A empresa de software de criptomoedas Bakkt Holdings Inc. está buscando levantar até US$ 1 bilhão por meio de vários tipos de ofertas de valores mobiliários, que poderiam ser usados para financiar compras de Bitcoin.
A empresa, uma subsidiária da Intercontinental Exchange, que possui a Bolsa de Valores de Nova York, apresentou um Formulário S-3 à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA na quinta-feira, revelando suas intenções de oferecer ações ordinárias e valores mobiliários.
A empresa disse que poderia emitir até US$ 1 bilhão de qualquer combinação de ações ordinárias da Classe A, ações preferenciais, títulos de dívida, garantias ou combinações desses ativos.
O registro afirmou que a Bakkt atualizou sua política de investimento no início deste mês "para nos permitir alocar capital em Bitcoin e outros ativos digitais como parte de nossa estratégia mais ampla de tesouraria e corporativa", mas ainda não fez sua primeira compra.
"Podemos adquirir Bitcoin ou outros ativos digitais usando caixa excedente, recursos de futuras emissões de ações ou dívidas, ou outras fontes de capital," acrescentou o registro.
O chamado registro de prateleira permite que a Bakkt acesse rapidamente os mercados de capitais quando as condições forem favoráveis, o que é particularmente importante dada sua história de perdas e questões de continuidade.
Questões de continuidade da Bakkt
A Bakkt, fundada em 2018, admitiu no registro que tinha uma "história operacional limitada e uma história de perdas operacionais."
O registro também continha um aviso muito específico sobre operações futuras no sentido de que havia "identificado condições e eventos que levantaram dúvidas substanciais sobre nossa capacidade de continuar como uma empresa em funcionamento."
A empresa confirmou que o tempo e a magnitude de quaisquer compras de criptomoedas dependerão das condições de mercado, receptividade do mercado de capitais, desempenho empresarial e outras considerações estratégicas.
Problemas de preço das ações da Bakkt
A Bakkt, listada na NYSE, viu o preço de suas ações subir 3% na quinta-feira, alcançando US$ 13,33, de acordo com o Google Finance. No entanto, as ações estão em queda de 46% desde o início do ano.
As ações da Bakkt despencaram 30% em março, após a empresa revelar que dois de seus maiores clientes, o Bank of America e o Webull, não estavam renovando seus contratos comerciais.
Bakkt otimista sobre IPOs de criptomoedas
A empresa comentou no X sobre a recente lista de registros de IPOs de criptomoedas, como os da Circle, eToro e Gemini, dizendo que "são apenas os mais recentes em uma série de movimentos que sugerem que um verdadeiro impulso está se formando novamente em ativos digitais."
"Esses desenvolvimentos trazem validação, visibilidade e maturidade ao mercado", acrescentaram.
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