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大白熊日记
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Everyone cherish the last short position right now, there may not be another opportunity to short soon [begging for mercy]
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大白熊日记
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继ETH爆发后你觉得下一个爆发的主流币会是哪一个？ 1:XRP 2:ADA 3:LINK 4:SOL 5:TRX 6:LTC 7:BCH
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上一篇帖子给大家深度解析了本轮为何以太坊涨而旗下小弟却不涨的原因；本期我接着上一期末位给大家整理了一份以太系完整代币。（建议收藏） 一、L2赛道（以太坊扩容链） 以太坊太贵太慢，于是催生出一堆 Layer2 项目，属于最核心的「以太系」。 ARB；最火的OP Rollup扩容链，生态爆炸大TVL前列 OP；Coinbase 和 Worldcoin 都在用，基本面很强 Base；无币；Coinbase支持的L2，没币，但生态超活跃，重点关注空投 STRK；ZK系L2，技术领先，但币价表现一般 ZK； ZK Rollup项目，刚发币，引发争议，热度高 Linea；无币 ConsenSys支持的L2，近期发币预期强 Scroll：无币；兼容性好，ZK Rollup，潜在空投热点 二、再质押（Restaking）赛道 Restaking 是ETH的二次利用，以太坊PoS机制升级后的衍生赛道。 EIGEN；（尚未完全流通）Restaking龙头，ETH安全性的复用，潜力巨大 ETHFI；和EigenLayer联动紧密，支持LRT REZ；LRT 赛道新星，TVL迅速上升 KELP；（未发）Restaking热门候选，空投关注 基础设施（DeFi / NFT / 稳定币）项目 三、以太坊上的“基建币”，很多都是上一个牛市爆发的。 MKR；DAI 是最早的DeFi稳定币 AAVE；龙头借贷协议 UNI；DEX祖宗，ETH生态最强DEX BLUR；与Opensea竞争激烈 LDO；支持stETH，是ETH最大质押池 四、衍生品与流动性协议 PENDLE；锁仓率极高，基于ETH DeFi利率 LBR；创新机制的稳定币系统 CRV；老牌项目，当前低迷但技术底层仍重要 FXS；模块化设计，涉及ETH流动性和算法币 五、生态衍生资产和叙事币 ENS；以太坊的“DNS”系统 GTC；支持以太坊开源生态 GNO；老牌技术流团队 RPL；去中心化质押平台 IMX；专注游戏NFT的ZK L2
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站在空军的角度，客观分析下绝大多数人本轮行情做空ETH的理由。 一、熊市惯性思维， 1. 「涨多了就该跌」的直觉 很多被熊市教育过：只要涨幅太猛，就是“出货”。 ETH从2500→2700→3000，一天涨10%、两天连阳，自然以为要砸盘了。 于是：一涨就空，一跌就加仓空，最终亏爆。 2. “均值回归”错觉 ETH长期区间在2100~2700，突破后很多人认为“过热”。 但现实是：新一轮牛市均值本来就会上移，你用旧思维判断新行情，必然错。 二、主力故意拉升“空头密集区” 1. 诱空→爆空→拉升，是庄家最爱的节奏 主力会在关键阻力位（比如2500、2700、3000）钝拉，让大量散户以为是“冲顶”进场做空。 一旦积累大量空单，就会用现货+合约打穿空军防线，造成短时爆拉。 举个例子 ETH突破3000那天，币安24小时爆仓超过1亿美金空单。 三、误判政策节奏不了解ETF影响 1. 很多人低估ETF对ETH的估值重定价 BTC的ETF通过后，走出翻倍行情； ETH很多人觉得“不会有机构买入”，忽视了它作为全球第二大加密资产、DeFi底层的价值。 2. 不理解「确定性=价格爆发点」的规律 以为“利好落地是利空”，但对机构来说，利好落地才是进场点。 以为是“出货”，实际上是主力建仓。 总结一句话： 以太坊上涨过程中有人做空，是因为绝大多数人认知滞后、节奏错误、贪图逆势博弈。 他们不是不聪明，而是没意识到—— 现在的ETH，不是以前的ETH，它已逐步走进「机构时代」，在逻辑上已经是“新BTC”。
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目前整个币圈非常关键、同时也是很多老人深有感触的一个现象：以太坊强势拉升，山寨币却几乎原地踏步甚至下跌！ 这个现象背后，其实反映了机构化牛市的本质割裂。我们来详细剖析下原因，分几个维度讲，通俗易懂。 一、资金只选“高确定性”标的，ETH是目前山寨天花板 ETH涨，是因为： 1. ETH即将推出ETF，叙事真实、预期明确、确定性极高； 2. 机构认可，ETH被视为“山寨中的比特币”，是唯一能被纳入传统金融体系的Layer1； 3. ETH占据DeFi、NFT、L2、Restaking、AI等赛道的基建地位，是全赛道生态的底层权重币。 简单概括ETH是“安全又性感”的山寨，而其他山寨在它面前，要么不性感，要么太危险。 二、市场情绪还在“半信半疑”阶段，山寨没有大级别入场资金 目前市场属于牛市的早中段，特点是： 主流币（BTC/ETH）稳健上涨； 山寨币小涨或横盘； 山寨涨完一波就被砸，说明接盘资金匮乏； 散户犹豫、机构尚未全面下场。 背后的原因是散户没信心，机构又谨慎，因此资金集中抱团ETH等“准主流资产”，山寨币得不到水。 三、现在的BTC和ETH在“卡资金”，山寨只能等“溢出效应” 就像以前牛市早期一样： 钱从法币进来，首先进BTC； 再从BTC流向ETH； 最后ETH资金才会向下游小币种扩散。 目前这笔“水”刚刚流到ETH，还没来得及溢出给山寨。 所以山寨币即使有逻辑，没资金推动也动不了。 最后我想说的是ETH是“价值洼地+高预期”叙事的焦点，山寨目前没故事、没钱、没人气，涨不动是必然。但你要记住：一旦ETH站稳4000~5000刀，ETH上的生态币、L2、再质押、AI赛道等，会开始轮动！ 所以：现在是主仓ETH、轻仓潜力Alt的策略； 等ETH涨到主力认为“兑现预期”的区间（如ETF真正上线后），才会轮动到山寨；那才是真正的山寨季！
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有多少人是想等以太坊回调上车的？我先来，我算一个😷
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