🚨 4 شركات على وشك إنفاق 725 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي في سنة واحدة.
هذا الرقم أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الدول على وجه الأرض.
أمازون ستخصص 200 مليار دولار، ومايكروسوفت 190 مليار دولار، وجوجل 190 مليار دولار، وميتا 145 مليار دولار. جميع الأربعة رفعوا توقعاتهم هذا الربع، ولا أحد منهم يبطئ من خطاه.
قال المدير المالي لمايكروسوفت إن الشركة تتوقع أن تبقى مقيدة بالقدرة طوال عام 2026، حتى بعد إنفاق 190 مليار دولار.
ببساطة، لا يمكنهم البناء بالسرعة الكافية لتلبية الطلب.
نسبت مايكروسوفت 25 مليار دولار من ميزانيتها فقط لزيادة تكاليف شرائح الذاكرة. قالت ميتا الشيء نفسه، مشيرةً إلى ارتفاع أسعار المكونات، خاصة الذاكرة، جنبًا إلى جنب مع زيادة تكاليف الأراضي والطاقة والعمالة الماهرة.
تستهلك مراكز البيانات الآن 70% من إجمالي إنتاج الذاكرة في العالم.
أصبح قطاع الذكاء الاصطناعي لمايكروسوفت يعمل بمعدل إيرادات سنوي يبلغ 37 مليار دولار، بزيادة قدرها 123% على أساس سنوي. حققت خدمات أمازون السحابية أسرع معدل نمو لها خلال 15 ربعًا بنسبة 28%.
الأموال التي تُنفق بدأت تعود.
أمازون تتطلع إلى تدفق نقدي حر سلبي يبلغ تقريبًا 17 مليار دولار هذا العام نتيجة لهذا الإنفاق.
هذه الشركات تحرق النقود بمعدلات تاريخية لأنها تؤمن بأن من يبني أكبر قدر من البنية التحتية اليوم يتحكم في اقتصاد الذكاء الاصطناعي غدًا.
هذا هو السبب بالضبط في أن أسهم الذاكرة مثل ميكرون وسنديسك وSK هاينكس في أعلى مستوياتها على الإطلاق الآن. يجب أن تتدفق الـ 725 مليار دولار إلى مكان ما، وهي تتدفق مباشرة إلى الشرائح والذاكرة.
قد تكون هذه أكبر فضيحة تداول داخلي في تاريخ النفط.
وفقًا لرسالة كوبايسي، تم وضع حوالي 920 مليون دولار في صفقات شورت على النفط في الساعة 3:40 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم، قبل 70 دقيقة من بث أي أخبار.
الجدول الزمني:
3:40 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة: 10,000 عقد (920 مليون دولار) تم شورت النفط بدون أي أخبار.
4:50 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة: أفادت أكسيوس بوجود "صفقة من 14 نقطة" لإنهاء الحرب في إيران.
7:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة: انخفضت أسعار النفط بنسبة 12%، مما منح هؤلاء الشورت ربحًا قدره 125 مليون دولار.
يدعي المبلغون عن المخالفات الآن أن الأخبار كانت منسقة مع المطلعين، حيث تم تسريب معلومات الطلب قبل 30 دقيقة من بث التقارير. ووصفت النائبة السابقة مارjorie Taylor Greene والمحللون مثل محمد مرندي هذه البلاغات حول "الحرب/السلام" بأنها تغطية لتداول داخلي ضخم.
ولم تكن هذه المرة الأولى. منذ مارس، تم وضع أكثر من 3.5 مليار دولار في صفقات شورت على النفط في توقيت مثالي قبل العناوين الكبرى المتعلقة بحرب إيران.
ظهرت صفقة شورت بقيمة 500-580 مليون دولار قبل أن يؤجل ترامب الضربات على إيران، وتم الدخول في مركز بقيمة 950 مليون دولار قبل إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وظهرت صفقة شورت بقيمة 760 مليون دولار قبل دقيقة من إعادة إيران فتح مضيق هرمز، وظهرت صفقة سلبية أخرى بقيمة 430 مليون دولار قبل تمديد وقف إطلاق النار.
حدثت كل صفقة قبل أن تتلقى العامة الأخبار، وكل عنوان أدى إلى انخفاض أسعار النفط على الفور بعد ذلك.