CITIC Securities сообщила, что четыре крупнейших облачных провайдера в Северной Америке во втором квартале 2026 года сохранили быстрый рост капитальных затрат, при этом Google и Amazon дополнительно повысили прогноз на весь 2026 год. По данным Jiemian News, Amazon Web Services превзошла ожидания по выручке, операционной марже и портфелю заказов (backlog), а генеральный директор Amazon Энди заявил, что срок окупаемости инвестиций в серверное и сетевое оборудование составляет менее трех лет — тем самым напрямую ответив на вопрос о возврате инвестиций в контексте расходов на ИИ. CITIC Securities также сообщила, что текущие результаты облачных провайдеров подтверждают роль ИИ в стимулировании роста бизнеса, и ожидает, что ИИ-кластеры продолжат расширяться; при этом оптические межсоединения получат выгоду от более высокой выделяемой мощности GPU, более быстрых скоростей портов и перехода с меди на оптоволокно.