CryptoLite_247

Илон Маск говорит, что «~90% из $SPCX выручки в этом году будут коммерческими», при этом доля выручки от правительства упадет ниже 5% в Q4.

Starlink так сильно изменил структуру, что SpaceX на самом деле больше похожа на платформу связи, а не на бизнес государственных запусков.

$SPCX только что запустила USSF-385 с B1100 — это 100-я ракета-носитель Falcon 9 Block 5, которую построила SpaceX.

Миссия доставляет засекреченный полезный груз Космических сил, но густой туман над Ванденбергом сделал стартовый момент впечатляющим.

$OSS.US КОМПАНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЗОШЛА ОЖИДАНИЯ ПО ИТОГАМ 3-ГО КВАРТАЛА

• Выручка: $12,6 млн против ожидаемых $10,9 млн
• Прибыль на акцию: $0,01 против ожидаемых $0,01
• Валовая маржа: 43% против ожидаемых 38%
• Соотношение заказов к выручке с начала года достигло 1,5x

Прогноз на 2026 финансовый год
• Выручка: 40% против ожидаемых 28%
• Валовая маржа: 43% против ожидаемых 41%

$ANTX.US перешла от операционной маржи −249% в первом квартале 2025 года к +8% во втором квартале 2026 года, что соответствует примерно $1 млрд операционной прибыли за квартал.

И ей удалось добиться этого, потратив около $10 млрд на исследования и разработки всего за шесть месяцев, поскольку выручка выросла примерно в 29 раз, тогда как расходы на вычислительные мощности — всего примерно в 6 раз.

Deutsche Bank оценивает, что $NVDA GPU GB300 можно арендовать по цене до ~$14 в час, тогда как H100 — всего за $3.50, а некоторые контракты приносят около ~$60 млн на МВт в год.

Это означает, что 1 ГВт вычислительных мощностей ИИ может приносить около ~$48 млрд годовой выручки на основе смешанного ценообразования, что помогает объяснить, почему обеспечение энергией становится столь ценным для $NBIS, $CRWV и $SPCX .

$IREN только что привлекла финансирование на сумму 363 млн долларов под залог графических процессоров, которые уже приносят доход по многолетним контрактам с клиентами.

Довольно интересно на фоне всех опасений по поводу кредитования в сфере ИИ: теперь IREN может брать займы под залог уже имеющейся инфраструктуры, чтобы профинансировать следующий этап расширения, не выпуская новых акций.

У $HOOD теперь 14 направлений бизнеса с годовой выручкой свыше $100 млн, причем только рынки прогнозов принесли в прошлом квартале $173 млн — больше, чем торговля акциями и криптовалютами.

Впечатляет, что Robinhood показала рекордную выручку, несмотря на падение крипторынка на 55%: остальные направления бизнеса компании выросли примерно на 30%. Это наглядно показывает, насколько изменилась Robinhood.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) только что одобрила приобретение Globalstar компанией $AMZN . Это может вывести Amazon Leo на рынок спутниковой связи с телефонами и дать ей доступ к уже существующим отношениям Globalstar с $AAPL .

А с учетом того, что $SPCX покупает спектр EchoStar, а $ASTS закрепляет за собой собственные права, гонка теперь идет за контроль над частотами, необходимыми для прямого подключения к телефонам.

$SKHY теперь ожидает, что спрос на память будет опережать предложение до 2030 года, а спрос на DRAM вырастет более чем на 20% только в 2027 году.

Это также весьма существенно для $MU и Samsung, поскольку увеличение производства HBM сокращает мощности для выпуска обычной DRAM именно тогда, когда ИИ-агенты повышают спрос на оба типа памяти.

$SKHY СОКРУШИЛИ ОЖИДАНИЯ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА

• Выручка: $78,9 млрд против прогноза $74,8 млрд
• Операционная прибыль: $62,8 млрд против прогноза $58,5 млрд
• Валовая маржа: 86% против прогноза 85%
• Средняя цена продажи DRAM: +28% кв/кв
• Средняя цена продажи NAND: +25% кв/кв
• Денежные средства: $86,3 млрд

Прогноз на IV квартал
• Поставки DRAM: +25% кв/кв
• Поставки NAND: +5% кв/кв

Прогноз на 2027 финансовый год
• Спрос на DRAM: +25% г/г
• Спрос на NAND: +18% г/г

Подписаны 5-летние долгосрочные соглашения с 14 крупными клиентами, гарантирующие загрузку более 50% производственных мощностей на 2027 и 2028 годы.

Поражает, что прибыль $STXX выросла примерно в 17 раз менее чем за 3 года — это весьма впечатляющий результат для компании, производящей жесткие диски.

Но это становится понятнее, если учесть, что большая часть ее nearline-хранилищ уже расписана до 2028 года, а технология HAMR позволяет Seagate продавать больше емкости, не отгружая больше дисков.

$HOOD Отчетность за 3-й квартал

• Выручка: $1,42 млрд против прогноза $1,43 млрд
• Прибыль на акцию: $0,51 против прогноза $0,55
• EBITDA: $808 млн против прогноза $766 млн
• Совокупные активы на платформе: $396 млрд (+19% год к году)
• Подписчики Gold: 5,2 млн (+34% год к году)
• Средняя выручка на пользователя (ARPU): $200 (+5% год к году)

Одна из деталей, которую упускают из виду в $HOOD квартале: выручка от торговли опционами достигла рекордных $399 млн, а выручка от торговли акциями выросла на 41%.

Несмотря на появление новых направлений бизнеса, на опционы по-прежнему приходится около 46% выручки от транзакций. Это показывает, насколько основной торговый бизнес Robinhood продолжает стимулировать рост.

$BABA , по сообщениям, Tencent и ByteDance добиваются от $SKHY и Samsung заключения контрактов на поставку памяти сроком до 10 лет — вплоть до 2035 года, вместо обычных 3–5 лет.

Очень интересно наблюдать, как они пытаются зарезервировать поставки DDR5 и LPDDR5, а не HBM. Это говорит о том, что дефицит распространяется за пределы ускорителей ИИ и может обеспечить производителям памяти видимость спроса на несколько лет вперёд.

Ничего себе, $SOFI наметил путь к 100 млн продуктов и как минимум 8 млрд долларов годовой выручки в 15 компаниях к 2030 году.

По сути, это означает рост числа продуктов примерно на 36% в год до конца десятилетия 🤯

Дженсен Хуанг говорит, что «ИИ-агенты представляют собой новую вычислительную парадигму», поскольку $NVDA расширяет партнёрство с $META, чтобы обеспечить работу агентов Muse для миллиардов пользователей.

Интересно, что Цукерберг хочет, чтобы Muse приносила больше дохода на пользователя, чем основные приложения Meta, и при этом повышала эффективность затрат в 10 раз. Однако Meta всё больше полагается на аппаратное и программное обеспечение Nvidia, несмотря на разработку собственных чипов.

$CRWV выходит на рынок Дании и к середине 2027 года создаёт глобальную сеть ИИ, объединяющую свои центры обработки данных.

Главная возможность — использовать эту сеть для удовлетворения регионального спроса на инференс и суверенный ИИ, одновременно переходя к облачным услугам с более высокой маржой.

$BEB теперь вы понимаете, почему я это сказал?

Повторно проверил пробой и остаюсь медвежьим, если только цена не закроется обратно внутри паттерна выше 215-220 на основе D1 (хотя график на W1)

Для меня ниже 192 это легко нацеливает на 160-165..

$NBIS цена встретила мощное сопротивление на уровне 165 — здесь совпали SMA200 на M30 и локальный максимум.

С тех пор она откатилась почти на 8% и теперь, похоже, пытается отскочить от этой диагональной линии поддержки.

Я по-прежнему настроен медвежье и считаю, что если цена снова отскочит к зоне 160–162, то мы увидим отбой, а затем пробой уровня 150 вниз!!

$SPCX находится в решающей зоне..

Ниже 140 сигнал будет медвежьим, а выше 152 цена легко может пройти 8–9% внутри треугольника