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It seems that Trump Media is going to adopt a microstrategy model, and Bitcoin is welcoming new buying activity. Continuing to reach new highs.

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混币圈如果不想搞骗局的话，就只能就是搞央行数字货币，稳定币支付和RWA化债这些东西了吗？怎么感觉一点都不酷了。

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🌟XinGPT Research 美股投研 - Circle上市解读🌟 Circle作为万众瞩目的稳定币第一股将于明天6月5日正式上市交易，我花了两天时间阅读了完整的S-1招股说明书，现在来拆解一下Circle，看看如何梭哈。 1️⃣Circle 商业模式稳定币的商业逻辑实际上非常简单，赚的是发行稳定币总量的利息收益，即发行量越大，美国基准利率越高，其利息收入就越高。如下图所示，Circle 收入 = 稳定币的发行量 * 基准利率，2024年发行量约为43B，基准利率约为4.5%，年收入规模约16.6亿美金。

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Pump发币是Meme时代的终结吗？大概率不是。 Meme的黄金期在Trump发币后就已经结束了，此后再也没有回到当时的链上流动性，金狗出现的频率和市值也完全不可同日而语。但我认为，pump发币后吸取的只是Sol上仍然在pvp的一部分资金，反而会让资金流向多链生态，因此持续看好ETH上的meme（ETH强势期），BSC的阳谋盘等。也因此看好很早就卡位多链生态的 @UseUniversalX，一直在用它打狗，适合不那么p的稳健型操作选手。而行业在meme炒作周期后，也会逐步回归到内源创新的价值挖掘中，对产生native收益的项目给予更好的溢价。回归价值，发掘价值。

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今天都在讨论pumpfun发币，预计是按照$4B的估值来募集$1B的资金。我们来看看Pump值不值$4B。根据金融老登最喜欢的对标估值法，先把所有现金流项目（Cash Cow）列出来，按照年化的收入来排序，年化收入这里统一的计算方式是：过去30d的收入*12。这张估计方法非常受行情影响，但主要讨论相对估值而不是盈利能力，所以只要大家都遵守这个算法就可以。如以下数据所示： Pump Fun的过去30天年化收入为77.98m，对应FDV 5B的话，其FDV/年化收入的比率为64；属于比较偏高的水平。但也有类似ENA，Pendle的该比率更高。所以我认为如果长期来看，Pump肯定是不值这个估值的，收益确定性不如DeFi龙头如Ray/Cake；但如果行情好，团队会制造fomo，也可能翻个倍说不定。现在这个估值，结合X上的情绪，我是觉得没必要过分看空甚至开盘去空。持有现金，静观其变即可。

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