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东山再起500
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上年9月都以为要降25个基点慢慢来,结果一上来就是50基点,非常大方,恰逢拜登任期最后两个月,刷了波政绩收官。结果到特朗普了,原本市场预测是六月的,结果拖到7月,又拖到9月。一开始50基点,后来25个基点,现在又说不降。美联储没有政治倾向鬼都不信。
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东山再起500
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当时我懒得反驳他,这会儿无聊随便贴几张A股个股吧,看一下A股港股现在有多火爆。币圈?币圈是什么垃圾。一潭死水,还在这自我麻痹呢。
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币圈还有赚钱效应吗?大饼从上年9月6万多涨到11万多,以太从2600涨到如今4200,山寨是腰斩再腰斩,关键这还是处在牛市的情况下,而且是牛市后半段,真的一般,甚至可以说差了。 我不知道大家有多久没听过百倍币这个词了,更别说千倍币了。以往牛市,大家都在寻找在讨论:下一个百倍币是哪个?是的,不是还有百倍币吗?而是下一个是谁?山寨涨了百倍吸引大量场外散户,带来巨大的财富效应,新财富为了稳定又再转持有比特币、以太坊,比特币持续走高,以太坊生态繁荣也推着以太走高,形成正向循环。 然而这次,百倍币??多少人现在眼中山寨别百倍了,3倍都谢天谢地了。大饼以太目前完全靠机构画饼,实际无论是应用生态链上都是一潭死水,资金只拉大饼以太,山寨和公链生态一概不管,最终造成散户没人进,机构自己画饼自己嗨的诡异场景,然而这种场景能持续多久?大饼12万美金创新高时,一片平静,以太4800时,还是一片平静,没人讨论,无人问津。很正常,造富效应太低了,关键一个新行业新市场造富效应就没了我为什么要去这充满不确定性的新市场呢?新资金不来,机构入场的资金又不能亏,只能继续维持。现在市场上流通的大饼已经越来越少了,矿场的话语权也越来越小,机构主导的加密货币市场变得越来越畸形。如果没有山寨季,这份虚假繁荣真的维持的下去?
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我A股买的半导体涨疯了。然而我就投了30来万……现在A股真的炙手可热,为了防止类似上年美国降息外资大举抄底A股的历史重现,这次我们学聪明了,我方先不断降息拉升,等你老美磨磨唧唧降了我们已经拉上去了,尤其是半导体芯片这种未来中美决胜负的产业。侧面也说明一点。我方高层是押注老美9月降息的。 也让我想到老美所谓民主及政治斗争的弊端,我直到今天都依然认为6月降息是对的,当时A股6月也正好触底。特朗普的关税政策其实本质上就是为了促进美国制造业的再次辉煌,有人说为了还美债那纯纯扯淡,收上来的那点关税在庞大的美债利息面前根本就是毛毛雨。就是为了阻止美国的产业继续空心化,其实跟龙国过去的做法是完全一样的,就是通过关税提高本土产业的优势,同时降低利率降低中小企业的融资成本,促进美国中小企业的再次繁荣,同时通过威逼利诱让海外企业回国建厂可减免关税的做法,再次实现Made in America。这套组合拳是没毛病的,思路很正确,其实这样做只是短期抬高物价但是美国创业者通过低利率融资建大量制造业工厂以后,本土生产商品增多又回重新压抑物价,降低通胀。但是一切的关键点就是:美联储必须降息,不降息,企业融不到资,创业者不敢贷款建厂,关税政策就变成了无意义的抬高物价,只是收了那么一点点税收,还不够交那多出来的百分之0.25,0.5的美债利息,关税就变得一点意义都没有了。必须降息配合关税才行,所以为什么特朗普那么着急,动不动骂鲍威尔就是这个原因:你让我的政策都变的毫无意义! 所以美国的政治斗争和所谓民主造成一个非常低效的处境,过去我也是一个美吹,现在觉得,真的,美国的制度也是问题重重。无意义的党争和低效的决策太多太多了。
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如果111800支撑不住,就要在108800找支撑了。那这牛市周期基本就确定要延长了
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当周申请失业金人数略高于预期,不过高的不多,影响不大。值得注意的是这个费城联储制造业指数,费城联储制造业指数是由美国费城联邦储备银行发布的,用于衡量美国大西洋沿岸中部地区制造业活动景气程度的经济指标。这个数倒是大低于预期,说明美国部分地区制造业明显出了问题。但毕竟是部分地区,影响还是有限。 重点还是明天鲍威尔讲话了,这老头能不能放点鸽,甚至决定了币圈周期规律还有没有效。唉,美联储你赢了,真正做到了美元计价资产全都得听美联储的。什么狗屁指标,情绪,流动性都不好使。 全球流动性指数与比特币价格持续背离,背离程度完全是整轮牛市之最,从来没有背离程度这么夸张过。还有情绪,无论谷歌搜索指数还是恐惧贪婪指数,统统靠边站,全都没用。
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