纳瓦罗：苹果认为自己“太大，不会被征关税”。苹果股票盘前下跌 | PhyrexNi发布于币安广场

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纳瓦罗：苹果认为自己“太大，不会被征关税”。苹果股票盘前下跌

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从过去一周的持仓数据来看， $BTC 持仓仍呈现高净值投资者买入，小规模投资者卖出的趋势。但近24小时内情况略有反转，出现部分高净值投资者离场，小规模投资者吸筹的迹象。变化的诱因可能是川普再次延后对等关税落地时间，缓解了短期不确定性。而高净值投资者的离场从细节数据更像是交易所存量下降。

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虽然川普一直在呼吁降息，但市场对7月和9月的降息预期持续走弱。上周数据显示，7月不降息的概率为80%，目前已升至95%。9月不降息的概率也从6.8%上升至34.1%。原因在于通胀走高，失业率下降，就业人数回升，说明美国经济仍具韧性，通胀压力未解，投资者因此对美联储短期宽并不抱期待。这对川普来说并非好消息。前文已分析，降息是其财政与贸易政策顺利推进的关键，但鲍威尔在当前形势下大概率不会配合，尤其7月降息几乎无望。因此，川普很可能在本月提名新的美联储主席。当前呼声较高的贝森特虽立场亲川普，但并非美联储理事，难以撬动美联储内部结构。而若由鲍曼或沃勒这类现任理事出任，将可能在内部形成新的支持力量，逐步改变政策倾向，向宽松方向倾斜。这种人事布局不仅增加了美联储内部的博弈，也可能提升市场对未来降息的预期。如果不能尽快释放宽松信号，美国财政压力仍会通过高利率持续抽走市场流动性。因此，川普极可能通过任命新任主席，为其关税政策与大漂亮法案提供货币政策上的制衡与支撑。

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川普真正恨的不是马斯克，是鲍威尔。在他的世界观里，2025年1月和2月他已经主动示好，态度软了下来，但鲍威尔就是不松口，不肯降息，这让川普非常难受。因为他要做的所有事，都得建立在低利率的这个前提上。首先是股市。川普多次喊话，说他的上任会带来牛市。但现实是，股市更波动了，尤其是关税落地后，引发市场剧烈震荡，导致信心动摇。而这种不确定性，直接反映在了民调上，对他和共和党的选情都是拖累。对于2026年的中期大选和2028年的大选来说，都是不好的因素。而要稳股市，第一步就是降息，缓解高利率对流动性的钳制。其次是财政方面，川普搞的大漂亮法案提高了债务上限不说，还增加了财政支出，搞制造业回流、搞基建、搞产业补贴，可一边发债一边负担4.5%的利率，财政部连利息都吃不消。降息是让这套逻辑运转下去的前提，不降息，不仅计划落不了地，债务还会越滚越大。接下来对于汇率来说，川普在打全球的关税战，日韩、中国、墨西哥轮番上场，出口商本来就压力山大，如果再让美元保持强势，等于双重打压本国制造业。所以对于川普来说，美元的贬值是非常有必要的，但又不能因为衰退，只能是通过降息来缓解，而且 DXY 的降低还能释放更多的流动性，刺激风险市场，提高投资者的风险偏好。然后再政治上，川普需要的是听话的美联储，而不是特立独行的美联储，川普需要的是鲍威尔必须听话。因为只有美联储的配合才能让川普更好的再关税，以及其它政治纲领上大展拳脚，但对于通胀，我相信川普会意识到可能会有问题，但一定不是他现在主要考虑的问题。刚刚上任半年，几乎每个月都有因为他而闹出来的事情。最后也是最重要的，连我们都知道美国历史上高利率的时候有70%至80%的概率会出现经济衰退，川普怎么可能不知道，尽快降息消除高利率产生经济衰退的概率也是川普急需做到的，如果再川普的任期真的出现了经济衰退，那么川普的支持率会更低，也会是让民主党打击的方向。

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过去一周交易所 $BTC 存量持续下降，显示卖压偏弱，不仅传统资金减少抛售，加密圈投资者的卖出意愿也在降低。当前市场的主要买盘来自加密原生资金，背后是对美国政策持续开放的信心。目前的局面显示，只要不出现系统性风险，BTC 有望在共和党任期内缓慢震荡上行。

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