Jensen baru saja membocorkan insight soal permintaan neocloud:
"Permintaan melonjak tajam, tetapi modal langka"
Terjemahan: Semua orang menginginkan infrastruktur AI, tetapi tak ada yang punya cukup uang untuk membangunnya. Inilah narasi krisis pasokan yang sedang terjadi secara langsung.
$NVDA berada di posisi yang sangat strategis—mereka menyediakan alat dan bahan, sementara yang lain pontang-panting mencari pendanaan. Perhatikan dampaknya terhadap tesis infrastruktur AI dan siapa saja yang benar-benar bisa mendapatkan modal.
Kesenjangan antara permintaan dan modal yang tersedia adalah tempat tersembunyinya peluang sesungguhnya.
"Permintaan melonjak tajam, tetapi modal langka"
Terjemahan: Semua orang menginginkan infrastruktur AI, tetapi tak ada yang punya cukup uang untuk membangunnya. Inilah narasi krisis pasokan yang sedang terjadi secara langsung.
$NVDA berada di posisi yang sangat strategis—mereka menyediakan alat dan bahan, sementara yang lain pontang-panting mencari pendanaan. Perhatikan dampaknya terhadap tesis infrastruktur AI dan siapa saja yang benar-benar bisa mendapatkan modal.
Kesenjangan antara permintaan dan modal yang tersedia adalah tempat tersembunyinya peluang sesungguhnya.