Den här artikeln sammanfattar resultaten från den senaste rapporten från Binance analys, som diskuterar den viktigaste utvecklingen på kryptomarknaderna under den senaste månaden.
Trump-administrationens positiva hållning kring krypto har drivit på en ökning av ansökningar om krypto-ETF:er, medan den explosiva tillväxten i skapandet av nya krypto har fått vissa analytiker att tro att antalet kryptotillgångar som finns kan nå 100 miljoner i slutet av året.
Solana har överträffat Ethereum i DEX-handelsvolym för fjärde månaden i rad i takt med att AI-dominansen i kryptovärlden fortfarande är robust.
Tack vare Binance Analys kan du dra nytta av branschanalyser av de processer som formar Web3. Genom att dela med oss av dessa insikter hoppas vi kunna ge vår community den senaste kunskapen inom kryptoanalys.
I denna artikel dyker vi ner i viktiga Web3-förändringar i januari 2025 för att ge en översikt över ekosystemets nuvarande tillstånd. Vi kommer att analysera utvecklingen på krypto-, DeFi- och NFT-marknaderna innan vi tar en förhandstitt på de viktigaste händelserna att hålla utkik efter i februari.
Kryptovalutamarknaden steg till 3,76 biljoner dollar den 7 januari och återhämtade sig från decembers nedgång efter att Federal Reserve signalerat endast två räntesänkningar för året. Återhämtningen drevs på av president Trumps exekutiva order, inklusive en som skapade en arbetsgrupp för att undersöka potentialen för att upprätta en nationell kryptoreserv och ett regelverk för digitala tillgångar, samtidigt som en amerikansk digital centralbanksvaluta (CBDC) förbjöds. Presidentens son, Eric Trump, föreslog vidare att man skulle ta bort kapitalvinstskatter på amerikanska kryptovalutor.
Momentumet vacklade dock i slutet av januari när framväxten av DeepSeeks billiga AI-modell väckte oro för amerikanska tekniska övervärderingar, vilket utlöste en kraftig försäljning på marknaden. I början av februari intensifierades volatiliteten på grund av rädsla för ny amerikansk tullpolitik, vilket tyngde risktillgångar, inklusive krypto.
Det månatliga kryptomarknadsvärdet ökade med 4,3 % i januari
Månatlig prisutveckling för de 10 största kryptovalutorna efter marknadsvärde
Källa: CoinMarketCapAs per den 31 januari 2025
Januari hade anmärkningsvärda vinnare och förlorare på kryptovalutamarknaden, där XRP ledde uppgångarna när den steg med 47,8 % på grund av den explosiva tillväxten av sin egen DEX, som översteg 400 miljoner dollar i månatlig bytesvolym. Medan de kortsiktiga innehavarna ägnade sig åt vinsthemtagningar fortsatte de långsiktiga investerarna att ackumulera mynt, vilket signalerade förtroende för framtida värdering. Solana (SOL) uppvisade också en stark uppgång på 24,7 %, drivet av en ökning av spekulativ aktivitet kring nylanserade memecoins. Inflödet av likviditet ökade DEX-handeln avsevärt och cementerade Solanas roll som en nyckelaktör inom DeFi.
Bitcoin (BTC) steg med 11,7 %, stärkt av Trumps pro-kryptopolitik och spekulationer om sin potentiella inkludering i den tjeckiska nationalbankens reserver. Andra anmärkningsvärda vinnare inkluderade Chainlink (LINK) (+9,6 %), stärkt av antagandet av dess Scale and Build-initiativ, medan Cardano (ADA) (+7,2 %) och Dogecoin (DOGE) (+2,2 %) gynnades av ett bredare hausseartat sentiment kring kryptoreglering.
På den förlorande sidan sjönk Ether (ETH) med 8,2 %, och kämpade under tyngden av ökande konkurrens från Solanas och den memecoin-drivna boomen på decentraliserade börser. Avalanche (AVAX) föll med 9,3 % när blankningstrycket överväldigade långa positioner, vilket skapade en baisseartad utsikt. BNB och Tron (TRX) uppvisade också nedgångar på 3,57 % respektive 6,26 %, när likviditeten skiftade mot spekulativa tillgångar med högre risk, särskilt inom Solana-ekosystemet. Trenden återspeglar en pågående omfördelning av kapital bort från traditionellt dominerande plattformar till framväxande ekosystem med hög tillväxt, särskilt i sektorer som gynnas av låga avgifter, hög genomströmning och memekryptomani.
I januari 2025 såg det totala låsta värdet (TVL) i DeFi en blygsam ökning med 0,4 %, men den regulatoriska utvecklingen tog fart när det amerikanska finansdepartementet slutförde reglerna som utökade rapporteringskraven till vissa DeFi-plattformar. Plattformar som tillhandahåller front-end-tjänster för handel klassificeras nu som mäklare om de kan bestämma transaktionsdetaljer, med förvaringsmäklare som måste rapportera senast 2025 och DeFi-leverantörer som ges fram till 2027.
Samtidigt ökade marknadsvärdet för stablecoins med 6 % till 217 miljarder dollar, vilket tyder på en övergång till tillgångar med lägre risk mitt i makroekonomisk osäkerhet, intensifierad av DeepSeek AI:s störande effektivitetsvinster. Solanas TVL steg med 35 % till rekordhöga 12,1 miljarder dollar, till stor del drivet av lanseringen av nya memecoins: $TRUMP och $MELANIA. Detta utlöste en ökning med 320 % i veckovolymen för DEX. Jito, Raydium och Kamino såg betydande vinster, med Jitos valideringsantagande som nådde 93 %. Sedan $TRUMP-tokens debut har Solana behandlat över 11 miljarder dollar i handelsvolym, 300 miljoner dagliga transaktioner och över 4 miljoner aktiva adresser, vilket understryker dess växande dominans inom DeFi.
TVL:s andel av de största blockkedjorna
Månatlig NFT-handelsvolym
Källa: CryptoSlam per den 31 januari 2025
I januari upplevde NFT-marknaden en betydande nedgång, med en minskad total försäljningsvolym i de 10 största kedjorna förutom Base, som ökade med 344,8 %. Antalet NFT-transaktioner per månad sjönk till 5,1 miljoner – den lägsta nivån sedan mars 2021. Som en återspegling av utmaningarna på marknaden stängde den konstfokuserade NFT-marknadsplatsen MakersPlace den 15 januari efter sex års verksamhet. Försäljningen av Ethereum-NFT:er sjönk med 39,1 %, medan Bored Ape Yacht Club (-18,5 %) och Cryptopunks (-8,4 %) såg nedgångar. Nyare projekt som Courtyard ökade däremot med 53 %. Bitcoin NFT-volymen minskade med 39,2 %, medan Quantum Cats och Bitcoin Puppets sjönk med 65,3 % respektive 29,7 %. Andra kedjor såg också kraftiga nedgångar: Solana (-26,6%), Polygon (-70,6 %) och BNB Chain (-84,5 %) vilket tyder på en bred marknadsreträtt trots isolerad tillväxt i framväxande NFT-sektorer.
För att hjälpa användarna att hålla sig uppdaterade om de senaste Web3-nyheterna har Binance Analys sammanfattat de viktigaste händelserna och kryptolanseringarna under den kommande månaden. Håll ett öga på den kommande utvecklingen på blockkedjeområdet.
Viktiga händelser i februari 2025
Källa: Itez, Binance Analys
Största upplåsningen av krypto räknat i USD
Källa: CryptoRank, Binance Analys
Teamet på Binance Analys har åtagit sig att tillhandahålla objektiva, oberoende och omfattande analyser av kryptosfären. Teamet publicerar insiktsfulla analyser om Web3-ämnen, inklusive men inte begränsat till kryptoekosystemet, blockkedjeapplikationer och den senaste marknadsutvecklingen.
Den här artikeln ger bara en ögonblicksbild av den fullständiga rapporten, som innehåller ytterligare insikter och en analys av de viktigaste marknadsdiagrammen från den senaste månaden. Den fullständiga rapporten dyker också ner i att förklara ökningen av ansökningar om krypto-ETF, den branta tillväxttakten för att skapa nya token, hur Solanas DEX överträffar Ethereums och den fortsatta trenden för AI-applikationer i kryptosektorn.
Läs hela versionen av denna rapport från Binance Analys här.
Ansvarsfriskrivning: Detta material är utarbetat av Binance Analys och är inte avsett att användas som en prognos eller investeringsrådgivning och är inte en rekommendation, erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja värdepapper eller kryptovalutor eller att anta någon investeringsstrategi. Användningen av terminologi och de åsikter som framförs är avsedda att främja förståelse och en ansvarsfull utveckling av sektorn och bör inte tolkas som slutgiltiga rättsliga eller Binance. De åsikter som uttrycks är från och med det datum som visas ovan och är författarens åsikter; De kan ändras när efterföljande villkor varierar. Den information och de åsikter som finns i detta material härrör från proprietära och icke-proprietära källor som Binance Research anser vara tillförlitliga, är inte nödvändigtvis allomfattande och kan inte garanteras för riktighet. Som sådan ges ingen garanti för riktighet eller tillförlitlighet, och inget ansvar som uppstår på något annat sätt för fel och utelämnanden (inklusive ansvar gentemot någon person på grund av vårdslöshet) accepteras av Binance. Detta material kan innehålla "framåtblickande" information som inte är rent historisk till sin natur. Sådan information kan bland annat omfatta prognoser och prognoser. Det finns ingen garanti för att de prognoser som görs kommer att infrias. Tillit till informationen i detta material sker efter läsarens eget gottfinnande. Detta material är endast avsett för informationsändamål och utgör inte investeringsrådgivning eller ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller sälja värdepapper, kryptovalutor eller någon investeringsstrategi, och inte heller får några värdepapper eller kryptovalutor erbjudas eller säljas till någon person i någon jurisdiktion där ett erbjudande, uppmaning, köp eller försäljning skulle vara olagligt enligt lagarna i sådan jurisdiktion. Investeringar är förenade med risker.
