Umperium

Раз в неделю, делаю для вас обзоры актуальных возможностей, как получить бесплатно токены, используя лишь смартфон.

Напомню, кто-то называет это майнингом, кто-то фармингом токенов, но, по сути, это всего лишь один из видов активности. Не беспокойтесь, никаких вычислительных процессов на смартфоне, как при реальном майнинге, не происходит.

У меня стоит уже несколько подобных приложений, я раз в день утром в них захожу и запускаю процессы добычи токенов. Много на таких активностях не заработать, но будем брать так сказать качеством и количеством.

Сегодня в обзоре Avive Network Mining - это проект, целью которого является создание метавселенной. В приложении можно майнить без вложений токены VV и даже BTC! Проект чем то похож на Satoshi mining ( CoreDAO ), в котором подобным образом раздавали  токены Core.

Чтобы начать майнить достаточно скачать приложение и запустить майнинг. Также есть раздел Airdrop, где надо выполнять простые задания и получать дроп. А подробности, что делать и как получить бонус в сатоши - ищите по ссылке в шапке профиля. Напомню, про подобные приложения пишу раз в неделю, поэтому подписывайтесь!  

Ранее в обзорах были проекты Bondex, Omega Network, Pegasus, Rubi Mining.

Фондовый рынок вчера потерял $1,5 трлн, а BTC, наоборот, прибавил и снова выше $90.000, опережая акции и действуя как хедж доллара. Для продолжения роста, очень важно пробить сопротивление в районе 91-93.000$, в текущий момент очень много метрик выглядит положительно. 17 апреля писал, что ожидаю ценового движения биткойна в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Пока текущий прогноз сохраняю, да и Биткоин остается в треке денежного агрегата М2, что говорит о предстоящем росте.
📈Вчера чистый приток в биткоин-ETF составил $381,4 млн и ETF-BTC занимают уже 90% рынка криптофондов по всему миру.
💥$ETH упал до самой низкой оценки по отношению к $BTC BTC с января 2020 года, тем не менее, идет подготовка к накачке ликвидности альтов. В этом году ожидается утверждение много новых ETF на базе альткоинов и даже мемкоинов – в SEC выстроилась целая очередь из 72 заявок на крипто ETF. Список включает в себя множество монет от XRP, LTC и SOL до DOGE, MELANIA и PENGU.

Можно уже точно утверждать, что цикл 2025 нарушен из-за разрушительного влияния политики Трампа на все финансовые активы. Мы не увидели роста в марте и апреле, а это значит, что все прогнозы на долгожданный рост BTC и альт-сезон можно смело переносить на второе полугодие 2025 года.
Это будет сезон, поддерживаемый институциональной поддержкой, но основную ликвидность получат проекты, предлагающие реальную ценность.
Притока новой ликвидности нет, более того, освещение биткоина в таких финансовых изданиях, как Bloomberg, WSJ, CNBC и других, еженедельно снижается с января. Институциональные инвесторы тоже пока стоят в стороне.
Надо смотреть реально на вещи, при цене ниже 110.000$ за BTC альт-сезона мы не увидим. Майнеры биткоина тоже чаще стали продавать Биткоин, поскольку маржа прибыли сокращается, давление после халвинга усиливается, а сложность сети растет.
Национальный индекс финансовых условий, который отслеживает стресс на рынках кредитования, финансирования и рисков, ужесточается с февраля. А это тоже не идет на пользу рискованным активам.

Несмотря на падение цены, количество кошельков с 10 и более BTC продолжает расти, достигнув исторического максимума в 16,36 млн BTC. Такой всплеск активности китов говорит о том, что крупные держатели настроены оптимистично и, возможно, ожидают, что биткоин выдержит этот период неопределенности.

Растет число держателей BTC среди корпораций. Биткоин-резервы публичных компаний достигли $57 млрд, сообщили в Bitwise. В I квартале как минимум 12 публичных компаний впервые инвестировали в биткоин. Общее количество публичных компаний с биткоином на балансе увеличилось до 79. Показатель вырос на 16% в I квартале 2025 года, достигнув 688 000 BTC. Всего, за три месяца компании увеличили свои запасы на 95 431 BTC.

Мэтт Хоуган из Bitwise заявил, что биткоин ведет себя «заметно иначе» по сравнению с предыдущими циклами и коррекциями. Он допускает, что криптовалюта может превзойти фондовый рынок, если будут устранены макроэкономические препятствия.

Хоуган отметил, что, несмотря на тарифные потрясения Дональда Трампа в последние недели и последовавшую за этим волатильность, биткоин фактически оставался на прежнем уровне и выглядит как актив, который «готов к росту».

🎯Несмотря на то, что цена Биткойна с января упала с $109.000 до $80.000, как хешрейт, так и сложность майнинга растут и достигли исторических максимумов. Хотя растущая сложность может показаться неблагоприятной из-за увеличения затрат на майнинг, на самом деле это отражает сильные фундаментальные показатели BTC в долгосрочной перспективе.
🛠Биткоин доминирует на рынке, в то время как альткоины упали в среднем на 80%. Капитализация рынка альткоинов снизилась с январского максимума в $1,64 трлн до $931 млрд , и не смотря на весь присутствующий страх, сейчас хороший момент для покупки альткоинов, поскольку мы официально вошли в «зону покупки».
👨‍💻На графике видно агрегированный среднедневной объём торгов альткойнов по паре с отношением к стейблкойнам с их годовыми средними показателями. Мы недавно вошли в зону покупок, которая определяется тем, что 30-дневная скользящая средняя опускается ниже годовой средней. Подобный благоприятный период для покупок альтов был в сентябре 2023 года, сразу после окончания медвежьего рынка.

👉Но если и покупать сейчас альткоины, то лучше это делать с использованием усреднения долларовой стоимости (DCA), т.е. частями, т.к. сейчас ситуация довольно неопределенная на рынке из-за непредсказуемости политики Трампа.

Мир погружается в кризис ликвидности. Фондовый рынок на пошлинах Трампа приближается к трехдневному падению, превышающему все, что наблюдалось во время Ковида, финансового кризиса или любого другого периода после Второй мировой войны, за исключением краха 1987 года.

В настоящий момент, с альткоинами все максимально сложно, т.к. дисперсия ликвидности на рынке приобрела наиболее ярко выраженный характер. Основная часть ликвидности и объёма теперь сосредоточена в Топ-30 активов.
Цифровые валюты несут потери вместе с фондовыми рынками. Почти все краткосрочные держатели BTC сейчас несут убытки, а это составляет более 25% предложения биткоинов. Это значительная часть оборотного предложения, находящаяся в минусе. Хоть это и может показаться тревожным, это не беспрецедентно. Аналогичные спады были четырежды в 2024 году.

Область около 69.000$ имеет решающее значение, поскольку здесь 1,22 млн адресов исторически приобрели более 464 тыс. $BTC .

🎯Пристегните ремни – пружина сжимается и ожидается мощное движение цены BTC. В этом цикле было 6 сжатий реализованной волатильности на дневном таймфрейме, сейчас происходит седьмое. Во всяком случае, об этом говорит метрика реализованной волатильности биткоина.
В четырех из шести случаев сжатие привело к росту цены, а в двух - к ее снижению. В этом раз, по мне на 60% мы должны увидеть рост и на это есть несколько метрик, за которыми я слежу:

1. Коэффициент предложения биткоина на биржах официально снизился до 7,53%, что является самым низким показателем с 20 февраля 2018 года. Когда предложение $BTC на бирже снижается, это, как правило, свидетельствует о снижении краткосрочного давления на продажу.
2. За последние семь дней длинные позиции все еще доминируют. В целом основные ликвидационные пулы составляют около $89 тыс. и ниже $83 тыс.
3. Coinbase Premium снова стал отрицательным
4. Киты перестали продавать BTC – возобновились притоки ликвидности в ETF.
5. Исторически, в марте начинался рост.

Теория игр – это уникальный раздел прикладной математики, занимающийся анализом стратегий принятия решений. В основе этой науки лежит предположение, что участники "игры" действуют рационально, принимая во внимание как правила игры, так и действия других игроков. Изначально теория игр нашла свое применение в экономике для изучения рыночных стратегий и потребительского поведения, а позже затронула и международные отношения между стран.
Биткоин развивается как раз по основам теории игр. В частности, Китай предпринимает шаги, которые могут повлиять на весь рынок криптовалют. Поступают сообщения о том, что страна рассматривает возможность запуска стратегического резерва биткоинов и вскоре может снять запрет на криптовалюты.
Стремление Китая к криптовалюте обусловлено его желанием конкурировать с США и укрепить свои позиции в мире. Поскольку все больше стран принимают цифровые валюты, Китай хочет стать лидером в области криптовалют и блокчейн-технологий.
А представьте, если в эту гонку вступят все государства?

🎯Все больше данных поступает, что возможно мы достигли дна. Шорт-сделки хедж-фондов, считают ключевой причиной текущей коррекции. Так вот, по данным Matrixport, на фоне снижения ставок финансирования и падения открытого интереса к фьючерсам на CME, давление на рынок ослабевает.
🎲При этом структура рынка BTC существенно изменилась: главными держателями BTC стали кошельки с балансом от 100 до 1000 BTC (около 8-80 млн $). Это говорит о приходе крупных институциональных игроков и снижает вероятность экстремальных просадок, характерных для прошлых циклов.
🦾Сейчас ключевым, по мнению экспертов, является уровень 88 574$. Если $BTC BTC закрепится выше этой отметки, это станет сигналом возвращения бычьего тренда. Но только уверенный пробой уровня в 90 000$ подтвердит начало нового глобального движения вверх, считают в Matrixport.
💰Также стоит отметить, торговля спотовыми Bitcoin ETF на прошлой неделе закончилась чистым притоком на 744,35 млн $., что вселяет оптимизм

Ситуация на рынке все ближе к развязке. Ключевой вопрос – увидим ли мы рост в марте / апреле или нет?
Биткоин повторяет движение глобальной денежной массы M2 в 83% случаев, но с небольшим опозданием. Денежная масса M2 уже начала расти.
Когда ликвидности становится больше, часть этих денег перетекает в крипторынок, что часто приводит к росту $BTC BTC. Если история снова повторится – биткоин может получить мощный импульс вверх уже в марте-апреле.
Учитывая и другие данные (внедрение ETF на альты и т.д.), по прежнему настроен оптимистично на март - апрель.

$ETH.Судя по графику, альтсезон приближается, поэтому не удивительно, что в феврале эфир стали активно набирать киты и крупные фонды. Напомню, регулятор SEC принял заявки на рассмотрение по запуску стейкинга на ETH - ETF. А это значит, что эфир станет «дивидендным» токеном. Поэтому, также рекомендую обратить внимание на токены LDO и EIGEN. В случае одобрения стейкинга, эти проекты станут востребованы среди институциональных инвесторов. Учитывая текущий нарратив на крипто в США, думаю, стейкинг одобрят, что приведет к росту эфира.

$TON достигает зоны низкого риска по соотношению Шарпа и нормализованному рисковому коэффициенту (NMR). Исторически, периоды, когда соотношение Шарпа и нормализованный рисковый коэффициент (NMR) достигают низких уровней, отмечали потенциальные дно или стратегические зоны накопления для среднесрочной и долгосрочной позиции.

Альты продолжают падать, а криптовалютный рынок сталкивается с новой волной турбулентности, поскольку восходящий тренд сталкивается с сопротивлением. Общая рыночная капитализация упала до $3,15 трлн.
Одной из основных причин падения $BTC является значительный отток средств из биткоин-ETF за последнее время. И хотя давление продаж заметно, а у многих участников рынка уже появляются сомнения относительно перспектив рынка, ключевые макроэкономические индикаторы (MVRV, Puell) предполагают, что бычий забег еще не окончен. Поэтому текущую ситуацию стоит рассматривать, как коррекцию перед новым подъемом. Хотя стоит признать, что коррекция может быть еще более глубокой.
Снижение индекса доминирования биткоина и укрепление $ETH ETH может стать предвестником роста альтов. Пока индекс доминирования биткоина превышает 60%, но объем эфира на биржах упал до исторического минимума – всего 6,38% от общего оборота, сообщает Santiment. Это значит, что инвесторы не спешат продавать ETH и предпочитают хранить его вне бирж, что снижает давление со стороны продавцов. Надеюсь, март будет более производительным для рынка.

🎯Доминация BTC показывает снижение. Всего через несколько недель мы увидим, будет ли нарушен 4-летний цикл или история повторится.
🦾Напомню, в марте 2017 года мы увидели сильное снижение доминации $BTC и начало крупного альтсезона, в марте 2021 года ситуация повторилась и вот приближается март 2025 года. По идее, все заряжено для роста альтов – в США ожидают утверждения спотовые ETF на XRP, DOGE, LTC, SOL, а фонд Трампа покупает агрессивно $ETH .

👉Ожидаю два альтсезона в этом году - первый в марте/апреле, второй осенью. Подобное мы уже видели в прошлом году, по мне - ситуация повторится и в 2025 году.
🚀Рынок стоит на месте вторую неделю, но вновь открыто много новых позиций на фьючерсам, так что ожидаю волатильность.

У меня нет никаких сомнений, что скоро США объявят о стратегическом резерве BTC. Уже двенадцать штатов США приняли законы, разрешающие хранение биткоинов в качестве стратегического резерва. Сегодня к ним присоединилась Северная Каролина.

🎯Эти штаты будут инвестировать до 10% фондов штата в биржевые продукты, привязанные к цифровым активам. Принятые законы также разрешают инвестиции в биткоины для государственных фондов, включая пенсии учителей и государственных служащих, страховые фонды и фонды доверительного управления жильем.

🚀Институциональные игроки, включая хедж-фонды, правительства и крупные корпорации, традиционно использовали внебиржевые площадки для приобретения биткоинов, не оказывая влияния на рынок. На внебиржевом рынке запасы Биткоина сокращаются, и на сегодняшний день осталось всего 146 тыс. BTC. Когда они закончатся, мы будем видеть более мощные движения на биржевом рынке

За последний год, в качестве инвестора вошел на ранних стадиях в более 50 проектов. Решил поделиться своим опытом и рассказать обо всех подводных камнях, которые вы можете встретить в качестве венчурного инвестора.  
После листинга на биржах цена токенов часто значительно вырастает, давая возможность получить x5–x50 прибыли. Но стоит отметить, что инвестирование в криптопроекты на ранних стадиях – это не только возможность получить высокую прибыль, оно также сопряжено с высокими рисками. Успешные вложения возможны только при глубоком изучении всех аспектов и соблюдении разумного риск-менеджмента.

Я в основном инвестирую через фонды на разных стадиях (KOL-раунд, Private Sale и т.д.), но любой желающий может это делать с помощью Public Sale (IDO, IEO, ICO), которые доступны широкой аудитории на лаунчпадах.
Launchpad - платформа для раннего доступа к токенам, которые отбирают перспективные проекты, снижая вероятность скама.  Но для покупок токенов на лаунчпадах, как правило, надо быть холдером токенов самой площадки. Еще лаунчпады проходят на централизованных криптобиржах, например, один из самых известных Binance Launchpad. Лаунчпады завлекают пользователей высоким ATH, но это не всегда коррелирует с реальностью – больше имеет значение, когда вы продадите токены.

Ключевой фактор успеха в венчурном инвестировании – диверсификация портфеля. Вы должны действовать как фонд, а не один фонд не инвестирует всего в 3 проекта – он входит в десятки. Убыточные проекты неизбежны, поэтому задача инвестора поймать тот, который даст 10-30-50 иксов, выпрямляя общую доходность по портфелю.
Также стоит обратить внимание на то, какие фонды и партнеры у проекта. Например, если инвестируют крупные фонды – это сильный сигнал. Стоит обратить и на саму технологию, решает ли проект реальную проблему? Рекомендую изучать и токеномику – как распределяются токены, вестинг для команды и инвесторов. Поддержка крупных трейдеров и блогеров тоже плюс.
Какой процент убыточных проектов? Раньше он составлял более 60%, т.к. было много проектов, собиравшие деньги исключительно под листинги и потом уходившие в закат. Попал и на скам Zkasino. Были и проекты, которые могли затянуть листинг на год и до сих пор не вышли. Но ситуация в отрасли за последнее время изменилась к лучшему.

Фонды и пады стали внедрять так называемый refund, это когда деньги в случае плохого выхода проекта на листинге возвращаются инвесторам. Это позволило улучшить риск-менеджмент и минимизировать скамы сразу после листинга. Ведь если не будет иксов на листинге - деньги проект не получит. Учитывая политику рефанда и то, что нас ждет впереди растущий рынок – инвестиции в 2025 году на ранней стадии должны показать хороший профит.
Лично у меня был максимальный результат пока на уровне 50 иксов, его показал проект NGL, но нужно учитывать, что есть вестинг, и по факту, реальная доходность была ниже. После введения системы рефандов средняя доходность по проектам возросла, т.к. если выходит плохо проект – можно запросить возврат средств, что я и делаю. Из последних проектов (которые выходили, доходность следующая: SDM 500% (на пике 25 иксов была доходность), $RWA 400%, $LINGO 400%, $MOZ 100%, $STORM 100%. В настоящий момент, жду альт-сезон, т.к. на растущем рынке прибыль может многократно увеличиться от продажи токенов.       
В целом, инвестирование в криптопроекты на ранних стадиях – это возможность получить много иксов, но важно диверсифицировать риски, выбирать качественные проекты, анализировать токеномику и выходить в прибыль в нужный момент.

Давно я не видел такой мощный обвал альтов на рынке. Ликвидаций было больше, чем в Covid и крах FTX!
🧨Биткоин ночью падал в моменте до $91.200, альткоины на 30-40% (их добил резкий рост доминации BTC), мировые фондовые рынки начали неделю тоже с сильного падения. Аналитики связывают резкое падение рынков с "торговой войной Трампа" и мощным укреплением доллара. Президент США объявил о введении 10%-ных пошлин на импорт из Китая и пообещал, что пошлины для ЕС также будут обязательно введены.
🐳Если брать крипторынок, то мы видим ситуацию, когда мелкие инвесторы выбиваются из игры и удаляются с рынка, в то время как крупные игроки продолжают накапливать активы во время падения. Это классический случай манипуляции рынком или "фазы накопления китов." Об этом говорит индекс Coinbase - институциональные или крупные инвесторы не продают, а продолжают покупать.
👨‍💻По данным Santiment - медвежьи настроения в социальных сетях достигли своего самого большого уровня за более чем год. Исторически рынки практически всегда движутся в противоположном направлении от ожиданий толпы

Покупай на ожиданиях. На какие ожидания по токенам стоит обратить внимание?
REX Shares подала предложения по ETF DOGE и TRUMP , а также по Bonk, Solana и XRP.
Если им дадут зеленый свет, эти ETF могли бы стать связующим звеном между мем-монетами и традиционными финансами, предоставив инвесторам доступ через стандартные брокерские счета.
Dogecoin также оказался в центре внимания после создания в США Департамента эффективности государственного управления (DOGE), логотипом которого стал Dogecoin.
Также стоит обратить внимание на ETH, который пока буксует. В каждом бычьем цикле ETH торговался выше отметки 3,2 по индикатору MVRV Pricing Band. Эта отметка в настоящее время соответствует уровню $7000. По данным IntoTheBlock, киты контролируют более 43% от оборота ETH – максимальный показатель за 10 лет. Киты копили эфир в 2023 и 2024 годах. Институциональные инвесторы активно заходят в эфир через ETF и ETP, а также размещают монеты в депозитном контракте ETH 2.0.