MurtiTheTrader

La mayor apuesta de la semana: la gamma neta es negativa en los cinco vencimientos de SPY de la próxima semana y, para el vencimiento del viernes 20 de noviembre, la gamma de puts es 3 veces la gamma de calls.

→ SPY, a $754, está por debajo de su nivel de giro gamma de $761; QQQ, a $680, está por debajo de $686
→ ~75 % de la gamma de puts de la semana se concentra en el vencimiento mensual del viernes
→ Nvidia presenta sus resultados el martes después del cierre, 3 días antes del vencimiento

Creo que los creadores de mercado no están amortiguando los movimientos esta semana; los están amplificando. En el peor de los casos: si los resultados de Nvidia decepcionan y QQQ se mantiene por debajo de $686, los flujos de cobertura acelerarán la venta masiva; ese es el nivel que estoy vigilando.

#Options #Economía

En observación: $SPY $QQQ $NVDA

Por debajo del radar: las acciones subieron un 2,6 % esta semana, mientras que los bonos corporativos (LQD) cayeron un 1,6 %.

→ La caída de LQD fue 2,7 veces su variación promedio de 52 semanas
→ Los bonos corporativos de alto rendimiento (HYG) están a un 0,7 % de su mínimo de 52 semanas
→ Esto ha ocurrido en 12 semanas desde 2002; el S&P 500 estaba más alto 3 meses después en 9 de ellas

No creo que esto sea una señal de venta por sí sola, ya que las acciones, en general, han seguido subiendo poco a poco en el pasado. En el peor de los casos: si LQD cae por debajo de 101,20 $, el aumento de los costos de financiación se extendería a la renta variable; ese es el nivel que estoy vigilando.

#Stocks #Economía

En observación: $SPY $RSP $IWM

Chequeo de FOMO: todo el mundo dice «Tesla se dispara si se fusiona con SpaceX», y Tesla sube un 8,9 % esta semana.

→ Tesla sube un 13,5 % desde el 5 de noviembre, hasta los 390,22 $, un 21,8 % por debajo de su máximo de diciembre
→ SpaceX alcanzó los 225,64 $ cuatro días después de su salida a bolsa; ahora cotiza a 139,11 $ (−38,3 %)
→ Flujo de las 24 principales opciones: unos 51 M$ en opciones de compra frente a unos 15 M$ en opciones de venta

Creo que pagar esta prima mientras aún se desconoce la relación de canje es una apuesta indirecta por SpaceX, que ha caído un 38 %. En el peor de los casos, si los reguladores retrasan la fusión, Tesla vuelve a caer a 343,69 $; tengo ese nivel en el radar.

#Acciones

En seguimiento: $TSLA $SPY $QQQ

Resumen semanal: en la semana en que Huang dejó el cargo, Nvidia cayó un 12.7% mientras que el Nasdaq 100 ganó un 3.5%.

→ Nvidia tocó un mínimo intradía de $148.8 el jueves y cerró la semana en $162.85
→ S&P 500 +2.5%, Bolsa de Estambul +3.1%, USD/TRY +0.5%
→ Oro −4.6%, Bitcoin −9.9%, rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años: subió 28 pb hasta el 5.14%

Creo que el índice se apoyó en una sola acción, pero si los rendimientos se mantienen por encima del 5%, no podrá soportar esa carga por mucho tiempo. En el peor de los casos: si Nvidia cae por debajo de $148.8, se esfuman las ganancias del Nasdaq 100 de esta semana; ese es el nivel que estoy vigilando.

#Stocks #Nvidia

En observación: $NVDA $QQQ $SPY

Última hora: el índice de semiconductores cayó primero un 6,4%, hasta los 9.829, y luego rebotó por encima de los 10.100, reduciendo la pérdida al 3,7%.
→ El consejo de Nvidia está eligiendo una firma de búsqueda para encontrar un CEO permanente; Nvidia −2,3%, AMD −9,1%
→ S&P 500 −0,5%, Nasdaq 100 −1,2%, VIX 19,1
Creo que este rebote medirá cuántos están dispuestos a sobrellevar la incertidumbre sobre el CEO durante el fin de semana.
De cara al cierre: A) el índice de semiconductores cierra por encima de 10.000 B) en el peor de los casos: se rompe el mínimo de 9.829 y las ventas se prolongan hasta el lunes; déjalo en los comentarios.

#Stocks #AI

En observación: $NVDA $AMD $SMH

Chequeo de FOMO: Todos dicen: «IREN tocó fondo, hay que comprar».
→ Máximo de junio: $70.71; ahora: $17.76: bajó un 74.9%, necesita subir un 298% para recuperarse
→ Hoy cae un 8.8% y se encamina a su cierre más bajo en 52 semanas
→ Opciones call: se vendieron ~$1.3M frente a ~$0.7M comprados; la operación más grande fue una compra de opciones put por ~$480K
Creo que las palabras de Daly, de la Fed —que las tasas «deben subir más»— están cambiando el rumbo de estas empresas de crecimiento financiadas con deuda.
En el peor de los casos: si se perfora el mínimo de $17.16, todos los que dicen «esto ya tocó fondo» acabarán con pérdidas; tengo ese nivel anotado.

#Stocks #AI

En seguimiento: $IREN $NVDA $QQQ

Tras la apertura: el S&P 500 abrió en verde y luego pasó al rojo; el índice de semiconductores cae un 5,0%, por debajo de 10.000.
→ La salida de Huang se extendió a sus rivales: AMD −10,9%, Broadcom −6,2%, CoreWeave −10,1%
→ Nvidia subía un 2,2% al principio y ahora cae un 3,9%; VIX en 20,4
→ El IPP quedó por debajo de las expectativas, pero no logró sostener la apertura en verde
Creo que lo que se rompió hoy es la tesis de que «los rivales ganan con el vacío».
El peor escenario: si el índice de semiconductores cierra por debajo de 9.800, las ventas se extenderán a toda la cesta de IA; ese es el nivel que estoy vigilando.

#Stocks #IA

En seguimiento: $NVDA $AMD $AVGO

Simplemente nunca te rindes......

#Economy #Acciones

En seguimiento: $USO $XLE $GLD

El IPP salió benigno, pero la inflación impulsada por la IA y la energía sigue disparándose. No hay cambios en las probabilidades de una subida de tasas.
→ Demanda final del IPP: 6.52% interanual (sin ajuste estacional)
→ Bienes procesados del IPP para la demanda intermedia: 14.47% interanual (ajustado estacionalmente)

#Economy #FOMC

En observación: $SPY $QQQ $XLE

Fuera del radar: El índice del dólar estadounidense está en un máximo de 19 meses de 103.2.
→ Subió un 8.0% desde el mínimo de enero de 95.6; avanzó en 7 de las últimas 9 semanas
→ Subió un 0.9% esta semana, 1.5 veces su variación semanal promedio del último año
→ El oro cayó un 28% desde su máximo de enero durante el mismo período
En mi opinión, la señal más clara de las expectativas sobre las subidas de tasas de la Fed no está en las acciones, sino en el dólar.
En el peor de los casos: si el IPP de hoy a las 8:30 a. m. ET sale por encima de lo previsto y el índice supera los 104, se intensificará la presión sobre el oro y las monedas de los mercados emergentes; lo tengo en el radar.

#Economy #FOMC

En observación: $GLD $IAU $EEM

Mito vs. datos: ¿Da mala suerte el viernes 13? Desde 1931, el 54.4% de las 160 sesiones del S&P 500 que cayeron en viernes 13 cerraron al alza, frente al 52.3% de todos los días.
→ Variación promedio: +0.04% frente a +0.03% en todos los días; porcentaje de caídas superiores al −2%: 3.1% frente al 3.4% en todos los días
→ Peor: 13 oct. 1989, −6.1%; mejor: 13 mar. 2020, +9.3%
→ Desde 2000, el 55.6% de las 45 sesiones que cayeron en viernes 13 cerraron al alza
La mala suerte no está en el calendario, sino en los titulares. En el peor de los casos: si hoy el 10Y supera el 5.15%, se le echará la culpa al viernes 13 por la jornada bajista, pero el verdadero culpable son las tasas; lo tengo en el radar.

#Stocks #Economía

En seguimiento: $SPY $IVV $QQQ

Calendario de hoy: el IPP de EE. UU. fue del 1,3% mensual el mes pasado; el consenso para hoy es del 0,4%.
→ 8:30 AM ET · IPP mensual (consenso: 0,4%, anterior: 1,3%)
→ 8:30 AM ET · IPP subyacente mensual (consenso: 0,3%, anterior: 0,7%)
→ Ahora mismo: bono a 10 años 5,13%, futuros del Nasdaq −0,2%, VIX 18,5
El IPP subyacente es la cifra que más estoy observando, ya que muestra si las presiones sobre los precios se están extendiendo más allá de la energía.
El peor escenario: un IPP subyacente superior al 0,5% llevaría el bono a 10 años por encima del 5,20% y aumentaría la presión sobre las tecnológicas; lo tengo en el radar.

#Economy #FOMC

En observación: $QQQ $XLK $SPY

Datos: cuando el oro cae más de un 5% en 3 días, termina el mes siguiente con una subida mediana de +1,7%, aunque primero cae un 3,7% adicional en promedio.
→ 29 casos desde 1994; subió 12 meses después en 18 de 25 casos, con una mediana de +9,6%
→ 5.ª vez en 2026; solo 2008 la superó (6)
→ Esta semana: $4,140 → $3,876 (−6,4%), un 28% por debajo del máximo de enero
Creo que la historia favorece a quienes compran en las caídas, aunque la concentración de caídas de este año es una señal de advertencia por sí sola.
Peor escenario: un cierre por debajo de $3,800 pondría en juego esa caída adicional promedio del 3,7%, hacia ~$3,750; lo tengo en el radar.

#Economy #VentaMasiva

En observación: $GLD $GDX $IAU

Durante la noche y al cierre: el shock de Huang se extendió a Asia, y las empresas chinas de IA cayeron ~9%.
→ Ayer: S&P 500 −0.35%, Nasdaq 100 −0.3%, Russell 2000 −1.7%; VIX 18.7
→ Hang Seng −1.5%, KOSPI −1.0%, Nikkei +0.5%; MiniMax −8.8%, Innolight −8.9%
→ Los futuros se están estabilizando: ES sin cambios, NQ −0.1%; rendimiento a 10 años 5.12%, Bitcoin −3.1%
Creo que el verdadero riesgo no es Nvidia, sino el consenso que se está formando en el Congreso para frenar las exportaciones de chips a China.
En el peor de los casos: si las nuevas restricciones a la exportación quedan por escrito, Nvidia volverá a probar el mínimo de ayer de $148.80; ese es el nivel que estoy vigilando.

#Stocks #IA

En el radar: $NVDA $QQQ $IWM

Ya van tres. Veamos hasta dónde llega la cuenta. 🤡

#Stocks #AI #Semiconductores

Viendo: $NVDA $SMH $QQQ

Última hora: el S&P 500 está tranquilo, en −0,1%, mientras que el rendimiento a 10 años sube 10 pb, hasta el 5,10%.
→ Los comentarios de Trump sobre Irán hicieron subir el Brent un 3,3%, hasta los 95,8 $; el oro baja un 2,7%
→ Nvidia llegó a caer un 14,4% intradía tras la renuncia de Huang y ahora cae un 6,0%; el Russell 2000 baja un 1,3%
Creo que el rebote de Nvidia está sosteniendo al índice, mientras que los rendimientos y el petróleo aumentan discretamente la presión.
De cara al cierre: A) el índice se mantiene; B) peor escenario: el rendimiento a 10 años supera el 5,15% y las ventas se extienden de las empresas de pequeña capitalización a las de megacapitalización. Deja tu pronóstico abajo.

#Economy #Acciones

En seguimiento: $SPY $NVDA $IWM

Chequeo de FOMO: Todo el mundo dice «los ingresos se multiplicaron por 6, la demanda de IA nunca termina». Nebius cayó un 16,6 % el día de la presentación de resultados.
→ Los ingresos subieron un 571 %, pero el plan de capex para 2027 es de $40–45B frente a un objetivo de ingresos de $12–13B
→ Bajó un 57 % desde el máximo; la dimisión de Huang también golpeó a las empresas de nube de IA
→ El flujo vuelve a estar muy cargado de opciones call: ~$9.5M en calls frente a ~$3.4M en puts
Creo que el mercado está comprando el crecimiento de los ingresos, mientras que la acción está descontando la factura del capex. En el peor de los casos: si el capex crece más rápido que los ingresos, también se desploman las calls compradas en los mínimos; he anotado el mínimo de hoy, $118.81.

#Stocks #AI #Resultados

En observación: $NBIS $NVDA $QQQ

El volumen diario de opciones de Nvidia ya supera los 7 millones :D
Y todavía faltan horas para el cierre. Todo el mundo intenta comprar en la caída. Veamos cómo evoluciona.

#Stocks #Semiconductors #AI

En seguimiento: $NVDA $SMH $QQQ

Después de la apertura: Nvidia cayó a 148.8 $ en los primeros 15 minutos, un 14.4%, y ahora está en 165 $, aproximadamente un 11% por encima del mínimo.
→ Sus rivales han repuntado durante 5 sesiones consecutivas: AMD +45%, Broadcom +25%, mientras que Nvidia acumula una caída del 9% en el mismo período
→ El mercado espera que la cuota que Nvidia pierda pase a ellos, y el Nasdaq 100 ha pasado a terreno positivo desde una caída del 1.5%
Creo que la caída de Nvidia está ayudando a sus rivales, pero este repunte depende de la debilidad de Nvidia.
En el peor de los casos: si Nvidia se recupera, AMD y Broadcom también perderán lo ganado; estaré pendiente de la pantalla hasta el cierre.

#Stocks #AI #Semiconductores

En observación: $NVDA $AMD $AVGO

Última hora: Jensen Huang ha dimitido como CEO de Nvidia y miembro del consejo; las acciones bajan un 11,8 % en la preapertura, hasta los 153,15 $.
→ La directora financiera Colette Kress asume el cargo de CEO interina mientras comienza la búsqueda de un CEO permanente
→ Harvey Jones, miembro del consejo desde 1993, asume la presidencia
→ Se han esfumado unos 500.000 millones de dólares de valor de mercado desde el cierre de ayer, a 173,73 $; las acciones han caído un 37 % desde el máximo del 6 de octubre
Creo que la incertidumbre ya está descontada; la verdadera pregunta es cuál será la hoja de ruta sin Huang.
El peor escenario: si se publican los resultados antes de nombrar a un CEO permanente, los 150 $ no aguantarán como suelo y las ventas se extenderán a todo el sector de los chips; pendiente de la apertura.

#Stocks #AI #Semiconductors

En seguimiento: $NVDA $SMH $QQQ