Principais Conclusões:
A Circle está visando até $624 milhões em sua IPO na NYSE sob o ticker 'CRCL.'
A empresa rejeitou uma oferta de aquisição de $4 a $5 bilhões da Ripple, optando por seguir em frente de forma independente.
A Circle está se expandindo globalmente, garantindo aprovação regulatória em Abu Dhabi e lançando mais parcerias.
A Circle, a empresa por trás da stablecoin USDC, lançou sua oferta pública inicial (IPO), visando arrecadar até $624 milhões na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker 'CRCL.'
A empresa fintech planeja oferecer 9,6 milhões de ações comuns Classe A, enquanto os acionistas vendedores oferecerão mais 14,4 milhões de ações, de acordo com um comunicado à imprensa de 27 de maio.
A IPO está precificada entre $24 e $26 por ação, com os subscritores recebendo uma opção de 30 dias para comprar até 3,6 milhões de ações adicionais para cobrir sobre-alocações. Se totalmente exercida, a oferta totalizaria 27,6 milhões de ações.
A tão esperada IPO da Circle sinaliza uma nova era para o gigante das stablecoins
A IPO marca a tão esperada estreia pública da Circle, sinalizando um novo capítulo para um dos jogadores mais proeminentes no setor de stablecoins.
O momento vem à medida que o escrutínio regulatório sobre empresas de ativos digitais permanece alto, com investidores observando de perto para avaliar o sentimento sobre empresas de infraestrutura de cripto listadas publicamente.
J.P. Morgan, Citigroup e Goldman Sachs estão atuando como co-líderes ativos da oferta.
Barclays, Deutsche Bank e Société Générale também estão atuando como bookrunners, enquanto uma longa lista de co-gerentes inclui BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Oppenheimer & Co., e Santander.
O GIGANTE DE STABLECOINS CIRCLE REGISTRA IPO — A POLYMARKET PRECIFICA UMA CHANCE DE 89% DE QUE ACONTEÇA
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— Shay Boloor (@StockSavvyShay) 27 de maio de 2025
Várias empresas de investimento focadas em diversidade participarão como co-gerentes juniores.
O registro da Circle junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ainda está pendente de eficácia. Portanto, a oferta continua sujeita a condições de mercado e aprovação regulatória.
A empresa havia tentado anteriormente tornar-se pública por meio de um acordo SPAC com a Concord Acquisition Corp em 2021, mas o acordo foi mutuamente encerrado em 2022.
Desde então, a Circle continuou a se posicionar como uma figura central na infraestrutura de stablecoins lastreadas em dólar, com a USDC atualmente detendo uma capitalização de mercado de mais de $32 bilhões.
Se bem-sucedida, a IPO da Circle marcaria uma das maiores ofertas públicas de uma empresa focada em cripto desde a listagem da Coinbase em 2021.
Circle rejeita a oferta de $5 bilhões da Ripple
No mês passado, a Circle supostamente recusou uma oferta de aquisição de $4 a $5 bilhões da Ripple.
A oferta foi considerada muito baixa, já que a Circle permaneceu comprometida em seguir seu próprio caminho através de uma oferta pública.
Separadamente, a Circle obteve aprovação em princípio da Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros de Abu Dhabi para operar como uma empresa de serviços monetários na região.
O marco veio após sua recente incorporação nos Emirados Árabes Unidos e expansão de sua presença regulatória no Oriente Médio.
A Circle também fez parceria com o Hub71, um centro tecnológico apoiado pelo governo em Abu Dhabi.
A colaboração permitirá que a Circle teste suas ofertas de stablecoin, incluindo USDC e EURC, dentro de uma sandbox regulatória local, à medida que a competição no espaço de stablecoins continua a intensificar.
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