Os resseguros europeus estão absorvendo $3,5 bilhões em perdas dos incêndios florestais de Los Angeles, um valor que está muito acima das primeiras estimativas, mas ainda abaixo de algumas das piores projeções.
Os danos segurados, principalmente provenientes de pagamentos de resseguros, estão sendo arcados por dez grandes empresas de capital aberto em toda a Europa, conforme relatado pela CNBC. Essas empresas estão baseadas principalmente na Alemanha, Reino Unido, Suíça e França, e suas perdas combinadas agora representam quase um décimo de todas as perdas seguradas do desastre.
Munich Re e Hannover Re, os dois principais players da Alemanha, são responsáveis por quase $2 bilhões desse total. Os gigantes suíços Swiss Re e Zurich vieram logo atrás, contabilizando cerca de $830 milhões. Quatro empresas do Reino Unido — Hiscox, Lancashire, Conduit Re e Beazley — coletivamente assumiram cerca de $500 milhões em perdas.
Na França, a Scor registrou $167 milhões em perdas, enquanto a AXA reportou $100 milhões. Isso são valores reais. E nenhum desses números são estimativas — foram relatados pelas próprias empresas em demonstrações financeiras e de lucros.
A Swiss Re dobra a previsão de perdas à medida que os incêndios em LA matam 30 e destroem milhares de casas.
Os incêndios florestais, que devastaram Eaton Canyon e Palisades, deixaram 30 mortos, destruíram milhares de edifícios e deslocaram milhões. A escala forçou a Swiss Re a aumentar sua projeção para as perdas totais seguradas de $20 bilhões para $40 bilhões.
Esses números atualizados agora fazem do desastre um dos piores na história da Califórnia. O dano econômico total ainda deve chegar a cerca de $50 bilhões, mas a parte coberta pelos seguradores aumentou rapidamente.
Michael Huttner, um analista da Berenberg, disse que o tamanho dessas perdas de seguro pegou muitas empresas de surpresa. “Foi uma combinação de incomum e grande,” Michael disse à CNBC. Ele acrescentou que a propagação descontrolada do incêndio empurrou as reivindicações muito além do que os resseguros esperavam.
Apesar disso, Michael apontou que os lucros em todo o setor ainda foram mais fortes do que o esperado. Ele descreveu isso como um sinal de “resiliência” diante de desastres em grande escala.
Mas mesmo com a Europa arcando com bilhões em danos, seus seguradores ainda estão lidando apenas com uma pequena parte do total segurado geral. Isso ocorre porque os acordos de resseguro não entram em vigor até que os seguradores primários, como a Chubb, absorvam a primeira onda.
Esses contratos começam a cobrir perdas apenas após cerca de €400 milhões em danos terem sido tratados pelas empresas de linha de frente. Portanto, os resseguros só foram acionados uma vez que o incêndio já havia causado sérios danos na Califórnia.
Os seguradores do Japão foram mais atingidos do que o esperado, dedutíveis altos em toda a Europa.
Enquanto isso, os seguradores no Japão também foram afetados. A Tokio Marine e a Sompo divulgaram perdas por incêndios florestais de quase 50 bilhões de ienes, o que equivale a cerca de $348 milhões. Esse número superou a estimativa inicial pós-incêndio do JPMorgan de apenas $63 milhões.
Se a previsão da Swiss Re de $40 bilhões se provar precisa, este evento será quatro vezes pior do que os incêndios florestais de 2018 na Califórnia, que custaram aos seguradores cerca de $16 bilhões. Durante aquele desastre anterior, a Munich Re sofreu a maior perda individual, em torno de €500 milhões.
Essa experiência — juntamente com outros grandes eventos desde então — levou a dedutíveis mais altos em todo o mercado europeu de resseguros. Onde antes as empresas só precisavam esperar €100 milhões em perdas primárias, hoje o limite saltou para €400 milhões.
Mesmo com essa proteção, não foi suficiente para evitar que os resseguros fossem severamente atingidos desta vez. Uma das coisas que amenizou o impacto, no entanto, foi o FAIR Plan — um fundo compartilhado pago por vários seguradores que atuam na Califórnia.
Esse plano foi projetado para absorver a primeira camada de perdas antes que qualquer segurador privado individual comece a pagar, e isso ajudou a aliviar a pressão sobre os maiores players — incluindo aqueles baseados na Europa. Mas com um incêndio tão grande, mesmo isso não foi suficiente para impedir que $3,5 bilhões chegassem aos resseguros em todo o continente.
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