von etwa 2322 Mrd. Yuan
Der Vorbörsenmarkt hat bereits eine Prämie von etwa 3,81-fachem des Ausgabewerts eingepreist.
Natürlich ist der Vorbörsenkurs nicht gleich dem Kurs nach der Notierung; dazwischen wirken auch Liquidität, Stimmung und das Ringen um Kapital.
Doch die größte Bedeutung dieses Beispiels liegt darin, dass:
Die Fantasie des Robotik-Sektors vom Kapitalmarkt neu bewertet wird.
In den vergangenen Jahren hat der Markt vor allem KI-Compute hochgespielt; in den kommenden Jahren könnte verkörperte Intelligenz (Embodied Intelligence) die neue Super-Story werden.
Yushou ist lediglich eine der ersten Firmen, die unter den Scheinwerfern stehen.
Verdammt, Kaito hat neue Regeln angekündigt, sie sind nur einen Tag gelaufen—$KAITO ist um 20% gefallen.
Offiziell heißt es: Jetzt ist es wohl nicht mehr so leicht, das Geld von den kleinen Anlegern abzuschöpfen.
Die Erzählungen in den Pfanddiagrammen glaubt nicht mal mehr der letzte.
Offiziell heißt es: Jetzt ist es wohl nicht mehr so leicht, das Geld von den kleinen Anlegern abzuschöpfen.
Die Erzählungen in den Pfanddiagrammen glaubt nicht mal mehr der letzte.
Jealousy尼卡
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$KAITO 的利好来了？
$KAITO hat eine neue Runde von Updates für das Staking-Mechanismus veröffentlicht – die Effizienz der Belohnungsverteilung wird weiter verbessert:
1. Belohnungspool voraussichtlich um das 2-Fache größer
Durch die Einführung eines „freiwilligen Beitritts“-Mechanismus werden nicht abgeholte Airdrop-Anteile vor der Auszahlung neu an aktive Staker umverteilt, wodurch Belohnungen weniger verschwendet werden.
2. Anzahl der teilnehmenden Projekte voraussichtlich um das 2-Fache
Kaito wird die Kosten für Token-Aktivitäten vor der TGE abschaffen und so mehr Projekte dazu bewegen, sich dem Airdrop-System der Staker anzuschließen – damit fließt der Ökosystem-Ertrag noch stärker in die Community zurück.
3. Langfristige Staker erhalten eine höhere Gewichtung
Die neuen Regeln verlangen, dass Teilnehmende den gesamten Aktivitätszeitraum vollständig staken. Für kurzfristig nur wegen des Airdrops gekaufte Nutzer sinkt der Vorteil, während echte Langzeit-Halter mehr Belohnungen erhalten.
Derzeit verlangen die meisten Airdrops noch immer ein Mindestniveau von 5000 $KAITO (im Grunde werden Kleinanleger weitgehend ausgeschlossen), und Inhaber von Yapybara-NFTs erhalten zusätzlich einen 10%-Verteilungsbonus. Kleinanleger können in die YT-Pools von pendle gehen.
Am Ende: Es fühlt sich nach einem positiven Impuls an – zumindest ist Kaito wieder am Leben, aber auch nicht so groß~
$KAITO hat eine neue Runde von Updates für das Staking-Mechanismus veröffentlicht – die Effizienz der Belohnungsverteilung wird weiter verbessert:
1. Belohnungspool voraussichtlich um das 2-Fache größer
Durch die Einführung eines „freiwilligen Beitritts“-Mechanismus werden nicht abgeholte Airdrop-Anteile vor der Auszahlung neu an aktive Staker umverteilt, wodurch Belohnungen weniger verschwendet werden.
2. Anzahl der teilnehmenden Projekte voraussichtlich um das 2-Fache
Kaito wird die Kosten für Token-Aktivitäten vor der TGE abschaffen und so mehr Projekte dazu bewegen, sich dem Airdrop-System der Staker anzuschließen – damit fließt der Ökosystem-Ertrag noch stärker in die Community zurück.
3. Langfristige Staker erhalten eine höhere Gewichtung
Die neuen Regeln verlangen, dass Teilnehmende den gesamten Aktivitätszeitraum vollständig staken. Für kurzfristig nur wegen des Airdrops gekaufte Nutzer sinkt der Vorteil, während echte Langzeit-Halter mehr Belohnungen erhalten.
Derzeit verlangen die meisten Airdrops noch immer ein Mindestniveau von 5000 $KAITO (im Grunde werden Kleinanleger weitgehend ausgeschlossen), und Inhaber von Yapybara-NFTs erhalten zusätzlich einen 10%-Verteilungsbonus. Kleinanleger können in die YT-Pools von pendle gehen.
Am Ende: Es fühlt sich nach einem positiven Impuls an – zumindest ist Kaito wieder am Leben, aber auch nicht so groß~
Was bedeutet das?
Ist $BTC ein guter Mitspieler?
Oder ist $BTC nur ein Backup?
Golden Retriever, veräppel bitte die Leute aus der Krypto-Szene nicht, als wären sie dumm.
Ist $BTC ein guter Mitspieler?
Oder ist $BTC nur ein Backup?
Golden Retriever, veräppel bitte die Leute aus der Krypto-Szene nicht, als wären sie dumm.
Dieser Kürbis scheint nicht gegessen zu werden
UpShift’s apxUSD wurde abgeschrieben, und die Community ist komplett explodiert. Eigentlich ist das alles Schuld an dem vorherigen massiven Absturz von $STRC – dadurch ist der apxUSD-Preis stark gefallen und es kam zu einem Liquiditätsmangel.
Ein Kommentar hat mich zum Lachen gebracht: „Jedes Mal, wenn ich deine Nachrichten sehe, ist hier ein Rücksetzer, da ein Rücksetzer – gute Nachrichten gibt’s fast keine. Ihr könnt’s ja offenbar nicht—dann macht die Tür zu.“
So betrachtet ist Saturn immer noch ziemlich stark: Das Produktdesign ist wirklich gelungen:
1. Die Aufteilung von USDat und sUSDat ist sinnvoll.
2. Das Rückkauf-/Einlösungsmechanismus von sUSDat ist stark.
3. Hohe Transparenz bei den Reserven
4. Die Gesamtlogik des Produkts ist einfach und leicht verständlich
Zum Schluss ist mir noch ein Zitat von Guo Degang eingefallen: „In dieser Branche kommt alles darauf an, dass die Mitbewerber die eigene Leistung hervorheben.“ Saturns Stärke kann man nur im Vergleich spüren~
$BTC
UpShift’s apxUSD wurde abgeschrieben, und die Community ist komplett explodiert. Eigentlich ist das alles Schuld an dem vorherigen massiven Absturz von $STRC – dadurch ist der apxUSD-Preis stark gefallen und es kam zu einem Liquiditätsmangel.
Ein Kommentar hat mich zum Lachen gebracht: „Jedes Mal, wenn ich deine Nachrichten sehe, ist hier ein Rücksetzer, da ein Rücksetzer – gute Nachrichten gibt’s fast keine. Ihr könnt’s ja offenbar nicht—dann macht die Tür zu.“
So betrachtet ist Saturn immer noch ziemlich stark: Das Produktdesign ist wirklich gelungen:
1. Die Aufteilung von USDat und sUSDat ist sinnvoll.
2. Das Rückkauf-/Einlösungsmechanismus von sUSDat ist stark.
3. Hohe Transparenz bei den Reserven
4. Die Gesamtlogik des Produkts ist einfach und leicht verständlich
Zum Schluss ist mir noch ein Zitat von Guo Degang eingefallen: „In dieser Branche kommt alles darauf an, dass die Mitbewerber die eigene Leistung hervorheben.“ Saturns Stärke kann man nur im Vergleich spüren~
$BTC
Uff, die Digital-Asset-Markets-CLARITY-Gesetzgebung ist wieder nicht durchgekommen!
Jetzt wird sie auf Mitte/Ende September geschoben, aber keine Sorge – es wird schon früher oder später durchgehen.
Eigentlich wissen viele nicht, dass CLARITY bereits zwei von vier Etappen geschafft hat:
1.✅ Das Repräsentantenhaus hat bereits zugestimmt
2.✅ Der Senatsausschuss für Banken hat zugestimmt (15-9) und geht damit in die Abstimmung im gesamten Senat
3.❌ Der Senat hat in der abschließenden Abstimmung nicht zugestimmt
4. Unterzeichnung durch den Präsidenten
Solange der Senat zustimmt, wird Trump es auf jeden Fall unterschreiben. Also ist das Gesetz im Grunde nur noch einen letzten Schritt entfernt.
Die Chance, dass es dieses Mal durchgeht, war ohnehin nicht besonders hoch. Schaut euch einfach BTC an: Der Kurs hat sich im Grunde nicht großartig verändert.
Wartet mal auf September und schaut, ob es eine Welle Richtung $BTC geben kann. Wenn es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit noch im September durchsetzen lässt, sollte BTC dann entsprechend steigen.
Geduldig abwarten – wer zu ungeduldig ist, kann nichts gewinnen. Einfach weiter DCA/regelmäßig investieren und gut ist.
Jetzt wird sie auf Mitte/Ende September geschoben, aber keine Sorge – es wird schon früher oder später durchgehen.
Eigentlich wissen viele nicht, dass CLARITY bereits zwei von vier Etappen geschafft hat:
1.✅ Das Repräsentantenhaus hat bereits zugestimmt
2.✅ Der Senatsausschuss für Banken hat zugestimmt (15-9) und geht damit in die Abstimmung im gesamten Senat
3.❌ Der Senat hat in der abschließenden Abstimmung nicht zugestimmt
4. Unterzeichnung durch den Präsidenten
Solange der Senat zustimmt, wird Trump es auf jeden Fall unterschreiben. Also ist das Gesetz im Grunde nur noch einen letzten Schritt entfernt.
Die Chance, dass es dieses Mal durchgeht, war ohnehin nicht besonders hoch. Schaut euch einfach BTC an: Der Kurs hat sich im Grunde nicht großartig verändert.
Wartet mal auf September und schaut, ob es eine Welle Richtung $BTC geben kann. Wenn es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit noch im September durchsetzen lässt, sollte BTC dann entsprechend steigen.
Geduldig abwarten – wer zu ungeduldig ist, kann nichts gewinnen. Einfach weiter DCA/regelmäßig investieren und gut ist.
Teilweise korrekt
$KAITO 的利好来了？
$KAITO hat eine neue Runde von Updates für das Staking-Mechanismus veröffentlicht – die Effizienz der Belohnungsverteilung wird weiter verbessert:
1. Belohnungspool voraussichtlich um das 2-Fache größer
Durch die Einführung eines „freiwilligen Beitritts“-Mechanismus werden nicht abgeholte Airdrop-Anteile vor der Auszahlung neu an aktive Staker umverteilt, wodurch Belohnungen weniger verschwendet werden.
2. Anzahl der teilnehmenden Projekte voraussichtlich um das 2-Fache
Kaito wird die Kosten für Token-Aktivitäten vor der TGE abschaffen und so mehr Projekte dazu bewegen, sich dem Airdrop-System der Staker anzuschließen – damit fließt der Ökosystem-Ertrag noch stärker in die Community zurück.
3. Langfristige Staker erhalten eine höhere Gewichtung
Die neuen Regeln verlangen, dass Teilnehmende den gesamten Aktivitätszeitraum vollständig staken. Für kurzfristig nur wegen des Airdrops gekaufte Nutzer sinkt der Vorteil, während echte Langzeit-Halter mehr Belohnungen erhalten.
Derzeit verlangen die meisten Airdrops noch immer ein Mindestniveau von 5000 $KAITO (im Grunde werden Kleinanleger weitgehend ausgeschlossen), und Inhaber von Yapybara-NFTs erhalten zusätzlich einen 10%-Verteilungsbonus. Kleinanleger können in die YT-Pools von pendle gehen.
Am Ende: Es fühlt sich nach einem positiven Impuls an – zumindest ist Kaito wieder am Leben, aber auch nicht so groß~
$KAITO hat eine neue Runde von Updates für das Staking-Mechanismus veröffentlicht – die Effizienz der Belohnungsverteilung wird weiter verbessert:
1. Belohnungspool voraussichtlich um das 2-Fache größer
Durch die Einführung eines „freiwilligen Beitritts“-Mechanismus werden nicht abgeholte Airdrop-Anteile vor der Auszahlung neu an aktive Staker umverteilt, wodurch Belohnungen weniger verschwendet werden.
2. Anzahl der teilnehmenden Projekte voraussichtlich um das 2-Fache
Kaito wird die Kosten für Token-Aktivitäten vor der TGE abschaffen und so mehr Projekte dazu bewegen, sich dem Airdrop-System der Staker anzuschließen – damit fließt der Ökosystem-Ertrag noch stärker in die Community zurück.
3. Langfristige Staker erhalten eine höhere Gewichtung
Die neuen Regeln verlangen, dass Teilnehmende den gesamten Aktivitätszeitraum vollständig staken. Für kurzfristig nur wegen des Airdrops gekaufte Nutzer sinkt der Vorteil, während echte Langzeit-Halter mehr Belohnungen erhalten.
Derzeit verlangen die meisten Airdrops noch immer ein Mindestniveau von 5000 $KAITO (im Grunde werden Kleinanleger weitgehend ausgeschlossen), und Inhaber von Yapybara-NFTs erhalten zusätzlich einen 10%-Verteilungsbonus. Kleinanleger können in die YT-Pools von pendle gehen.
Am Ende: Es fühlt sich nach einem positiven Impuls an – zumindest ist Kaito wieder am Leben, aber auch nicht so groß~
Verifiziert
Gold wird langfristig mit Sicherheit steigen; $XAUT macht bis auf 4300 auch keine Ausnahme
Schauen Sie sich die Größe der US-Staatsanleihen in der Abbildung an: Sie hat bereits die 40 Billionen-Marke überschritten
Die jährlich zu zahlenden Zinsen betragen über 1 Billionen Yuan – mehr als das US-Verteidigungsbudget
Dieses Geld lässt sich im Grunde unmöglich durch Wirtschaftswachstum zurückzahlen; es bleibt nur der alte Weg der Schulden- bzw. Währungsfinanzierung (Debt Monetization).
Daher ist es egal, wie hart die Fed am Ende ist – sie wird gezwungen sein, die indirekte Anleihekäufe wieder einzuführen.
Eine Abwertung des US-Dollars ist schon jetzt praktisch offenkundig (langfristig betrachtet)
Außerdem ist da noch eins: Die heute Abend anstehende Veröffentlichung der Nicht-Landwirtschafts-Lohnzahlen (Non-Farm Payrolls) – der Markt hat möglicherweise bereits gewisse Erwartungen eingepreist, weshalb der Goldpreis gestiegen ist.
Natürlich ist das langfristig auch positiv für $BTC ~~~
Schauen Sie sich die Größe der US-Staatsanleihen in der Abbildung an: Sie hat bereits die 40 Billionen-Marke überschritten
Die jährlich zu zahlenden Zinsen betragen über 1 Billionen Yuan – mehr als das US-Verteidigungsbudget
Dieses Geld lässt sich im Grunde unmöglich durch Wirtschaftswachstum zurückzahlen; es bleibt nur der alte Weg der Schulden- bzw. Währungsfinanzierung (Debt Monetization).
Daher ist es egal, wie hart die Fed am Ende ist – sie wird gezwungen sein, die indirekte Anleihekäufe wieder einzuführen.
Eine Abwertung des US-Dollars ist schon jetzt praktisch offenkundig (langfristig betrachtet)
Außerdem ist da noch eins: Die heute Abend anstehende Veröffentlichung der Nicht-Landwirtschafts-Lohnzahlen (Non-Farm Payrolls) – der Markt hat möglicherweise bereits gewisse Erwartungen eingepreist, weshalb der Goldpreis gestiegen ist.
Natürlich ist das langfristig auch positiv für $BTC ~~~
Sag eine heiße These:
Die Coins, die sich in diesem Bärenmarkt am meisten für das periodische Nachkaufen (DCA) lohnen, sind $HYPE .
Die Coins, die sich in diesem Bärenmarkt am meisten für das periodische Nachkaufen (DCA) lohnen, sind $HYPE .
Schon gesagt: Wenn $SPCXB reboundet, dann geht man leer aus. Wenn es einen klaren, handfesten negativen Auslöser gibt, der dort auf dem Tisch liegt, braucht man keine Angst zu haben.
Selbst wenn die Finanzergebnisse für das zweite Quartal sehr gut aussehen, löst das nicht den Verkaufsdruck des Marktes. Bei Aktien mit einem Unlock-Event wird in den meisten Fällen vor dem Unlock der Kurs hochgezogen (teure Abverkäufe), und nach dem Unlock kommt es unter Druck zur Konsolidierung/Absorption. Außer es gibt starke Gelder, die dagegenhalten, sieht man nach größeren Unlocks selten, dass der Kurs anschließend dauerhaft weiter steigt.
Außerdem habe ich festgestellt, dass viele Leute gar keine Vorstellung davon haben, was dieser Unlock von 911,5 Millionen Aktien bedeutet.
Ganz einfach überschlagen: Nach der Börsennotierung war $SPCXB eine ganz typische Low-Float-Aktie. Obwohl die Marktkapitalisierung insgesamt sehr groß ist, sind die Aktien, die wirklich im Sekundärmarkt gehandelt werden, extrem wenig. Die anfängliche Free-Float-Quote lag nur bei 4,9%. Deshalb konnte der Kurs zuvor vom Markt so schnell nach oben gedrückt werden – zu wenige Stücke, und wenn Fonds nur ein bisschen Druck machen, ist die Kurselastizität extrem groß. Aber diesmal ist es anders.
Dieser Unlock umfasst 911,5 Millionen Aktien, das sind etwa 6,9% der Gesamtaktienzahl. Sogar mehr als die Aktien, die ganz am Anfang im Umlauf waren.
Das heißt:
Vor dem Unlock:
Free-Float-Quote ca. 4,9%
Nach dem Unlock:
Free-Float-Quote steigt direkt auf ca. 11,8% – der Free-Float geht mehr als um das Doppelte hoch.
Was bedeutet das? Es heißt: Der Markt bekommt plötzlich eine weitere große Menge handelbarer Aktien dazu. Der Vorteil knapper, begehrter Stücke wird damit deutlich abgeschwächt. Natürlich gab es nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts bei $SPCXB tatsächlich eine Runde Rebound, vor allem weil das KI-Geschäft stark gewachsen ist.
Aber das Problem ist: Gute Zahlen ≠ kein Verkaufsdruck. Also muss man das Problem im Kern betrachten.
Der schwarze Humor ist, dass im 4-Stunden-Kurschart ein großer Feuer-Raketen-Drawdown/„Rocket“-Chart gezeichnet wurde.
Selbst wenn die Finanzergebnisse für das zweite Quartal sehr gut aussehen, löst das nicht den Verkaufsdruck des Marktes. Bei Aktien mit einem Unlock-Event wird in den meisten Fällen vor dem Unlock der Kurs hochgezogen (teure Abverkäufe), und nach dem Unlock kommt es unter Druck zur Konsolidierung/Absorption. Außer es gibt starke Gelder, die dagegenhalten, sieht man nach größeren Unlocks selten, dass der Kurs anschließend dauerhaft weiter steigt.
Außerdem habe ich festgestellt, dass viele Leute gar keine Vorstellung davon haben, was dieser Unlock von 911,5 Millionen Aktien bedeutet.
Ganz einfach überschlagen: Nach der Börsennotierung war $SPCXB eine ganz typische Low-Float-Aktie. Obwohl die Marktkapitalisierung insgesamt sehr groß ist, sind die Aktien, die wirklich im Sekundärmarkt gehandelt werden, extrem wenig. Die anfängliche Free-Float-Quote lag nur bei 4,9%. Deshalb konnte der Kurs zuvor vom Markt so schnell nach oben gedrückt werden – zu wenige Stücke, und wenn Fonds nur ein bisschen Druck machen, ist die Kurselastizität extrem groß. Aber diesmal ist es anders.
Dieser Unlock umfasst 911,5 Millionen Aktien, das sind etwa 6,9% der Gesamtaktienzahl. Sogar mehr als die Aktien, die ganz am Anfang im Umlauf waren.
Das heißt:
Vor dem Unlock:
Free-Float-Quote ca. 4,9%
Nach dem Unlock:
Free-Float-Quote steigt direkt auf ca. 11,8% – der Free-Float geht mehr als um das Doppelte hoch.
Was bedeutet das? Es heißt: Der Markt bekommt plötzlich eine weitere große Menge handelbarer Aktien dazu. Der Vorteil knapper, begehrter Stücke wird damit deutlich abgeschwächt. Natürlich gab es nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts bei $SPCXB tatsächlich eine Runde Rebound, vor allem weil das KI-Geschäft stark gewachsen ist.
Aber das Problem ist: Gute Zahlen ≠ kein Verkaufsdruck. Also muss man das Problem im Kern betrachten.
Der schwarze Humor ist, dass im 4-Stunden-Kurschart ein großer Feuer-Raketen-Drawdown/„Rocket“-Chart gezeichnet wurde.
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