蟹老板的进击之路

祝各位小伙伴们，端午安康！昨天PCE数据符合，市场情绪可以稳定，还有美国通胀率6.6%大幅低于预期，之前鲍威尔一直不愿意降息就是考虑关税政策都会引起通胀过高，现在通胀基本上已经正常，所以市场大部分机构押注美联储9月份降息，目前很多人对行情有点悲观，行情被特朗普来回折腾，但是我想说的是，不管特朗普搞不搞事情，还是狗庄来回洗盘，从昨晚pce通胀数据来看，今年是要降息的！
川普的嘴总是很大不确定性，但前面也多次提过，没有降息放水之前的涨幅， 都是不确定性，而且极其不持久，凌晨行情还是好好的，连川普说东大违反协议都还算稳定，且川普还融资24.4亿美金购买 BTC，结果一个凌晨刚过对于东大制裁公布，标普和BTC同时下跌，刺破104的下方， 加上6点，川普又说搞关税，不确定性再次增加，美股休盘，所以BTC承担了所有，继续震荡下跌。

整体的关税的不确定性再次增加，目前已经周末了，周五BTC的ETF是经流出的，也就是说周末可能不太平静了，因为周末美股不开，加上流动性本身处于低位的状态，机构的流出会加大周末的恐慌情绪，所以这两天还是老老实实的别动了，刷刷ALPHA积分吧，起码要等周一老美开盘的情绪。
接下来宏观上的节奏

CPI：6月11、7月9、8月13，关税谈判截至：欧盟7月9，其他7月8，中方8月10。
稳定币法案：8月4日前

如果6月cpi低于预期，降息预期加大，行情止跌，如果cpi特别好看，很有可能就开启下一轮上涨了。

结合着7月8月关税谈判的落地，9月的降息，那后半年行情的叙事就来了，所以后面有的是机会上车。
山寨没什么好说的，大部分都跟着大盘阴跌，所以说在多一些山寨上的叙事并没有什么用，因为大部分人还是只认山寨的价格表现才有得信心，就像FTX昨天赔付的50亿资金，很多人期待这批钱会流入市场，但赔付过后还是没有看出变化，主要原因还是川普这张嘴在扰乱市场，没办法，只能先熬过这段因关税影响的阶段行情，不过我还是挺有信心FTX这笔资金会慢慢引入市场，给市场点时间。

最后关于山寨的标，我个人认为之前强势的标，现在就是挂单的最佳时期，比如meme板块上的pepe，不止一次走过独立行情了，1以下的PEPE性价比是绝对可以的，也可以现价分批接，跌破1就加仓拉均价。
其次就是sui，sui可是出了名的硬，无论大盘涨跌，在上一个周期都是直接无视走独立行情，这波跟大盘接触及到3了，3以下也是可以接的，毕竟前两天sui生态下的cetus被黑客工资，sui直接去救场，这代表sui生态绝对是有实力，有想把这个生态做大做出实际应用的，因为一个生态上的龙头如果放弃生态下的币种，那就证明这个生态到头了，龙头都不管下面的小弟，龙头能会有什么表现呢？sui从这一点就可以看出，绝对值得相信！
还有AAVE，上个周期就是130左右的成本利润在里面，这波其实还没跌倒重新上车的机会，强庄币只能等黑天鹅，或BTC闪崩的时候才会下来，可以看到这波AAVE还挺硬的，之前没上车的只能等一等了，预计220-200这区间在考虑吧！
最后，这个周期山寨还是挺难玩的，玩短线不能贪，长线还没到时候，上个周期的翻倍出来的零成本利润也在慢慢减少，新周期我相信很快就会来，所以请大家坚持坚持，熬过这段时间，在行情启动之前，一定要好好的布局把握一周期，上半年行情欠我们的利润，终究会还给我们！
最近打算建一个刷alpha积分的圈子，不知道大家有没有兴趣，有的话留言下，人多我就开始筹备群，每个月领点空投，对于当下市场环境来说还是比较香的，看大家意愿吧！

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大饼ETF昨晚出现了3.5亿资金外流，终结了连续9天的净流入，这个应该是受到美股和宏观的影响了，不过好的一点是贝莱德依然有1.25亿的资金流入，只要贝莱德还在坚持，就不算反转。ETH的ETF昨晚继续流入，连续9天正流，昨晚流入了将近1亿刀，算是近期最高了，能解释得通ETH/BTC近期强势表现，昨晚山寨整体走势都比较弱，sol 版本微策略甚至卖了大饼补仓sol，也没法挽救行情。
市面除了几个有重大利好的，比如 lpt pokt 上了upbit，其它啥山寨基本都是跟着大盘跌，这种表现还是因为山寨市场流动性不足，本轮牛市上涨驱动力完全来自机构，在机构眼里山寨就是路边一条，除了前几天说的ETF概念、wlfi概念、sec概念以及rwa、ai、公链、defi等基础设施的龙头外，其它再次一级的山寨是很难有确定性的跟涨行情的，可能每次反弹都是未来的最高点了，这种改换仓千万别犹豫。另外今天FTX 第二轮赔付要开始了，总金额超 50 亿美元，远高于第一批的 11.6 亿美元，相比第一轮，这轮赔付具备两大优势： 金额够大，资金释放规模是上次的5 倍以上 ，市场环境更好：比特币站稳高位，情绪回暖，流动性改善。

这意味着大量用户将重新拥有可支配资金，而且愿意回流市场，但这波FTT受大盘影响没走独立行情，有点可惜了。大家可以发现这周其实大饼的利好是一天接一个，天天都是利好好消息，但价格不但不涨还跌，周二川普集团25亿美元公布要投资BTC，周三公布退休金可以买BTC，周四关税突然被取消，说白了，资金+情绪面拉满了。问题是这一大波的利好，结果大饼还给跌了，其实也有一部分原因是大饼在这些消息没出来之前，就已经历史新高了，而美股才刚从2月25号那波关税跌势中缓过来，现在就有掉利好出尽变利空的感觉了。以太坊也有一个基本面，昨天晚上行情虽然在回调，但是SEC却发布了一个很重要的文件。

SEC声明了三类POS质押活动不构成证券行为，这项政策，明确了以太坊不属于证券、以太坊ETF质押也不属于证券，这是监管的明确，这项政策出来，让那些担心以太坊的投资者，可以完全放心下来。

而且这项政策几乎就是为以太坊ETF质押量身定做，因为在布拉格升级之后，这三类以太坊都符合，更多观望的传统大机构们，大量的资金都在等着以太坊ETF质押的通过，

所以，很多人说现在不降息，市场没有流动性，没有资金流入，根本不存在这个问题。大家想想，降息放水也只是其中一部分流入b圈，是那点钱多？还是现在整个美股的机构进入b圈的钱多？
接下来山寨全面爆发应该是没有，结构性的会来！
全面山寨季应该是没有的，结构性山寨季肯定是有的，为什么我认为没有全面山寨季？很多人认为有全面山寨季，他们以21年举例，什么比特涨完以太涨，以太涨完山寨涨，这种观点这个周期不太行了，刻舟求剑，15，17，21年山寨币数量和种类都没那么多，而且21年宏观环境下无限量化宽松，很多上班族也居家办公，所以炒币风潮比较流行。
现在啥环境？利率维持高位，山寨币越发越多，在家办公也少了很多，而且从币圈一些月线牛市来看，比如24年3月，11月，山寨（包括以太坊）至今没新高，所以来币圈这种投机市场，不要对全面山寨季有任何幻想。
结构性山寨季肯定会有，原来很简单，这一轮牛市的山寨季分为了好几个阶段炒作，23年10月～24年3月，炒作铭文 AI赛道 MEME赛道，比如ORDI ARKM WLD PEPE INJ 跑出了数十倍涨幅。
24年11月～25年1月，炒作MEME 主流币 赛道，比如PNUT ACT XRP ADA HBAR XLM 跑出了十倍左右的涨幅，那么接下来25年还会有一波山寨结构性行情，就看你自己能不能选对赛道选对币，山寨季不是没有，而且分阶段操作，这一轮牛市呈现出一种结构性的山寨行情，让很多人抓不住，选不对赛道和币，所以这也就是为什么很多人认为这一轮牛市赚钱这么难的原因。
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今天上午ETH是起飞了，eth/btc 达到了0.0258，是自今年3月以来的新高，之前多次说过，这个数据几乎等同于山寨季指数，2017年大牛和2021年大牛，这个数据都是一直向上的，所以这个绝对是好的迹象，另外昨晚eth的etf净流入了8500w，贝莱德还是绝对主力，貌似大饼新高之后机构开始注意到eth了。
如果后面质押功能通过了，以太坊应该会飞一波，另外也需要关以太坊生态项目，昨晚aave，crv，ena，ethfi，uni，ldo 等等走的都不错，ton因为创始人宣布和xai合作将会集成grok，并且从xai那里拿到3亿美元现金，直接起飞了，然后华尔街报道贝莱德、citadel、阿布扎比国投都要注资telegram，直接让ton暴涨20%，后面马斯克否认说没有签署协议，这才回调了。
其它山寨，纳斯达克上市公司vivopower宣布融资1.2亿启动xrp战略储备，sol stategyies 提交10亿招股书用来购买sol，加上前天的ETH也有公司在储备，感觉越来越多的上市公司开始把目标瞄准山寨了，预期再给市场一些时间，很多机构资金将会重视到山寨身上。昨晚比特币大会上也是情绪面上的利好，美国副总统万斯在比特币大会上的演讲，给大饼一顿毒奶，万斯算是老美政府的二把手了，他说美国有超过5000w人持有大饼，很快就会增加到1亿，自己持有相当数量的大饼，大饼是对冲通胀的利器，川普政府未来也将继续支持大饼，废除一切之前针对加密的不利政策和法律战，比特币是美国主流经济的一部分，和AI同等重要，AI向左BTC向右。
宏观川普的关税被美国国际贸易法院叫停了，不仅停止征收川普上台后的一些列关税，还要把之前收的给退掉，并且要求小额包裹的免税政策继续实行，叫停关税的理由是贸易逆差不能作为加税的理由，川普已经越权了，总之这个算是情绪上利好，但要看川普怎么接招！

BTC市值占有率目前大方向看跌，没有只升不降的浪，反过来也一样，华尔街选择了btc，所以btc一路高涨，但加密领域不可能只有btc，一花独放不是春，万紫千红春满园，eth 和山寨，虽迟，必到。
看了一下最近的山寨行情，感觉市场终于不在炒空气了，行情持续上涨的都是一些有有真实协议收入的币，比如：AAVE UNI CAKE COW BANANA CRV 等等……这或许是市场转向的开始，我始终觉得这一轮牛市不可能只炒链上meme，市场终归还是要回归到价值投资。
这两天的走势，大家很明显的感觉到，以太和以太汇率有明显的反弹，如果2600点的这个压力，能过相较于大饼的11万率先突破，有机会出现罕见的以太坊领涨行情，在当下没有大消息面影响的时候，介于以太坊之前多次骗炮，也不敢太过期待，整体还是希望以太好起来的。
现在手里有跟以太生态的，或跟以太相关的山寨暂时还可以留一留，但一定要记得到心里价位出一部分，别忘了，目前川普还未回应昨晚关税的事件，一旦偏空，利润将会全部回吐，所以暂时要考虑行情的持续性，另外不要去追涨，山寨起飞从来不是只表演一个板块，而是板块轮动，甚至遍地开花，这里的遍地开花，指的也是有实际应用有收益的项目。
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现在的行情是磨人，上下振幅波动也就2000刀，其实昨晚上是有利好的，昨晚是2025比特币大会，川普大儿子、加密沙皇david sacks、参议员卢米斯和贝莱德数字资产负责人都进行了演讲，会议中基本上是说比特币就是未来金融系统，加密储备，这只是比特币大会的第一天，明天还有副总统万斯、川普二儿子eirc、微策略老板saylor、丝路创始人ross要进行演讲，目前来看会议中的人想法是怎么能动用更多的钱，囤更多的大饼。
一直说如果真的有山寨牛，那么本轮也不是鸡犬升天的普涨行情，加密发展到这个阶段，实际上不管圈内还是圈外资金都已经很专业了，写个白皮书画大饼的项目基本都融不到钱，做个网页、做个app之类的也很难，现在有太多手段可以检测你有几个真实用户了，所以不管是做应用还是做公链，都必须有可行的商业模式才能融到钱。
项目没有和wlfi、usd1 、trump 官方、贝莱德、中东合作，或者得到cz、川普儿子的关注，基本就别谈资源了，而二级市场，基本就几类可以，ETF认可的、WLFI认可的、灰度认可的、RWA\DEFI\AI\MEME或者公链板块的头部，或者币安重点扶持的项目，其他的暂时看不出能走出太好的行情，本轮牛市最考验大家操作的就是斩仓、割肉、换仓了。

现在川普依然是市场风向标，他的一举一动都决定市场短期的涨跌，川普媒体集团抛出25亿美元囤比特币的计划，把比特币回到了11万美金，但没创新高，以太坊也只是摸了下2700美金。
6月1日SEC对于灰度的以太坊ETF质押的会议，很值得去关注，这又是新的一个里程碑。

能不能通过？我觉得概率很大，因为香港和欧洲已经先一步通过，川普想要打造加密之都，加上布拉格升级之后条件也允许了。

当然，通过也不一定马上会体现在价格上，还是回到那句话：“价格不一定会立马体现在价值上，但是价格最终会回归到该有的价值附近。”
这波上涨其实是周一特朗普缓解欧盟50%关税政策带来的补涨效应，比特币已经提前消化了上涨预期。
最后无论市场怎么样的变，板块轮动永远不变，只能在某个板块还没有起飞的时候提前埋伏，然后等待该板块主升浪行情的到来，否则你一直观望就会一直踏空，或者去追逐热点极大可能性被套，然后资金又轮动到别的板块，你只能在一边看别人赚钱，所以市场的节奏，庄家的洗盘手法，自己一定要看透，不然在这个市场永远都是炮灰。
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#Port3的AI社交数据层