A Circle, emissora do USDC, a segunda stablecoin mais valiosa por capitalização de mercado, lançou uma oferta pública inicial (IPO) de 24.000.000 de ações de suas ações ordinárias da Classe A, anunciou a empresa em 27 de maio.
A empresa solicitou a listagem de suas ações ordinárias da Classe A na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo CRCL. Como parte da oferta, a Circle está emitindo 9.600.000 ações da Classe A de ações ordinárias, informou a empresa em um comunicado à imprensa.
As ações restantes de 14.400.000 da Classe A de ações ordinárias serão oferecidas por acionistas vendedores, com a Circle também prevista para conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 3.600.000 ações adicionais da Classe A de ações ordinárias para cobrir sobre-alocações.
O IPO envolve a participação de vários grandes bancos de investimento dos EUA, com JPMorgan, Citigroup e Goldman Sachs atuando como coordenadores principais ativos, acrescentou o anúncio.
A oferta também contará com bancos europeus como Barclays, Deutsche Bank Securities e Societe Generale atuando como coordenadores de livro.
Os co-gerentes do IPO incluem BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham, Oppenheimer e Santander, enquanto os co-gerentes juniores são representados pela AmeriVet Securities, Drexel Hamilton, Mischler Financial Group e Roberts e Ryan.
Esta é uma história em desenvolvimento, e mais informações serão adicionadas à medida que se tornarem disponíveis.
