0x10Me

❤ Chciałbym, żeby czas zwolnił, żeby jeszcze bardziej kochać mamę. Kiedy byłem dzieckiem, myślałem, że twoje gadanie jest irytujące, ale dorastając, zrozumiałem, że te powtarzające się rady to ukryta miłość i troska.

Mamo, nie urodziłaś się jako mama, byłaś kiedyś rozpieszczoną dziewczynką. Tylko dlatego, że się pojawiłem, dałaś swoją delikatność, cierpliwość i przywiązanie tej rodzinie.

Dziękuję, że zawsze jesteś, bo dzięki tobie mam zawsze plan B i zawsze kogoś, kto mnie kocha. Życzę ci spokoju i pomyślności, zdrowia i braku zmartwień; niech w twoich oczach będzie blask, na twarzy uśmiech, bądź zawsze szczęśliwą i radosną sobą.

Szczęśliwego Dnia Matki, moja najdroższa mamo ❤ Życzę także wszystkim mamom szczęśliwego Dnia Matki~ #币安母亲节

⚡️ Przyjaciele, SanDisk ( $SNDK ) naprawdę zaskoczył wszystkich. W zeszłym roku był jeszcze filią Western Digital, ciągnięty w dół przez HDD, a wycena była traktowana jak cykliczne akcje, z szybkim 10-krotnym PE.

W lutym tego roku podzielili się i wprowadzili na giełdę, zmiana stylu nastąpiła błyskawicznie – w niecałe 15 miesięcy, z kilkudziesięciu dolarów wzrosło do 1500+, a wartość rynkowa przekroczyła 200 miliardów, wyprzedzając matkę. W 2026 roku wzrost sięgnie blisko 500%, podczas gdy NVIDIA wzrosła tylko o 70%.

W zeszłym tygodniu opublikowano raport finansowy, przychody wzrosły o 251% w porównaniu do roku ubiegłego, marża brutto wyniosła 78,4%, zysk na akcję 23,41 dolara, co znacznie przekroczyło oczekiwania. To nie jest spełnienie wymagań, to miażdżące wyniki. Pamięć przeszła z roli drugoplanowej w AI do kluczowego elementu.

Logika się zmieniła – AI wchodzi w fazę multimodalną i inferencyjną, a przepustowość danych eksploduje, SSD dla przedsiębiorstw staje się wąskim gardłem. To, co mówił Jensen Huang, że pamięć to niewykorzystany rynek, teraz się spełnia.

Różnice są bardzo widoczne: NAND (SanDisk) +250%, HBM (Micron Technology) +196%, HDD tylko +40%. Kapitał już się ustawił.

Co ważniejsze, długoterminowe umowy – SanDisk zabezpieczył około 42 miliardy dolarów minimalnych przychodów + 11 miliardów gwarancji, co sprawia, że pamięć po raz pierwszy ucieka od cyklicznych akcji w kierunku akcji wzrostowych. Wycena na poziomie 43 razy PE (wygląda drogo), a przyszłe PE około 19 razy (do zaakceptowania).

Niektórzy już to zrozumieli – Leopold Aschenbrenner kupił za ~$112, teraz jego pozycje zbliżają się do 1,5 miliarda dolarów; traderzy on-chain yixie10 robią longi z wysokim lewarem i zgarniają zyski.

Teraz jedyne pytanie – czy przy 1400+ warto jeszcze kupować? Logika byków jest prosta: cel cenowy Wall Street to 2000 dolarów, jeśli AI nadal będzie wymagało pamięci, niektórzy nawet mówią o 3000; ale ryzyko jest bardzo realne: Samsung Electronics, SK Hynix, Kioxia – po zwiększeniu produkcji ceny mogą runąć, a popyt w zasadzie wciąż jest wyciskany przez AI, rynek elektroniki konsumpcyjnej nie obudził się naprawdę.

To akcje wiary – jeśli wierzysz, że ścieżka AGI się sprawdzi, a w konsekwencji, że zapotrzebowanie na pamięć eksploduje, możesz trzymać je na dłużej; jeśli nie wierzysz, to obecne miejsce to typowy szczyt.

Czasami najnudniejsze miejsca są najbardziej niezatłoczone. Ale tym razem dekada AI może dopiero się zaczynać, a historia pamięci dopiero została obudzona.

CRCL：RWA 美股概念的温柔回暖

⚡️ 友友们，说短时涨超 100% 的朋友，可能看的是某个 DEX 上的瞬时插针数据。

我拉了一下 CoinGecko 的小时线，从昨晚低点 0.00002336 到今早高点 0.00002736，实际涨幅约 17%。

不是不猛，是没那么夸张。问题来了：17% 的反弹，能不能叫反转前夜？坦白说，有点难。

技术上，CRCL 还在 4 月以来的下行通道里混日子。今天早上那根 8 点的阳线确实好看，但 10 点就收平了，说明买盘没跟上来。想确认反转，至少得小时收盘站上 0.000028，而且最好连续三五根 K 线别掉下来。

没什么人讨论它。我去扫了一圈推和新闻，CRCL 的社交热度几乎是零。没有故事、没有社区 FOMO、没有新催化。这种反弹，更像是低流动性环境下的技术性修复，而不是资金在抢筹。

当然，也不是完全没亮点。RWA 概念整体在动，如果大盘 BTC能稳住 73k 上方，CRC 这种小市值代币补涨的概率是存在的。但 补涨 和 反转 是两回事。

我的看法很简单：想试多的，等突破 0.000028 再说，止损放 0.000026，仓位别超 5%。

别因为一根阳线就喊反转。在这个位置，宁可慢一步，也别站错队。反转不是猜出来的，是走出来的。CRCL 现在还在考场门口排队，远没到交卷的时候。

⚡️ Przyjaciele, usłyszałem, że Iran zamierza, aby tankowce przechodzące przez Cieśninę Hormuz płaciły opłatę drogową w bitcoinach.

Gdy wiadomość się pojawiła, BTC natychmiast wzrosło do 72000 dolarów, a krótkoterminowi inwestorzy stracili w jedną noc ponad 400 milionów. Wiele osób zaczęło mówić, że bitcoin ma wzlecieć.

Jednak przejrzałem oryginalne wiadomości i zauważyłem pewne nieścisłości. Iran rzeczywiście wspomniał o opłatach, aby zrekompensować straty wojenne. Ale w oryginalnych słowach w ogóle nie było mowy o bitcoinie, tym bardziej o opłacie 1 dolara za baryłkę. To bardziej wygląda na to, że media społecznościowe połączyły stare wiadomości o opłatach kryptowalutowych (na początku kwietnia Bloomberg o tym informował, mówiąc o stablecoinach) z nowymi wypowiedziami o opłatach portowych, co ostatecznie przekształciło się w stację poboru opłat bitcoinowych.

Mówiąc wprost, narracja została wyostrzona. Patrząc na reakcję rynku, to również zasługuje na zastanowienie: cena wzrosła, ale fundusze ETF były w netto wypływie, instytucje nie nadążyły. Dane na blockchainie także pokazują, że na początku kwietnia do giełdy wpłynęło ponad 40000 BTC, co nie jest małym obciążeniem sprzedażowym. To wydaje się bardziej emocjonalnym + presją ze strony krótkoterminowych inwestorów, a nie rzeczywistym popytem.

Oczywiście, Iran zajmuje się kryptowalutami już od jakiegoś czasu. Gwardia Rewolucyjna wydobywa kryptowaluty i rozlicza się w stablecoinach, robią to od kilku lat. Ale jeśli chodzi o to, by globalne tankowce płaciły w bitcoinach, to gdzie jest infrastruktura? Sieć energetyczna ledwo funkcjonuje, a oni nadal wydobywają.

Po podpisaniu umowy o zawieszeniu broni, Izrael znów zaatakował, cieśnina została zamknięta. Geopolityka potrafi zmieniać się szybciej niż przewracanie stron książki.

Moje zdanie jest proste: wiadomość jest prawdziwa, ale została wyolbrzymiona. BTC w krótkim okresie może jeszcze podążać za emocjami, ale 70000 do 73000 to strefa oporu, bez nowych pozytywnych informacji trudno będzie to przełamać. Nie daj się ponieść emocjom, operacje krótkoterminowe są kluczowe.

W okolicach 70000 warto zwrócić uwagę na wsparcie, jeśli przełamiemy to, czekaj na 67000. Nie kupuj na szczycie.

To tylko moja osobista opinia, nie stanowi porady inwestycyjnej.