6月16日｜如果币圈只能买BTC，那么AI我只会买存储。
我知道很多人不同意。
但如果让我只能长期持有一个AI方向。
我依然会选存储。
原因很简单。
我喜欢确定性。
很多人投资AI，
最大的担心是泡沫。
担心模型被替代。
担心技术路线变化。
担心今天的龙头明天就被淘汰。
这些担心都没错。
但存储有一点不一样。
AI模型越来越大。
用户越来越多。
推理需求越来越高。
这一切最终都会转化成对存储的需求。
TrendForce预计，
HBM占DRAM产能的比重将从2025年的18%，提升至2027年约30%。
资本正在用真金白银押注这个趋势。
GPU会升级。
模型会迭代。
公司会变化。
但数据不会消失。
存储需求只会越来越多。
过去互联网时代如此。
未来AI时代也是如此。
所以如果你风险偏好高，
可以研究个股。
比如美光（MU）、闪迪（SNDK）。
如果你更偏保守，
直接买存储ETF也可以。
至少我目前还没看到哪个AI时代，
会不需要存储。
这也是为什么前段时间我们专门研究过闪迪。
当时股价大约1600附近。
现在已经来到2100以上。
我们赚的不是预测的钱。
而是提前研究产业趋势的钱。
很多人总想找到下一个10倍股。
而我更喜欢那些长期大概率赚钱的机会。
投资很多时候不是寻找最刺激的答案。
而是寻找最确定的答案。
如果是币圈。
我会选比特币。
如果是AI。
我会选存储。
未来AI会出现很多明星公司。
但如果让我选一个最有确定性的方向。
我依然会选存储。
如果让你选一个AI里最确定的方向，你会选存储、算力，
还是别的？
Buy the moat, ride the bull — 买护城河，拿长牛。