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简单说说为什么德克萨斯州（德州）比特币战略储备对其自身非常重要，并且德州一直在努力推进。 SB121在众议院通过，拟设德州比特币战略储备，资金来源包括州财政拨款、捐赠和投资收益，储备将由州主计长管理，可用于对冲财政风险、技术研发、教育等，涵盖方方面面。德州有一整套能源配矿闭环，加密领域叫正向飞轮：比特币挖矿→负荷调节→卖电套利。本身作为硬派能源州，风、光、天然气资源丰富，再把比特币储备进州政府，相当于是自给自足，有一套完整的价值闭环。只要能源和 $BTC 储备绑定，那德州的比特币储备基本上可以称得上真正的长期利好特别是美国政府后续的减税政策，一旦油气税收下滑， $BTC 增值+矿工电费=维持州政府财政收入，不至于因为特朗普政策不确定性导致财政收入大幅度下跌。另外全球去美元化也驱动更多的国家和地区建立比特币储备，大部分矿工调侃德州很快会成为美国的萨尔瓦多。 #MichaelSaylor暗示增持BTC

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最近几天被华语圈忽略的利好： 1.Kraken和Backed在Solana上发行美股，非美用户可以24 × 7 交易 2.$DOGE 通过Wormhole上线Solana 3.135M枚$WLD 直接卖给a16z&Bain，Worldcoin 现金储备足够但100%不会拿来操纵币价 4.Solana新手机Seeker定在8月4日，Saga手机失败的主因是硬件销量撑不起他的代币模型，Seeker类似于Helium 手机版相当于是Depin+开发者激励，但空投力度不一定大于saga 说说为什么Ripple和Coinbase都要抢Circle（$USDC）表面上的原因——看好USDC -USDC 占据合规稳定币半壁江山，日均链上结算量 100 亿美元左右（仅次于 USDT）。 -Circle 今年 4 月低调递交 IPO，意味着可被公开收购，40–50 亿美元估值，接着Ripple 报价 40–50 亿被拒后，传出追加出价+XRP锁仓方案实际上双方都在打自己的小算盘：对于双方而言，谁拿下 USDC，谁就握有链上短债铸造权，可以理解成Circle等同微缩版美联储贴现窗口。从瑞波的角度讲，从一开始就想把$XRP 向银行合规靠拢，这就是瑞波为什么追加出价+XRP锁仓方案的原因：把$USDC纳入瑞波，静悄悄把 XRP 挂钩储备，等于用 1 元 USDC 买 0.9 元美元国债 + 0.1 元 XRP 期权——同时得到了美元铸币税与XRP估值赋能。 Coinbase的角度比较简单，USDC ≈ Coinbase和Base的本位货币，二级市场就会把Base当链上支付宝同样可以拉升coinbase估值。 #加密市场回调

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比较全面的分析一下以太坊的后续，现在BTC连续突破新高，ETH/BTC 在0.024 附近，刚从五年低点拉起 38% （0.017 → 0.024）。先说宏观，联储官员已经公开表示若关税问题 7 月前得到缓和，下半年有降息空间，再加上高利率环境下黄金与比特币同时创新高，全球资金正在寻找抗通胀与高贝塔资产的平衡，一旦实际利率向下，风险资产弹性将优先体现在尚未充分定价的$ETH上。再说一下资金，目前现货 ETF 累计净流入26.1 亿美元，在3 月见顶后 4 月流出，5 月重回正流入，基本说明了1.机构卖压初步释放 2.机构正在重新布局 ETH。如果单周净流入维持 5 亿美元以上基本可以看好 $ETH 后续多。另外期货未平仓合约差不多在311.6 亿美元，5 月前半月激增 50%，杠杆多头活跃。然后是链上，由于受 L2 手续费下降影响，EIP-1559 燃烧不足，通胀重新转正，总量大约120.73M ETH，但好消息是质押率 2024 年以来持续爬升，质押量≈ 34 M ETH，占流通约 28%。当然最重要的是以太坊仍承载着大于51 % 的 2,300 亿美元稳定币规模，说明其链上流动性核心地位未被撼动。最后预测一下价格和可能的触发条件： 3,000 – 3,400U的概率60 %，ETF 周流入保持5亿净流入或以下；宏观按计划年内降息一次。 3,800 – 4,500U的概率有25%，ETF 单月净流入 > 30 亿美元；美联储提前两次降息。 1,500 – 2,200U的概率15%，宏观再通胀 + 监管收紧质押服务 #以太坊走势

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今年的稳定币市场增长非常快，Ripple、PayPal、Stripe都开始发行稳定币，上个牛市周期同样有大量的稳定币项目出现，不同的是上个周期以协议层为主，这个周期以机构为主，上个周期协议层更愿意通过积累CRV或CVX贿选来吸引流动性，这个周期机构自发稳定币 $CRV #比特币突破11万美元

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分析一下比特币后续走势：这次比特币从底部74500迅速上涨突破新高，一般情况下，比特币经过一段时间震荡并突破新高后做多是一个不错的策略，但依旧有些宏观&数据等因素需要投资者谨慎对待比特币后续。如果未来几天的上涨势头较弱，那么这仅仅可能是比特币的一个局部顶部，而非向更高价格迈进。接下来几天，可重点跟踪以下四个维度，以判断这波拉升究竟是蓄势再冲还是阶段性见顶—— ETF 净流入是否持续放量 5 月 19–20 日，现货 BTC ETF 单日合计吸金逾 6 亿美元，创本月新高；若接下来流入减速甚至转负，往往意味着机构边际买盘在降温。正溢价与 Funding Rate 是否进一步抬升目前永续合约年化资金费率已逼近 9%，“多头付息”越来越贵；如果费率继续走高而现货量能跟不上，容易触发多头平仓的连锁反应。宏观情绪：美债实际收益率 & 美元流动性美联储 6 月议息前，短端实际利率仍在高位盘桓；一旦出现“降息预期落空+流动性抽离”，高 Beta 资产通常先于宏观恶化而回调。成交量、SOPR、交易所净流向若 BTC 再度挑战新高附近却伴随日成交量缩减、SOPR 高于 1 后转头向下，同时观察到短期持有者向交易所净流入增大，这往往预示着“派发”而非“接力”。 $ETH $BTC #比特币突破11万美元

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