闪迪(Sandisk)单日大涨5%，存储芯片板块集体走强，这波行情背后不只是短线情绪。
Pelatihan dan inferensi AI mendorong kebutuhan terhadap HBM, NAND, dan DRAM secara struktural. Produsen penyimpanan mengalami kekurangan kapasitas, dan harga terus dinaikkan. Visibilitas pesanan Samsung, SK hynix, dan Micron sudah terjadwal hingga tahun depan; bahkan pabrikan kelas dua seperti Sandisk mulai menikmati limpahan keuntungan.
Dari perspektif siklus, industri penyimpanan baru saja keluar dari fase destocking mendalam pada 2023. Dari sisi penawaran masih cenderung ketat, sementara tiga jalur permintaan—server AI, smartphone AI di sisi pengguna, dan AI PC—secara bersamaan aktif. Kemiringan (laju) periode kenaikan kali ini berpotensi melampaui ekspektasi.
Penting juga untuk diperhatikan pemetaan terhadap pasar kripto: narasi komputasi kembali memanas. Sektor DePIN dan AI biasanya akan mengikuti resonansi sentimen industri semikonduktor. Dalam jangka pendek, ada baiknya memantau arus dana pada aset terkait.
Pada pasar saham tradisional, tren saham penyimpanan sering kali menjadi indikator yang lebih dulu untuk narasi AI di rantai (on-chain).
#AI #存储芯片 #半导体
Pelatihan dan inferensi AI mendorong kebutuhan terhadap HBM, NAND, dan DRAM secara struktural. Produsen penyimpanan mengalami kekurangan kapasitas, dan harga terus dinaikkan. Visibilitas pesanan Samsung, SK hynix, dan Micron sudah terjadwal hingga tahun depan; bahkan pabrikan kelas dua seperti Sandisk mulai menikmati limpahan keuntungan.
Dari perspektif siklus, industri penyimpanan baru saja keluar dari fase destocking mendalam pada 2023. Dari sisi penawaran masih cenderung ketat, sementara tiga jalur permintaan—server AI, smartphone AI di sisi pengguna, dan AI PC—secara bersamaan aktif. Kemiringan (laju) periode kenaikan kali ini berpotensi melampaui ekspektasi.
Penting juga untuk diperhatikan pemetaan terhadap pasar kripto: narasi komputasi kembali memanas. Sektor DePIN dan AI biasanya akan mengikuti resonansi sentimen industri semikonduktor. Dalam jangka pendek, ada baiknya memantau arus dana pada aset terkait.
Pada pasar saham tradisional, tren saham penyimpanan sering kali menjadi indikator yang lebih dulu untuk narasi AI di rantai (on-chain).
#AI #存储芯片 #半导体