Selon Foresight News, Bitdeer a réussi à réaliser une émission d'obligations convertibles de 330 millions de dollars avec un taux de coupon de 4,875 %, qui arrive à échéance en 2031. Cela marque le troisième financement d'obligations convertibles par Bitdeer au cours de l'année écoulée. Les fonds levés seront attribués au développement des machines minières SEALMINER et à l'expansion des centres de données.
Le placement privé était destiné à des investisseurs institutionnels qualifiés, dépassant l'objectif initial de 300 millions de dollars et incluant 45 millions de dollars supplémentaires en droits de surallocation. Selon l'annonce de mercredi, 129,6 millions de dollars des fonds seront utilisés pour la couverture des options d'achat à prix zéro, tandis que 36,1 millions de dollars en espèces remplaceront des obligations convertibles à taux élevé précédemment émises avec un taux de 8,5 %.
Dans le cadre d'une stratégie de restructuration de la dette, Bitdeer a racheté 75,7 millions de dollars d'obligations convertibles émises en août 2024, qui avaient établi un record pour le taux d'intérêt le plus élevé parmi les entreprises minières cotées. Le remplacement a été effectué par des paiements en espèces et l'émission de 8,1 millions d'actions, avec un prix d'action implicite d'environ 5 $—représentant une remise de 57 % par rapport au prix du marché actuel de 11,80 $. Cette mesure permet aux détenteurs d'obligations de sortir de manière rentable tout en réduisant considérablement le fardeau d'intérêt de l'entreprise.
Suite à ces développements, le prix de l'action de Bitdeer a ouvert en baisse de 13 % mercredi.