Американские акции сегмента хранения данных и оптических коммуникаций показали широкомасштабный рост в предбиржевой торговле 29 июня, согласно данным рынка; это дополнило позитивный сигнал по теме инфраструктуры для ИИ из заявления Южной Кореи о инвестиционном обязательстве в размере 800 триллионов вон в полупроводники, сделанного ранее в ходе сессии.

Акции хранилищ — широкомасштабный рост по всему сектору

Micron Technology выросла на 2,16%, Western Digital — на 2,48%, SanDisk — на 1,59%, а Seagate Technology добавила 1,55%. Равномерная сила по всем четырём основным компаниям в сфере хранения данных указывает на спрос на уровне сектора, а не на новости, характерные для конкретных предприятий — в русле тезиса о том, что обещание Южной Кореи удвоить производство DRAM от Samsung и SK Hynix воспринимается как позитивное для всей цепочки поставок памяти и накопителей.

Рост Micron в премаркете особенно примечателен, учитывая, что на прошлой неделе в четверг акция взлетела на 15% на сильной отчетности, а затем отдала примерно 5% в пятницу по мере возобновления более широких распродаж в полупроводниковом секторе. Восстановление в понедельник на 2,16% в премаркете указывает на то, что тезис, основанный на отчетности, — высокий спрос на память для ИИ — вновь утверждается после волатильности.

Оптические коммуникации — неоднозначно, но Corning опережает

Сектор оптических коммуникаций продемонстрировал более неоднозначную картину. Corning возглавила ростом на 3,77% — наиболее заметным движением сессии — тогда как AAOI прибавила 1,48%, Marvell выросла на 1,96%, а Lumentum — на 0,78%. Nokia слегка снизилась на 0,08% — единственная компания в группе, показавшая падение.

Движение Corning на 3,77% — это самое значимое единичное наблюдение по отдельной акции в понедельничном премаркете. Оптоволоконный бизнес компании является прямым бенефициаром развертывания ИИ- дата-центров: площадкам гиперскейлеров требуется масштабная волоконно-кабельная инфраструктура для внутреннего подключения. Поэтому Corning — менее волатильная, но при этом тесно связанная с ИИ-инфраструктурой ставка по сравнению с полупроводниковыми компаниями, которые в течение последних двух недель то и дело выбивали рынок резкими колебаниями.

Более широкий контекст

Сила перед открытием рынка в понедельник в сегментах хранения данных и оптических коммуникаций приходит на фоне роста QQQ примерно на 1,2% — благодаря возобновлению оптимизма в связи с мирными переговорами США—Иран — и торговли Brent ниже $70. Если этот настрой сохранится до начала регулярных торговых часов, это станет самым конструктивным открытием фондового рынка для компаний, связанных с инфраструктурой для ИИ, со времен периода до рыночного обвала, который в прошлый вторник отправил KOSPI вниз на 10%.