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Gobernador de la Reserva Federal Waller: Trump amenaza la independencia de la Fed, pero hasta ahora no ha logrado socavarla
13 de octubre. El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller afirmó el martes, durante una mesa de debate del Bloomberg New Economy Forum 2026, que el presidente estadounidense Donald Trump representa una amenaza para la independencia de la Fed, pero que hasta ahora no ha logrado socavarla.
Waller fue muy claro en sus declaraciones y añadió: "Creo que el Congreso y los tribunales protegerán la independencia de la Reserva Federal". Esta fue la primera vez que respondió públicamente y de forma directa a la presión constante de Trump sobre la política de la Fed.
Además de hablar sobre la independencia de la Reserva Federal, Waller analizó el doble impacto de la IA en la economía y la inflación. A su juicio, a largo plazo la IA podría impulsar el PIB per cápita, pero la expansión de la demanda derivada de las actuales inversiones masivas en infraestructura de IA ya ha comenzado a intensificar las presiones inflacionarias. Este efecto podría prolongarse entre 2 y 3 años, por lo que la Fed debe considerar cómo responder.
Al hablar de las expectativas del mercado, Waller señaló también que el aumento actual de los rendimientos reales no se debe únicamente a las expectativas de inflación: de hecho, ya refleja la valoración de los inversores sobre el crecimiento de los fundamentos económicos.
En cuanto a la reacción del mercado, el índice del dólar no registró movimientos significativos tras las declaraciones de Waller. Al cierre de esta edición, el índice del dólar (DXY) bajaba ligeramente y se situaba en torno a 102,30.
El índice de seguimiento de los discursos de la Reserva Federal otorgó a las declaraciones de Waller una puntuación de 6,2 sobre 10, ligeramente por debajo de su promedio histórico de 6,7. No obstante, el tono general siguió siendo más bien restrictivo.
Mientras tanto, el índice de sentimiento de la Reserva Federal cayó 1,52 puntos, hasta 137,39. Aunque indica un ligero retroceso del sentimiento restrictivo, el índice se mantiene en territorio marcadamente restrictivo.
Por último, ¿cree que la presión política influirá de manera sustancial en las futuras decisiones de la Fed sobre los tipos de interés? ¿Qué espera de la trayectoria de los tipos de la Reserva Federal en octubre? Comparta su opinión en los comentarios.
#美联储 #Waller
Gobernador de la Reserva Federal Waller: Trump amenaza la independencia de la Fed, pero hasta ahora no ha logrado socavarla
13 de octubre. El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller afirmó el martes, durante una mesa de debate del Bloomberg New Economy Forum 2026, que el presidente estadounidense Donald Trump representa una amenaza para la independencia de la Fed, pero que hasta ahora no ha logrado socavarla.
Waller fue muy claro en sus declaraciones y añadió: "Creo que el Congreso y los tribunales protegerán la independencia de la Reserva Federal". Esta fue la primera vez que respondió públicamente y de forma directa a la presión constante de Trump sobre la política de la Fed.
Además de hablar sobre la independencia de la Reserva Federal, Waller analizó el doble impacto de la IA en la economía y la inflación. A su juicio, a largo plazo la IA podría impulsar el PIB per cápita, pero la expansión de la demanda derivada de las actuales inversiones masivas en infraestructura de IA ya ha comenzado a intensificar las presiones inflacionarias. Este efecto podría prolongarse entre 2 y 3 años, por lo que la Fed debe considerar cómo responder.
Al hablar de las expectativas del mercado, Waller señaló también que el aumento actual de los rendimientos reales no se debe únicamente a las expectativas de inflación: de hecho, ya refleja la valoración de los inversores sobre el crecimiento de los fundamentos económicos.
En cuanto a la reacción del mercado, el índice del dólar no registró movimientos significativos tras las declaraciones de Waller. Al cierre de esta edición, el índice del dólar (DXY) bajaba ligeramente y se situaba en torno a 102,30.
El índice de seguimiento de los discursos de la Reserva Federal otorgó a las declaraciones de Waller una puntuación de 6,2 sobre 10, ligeramente por debajo de su promedio histórico de 6,7. No obstante, el tono general siguió siendo más bien restrictivo.
Mientras tanto, el índice de sentimiento de la Reserva Federal cayó 1,52 puntos, hasta 137,39. Aunque indica un ligero retroceso del sentimiento restrictivo, el índice se mantiene en territorio marcadamente restrictivo.
Por último, ¿cree que la presión política influirá de manera sustancial en las futuras decisiones de la Fed sobre los tipos de interés? ¿Qué espera de la trayectoria de los tipos de la Reserva Federal en octubre? Comparta su opinión en los comentarios.
#美联储 #Waller
13 de octubre. El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller afirmó el martes, durante una mesa de debate del Bloomberg New Economy Forum 2026, que el presidente estadounidense Donald Trump representa una amenaza para la independencia de la Fed, pero que hasta ahora no ha logrado socavarla.
Waller fue muy claro en sus declaraciones y añadió: "Creo que el Congreso y los tribunales protegerán la independencia de la Reserva Federal". Esta fue la primera vez que respondió públicamente y de forma directa a la presión constante de Trump sobre la política de la Fed.
Además de hablar sobre la independencia de la Reserva Federal, Waller analizó el doble impacto de la IA en la economía y la inflación. A su juicio, a largo plazo la IA podría impulsar el PIB per cápita, pero la expansión de la demanda derivada de las actuales inversiones masivas en infraestructura de IA ya ha comenzado a intensificar las presiones inflacionarias. Este efecto podría prolongarse entre 2 y 3 años, por lo que la Fed debe considerar cómo responder.
Al hablar de las expectativas del mercado, Waller señaló también que el aumento actual de los rendimientos reales no se debe únicamente a las expectativas de inflación: de hecho, ya refleja la valoración de los inversores sobre el crecimiento de los fundamentos económicos.
En cuanto a la reacción del mercado, el índice del dólar no registró movimientos significativos tras las declaraciones de Waller. Al cierre de esta edición, el índice del dólar (DXY) bajaba ligeramente y se situaba en torno a 102,30.
El índice de seguimiento de los discursos de la Reserva Federal otorgó a las declaraciones de Waller una puntuación de 6,2 sobre 10, ligeramente por debajo de su promedio histórico de 6,7. No obstante, el tono general siguió siendo más bien restrictivo.
Mientras tanto, el índice de sentimiento de la Reserva Federal cayó 1,52 puntos, hasta 137,39. Aunque indica un ligero retroceso del sentimiento restrictivo, el índice se mantiene en territorio marcadamente restrictivo.
Por último, ¿cree que la presión política influirá de manera sustancial en las futuras decisiones de la Fed sobre los tipos de interés? ¿Qué espera de la trayectoria de los tipos de la Reserva Federal en octubre? Comparta su opinión en los comentarios.
#美联储 #Waller
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Trezor responde a la polémica de seguridad con un distribuidor: por ahora no se ha detectado ningún dispositivo manipulado y CryptoBilis ha sido retirada de la lista de distribuidores
13 de octubre: ante la reciente polémica de seguridad relacionada con dispositivos de billetera vendidos por el distribuidor CryptoBilis, la marca de billeteras de hardware Trezor respondió en las redes sociales que su equipo está investigando el incidente.
Afortunadamente, hasta el momento no se ha recibido ningún informe de billeteras de hardware vendidas por CryptoBilis que hayan sido manipuladas, y tampoco hay pruebas de que los dispositivos Trezor se hayan visto afectados por este incidente en la cadena de suministro.
Sin embargo, como medida preventiva, la marca ha retirado a CryptoBilis de su lista oficial de distribuidores autorizados y ha puesto fin a la venta de sus productos a través de este canal. Al mismo tiempo, Trezor recordó a los usuarios que no deben abrir a la fuerza la carcasa del dispositivo.
Trezor también advirtió a los usuarios que no fuercen la apertura de la carcasa. El modelo Safe 7, por ejemplo, tiene una batería integrada, por lo que desmontarlo por la fuerza entraña riesgos de seguridad. Si los usuarios tienen dudas sobre sus dispositivos, pueden ponerse en contacto directamente con el servicio de atención al cliente oficial para verificarlos.
La medida de Trezor es preventiva: no se ha confirmado ningún caso de manipulación, pero el riesgo en la cadena de suministro ya está sobre la mesa. Esto también recuerda a los usuarios de billeteras de hardware que deben priorizar los canales de venta directa oficiales para evitar, desde el origen, amenazas de seguridad como la instalación de componentes maliciosos en el hardware.
De hecho, su competidor Ledger ya había confirmado que algunos dispositivos de billetera vendidos por su distribuidor asociado CryptoBilis sí habían sido manipulados mediante la instalación de componentes maliciosos. Ledger también decidió retirar a CryptoBilis de su lista de distribuidores autorizados y poner fin a la colaboración.
Por último, dado que los riesgos de seguridad en la cadena de suministro de las billeteras de hardware son cada vez más frecuentes, ¿cómo creen que los usuarios comunes pueden evitar riesgos como la instalación de componentes maliciosos en el hardware? Dejen sus comentarios.
#硬件钱包安全
Trezor responde a la polémica de seguridad con un distribuidor: por ahora no se ha detectado ningún dispositivo manipulado y CryptoBilis ha sido retirada de la lista de distribuidores
13 de octubre: ante la reciente polémica de seguridad relacionada con dispositivos de billetera vendidos por el distribuidor CryptoBilis, la marca de billeteras de hardware Trezor respondió en las redes sociales que su equipo está investigando el incidente.
Afortunadamente, hasta el momento no se ha recibido ningún informe de billeteras de hardware vendidas por CryptoBilis que hayan sido manipuladas, y tampoco hay pruebas de que los dispositivos Trezor se hayan visto afectados por este incidente en la cadena de suministro.
Sin embargo, como medida preventiva, la marca ha retirado a CryptoBilis de su lista oficial de distribuidores autorizados y ha puesto fin a la venta de sus productos a través de este canal. Al mismo tiempo, Trezor recordó a los usuarios que no deben abrir a la fuerza la carcasa del dispositivo.
Trezor también advirtió a los usuarios que no fuercen la apertura de la carcasa. El modelo Safe 7, por ejemplo, tiene una batería integrada, por lo que desmontarlo por la fuerza entraña riesgos de seguridad. Si los usuarios tienen dudas sobre sus dispositivos, pueden ponerse en contacto directamente con el servicio de atención al cliente oficial para verificarlos.
La medida de Trezor es preventiva: no se ha confirmado ningún caso de manipulación, pero el riesgo en la cadena de suministro ya está sobre la mesa. Esto también recuerda a los usuarios de billeteras de hardware que deben priorizar los canales de venta directa oficiales para evitar, desde el origen, amenazas de seguridad como la instalación de componentes maliciosos en el hardware.
De hecho, su competidor Ledger ya había confirmado que algunos dispositivos de billetera vendidos por su distribuidor asociado CryptoBilis sí habían sido manipulados mediante la instalación de componentes maliciosos. Ledger también decidió retirar a CryptoBilis de su lista de distribuidores autorizados y poner fin a la colaboración.
Por último, dado que los riesgos de seguridad en la cadena de suministro de las billeteras de hardware son cada vez más frecuentes, ¿cómo creen que los usuarios comunes pueden evitar riesgos como la instalación de componentes maliciosos en el hardware? Dejen sus comentarios.
#硬件钱包安全
13 de octubre: ante la reciente polémica de seguridad relacionada con dispositivos de billetera vendidos por el distribuidor CryptoBilis, la marca de billeteras de hardware Trezor respondió en las redes sociales que su equipo está investigando el incidente.
Afortunadamente, hasta el momento no se ha recibido ningún informe de billeteras de hardware vendidas por CryptoBilis que hayan sido manipuladas, y tampoco hay pruebas de que los dispositivos Trezor se hayan visto afectados por este incidente en la cadena de suministro.
Sin embargo, como medida preventiva, la marca ha retirado a CryptoBilis de su lista oficial de distribuidores autorizados y ha puesto fin a la venta de sus productos a través de este canal. Al mismo tiempo, Trezor recordó a los usuarios que no deben abrir a la fuerza la carcasa del dispositivo.
Trezor también advirtió a los usuarios que no fuercen la apertura de la carcasa. El modelo Safe 7, por ejemplo, tiene una batería integrada, por lo que desmontarlo por la fuerza entraña riesgos de seguridad. Si los usuarios tienen dudas sobre sus dispositivos, pueden ponerse en contacto directamente con el servicio de atención al cliente oficial para verificarlos.
La medida de Trezor es preventiva: no se ha confirmado ningún caso de manipulación, pero el riesgo en la cadena de suministro ya está sobre la mesa. Esto también recuerda a los usuarios de billeteras de hardware que deben priorizar los canales de venta directa oficiales para evitar, desde el origen, amenazas de seguridad como la instalación de componentes maliciosos en el hardware.
De hecho, su competidor Ledger ya había confirmado que algunos dispositivos de billetera vendidos por su distribuidor asociado CryptoBilis sí habían sido manipulados mediante la instalación de componentes maliciosos. Ledger también decidió retirar a CryptoBilis de su lista de distribuidores autorizados y poner fin a la colaboración.
Por último, dado que los riesgos de seguridad en la cadena de suministro de las billeteras de hardware son cada vez más frecuentes, ¿cómo creen que los usuarios comunes pueden evitar riesgos como la instalación de componentes maliciosos en el hardware? Dejen sus comentarios.
#硬件钱包安全
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Con verificación
Estrategas de Macquarie: se prevé que el IPC de EE. UU. de septiembre, que se publicará el miércoles, suba, pero no lo suficiente como para impulsar a la Fed a subir los tipos en octubre
13 de octubre — Según Jin10, Thierry Wizman, estratega y economista del Grupo Macquarie, señaló en un informe que se espera que el IPC de EE. UU. de septiembre, cuyos datos se publicarán el miércoles, acelere su avance, pero es poco probable que esto lleve a la Reserva Federal a subir los tipos en octubre.
A juicio de Wizman, el informe no bastará para inclinar la decisión sobre los tipos que tomará la Fed a finales de este mes. Su argumento se basa en que varios funcionarios ya han expresado su preferencia por un ritmo gradual de subidas, con aumentos en reuniones alternas en lugar de en dos reuniones consecutivas.
Las expectativas del mercado apuntan a que la inflación está repuntando. Según una encuesta de The Wall Street Journal, los analistas prevén que la tasa interanual del IPC general de EE. UU. suba al 3,6% en septiembre, frente al 3,4% de agosto.
Sin embargo, los precios actuales del mercado indican que la probabilidad de que la Fed suba los tipos en su reunión del 28 de octubre es de apenas un 19,4%, una cifra que coincide en gran medida con la valoración de Wizman.
Según los indicadores de las encuestas de mercado, se prevé que la tasa interanual del IPC general de EE. UU. suba al 3,6% en septiembre, frente al 3,4% de agosto. Los precios actuales del mercado indican que la probabilidad de que la Fed suba los tipos en su reunión del 28 de octubre es de apenas un 19,4%.
Algunos analistas consideran que, si la inflación se mantiene por encima del 3,5% durante varios meses consecutivos, las presiones para subir los tipos a finales de año o a principios del próximo volverán a intensificarse, aunque la Fed mantenga los tipos sin cambios en octubre.
Sin embargo, para los inversores, la cuestión a corto plazo no es «si subirán los tipos esta vez», sino «si volverán a subirlos después de saltarse una reunión», ya que esto último es la variable clave que determina el nivel de los tipos de interés y la valoración de los activos.
#9月CPI
Estrategas de Macquarie: se prevé que el IPC de EE. UU. de septiembre, que se publicará el miércoles, suba, pero no lo suficiente como para impulsar a la Fed a subir los tipos en octubre
13 de octubre — Según Jin10, Thierry Wizman, estratega y economista del Grupo Macquarie, señaló en un informe que se espera que el IPC de EE. UU. de septiembre, cuyos datos se publicarán el miércoles, acelere su avance, pero es poco probable que esto lleve a la Reserva Federal a subir los tipos en octubre.
A juicio de Wizman, el informe no bastará para inclinar la decisión sobre los tipos que tomará la Fed a finales de este mes. Su argumento se basa en que varios funcionarios ya han expresado su preferencia por un ritmo gradual de subidas, con aumentos en reuniones alternas en lugar de en dos reuniones consecutivas.
Las expectativas del mercado apuntan a que la inflación está repuntando. Según una encuesta de The Wall Street Journal, los analistas prevén que la tasa interanual del IPC general de EE. UU. suba al 3,6% en septiembre, frente al 3,4% de agosto.
Sin embargo, los precios actuales del mercado indican que la probabilidad de que la Fed suba los tipos en su reunión del 28 de octubre es de apenas un 19,4%, una cifra que coincide en gran medida con la valoración de Wizman.
Según los indicadores de las encuestas de mercado, se prevé que la tasa interanual del IPC general de EE. UU. suba al 3,6% en septiembre, frente al 3,4% de agosto. Los precios actuales del mercado indican que la probabilidad de que la Fed suba los tipos en su reunión del 28 de octubre es de apenas un 19,4%.
Algunos analistas consideran que, si la inflación se mantiene por encima del 3,5% durante varios meses consecutivos, las presiones para subir los tipos a finales de año o a principios del próximo volverán a intensificarse, aunque la Fed mantenga los tipos sin cambios en octubre.
Sin embargo, para los inversores, la cuestión a corto plazo no es «si subirán los tipos esta vez», sino «si volverán a subirlos después de saltarse una reunión», ya que esto último es la variable clave que determina el nivel de los tipos de interés y la valoración de los activos.
#9月CPI
13 de octubre — Según Jin10, Thierry Wizman, estratega y economista del Grupo Macquarie, señaló en un informe que se espera que el IPC de EE. UU. de septiembre, cuyos datos se publicarán el miércoles, acelere su avance, pero es poco probable que esto lleve a la Reserva Federal a subir los tipos en octubre.
A juicio de Wizman, el informe no bastará para inclinar la decisión sobre los tipos que tomará la Fed a finales de este mes. Su argumento se basa en que varios funcionarios ya han expresado su preferencia por un ritmo gradual de subidas, con aumentos en reuniones alternas en lugar de en dos reuniones consecutivas.
Las expectativas del mercado apuntan a que la inflación está repuntando. Según una encuesta de The Wall Street Journal, los analistas prevén que la tasa interanual del IPC general de EE. UU. suba al 3,6% en septiembre, frente al 3,4% de agosto.
Sin embargo, los precios actuales del mercado indican que la probabilidad de que la Fed suba los tipos en su reunión del 28 de octubre es de apenas un 19,4%, una cifra que coincide en gran medida con la valoración de Wizman.
Según los indicadores de las encuestas de mercado, se prevé que la tasa interanual del IPC general de EE. UU. suba al 3,6% en septiembre, frente al 3,4% de agosto. Los precios actuales del mercado indican que la probabilidad de que la Fed suba los tipos en su reunión del 28 de octubre es de apenas un 19,4%.
Algunos analistas consideran que, si la inflación se mantiene por encima del 3,5% durante varios meses consecutivos, las presiones para subir los tipos a finales de año o a principios del próximo volverán a intensificarse, aunque la Fed mantenga los tipos sin cambios en octubre.
Sin embargo, para los inversores, la cuestión a corto plazo no es «si subirán los tipos esta vez», sino «si volverán a subirlos después de saltarse una reunión», ya que esto último es la variable clave que determina el nivel de los tipos de interés y la valoración de los activos.
#9月CPI
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Los ETF spot de BTC y ETH registraron el lunes salidas netas totales de 151 millones de dólares; los productos de BlackRock encabezaron las salidas
13 de octubre: Según datos de SoSoValue, los ETF spot de BTC de Estados Unidos registraron ayer salidas netas totales de 65,4 millones de dólares, su primera salida neta diaria de la semana;
Entre ellos, IBIT de BlackRock fue el único ETF de BTC que registró flujos ayer, con salidas de 65,4 millones de dólares (792,47 BTC);
Hasta el momento, el valor liquidativo total de los ETF spot de Bitcoin es de 106.060 millones de dólares, lo que representa el 6,35 % de la capitalización total de mercado de Bitcoin. Las entradas netas acumuladas ascienden a 57.040 millones de dólares.
Ese mismo día, los ETF spot de Ethereum de Estados Unidos registraron salidas netas totales de 85,4 millones de dólares, marcando el décimo día consecutivo de salidas netas;
Entre ellos, ETHA de BlackRock encabezó las salidas netas de ayer, con 75,07 millones de dólares (aproximadamente 29.860 ETH). Actualmente, las salidas netas acumuladas de ETHA ascienden a 12.720 millones de dólares;
Le siguió ETH de Grayscale, que registró salidas netas de 10,33 millones de dólares en un solo día (aproximadamente 4.110 ETH). Actualmente, las salidas netas acumuladas de ETH ascienden a 2.010 millones de dólares;
Hasta el momento, el valor liquidativo total de los ETF spot de Ethereum es de 15.860 millones de dólares, lo que representa el 5,15 % de la capitalización total de mercado de Ethereum. Las entradas netas acumuladas ascienden a 13.170 millones de dólares.
#比特币ETF #以太坊ETF
Los ETF spot de BTC y ETH registraron el lunes salidas netas totales de 151 millones de dólares; los productos de BlackRock encabezaron las salidas
13 de octubre: Según datos de SoSoValue, los ETF spot de BTC de Estados Unidos registraron ayer salidas netas totales de 65,4 millones de dólares, su primera salida neta diaria de la semana;
Entre ellos, IBIT de BlackRock fue el único ETF de BTC que registró flujos ayer, con salidas de 65,4 millones de dólares (792,47 BTC);
Hasta el momento, el valor liquidativo total de los ETF spot de Bitcoin es de 106.060 millones de dólares, lo que representa el 6,35 % de la capitalización total de mercado de Bitcoin. Las entradas netas acumuladas ascienden a 57.040 millones de dólares.
Ese mismo día, los ETF spot de Ethereum de Estados Unidos registraron salidas netas totales de 85,4 millones de dólares, marcando el décimo día consecutivo de salidas netas;
Entre ellos, ETHA de BlackRock encabezó las salidas netas de ayer, con 75,07 millones de dólares (aproximadamente 29.860 ETH). Actualmente, las salidas netas acumuladas de ETHA ascienden a 12.720 millones de dólares;
Le siguió ETH de Grayscale, que registró salidas netas de 10,33 millones de dólares en un solo día (aproximadamente 4.110 ETH). Actualmente, las salidas netas acumuladas de ETH ascienden a 2.010 millones de dólares;
Hasta el momento, el valor liquidativo total de los ETF spot de Ethereum es de 15.860 millones de dólares, lo que representa el 5,15 % de la capitalización total de mercado de Ethereum. Las entradas netas acumuladas ascienden a 13.170 millones de dólares.
#比特币ETF #以太坊ETF
13 de octubre: Según datos de SoSoValue, los ETF spot de BTC de Estados Unidos registraron ayer salidas netas totales de 65,4 millones de dólares, su primera salida neta diaria de la semana;
Entre ellos, IBIT de BlackRock fue el único ETF de BTC que registró flujos ayer, con salidas de 65,4 millones de dólares (792,47 BTC);
Hasta el momento, el valor liquidativo total de los ETF spot de Bitcoin es de 106.060 millones de dólares, lo que representa el 6,35 % de la capitalización total de mercado de Bitcoin. Las entradas netas acumuladas ascienden a 57.040 millones de dólares.
Ese mismo día, los ETF spot de Ethereum de Estados Unidos registraron salidas netas totales de 85,4 millones de dólares, marcando el décimo día consecutivo de salidas netas;
Entre ellos, ETHA de BlackRock encabezó las salidas netas de ayer, con 75,07 millones de dólares (aproximadamente 29.860 ETH). Actualmente, las salidas netas acumuladas de ETHA ascienden a 12.720 millones de dólares;
Le siguió ETH de Grayscale, que registró salidas netas de 10,33 millones de dólares en un solo día (aproximadamente 4.110 ETH). Actualmente, las salidas netas acumuladas de ETH ascienden a 2.010 millones de dólares;
Hasta el momento, el valor liquidativo total de los ETF spot de Ethereum es de 15.860 millones de dólares, lo que representa el 5,15 % de la capitalización total de mercado de Ethereum. Las entradas netas acumuladas ascienden a 13.170 millones de dólares.
#比特币ETF #以太坊ETF
543
Tom Lee advierte: el desplome de la bolsa surcoreana podría provocar un efecto dominó en el mercado cripto; el dolor a corto plazo será inevitable
El 13 de octubre, Tom Lee, cofundador de Fundstrat y presidente de BitMine, una empresa de tesorería de Ethereum, advirtió que la fuerte caída de la bolsa surcoreana se está convirtiendo en un nuevo foco de riesgo para el mercado cripto.
Según Lee, los inversores surcoreanos constituyen un grupo importante de tenedores de criptomonedas, por lo que las fuertes fluctuaciones de su mercado bursátil local podrían transmitirse al mercado cripto a través de los flujos de capital.
Lee analizó que la caída de la bolsa surcoreana podría desencadenar liquidaciones de margen por parte de las firmas de corretaje. Algunos inversores podrían verse obligados a vender sus criptoactivos para cubrir las pérdidas de sus cuentas de acciones y aportar el margen requerido, lo que generaría presión vendedora sobre los precios de las criptomonedas.
Incluso afirmó sin rodeos que este impacto de liquidez entre mercados podría hacer que el mercado cripto sufriera «dolores» a corto plazo. Aunque sus palabras fueron mesuradas, el mensaje es claro:
Es decir, el brusco desapalancamiento de la bolsa surcoreana no se limitará a las cuentas de valores. Si la presión de las liquidaciones de margen se extiende a las posiciones en criptomonedas, en las que también participan activamente los inversores minoristas surcoreanos, la presión vendedora podría propagarse entre mercados y, a corto plazo, difícilmente cabe esperar que los criptoactivos salgan indemnes.
Esta advertencia surgió a raíz de una publicación de Bull Theory que señalaba que, tras una caída intradía del 5 % del índice compuesto de precios de acciones de Corea (KOSPI), la Bolsa de Corea había suspendido de urgencia la negociación programada durante cinco minutos.
Cabe destacar que esta es la primera vez en casi dos meses que la bolsa surcoreana activa este tipo de mecanismo de interrupción, lo que muestra que el pánico se está extendiendo rápidamente por los mercados de capitales.
¿Qué opinas? ¿Crees que esta ola de ventas en la bolsa surcoreana se está transmitiendo al mercado cripto tal como predijo Tom Lee? ¡Deja tus opiniones y comentarios!
#韩国股市暴跌
Tom Lee advierte: el desplome de la bolsa surcoreana podría provocar un efecto dominó en el mercado cripto; el dolor a corto plazo será inevitable
El 13 de octubre, Tom Lee, cofundador de Fundstrat y presidente de BitMine, una empresa de tesorería de Ethereum, advirtió que la fuerte caída de la bolsa surcoreana se está convirtiendo en un nuevo foco de riesgo para el mercado cripto.
Según Lee, los inversores surcoreanos constituyen un grupo importante de tenedores de criptomonedas, por lo que las fuertes fluctuaciones de su mercado bursátil local podrían transmitirse al mercado cripto a través de los flujos de capital.
Lee analizó que la caída de la bolsa surcoreana podría desencadenar liquidaciones de margen por parte de las firmas de corretaje. Algunos inversores podrían verse obligados a vender sus criptoactivos para cubrir las pérdidas de sus cuentas de acciones y aportar el margen requerido, lo que generaría presión vendedora sobre los precios de las criptomonedas.
Incluso afirmó sin rodeos que este impacto de liquidez entre mercados podría hacer que el mercado cripto sufriera «dolores» a corto plazo. Aunque sus palabras fueron mesuradas, el mensaje es claro:
Es decir, el brusco desapalancamiento de la bolsa surcoreana no se limitará a las cuentas de valores. Si la presión de las liquidaciones de margen se extiende a las posiciones en criptomonedas, en las que también participan activamente los inversores minoristas surcoreanos, la presión vendedora podría propagarse entre mercados y, a corto plazo, difícilmente cabe esperar que los criptoactivos salgan indemnes.
Esta advertencia surgió a raíz de una publicación de Bull Theory que señalaba que, tras una caída intradía del 5 % del índice compuesto de precios de acciones de Corea (KOSPI), la Bolsa de Corea había suspendido de urgencia la negociación programada durante cinco minutos.
Cabe destacar que esta es la primera vez en casi dos meses que la bolsa surcoreana activa este tipo de mecanismo de interrupción, lo que muestra que el pánico se está extendiendo rápidamente por los mercados de capitales.
¿Qué opinas? ¿Crees que esta ola de ventas en la bolsa surcoreana se está transmitiendo al mercado cripto tal como predijo Tom Lee? ¡Deja tus opiniones y comentarios!
#韩国股市暴跌
El 13 de octubre, Tom Lee, cofundador de Fundstrat y presidente de BitMine, una empresa de tesorería de Ethereum, advirtió que la fuerte caída de la bolsa surcoreana se está convirtiendo en un nuevo foco de riesgo para el mercado cripto.
Según Lee, los inversores surcoreanos constituyen un grupo importante de tenedores de criptomonedas, por lo que las fuertes fluctuaciones de su mercado bursátil local podrían transmitirse al mercado cripto a través de los flujos de capital.
Lee analizó que la caída de la bolsa surcoreana podría desencadenar liquidaciones de margen por parte de las firmas de corretaje. Algunos inversores podrían verse obligados a vender sus criptoactivos para cubrir las pérdidas de sus cuentas de acciones y aportar el margen requerido, lo que generaría presión vendedora sobre los precios de las criptomonedas.
Incluso afirmó sin rodeos que este impacto de liquidez entre mercados podría hacer que el mercado cripto sufriera «dolores» a corto plazo. Aunque sus palabras fueron mesuradas, el mensaje es claro:
Es decir, el brusco desapalancamiento de la bolsa surcoreana no se limitará a las cuentas de valores. Si la presión de las liquidaciones de margen se extiende a las posiciones en criptomonedas, en las que también participan activamente los inversores minoristas surcoreanos, la presión vendedora podría propagarse entre mercados y, a corto plazo, difícilmente cabe esperar que los criptoactivos salgan indemnes.
Esta advertencia surgió a raíz de una publicación de Bull Theory que señalaba que, tras una caída intradía del 5 % del índice compuesto de precios de acciones de Corea (KOSPI), la Bolsa de Corea había suspendido de urgencia la negociación programada durante cinco minutos.
Cabe destacar que esta es la primera vez en casi dos meses que la bolsa surcoreana activa este tipo de mecanismo de interrupción, lo que muestra que el pánico se está extendiendo rápidamente por los mercados de capitales.
¿Qué opinas? ¿Crees que esta ola de ventas en la bolsa surcoreana se está transmitiendo al mercado cripto tal como predijo Tom Lee? ¡Deja tus opiniones y comentarios!
#韩国股市暴跌
2
1.3k
Parcialmente cierto
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a largo plazo caen 5 puntos básicos: el bono a 10 años se sitúa en el 5,191 % y el de 20 años supera al de 30 años
13 de octubre. Según los últimos datos de Investing.com, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo retrocedieron en conjunto. Los bonos a 10, 20 y 30 años cayeron 5 puntos básicos y se situaron, respectivamente, en el 5,191 %, el 5,602 % y el 5,557 %.
Cabe destacar que el rendimiento del bono a 20 años superó al del bono a 30 años, lo que provocó una breve inversión de la curva de rendimientos en el tramo extralargo. Algunos analistas consideran que esta inversión se debe principalmente a la escasa liquidez de los propios bonos del Tesoro y que no debe interpretarse sin más como una señal de recesión.
Otra interpretación apunta a que la caída simultánea de los rendimientos a largo plazo indica que el mercado empieza a estar dispuesto a comprar bonos del Tesoro. Sin embargo, que estas compras se traduzcan en una demanda sostenida dependerá de los futuros planes de emisión de deuda y de la demanda en las subastas.
En concreto, si Estados Unidos emite grandes cantidades de bonos a largo plazo, pero la demanda del mercado no acompaña, aumentará la prima por plazo de la deuda a largo plazo, lo que impulsará al alza de nuevo los rendimientos en el tramo largo.
En pocas palabras, si aumenta la oferta y faltan compradores, los bonos tendrán que ofrecer rendimientos más altos para atraer capital, y volverá la presión sobre los tipos a largo plazo.
¿Crees que la caída simultánea de los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo se debe a una mayor aversión al riesgo o a la recuperación de las expectativas de recortes de tipos? ¿Cómo interpretas esta señal del mercado, con el rendimiento del bono a 20 años por encima del de 30 años? ¡Te leemos en los comentarios!
#美债长端收益率
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a largo plazo caen 5 puntos básicos: el bono a 10 años se sitúa en el 5,191 % y el de 20 años supera al de 30 años
13 de octubre. Según los últimos datos de Investing.com, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo retrocedieron en conjunto. Los bonos a 10, 20 y 30 años cayeron 5 puntos básicos y se situaron, respectivamente, en el 5,191 %, el 5,602 % y el 5,557 %.
Cabe destacar que el rendimiento del bono a 20 años superó al del bono a 30 años, lo que provocó una breve inversión de la curva de rendimientos en el tramo extralargo. Algunos analistas consideran que esta inversión se debe principalmente a la escasa liquidez de los propios bonos del Tesoro y que no debe interpretarse sin más como una señal de recesión.
Otra interpretación apunta a que la caída simultánea de los rendimientos a largo plazo indica que el mercado empieza a estar dispuesto a comprar bonos del Tesoro. Sin embargo, que estas compras se traduzcan en una demanda sostenida dependerá de los futuros planes de emisión de deuda y de la demanda en las subastas.
En concreto, si Estados Unidos emite grandes cantidades de bonos a largo plazo, pero la demanda del mercado no acompaña, aumentará la prima por plazo de la deuda a largo plazo, lo que impulsará al alza de nuevo los rendimientos en el tramo largo.
En pocas palabras, si aumenta la oferta y faltan compradores, los bonos tendrán que ofrecer rendimientos más altos para atraer capital, y volverá la presión sobre los tipos a largo plazo.
¿Crees que la caída simultánea de los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo se debe a una mayor aversión al riesgo o a la recuperación de las expectativas de recortes de tipos? ¿Cómo interpretas esta señal del mercado, con el rendimiento del bono a 20 años por encima del de 30 años? ¡Te leemos en los comentarios!
#美债长端收益率
13 de octubre. Según los últimos datos de Investing.com, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo retrocedieron en conjunto. Los bonos a 10, 20 y 30 años cayeron 5 puntos básicos y se situaron, respectivamente, en el 5,191 %, el 5,602 % y el 5,557 %.
Cabe destacar que el rendimiento del bono a 20 años superó al del bono a 30 años, lo que provocó una breve inversión de la curva de rendimientos en el tramo extralargo. Algunos analistas consideran que esta inversión se debe principalmente a la escasa liquidez de los propios bonos del Tesoro y que no debe interpretarse sin más como una señal de recesión.
Otra interpretación apunta a que la caída simultánea de los rendimientos a largo plazo indica que el mercado empieza a estar dispuesto a comprar bonos del Tesoro. Sin embargo, que estas compras se traduzcan en una demanda sostenida dependerá de los futuros planes de emisión de deuda y de la demanda en las subastas.
En concreto, si Estados Unidos emite grandes cantidades de bonos a largo plazo, pero la demanda del mercado no acompaña, aumentará la prima por plazo de la deuda a largo plazo, lo que impulsará al alza de nuevo los rendimientos en el tramo largo.
En pocas palabras, si aumenta la oferta y faltan compradores, los bonos tendrán que ofrecer rendimientos más altos para atraer capital, y volverá la presión sobre los tipos a largo plazo.
¿Crees que la caída simultánea de los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo se debe a una mayor aversión al riesgo o a la recuperación de las expectativas de recortes de tipos? ¿Cómo interpretas esta señal del mercado, con el rendimiento del bono a 20 años por encima del de 30 años? ¡Te leemos en los comentarios!
#美债长端收益率
TLTETF+0,47 %
IEFETF+0,03 %
733
10x Research: la valoración de las opciones de Bitcoin alcanza su mínimo en cinco años; el mercado de opciones muestra señales de «cobertura alcista»
12 de octubre — Según el último informe de 10x Research, el mercado actual de opciones de Bitcoin se encuentra en niveles de precios no vistos en cinco años. La inversión entre la volatilidad implícita y la volatilidad realizada refleja la compleja actitud de los inversores: «alcistas a largo plazo, pero cautelosos a corto plazo».
Los datos del informe muestran que la volatilidad implícita de las opciones de Bitcoin con vencimiento próximo ha caído al 33,5 %, más de 4 puntos porcentuales por debajo de la volatilidad realizada del mercado, lo que significa que las opciones tienen un precio relativamente bajo.
Al mismo tiempo, el sesgo de las opciones cayó cerca de un 3 % durante la última semana. En el mercado también se registraron compras de gran volumen de opciones de venta con vencimiento en octubre y precios de ejercicio de 78.000 y 80.000 dólares; una sola operación en bloque alcanzó los 204 millones de dólares.
Según el análisis de 10x Research, estas compras a gran escala de opciones de venta no indican un pesimismo generalizado. Se trata de una estrategia típica en la que los inversores mantienen posiciones alcistas y, a la vez, utilizan opciones de bajo coste para cubrirse frente al riesgo de caídas.
En contraste con la «cobertura alcista» del mercado de opciones de Bitcoin, el mercado de Ethereum está dando señales distintas. El informe indica que el mayor comprador corporativo de Ethereum ha anunciado que dejará de comprar durante varias semanas. Además, el flujo actual de operaciones con opciones está dominado por vendedores de opciones de compra, y su volatilidad implícita incluso supera la volatilidad realizada, lo que refleja una división en el sentimiento del mercado.
¿Qué opinas de esta tendencia de «cobertura alcista»? ¿Es una estrategia prudente de los inversores informados o una señal de falta de confianza institucional? ¿De qué lado estás ante las diferencias entre Bitcoin y Ethereum? ¡Te leemos en los comentarios!
#期权定价
10x Research: la valoración de las opciones de Bitcoin alcanza su mínimo en cinco años; el mercado de opciones muestra señales de «cobertura alcista»
12 de octubre — Según el último informe de 10x Research, el mercado actual de opciones de Bitcoin se encuentra en niveles de precios no vistos en cinco años. La inversión entre la volatilidad implícita y la volatilidad realizada refleja la compleja actitud de los inversores: «alcistas a largo plazo, pero cautelosos a corto plazo».
Los datos del informe muestran que la volatilidad implícita de las opciones de Bitcoin con vencimiento próximo ha caído al 33,5 %, más de 4 puntos porcentuales por debajo de la volatilidad realizada del mercado, lo que significa que las opciones tienen un precio relativamente bajo.
Al mismo tiempo, el sesgo de las opciones cayó cerca de un 3 % durante la última semana. En el mercado también se registraron compras de gran volumen de opciones de venta con vencimiento en octubre y precios de ejercicio de 78.000 y 80.000 dólares; una sola operación en bloque alcanzó los 204 millones de dólares.
Según el análisis de 10x Research, estas compras a gran escala de opciones de venta no indican un pesimismo generalizado. Se trata de una estrategia típica en la que los inversores mantienen posiciones alcistas y, a la vez, utilizan opciones de bajo coste para cubrirse frente al riesgo de caídas.
En contraste con la «cobertura alcista» del mercado de opciones de Bitcoin, el mercado de Ethereum está dando señales distintas. El informe indica que el mayor comprador corporativo de Ethereum ha anunciado que dejará de comprar durante varias semanas. Además, el flujo actual de operaciones con opciones está dominado por vendedores de opciones de compra, y su volatilidad implícita incluso supera la volatilidad realizada, lo que refleja una división en el sentimiento del mercado.
¿Qué opinas de esta tendencia de «cobertura alcista»? ¿Es una estrategia prudente de los inversores informados o una señal de falta de confianza institucional? ¿De qué lado estás ante las diferencias entre Bitcoin y Ethereum? ¡Te leemos en los comentarios!
#期权定价
12 de octubre — Según el último informe de 10x Research, el mercado actual de opciones de Bitcoin se encuentra en niveles de precios no vistos en cinco años. La inversión entre la volatilidad implícita y la volatilidad realizada refleja la compleja actitud de los inversores: «alcistas a largo plazo, pero cautelosos a corto plazo».
Los datos del informe muestran que la volatilidad implícita de las opciones de Bitcoin con vencimiento próximo ha caído al 33,5 %, más de 4 puntos porcentuales por debajo de la volatilidad realizada del mercado, lo que significa que las opciones tienen un precio relativamente bajo.
Al mismo tiempo, el sesgo de las opciones cayó cerca de un 3 % durante la última semana. En el mercado también se registraron compras de gran volumen de opciones de venta con vencimiento en octubre y precios de ejercicio de 78.000 y 80.000 dólares; una sola operación en bloque alcanzó los 204 millones de dólares.
Según el análisis de 10x Research, estas compras a gran escala de opciones de venta no indican un pesimismo generalizado. Se trata de una estrategia típica en la que los inversores mantienen posiciones alcistas y, a la vez, utilizan opciones de bajo coste para cubrirse frente al riesgo de caídas.
En contraste con la «cobertura alcista» del mercado de opciones de Bitcoin, el mercado de Ethereum está dando señales distintas. El informe indica que el mayor comprador corporativo de Ethereum ha anunciado que dejará de comprar durante varias semanas. Además, el flujo actual de operaciones con opciones está dominado por vendedores de opciones de compra, y su volatilidad implícita incluso supera la volatilidad realizada, lo que refleja una división en el sentimiento del mercado.
¿Qué opinas de esta tendencia de «cobertura alcista»? ¿Es una estrategia prudente de los inversores informados o una señal de falta de confianza institucional? ¿De qué lado estás ante las diferencias entre Bitcoin y Ethereum? ¡Te leemos en los comentarios!
#期权定价
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Los ETF al contado de BTC registraron la mayor salida neta en casi tres meses; los ETF de Ethereum prolongaron las salidas de la semana anterior
12 de octubre — Los ETF al contado de BTC y ETH sufrieron salidas de capital la semana pasada. Los ETF de Bitcoin registraron la mayor salida neta semanal desde finales de junio, lo que se convirtió en uno de los principales factores detrás de la fuerte corrección de precios de esta ronda.
Según los datos, los ETF al contado de Bitcoin pusieron fin la semana pasada a tres semanas consecutivas de entradas netas, con salidas netas semanales de 681 millones de dólares. El total acumulado de entradas netas cayó de 57.790 millones a 57.110 millones de dólares.
En concreto, el lunes los ETF registraron salidas netas de 89,9 millones de dólares, lo que hizo que Bitcoin retrocediera tras encontrar resistencia en los 87.000 dólares. El martes, el mercado recibió brevemente entradas de capital por 118,86 millones de dólares, y el precio repuntó en consecuencia.
El miércoles y el jueves se produjo una salida masiva de fondos: las salidas netas diarias alcanzaron los 487,07 millones y los 244,13 millones de dólares, respectivamente. Bitcoin cayó con fuerza al mismo tiempo y el jueves llegó a tocar un mínimo de dos semanas, en 80.400 dólares.
El viernes se produjo un pequeño retorno de fondos, por valor de 21,13 millones de dólares, pero no fue suficiente para compensar el déficit de reembolsos de los dos días anteriores. Con las salidas de capital, el total acumulado de entradas netas de los ETF de Bitcoin también disminuyó en 681 millones de dólares.
La situación de los ETF de Ethereum fue aún más desfavorable. El lunes, primer día de la semana, registraron salidas netas de 50,76 millones de dólares; el martes, las salidas se aceleraron hasta los 201,89 millones, y el miércoles salieron otros 160,77 millones.
Las salidas de fondos no cesaron al acercarse el fin de semana. Durante las sesiones del jueves y el viernes, las salidas netas de los ETF de ETH alcanzaron los 72,54 millones y los 56,10 millones de dólares, respectivamente.
Las salidas registradas durante los cinco días consecutivos de la semana pasada agravaron la tendencia de salidas de fondos de la semana anterior. Desde el 28 de septiembre, estos fondos no han registrado ninguna entrada neta diaria, y sus activos netos totales acumulados se redujeron de 13.950 millones a 13.260 millones de dólares.
En cuanto al comportamiento del mercado, el precio de Ethereum se mantuvo durante varias semanas en un rango de entre 2.700 y 2.800 dólares, hasta que se desplomó a 2.400 dólares a mediados de la semana pasada. Después se recuperó parcialmente y actualmente cotiza por encima de los 2.550 dólares.
#比特币ETF #以太坊ETF
Los ETF al contado de BTC registraron la mayor salida neta en casi tres meses; los ETF de Ethereum prolongaron las salidas de la semana anterior
12 de octubre — Los ETF al contado de BTC y ETH sufrieron salidas de capital la semana pasada. Los ETF de Bitcoin registraron la mayor salida neta semanal desde finales de junio, lo que se convirtió en uno de los principales factores detrás de la fuerte corrección de precios de esta ronda.
Según los datos, los ETF al contado de Bitcoin pusieron fin la semana pasada a tres semanas consecutivas de entradas netas, con salidas netas semanales de 681 millones de dólares. El total acumulado de entradas netas cayó de 57.790 millones a 57.110 millones de dólares.
En concreto, el lunes los ETF registraron salidas netas de 89,9 millones de dólares, lo que hizo que Bitcoin retrocediera tras encontrar resistencia en los 87.000 dólares. El martes, el mercado recibió brevemente entradas de capital por 118,86 millones de dólares, y el precio repuntó en consecuencia.
El miércoles y el jueves se produjo una salida masiva de fondos: las salidas netas diarias alcanzaron los 487,07 millones y los 244,13 millones de dólares, respectivamente. Bitcoin cayó con fuerza al mismo tiempo y el jueves llegó a tocar un mínimo de dos semanas, en 80.400 dólares.
El viernes se produjo un pequeño retorno de fondos, por valor de 21,13 millones de dólares, pero no fue suficiente para compensar el déficit de reembolsos de los dos días anteriores. Con las salidas de capital, el total acumulado de entradas netas de los ETF de Bitcoin también disminuyó en 681 millones de dólares.
La situación de los ETF de Ethereum fue aún más desfavorable. El lunes, primer día de la semana, registraron salidas netas de 50,76 millones de dólares; el martes, las salidas se aceleraron hasta los 201,89 millones, y el miércoles salieron otros 160,77 millones.
Las salidas de fondos no cesaron al acercarse el fin de semana. Durante las sesiones del jueves y el viernes, las salidas netas de los ETF de ETH alcanzaron los 72,54 millones y los 56,10 millones de dólares, respectivamente.
Las salidas registradas durante los cinco días consecutivos de la semana pasada agravaron la tendencia de salidas de fondos de la semana anterior. Desde el 28 de septiembre, estos fondos no han registrado ninguna entrada neta diaria, y sus activos netos totales acumulados se redujeron de 13.950 millones a 13.260 millones de dólares.
En cuanto al comportamiento del mercado, el precio de Ethereum se mantuvo durante varias semanas en un rango de entre 2.700 y 2.800 dólares, hasta que se desplomó a 2.400 dólares a mediados de la semana pasada. Después se recuperó parcialmente y actualmente cotiza por encima de los 2.550 dólares.
#比特币ETF #以太坊ETF
12 de octubre — Los ETF al contado de BTC y ETH sufrieron salidas de capital la semana pasada. Los ETF de Bitcoin registraron la mayor salida neta semanal desde finales de junio, lo que se convirtió en uno de los principales factores detrás de la fuerte corrección de precios de esta ronda.
Según los datos, los ETF al contado de Bitcoin pusieron fin la semana pasada a tres semanas consecutivas de entradas netas, con salidas netas semanales de 681 millones de dólares. El total acumulado de entradas netas cayó de 57.790 millones a 57.110 millones de dólares.
En concreto, el lunes los ETF registraron salidas netas de 89,9 millones de dólares, lo que hizo que Bitcoin retrocediera tras encontrar resistencia en los 87.000 dólares. El martes, el mercado recibió brevemente entradas de capital por 118,86 millones de dólares, y el precio repuntó en consecuencia.
El miércoles y el jueves se produjo una salida masiva de fondos: las salidas netas diarias alcanzaron los 487,07 millones y los 244,13 millones de dólares, respectivamente. Bitcoin cayó con fuerza al mismo tiempo y el jueves llegó a tocar un mínimo de dos semanas, en 80.400 dólares.
El viernes se produjo un pequeño retorno de fondos, por valor de 21,13 millones de dólares, pero no fue suficiente para compensar el déficit de reembolsos de los dos días anteriores. Con las salidas de capital, el total acumulado de entradas netas de los ETF de Bitcoin también disminuyó en 681 millones de dólares.
La situación de los ETF de Ethereum fue aún más desfavorable. El lunes, primer día de la semana, registraron salidas netas de 50,76 millones de dólares; el martes, las salidas se aceleraron hasta los 201,89 millones, y el miércoles salieron otros 160,77 millones.
Las salidas de fondos no cesaron al acercarse el fin de semana. Durante las sesiones del jueves y el viernes, las salidas netas de los ETF de ETH alcanzaron los 72,54 millones y los 56,10 millones de dólares, respectivamente.
Las salidas registradas durante los cinco días consecutivos de la semana pasada agravaron la tendencia de salidas de fondos de la semana anterior. Desde el 28 de septiembre, estos fondos no han registrado ninguna entrada neta diaria, y sus activos netos totales acumulados se redujeron de 13.950 millones a 13.260 millones de dólares.
En cuanto al comportamiento del mercado, el precio de Ethereum se mantuvo durante varias semanas en un rango de entre 2.700 y 2.800 dólares, hasta que se desplomó a 2.400 dólares a mediados de la semana pasada. Después se recuperó parcialmente y actualmente cotiza por encima de los 2.550 dólares.
#比特币ETF #以太坊ETF
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Calendario de cierre por el Día de Colón: el mercado de bonos al contado de EE. UU. permanecerá cerrado todo el lunes; las acciones estadounidenses y los futuros del Tesoro operarán con normalidad
12 de octubre: Según el calendario de cierres de la Asociación de la Industria de Valores y los Mercados Financieros de Estados Unidos (SIFMA), debido al festivo del Día de Colón, el mercado de bonos al contado de EE. UU. permanecerá cerrado durante toda la jornada de hoy.
El Día de Colón es un festivo federal en Estados Unidos, pero los calendarios de días festivos varían según el estado. En cuanto a los mercados financieros, este festivo da lugar a una jornada con operaciones divergentes entre los mercados:
Es decir, aunque el mercado de bonos al contado de EE. UU. permanecerá cerrado durante toda la jornada de hoy, el mercado bursátil estadounidense no se verá afectado: la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq abrirán con normalidad. Los futuros de bonos del Tesoro de EE. UU. de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) también operarán con normalidad.
De hecho, los bonos al contado son instrumentos de deuda emitidos efectivamente —como los bonos del Tesoro de EE. UU., los bonos corporativos y el papel comercial—, mientras que los futuros del Tesoro son contratos de futuros estandarizados cuyo activo subyacente son los bonos del Tesoro. Precisamente porque difieren en sus activos subyacentes y mecanismos de liquidación, los calendarios de cierre y negociación de ambos mercados no están vinculados.
Además, el cierre del mercado de bonos al contado no significa que las operaciones relacionadas con los bonos del Tesoro de EE. UU. se detengan por completo: el mercado de futuros aún puede reflejar los cambios en las expectativas del mercado sobre los tipos de interés y el mercado de bonos.
Para los inversores particulares, en lugar de interpretar estos cierres programados como una «señal para quedarse de brazos cruzados», conviene prestar atención a posibles subidas o bajadas compensatorias en el mercado al contado cuando termine el festivo.
La experiencia histórica muestra que la dirección de apertura y el volumen de negociación del primer día hábil tras el festivo suelen reflejar mejor la opinión real de las instituciones sobre los tipos de interés que los cambios en las expectativas del mercado durante el festivo.
En cuanto a la evolución del mercado de bonos al contado tras el festivo, hay dos posturas. Una sostiene que «las subidas o bajadas compensatorias revelarán la verdadera dirección», mientras que la otra insiste en que «los futuros ya han descontado plenamente la situación y no habrá sorpresas cuando se reanuden las operaciones». ¿Con cuál de las dos posturas estás más de acuerdo?
#美债市假期安排
Calendario de cierre por el Día de Colón: el mercado de bonos al contado de EE. UU. permanecerá cerrado todo el lunes; las acciones estadounidenses y los futuros del Tesoro operarán con normalidad
12 de octubre: Según el calendario de cierres de la Asociación de la Industria de Valores y los Mercados Financieros de Estados Unidos (SIFMA), debido al festivo del Día de Colón, el mercado de bonos al contado de EE. UU. permanecerá cerrado durante toda la jornada de hoy.
El Día de Colón es un festivo federal en Estados Unidos, pero los calendarios de días festivos varían según el estado. En cuanto a los mercados financieros, este festivo da lugar a una jornada con operaciones divergentes entre los mercados:
Es decir, aunque el mercado de bonos al contado de EE. UU. permanecerá cerrado durante toda la jornada de hoy, el mercado bursátil estadounidense no se verá afectado: la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq abrirán con normalidad. Los futuros de bonos del Tesoro de EE. UU. de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) también operarán con normalidad.
De hecho, los bonos al contado son instrumentos de deuda emitidos efectivamente —como los bonos del Tesoro de EE. UU., los bonos corporativos y el papel comercial—, mientras que los futuros del Tesoro son contratos de futuros estandarizados cuyo activo subyacente son los bonos del Tesoro. Precisamente porque difieren en sus activos subyacentes y mecanismos de liquidación, los calendarios de cierre y negociación de ambos mercados no están vinculados.
Además, el cierre del mercado de bonos al contado no significa que las operaciones relacionadas con los bonos del Tesoro de EE. UU. se detengan por completo: el mercado de futuros aún puede reflejar los cambios en las expectativas del mercado sobre los tipos de interés y el mercado de bonos.
Para los inversores particulares, en lugar de interpretar estos cierres programados como una «señal para quedarse de brazos cruzados», conviene prestar atención a posibles subidas o bajadas compensatorias en el mercado al contado cuando termine el festivo.
La experiencia histórica muestra que la dirección de apertura y el volumen de negociación del primer día hábil tras el festivo suelen reflejar mejor la opinión real de las instituciones sobre los tipos de interés que los cambios en las expectativas del mercado durante el festivo.
En cuanto a la evolución del mercado de bonos al contado tras el festivo, hay dos posturas. Una sostiene que «las subidas o bajadas compensatorias revelarán la verdadera dirección», mientras que la otra insiste en que «los futuros ya han descontado plenamente la situación y no habrá sorpresas cuando se reanuden las operaciones». ¿Con cuál de las dos posturas estás más de acuerdo?
#美债市假期安排
12 de octubre: Según el calendario de cierres de la Asociación de la Industria de Valores y los Mercados Financieros de Estados Unidos (SIFMA), debido al festivo del Día de Colón, el mercado de bonos al contado de EE. UU. permanecerá cerrado durante toda la jornada de hoy.
El Día de Colón es un festivo federal en Estados Unidos, pero los calendarios de días festivos varían según el estado. En cuanto a los mercados financieros, este festivo da lugar a una jornada con operaciones divergentes entre los mercados:
Es decir, aunque el mercado de bonos al contado de EE. UU. permanecerá cerrado durante toda la jornada de hoy, el mercado bursátil estadounidense no se verá afectado: la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq abrirán con normalidad. Los futuros de bonos del Tesoro de EE. UU. de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) también operarán con normalidad.
De hecho, los bonos al contado son instrumentos de deuda emitidos efectivamente —como los bonos del Tesoro de EE. UU., los bonos corporativos y el papel comercial—, mientras que los futuros del Tesoro son contratos de futuros estandarizados cuyo activo subyacente son los bonos del Tesoro. Precisamente porque difieren en sus activos subyacentes y mecanismos de liquidación, los calendarios de cierre y negociación de ambos mercados no están vinculados.
Además, el cierre del mercado de bonos al contado no significa que las operaciones relacionadas con los bonos del Tesoro de EE. UU. se detengan por completo: el mercado de futuros aún puede reflejar los cambios en las expectativas del mercado sobre los tipos de interés y el mercado de bonos.
Para los inversores particulares, en lugar de interpretar estos cierres programados como una «señal para quedarse de brazos cruzados», conviene prestar atención a posibles subidas o bajadas compensatorias en el mercado al contado cuando termine el festivo.
La experiencia histórica muestra que la dirección de apertura y el volumen de negociación del primer día hábil tras el festivo suelen reflejar mejor la opinión real de las instituciones sobre los tipos de interés que los cambios en las expectativas del mercado durante el festivo.
En cuanto a la evolución del mercado de bonos al contado tras el festivo, hay dos posturas. Una sostiene que «las subidas o bajadas compensatorias revelarán la verdadera dirección», mientras que la otra insiste en que «los futuros ya han descontado plenamente la situación y no habrá sorpresas cuando se reanuden las operaciones». ¿Con cuál de las dos posturas estás más de acuerdo?
#美债市假期安排
418
Parcialmente cierto
El secretario del Tesoro de EE. UU. confirma que la deuda pública alcanza los 41 billones de dólares; el nuevo plan de consolidación fiscal se aplicará en el momento oportuno
El 12 de octubre, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, afirmó públicamente el jueves en un foro sobre políticas públicas celebrado en Washington que la deuda pública total del país ha ascendido a unos 41 billones de dólares. La enorme deuda seguirá aumentando la carga fiscal de Estados Unidos, mientras se intensiona la presión derivada de la expansión del déficit presupuestario.
Ante el continuo deterioro de la situación fiscal, el Gobierno estadounidense ya ha iniciado un proceso específico de revisión. Bessent reveló que el Gobierno está preparando un nuevo plan de consolidación fiscal con el objetivo de corregir desde la raíz el desequilibrio de las finanzas públicas del país.
En pocas palabras, el objetivo central del plan es frenar el creciente déficit presupuestario y aliviar la presión sobre la emisión de deuda pública. Si se mantiene el calendario previsto, este plan clave se dará a conocer oficialmente tras las elecciones de mitad de mandato.
Algunos analistas señalan que una deuda de 41 billones de dólares significa que las finanzas públicas de Estados Unidos seguirán bajo presión durante mucho tiempo. Por eso, el mercado está muy pendiente de si el plan de consolidación dará resultados, y todas las partes esperan que se publiquen los detalles concretos.
Sin embargo, incluso si se presenta el plan, la eficacia de las medidas de ajuste fiscal dependerá de múltiples factores, como el crecimiento, el gasto y las disputas políticas. A corto plazo, será difícil revertir rápidamente la tendencia al alza de la deuda.
¿Qué opinas? ¿Crees que la deuda pública estadounidense de 41 billones de dólares podría convertirse en la próxima crisis? ¿Este plan de consolidación fiscal que «solo se revelará después de las elecciones» pretende realmente frenar el déficit presupuestario o es una medida provisional para no perjudicar las elecciones? Te leemos en los comentarios.
#美债规模破41万亿
El secretario del Tesoro de EE. UU. confirma que la deuda pública alcanza los 41 billones de dólares; el nuevo plan de consolidación fiscal se aplicará en el momento oportuno
El 12 de octubre, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, afirmó públicamente el jueves en un foro sobre políticas públicas celebrado en Washington que la deuda pública total del país ha ascendido a unos 41 billones de dólares. La enorme deuda seguirá aumentando la carga fiscal de Estados Unidos, mientras se intensiona la presión derivada de la expansión del déficit presupuestario.
Ante el continuo deterioro de la situación fiscal, el Gobierno estadounidense ya ha iniciado un proceso específico de revisión. Bessent reveló que el Gobierno está preparando un nuevo plan de consolidación fiscal con el objetivo de corregir desde la raíz el desequilibrio de las finanzas públicas del país.
En pocas palabras, el objetivo central del plan es frenar el creciente déficit presupuestario y aliviar la presión sobre la emisión de deuda pública. Si se mantiene el calendario previsto, este plan clave se dará a conocer oficialmente tras las elecciones de mitad de mandato.
Algunos analistas señalan que una deuda de 41 billones de dólares significa que las finanzas públicas de Estados Unidos seguirán bajo presión durante mucho tiempo. Por eso, el mercado está muy pendiente de si el plan de consolidación dará resultados, y todas las partes esperan que se publiquen los detalles concretos.
Sin embargo, incluso si se presenta el plan, la eficacia de las medidas de ajuste fiscal dependerá de múltiples factores, como el crecimiento, el gasto y las disputas políticas. A corto plazo, será difícil revertir rápidamente la tendencia al alza de la deuda.
¿Qué opinas? ¿Crees que la deuda pública estadounidense de 41 billones de dólares podría convertirse en la próxima crisis? ¿Este plan de consolidación fiscal que «solo se revelará después de las elecciones» pretende realmente frenar el déficit presupuestario o es una medida provisional para no perjudicar las elecciones? Te leemos en los comentarios.
#美债规模破41万亿
El 12 de octubre, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, afirmó públicamente el jueves en un foro sobre políticas públicas celebrado en Washington que la deuda pública total del país ha ascendido a unos 41 billones de dólares. La enorme deuda seguirá aumentando la carga fiscal de Estados Unidos, mientras se intensiona la presión derivada de la expansión del déficit presupuestario.
Ante el continuo deterioro de la situación fiscal, el Gobierno estadounidense ya ha iniciado un proceso específico de revisión. Bessent reveló que el Gobierno está preparando un nuevo plan de consolidación fiscal con el objetivo de corregir desde la raíz el desequilibrio de las finanzas públicas del país.
En pocas palabras, el objetivo central del plan es frenar el creciente déficit presupuestario y aliviar la presión sobre la emisión de deuda pública. Si se mantiene el calendario previsto, este plan clave se dará a conocer oficialmente tras las elecciones de mitad de mandato.
Algunos analistas señalan que una deuda de 41 billones de dólares significa que las finanzas públicas de Estados Unidos seguirán bajo presión durante mucho tiempo. Por eso, el mercado está muy pendiente de si el plan de consolidación dará resultados, y todas las partes esperan que se publiquen los detalles concretos.
Sin embargo, incluso si se presenta el plan, la eficacia de las medidas de ajuste fiscal dependerá de múltiples factores, como el crecimiento, el gasto y las disputas políticas. A corto plazo, será difícil revertir rápidamente la tendencia al alza de la deuda.
¿Qué opinas? ¿Crees que la deuda pública estadounidense de 41 billones de dólares podría convertirse en la próxima crisis? ¿Este plan de consolidación fiscal que «solo se revelará después de las elecciones» pretende realmente frenar el déficit presupuestario o es una medida provisional para no perjudicar las elecciones? Te leemos en los comentarios.
#美债规模破41万亿
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¿Sigue creciendo la polémica en la cadena de suministro de Ledger? Analista: más de 20 distribuidores podrían estar vinculados a riesgos potenciales
12 de octubre. El analista Darkfost publicó ayer que, tras salir a la luz el incidente de seguridad relacionado con el distribuidor CryptoBilis, en los debates de la comunidad han surgido otros distribuidores que podrían estar implicados en riesgos; entre ellos, algunos vendedores de la plataforma Lazada.
A partir de esta información, elaboró una lista de «distribuidores de Ledger potencialmente riesgosos» que incluye a más de 20 proveedores, con el fin de advertir a los usuarios sobre la seguridad de los dispositivos comprados a través de esos canales.
El origen de este incidente de seguridad de las carteras se remonta al distribuidor CryptoBilis. La investigación de Ledger confirmó que el dispositivo de un usuario afectado contenía un implante de hardware no autorizado. También está en curso una investigación relacionada con dicho distribuidor.
Sin embargo, a juicio de Darkfost, por ahora no es posible delimitar el alcance del incidente. Por un lado, no se puede determinar si CryptoBilis es el único canal afectado; por otro, algunos distribuidores tienen vínculos regionales entre sí, por lo que tampoco se puede descartar la posibilidad de que se hayan producido vulneraciones en varios puntos de la cadena de suministro.
Darkfost también recalcó que, por el momento, estas conclusiones se basan únicamente en conjeturas sobre los vínculos en la cadena de suministro y no son hechos confirmados. Aún se necesitan más investigaciones para determinar si los distribuidores en cuestión se han visto afectados.
Para los usuarios particulares que hayan comprado una cartera de hardware Ledger a alguno de los distribuidores mencionados durante los últimos seis meses, puede ser conveniente trasladar sus activos a un nuevo dispositivo seguro mientras se esclarecen los resultados de la investigación.
Los usuarios con los conocimientos necesarios para realizar comprobaciones por su cuenta pueden consultar la guía de detección publicada por el investigador de seguridad MagicalTux para identificar señales de manipulación en el dispositivo.
*Aviso de seguridad: los usuarios de carteras de hardware deben comprar los dispositivos a través de canales oficiales o autorizados y verificar el firmware antes de utilizarlos por primera vez.
Al trasladar grandes cantidades de activos, los usuarios deben operar siempre en un entorno sin conexión y de confianza, y tener cuidado con las páginas de phishing que suplantan sitios legítimos.
#冷钱包安全事件
¿Sigue creciendo la polémica en la cadena de suministro de Ledger? Analista: más de 20 distribuidores podrían estar vinculados a riesgos potenciales
12 de octubre. El analista Darkfost publicó ayer que, tras salir a la luz el incidente de seguridad relacionado con el distribuidor CryptoBilis, en los debates de la comunidad han surgido otros distribuidores que podrían estar implicados en riesgos; entre ellos, algunos vendedores de la plataforma Lazada.
A partir de esta información, elaboró una lista de «distribuidores de Ledger potencialmente riesgosos» que incluye a más de 20 proveedores, con el fin de advertir a los usuarios sobre la seguridad de los dispositivos comprados a través de esos canales.
El origen de este incidente de seguridad de las carteras se remonta al distribuidor CryptoBilis. La investigación de Ledger confirmó que el dispositivo de un usuario afectado contenía un implante de hardware no autorizado. También está en curso una investigación relacionada con dicho distribuidor.
Sin embargo, a juicio de Darkfost, por ahora no es posible delimitar el alcance del incidente. Por un lado, no se puede determinar si CryptoBilis es el único canal afectado; por otro, algunos distribuidores tienen vínculos regionales entre sí, por lo que tampoco se puede descartar la posibilidad de que se hayan producido vulneraciones en varios puntos de la cadena de suministro.
Darkfost también recalcó que, por el momento, estas conclusiones se basan únicamente en conjeturas sobre los vínculos en la cadena de suministro y no son hechos confirmados. Aún se necesitan más investigaciones para determinar si los distribuidores en cuestión se han visto afectados.
Para los usuarios particulares que hayan comprado una cartera de hardware Ledger a alguno de los distribuidores mencionados durante los últimos seis meses, puede ser conveniente trasladar sus activos a un nuevo dispositivo seguro mientras se esclarecen los resultados de la investigación.
Los usuarios con los conocimientos necesarios para realizar comprobaciones por su cuenta pueden consultar la guía de detección publicada por el investigador de seguridad MagicalTux para identificar señales de manipulación en el dispositivo.
*Aviso de seguridad: los usuarios de carteras de hardware deben comprar los dispositivos a través de canales oficiales o autorizados y verificar el firmware antes de utilizarlos por primera vez.
Al trasladar grandes cantidades de activos, los usuarios deben operar siempre en un entorno sin conexión y de confianza, y tener cuidado con las páginas de phishing que suplantan sitios legítimos.
#冷钱包安全事件
12 de octubre. El analista Darkfost publicó ayer que, tras salir a la luz el incidente de seguridad relacionado con el distribuidor CryptoBilis, en los debates de la comunidad han surgido otros distribuidores que podrían estar implicados en riesgos; entre ellos, algunos vendedores de la plataforma Lazada.
A partir de esta información, elaboró una lista de «distribuidores de Ledger potencialmente riesgosos» que incluye a más de 20 proveedores, con el fin de advertir a los usuarios sobre la seguridad de los dispositivos comprados a través de esos canales.
El origen de este incidente de seguridad de las carteras se remonta al distribuidor CryptoBilis. La investigación de Ledger confirmó que el dispositivo de un usuario afectado contenía un implante de hardware no autorizado. También está en curso una investigación relacionada con dicho distribuidor.
Sin embargo, a juicio de Darkfost, por ahora no es posible delimitar el alcance del incidente. Por un lado, no se puede determinar si CryptoBilis es el único canal afectado; por otro, algunos distribuidores tienen vínculos regionales entre sí, por lo que tampoco se puede descartar la posibilidad de que se hayan producido vulneraciones en varios puntos de la cadena de suministro.
Darkfost también recalcó que, por el momento, estas conclusiones se basan únicamente en conjeturas sobre los vínculos en la cadena de suministro y no son hechos confirmados. Aún se necesitan más investigaciones para determinar si los distribuidores en cuestión se han visto afectados.
Para los usuarios particulares que hayan comprado una cartera de hardware Ledger a alguno de los distribuidores mencionados durante los últimos seis meses, puede ser conveniente trasladar sus activos a un nuevo dispositivo seguro mientras se esclarecen los resultados de la investigación.
Los usuarios con los conocimientos necesarios para realizar comprobaciones por su cuenta pueden consultar la guía de detección publicada por el investigador de seguridad MagicalTux para identificar señales de manipulación en el dispositivo.
*Aviso de seguridad: los usuarios de carteras de hardware deben comprar los dispositivos a través de canales oficiales o autorizados y verificar el firmware antes de utilizarlos por primera vez.
Al trasladar grandes cantidades de activos, los usuarios deben operar siempre en un entorno sin conexión y de confianza, y tener cuidado con las páginas de phishing que suplantan sitios legítimos.
#冷钱包安全事件
669
Michael Saylor vuelve a emitir una señal de Tracker, insinuando que seguirá aumentando sus tenencias de bitcoin
12 de octubre, según informes, el presidente ejecutivo de Strategy, Michael Saylor, volvió a publicar durante el fin de semana información del Tracker de bitcoin en X, y acompañó el mensaje con la frase "There's always room for more orange" (siempre hay espacio para más naranja).
Según su patrón de publicaciones anteriores, los mensajes relacionados suelen dar lugar al día siguiente a datos actualizados sobre los cambios en las tenencias de bitcoin de la empresa, por lo que el mercado en general espera que Strategy anuncie pronto una nueva ronda de compras adicionales.
Según el gráfico del Tracker que divulgó al mismo tiempo, Strategy posee actualmente un total de 848.000 bitcoins, con un valor aproximado de 70.480 millones de dólares y un costo promedio de compra de unos 75.441 dólares.
Si se compara con el precio actual de mercado de bitcoin, de unos 84.000 dólares, la ganancia no realizada de esta posición sigue siendo considerable, con un monto superior a 7.000 millones de dólares.
En general, la frase "siempre hay espacio para más naranja" en la publicación de Saylor ha sido ampliamente interpretada por el mercado como una clara insinuación de que Strategy podría seguir aumentando su posición esta semana.
Para los inversores, como la mayor empresa cotizada del mundo en tenencias de bitcoin, cada anuncio de aumento de participación de Strategy es una referencia importante para evaluar el sentimiento del capital institucional y la tendencia del mercado.
#Strategy
Michael Saylor vuelve a emitir una señal de Tracker, insinuando que seguirá aumentando sus tenencias de bitcoin
12 de octubre, según informes, el presidente ejecutivo de Strategy, Michael Saylor, volvió a publicar durante el fin de semana información del Tracker de bitcoin en X, y acompañó el mensaje con la frase "There's always room for more orange" (siempre hay espacio para más naranja).
Según su patrón de publicaciones anteriores, los mensajes relacionados suelen dar lugar al día siguiente a datos actualizados sobre los cambios en las tenencias de bitcoin de la empresa, por lo que el mercado en general espera que Strategy anuncie pronto una nueva ronda de compras adicionales.
Según el gráfico del Tracker que divulgó al mismo tiempo, Strategy posee actualmente un total de 848.000 bitcoins, con un valor aproximado de 70.480 millones de dólares y un costo promedio de compra de unos 75.441 dólares.
Si se compara con el precio actual de mercado de bitcoin, de unos 84.000 dólares, la ganancia no realizada de esta posición sigue siendo considerable, con un monto superior a 7.000 millones de dólares.
En general, la frase "siempre hay espacio para más naranja" en la publicación de Saylor ha sido ampliamente interpretada por el mercado como una clara insinuación de que Strategy podría seguir aumentando su posición esta semana.
Para los inversores, como la mayor empresa cotizada del mundo en tenencias de bitcoin, cada anuncio de aumento de participación de Strategy es una referencia importante para evaluar el sentimiento del capital institucional y la tendencia del mercado.
#Strategy
12 de octubre, según informes, el presidente ejecutivo de Strategy, Michael Saylor, volvió a publicar durante el fin de semana información del Tracker de bitcoin en X, y acompañó el mensaje con la frase "There's always room for more orange" (siempre hay espacio para más naranja).
Según su patrón de publicaciones anteriores, los mensajes relacionados suelen dar lugar al día siguiente a datos actualizados sobre los cambios en las tenencias de bitcoin de la empresa, por lo que el mercado en general espera que Strategy anuncie pronto una nueva ronda de compras adicionales.
Según el gráfico del Tracker que divulgó al mismo tiempo, Strategy posee actualmente un total de 848.000 bitcoins, con un valor aproximado de 70.480 millones de dólares y un costo promedio de compra de unos 75.441 dólares.
Si se compara con el precio actual de mercado de bitcoin, de unos 84.000 dólares, la ganancia no realizada de esta posición sigue siendo considerable, con un monto superior a 7.000 millones de dólares.
En general, la frase "siempre hay espacio para más naranja" en la publicación de Saylor ha sido ampliamente interpretada por el mercado como una clara insinuación de que Strategy podría seguir aumentando su posición esta semana.
Para los inversores, como la mayor empresa cotizada del mundo en tenencias de bitcoin, cada anuncio de aumento de participación de Strategy es una referencia importante para evaluar el sentimiento del capital institucional y la tendencia del mercado.
#Strategy
301
Los ETF spot de BTC y ETH de EE. UU. registran salidas netas totales de 1.223 millones de dólares esta semana
11 de octubre: Según datos de SosoValue, los ETF spot de BTC de EE. UU. registraron salidas netas totales de 681 millones de dólares esta semana, la primera semana con salidas netas tras tres semanas consecutivas de entradas netas;
Fidelity FBTC y ARK & 21Shares ARKB encabezaron las salidas netas semanales, con 380 millones y 207 millones de dólares, respectivamente;
Les siguieron GBTC y BTC, de Grayscale, y BITB, de Bitwise, que registraron salidas netas semanales de 47,5 millones, 10,97 millones y 45,31 millones de dólares, respectivamente;
Valkyrie BRRR y VanEck HODL registraron salidas netas semanales de 2,11 millones y 1,21 millones de dólares, respectivamente;
Por su parte, Morgan Stanley MSBT, Franklin Templeton EZBC y BlackRock IBIT registraron entradas netas semanales de 7,84 millones, 4,71 millones y 1,02 millones de dólares, respectivamente;
Hasta la fecha, el valor liquidativo total de los ETF spot de Bitcoin es de 105.840 millones de dólares, equivalente al 6,38 % de la capitalización total de mercado de Bitcoin, y las entradas netas acumuladas ascienden a 57.110 millones de dólares.
Durante la misma semana, los ETF spot de Ethereum de EE. UU. registraron salidas netas totales de 542 millones de dólares, acumulando dos semanas consecutivas de salidas netas;
BlackRock ETHA, Grayscale ETHE y Fidelity FETH registraron salidas netas semanales de 477 millones, 31,89 millones y 13,38 millones de dólares, respectivamente;
21Shares TETH, Bitwise ETHW, VanEck ETHV, Invesco QETH y Grayscale ETH registraron salidas netas semanales de 7,5 millones, 5,87 millones, 3,71 millones, 2,04 millones y 1,96 millones de dólares, respectivamente;
Morgan Stanley MSSE fue el único ETF de ETH que registró entradas netas esta semana, con 1,32 millones de dólares;
Hasta la fecha, el valor liquidativo total de los ETF spot de Ethereum es de 15.710 millones de dólares, equivalente al 5,18 % de la capitalización total de mercado de Ethereum, y las entradas netas acumuladas ascienden a 13.260 millones de dólares.
#比特币ETF #以太坊ETF
Los ETF spot de BTC y ETH de EE. UU. registran salidas netas totales de 1.223 millones de dólares esta semana
11 de octubre: Según datos de SosoValue, los ETF spot de BTC de EE. UU. registraron salidas netas totales de 681 millones de dólares esta semana, la primera semana con salidas netas tras tres semanas consecutivas de entradas netas;
Fidelity FBTC y ARK & 21Shares ARKB encabezaron las salidas netas semanales, con 380 millones y 207 millones de dólares, respectivamente;
Les siguieron GBTC y BTC, de Grayscale, y BITB, de Bitwise, que registraron salidas netas semanales de 47,5 millones, 10,97 millones y 45,31 millones de dólares, respectivamente;
Valkyrie BRRR y VanEck HODL registraron salidas netas semanales de 2,11 millones y 1,21 millones de dólares, respectivamente;
Por su parte, Morgan Stanley MSBT, Franklin Templeton EZBC y BlackRock IBIT registraron entradas netas semanales de 7,84 millones, 4,71 millones y 1,02 millones de dólares, respectivamente;
Hasta la fecha, el valor liquidativo total de los ETF spot de Bitcoin es de 105.840 millones de dólares, equivalente al 6,38 % de la capitalización total de mercado de Bitcoin, y las entradas netas acumuladas ascienden a 57.110 millones de dólares.
Durante la misma semana, los ETF spot de Ethereum de EE. UU. registraron salidas netas totales de 542 millones de dólares, acumulando dos semanas consecutivas de salidas netas;
BlackRock ETHA, Grayscale ETHE y Fidelity FETH registraron salidas netas semanales de 477 millones, 31,89 millones y 13,38 millones de dólares, respectivamente;
21Shares TETH, Bitwise ETHW, VanEck ETHV, Invesco QETH y Grayscale ETH registraron salidas netas semanales de 7,5 millones, 5,87 millones, 3,71 millones, 2,04 millones y 1,96 millones de dólares, respectivamente;
Morgan Stanley MSSE fue el único ETF de ETH que registró entradas netas esta semana, con 1,32 millones de dólares;
Hasta la fecha, el valor liquidativo total de los ETF spot de Ethereum es de 15.710 millones de dólares, equivalente al 5,18 % de la capitalización total de mercado de Ethereum, y las entradas netas acumuladas ascienden a 13.260 millones de dólares.
#比特币ETF #以太坊ETF
11 de octubre: Según datos de SosoValue, los ETF spot de BTC de EE. UU. registraron salidas netas totales de 681 millones de dólares esta semana, la primera semana con salidas netas tras tres semanas consecutivas de entradas netas;
Fidelity FBTC y ARK & 21Shares ARKB encabezaron las salidas netas semanales, con 380 millones y 207 millones de dólares, respectivamente;
Les siguieron GBTC y BTC, de Grayscale, y BITB, de Bitwise, que registraron salidas netas semanales de 47,5 millones, 10,97 millones y 45,31 millones de dólares, respectivamente;
Valkyrie BRRR y VanEck HODL registraron salidas netas semanales de 2,11 millones y 1,21 millones de dólares, respectivamente;
Por su parte, Morgan Stanley MSBT, Franklin Templeton EZBC y BlackRock IBIT registraron entradas netas semanales de 7,84 millones, 4,71 millones y 1,02 millones de dólares, respectivamente;
Hasta la fecha, el valor liquidativo total de los ETF spot de Bitcoin es de 105.840 millones de dólares, equivalente al 6,38 % de la capitalización total de mercado de Bitcoin, y las entradas netas acumuladas ascienden a 57.110 millones de dólares.
Durante la misma semana, los ETF spot de Ethereum de EE. UU. registraron salidas netas totales de 542 millones de dólares, acumulando dos semanas consecutivas de salidas netas;
BlackRock ETHA, Grayscale ETHE y Fidelity FETH registraron salidas netas semanales de 477 millones, 31,89 millones y 13,38 millones de dólares, respectivamente;
21Shares TETH, Bitwise ETHW, VanEck ETHV, Invesco QETH y Grayscale ETH registraron salidas netas semanales de 7,5 millones, 5,87 millones, 3,71 millones, 2,04 millones y 1,96 millones de dólares, respectivamente;
Morgan Stanley MSSE fue el único ETF de ETH que registró entradas netas esta semana, con 1,32 millones de dólares;
Hasta la fecha, el valor liquidativo total de los ETF spot de Ethereum es de 15.710 millones de dólares, equivalente al 5,18 % de la capitalización total de mercado de Ethereum, y las entradas netas acumuladas ascienden a 13.260 millones de dólares.
#比特币ETF #以太坊ETF
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El mercado cripto cae con fuerza esta semana; las ballenas compran más de 1.200 millones de dólares contra la corriente y BTC, ETH y XRP muestran señales de compra simultáneas
11 de octubre. Las principales criptomonedas registraron fuertes caídas esta semana, pero los datos on-chain muestran que las ballenas están comprando contra la corriente. Varios analistas creen que ya hay señales de un rebote a corto plazo.
Al comienzo de la semana, el bitcoin cayó desde los 87.000 dólares hasta situarse por debajo de los 81.000 dólares, su nivel más bajo en casi dos semanas. Entre las principales causas figuran las grandes salidas de fondos de los ETF, el miedo provocado por transferencias de fondos de gran volumen por parte del Gobierno, las noticias macroeconómicas desfavorables y la toma de beneficios.
El analista Ali Martinez señaló que las ballenas de bitcoin acumularon BTC por valor de más de 1.200 millones de dólares en 72 horas. Al mismo tiempo, el indicador TD Sequential mostró una señal de compra en el gráfico de 4 horas.
Ethereum también sufrió una fuerte caída: su precio descendió desde más de 2.700 dólares hasta los 2.400 dólares, donde encontró soporte y frenó su descenso.
Durante esta corrección, las ballenas aumentaron sus tenencias en un 0,64 %, equivalente a unos 166.000 ETH. En el gráfico de 4 horas de esta criptomoneda también apareció una señal de compra, y Martinez prevé que el rebote alcance la zona de entre 2.620 y 2.650 dólares.
El indicador TD Sequential de XRP en el gráfico de 4 horas también mostró una señal de compra. Además, el rechazo del precio en torno a los 1,51 dólares ofreció al mercado una oportunidad para acumular. Durante ese periodo, las ballenas compraron más de 45 millones de XRP, por un valor aproximado de 63 millones de dólares.
El análisis señala que la señal de venta anterior de XRP coincidió estrechamente con un máximo local. Ahora, lo que realmente merece atención es si esta señal de compra significa que ya se ha formado un mínimo local.
Por último, los gráficos de 4 horas de BTC, ETH y XRP han mostrado señales de compra simultáneas. ¿Crees que esta vez se trata de un mínimo local o de una pausa antes de que continúe la caída?
#反弹信号已现
El mercado cripto cae con fuerza esta semana; las ballenas compran más de 1.200 millones de dólares contra la corriente y BTC, ETH y XRP muestran señales de compra simultáneas
11 de octubre. Las principales criptomonedas registraron fuertes caídas esta semana, pero los datos on-chain muestran que las ballenas están comprando contra la corriente. Varios analistas creen que ya hay señales de un rebote a corto plazo.
Al comienzo de la semana, el bitcoin cayó desde los 87.000 dólares hasta situarse por debajo de los 81.000 dólares, su nivel más bajo en casi dos semanas. Entre las principales causas figuran las grandes salidas de fondos de los ETF, el miedo provocado por transferencias de fondos de gran volumen por parte del Gobierno, las noticias macroeconómicas desfavorables y la toma de beneficios.
El analista Ali Martinez señaló que las ballenas de bitcoin acumularon BTC por valor de más de 1.200 millones de dólares en 72 horas. Al mismo tiempo, el indicador TD Sequential mostró una señal de compra en el gráfico de 4 horas.
Ethereum también sufrió una fuerte caída: su precio descendió desde más de 2.700 dólares hasta los 2.400 dólares, donde encontró soporte y frenó su descenso.
Durante esta corrección, las ballenas aumentaron sus tenencias en un 0,64 %, equivalente a unos 166.000 ETH. En el gráfico de 4 horas de esta criptomoneda también apareció una señal de compra, y Martinez prevé que el rebote alcance la zona de entre 2.620 y 2.650 dólares.
El indicador TD Sequential de XRP en el gráfico de 4 horas también mostró una señal de compra. Además, el rechazo del precio en torno a los 1,51 dólares ofreció al mercado una oportunidad para acumular. Durante ese periodo, las ballenas compraron más de 45 millones de XRP, por un valor aproximado de 63 millones de dólares.
El análisis señala que la señal de venta anterior de XRP coincidió estrechamente con un máximo local. Ahora, lo que realmente merece atención es si esta señal de compra significa que ya se ha formado un mínimo local.
Por último, los gráficos de 4 horas de BTC, ETH y XRP han mostrado señales de compra simultáneas. ¿Crees que esta vez se trata de un mínimo local o de una pausa antes de que continúe la caída?
#反弹信号已现
11 de octubre. Las principales criptomonedas registraron fuertes caídas esta semana, pero los datos on-chain muestran que las ballenas están comprando contra la corriente. Varios analistas creen que ya hay señales de un rebote a corto plazo.
Al comienzo de la semana, el bitcoin cayó desde los 87.000 dólares hasta situarse por debajo de los 81.000 dólares, su nivel más bajo en casi dos semanas. Entre las principales causas figuran las grandes salidas de fondos de los ETF, el miedo provocado por transferencias de fondos de gran volumen por parte del Gobierno, las noticias macroeconómicas desfavorables y la toma de beneficios.
El analista Ali Martinez señaló que las ballenas de bitcoin acumularon BTC por valor de más de 1.200 millones de dólares en 72 horas. Al mismo tiempo, el indicador TD Sequential mostró una señal de compra en el gráfico de 4 horas.
Ethereum también sufrió una fuerte caída: su precio descendió desde más de 2.700 dólares hasta los 2.400 dólares, donde encontró soporte y frenó su descenso.
Durante esta corrección, las ballenas aumentaron sus tenencias en un 0,64 %, equivalente a unos 166.000 ETH. En el gráfico de 4 horas de esta criptomoneda también apareció una señal de compra, y Martinez prevé que el rebote alcance la zona de entre 2.620 y 2.650 dólares.
El indicador TD Sequential de XRP en el gráfico de 4 horas también mostró una señal de compra. Además, el rechazo del precio en torno a los 1,51 dólares ofreció al mercado una oportunidad para acumular. Durante ese periodo, las ballenas compraron más de 45 millones de XRP, por un valor aproximado de 63 millones de dólares.
El análisis señala que la señal de venta anterior de XRP coincidió estrechamente con un máximo local. Ahora, lo que realmente merece atención es si esta señal de compra significa que ya se ha formado un mínimo local.
Por último, los gráficos de 4 horas de BTC, ETH y XRP han mostrado señales de compra simultáneas. ¿Crees que esta vez se trata de un mínimo local o de una pausa antes de que continúe la caída?
#反弹信号已现
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2.2k
Bitcoin podría haber entrado en un nuevo ciclo de mercado de «baja volatilidad y extremos frecuentes»
Noticias del 9 de octubre: según un análisis de mercado de CoinDesk, Bitcoin está mostrando una rara combinación de características contradictorias. Aunque la volatilidad anualizada general se ha moderado de forma notable, la frecuencia de los movimientos extremos de precios ya supera la registrada durante el mercado bajista de 2018.
Los datos muestran que la volatilidad anualizada actual de Bitcoin ronda el 46%, una fuerte caída frente al 84% de 2018, por lo que el nivel general de volatilidad parece mucho más moderado. Sin embargo, una menor volatilidad no significa que la evolución de los precios se haya estabilizado.
En lo que va de 2026, Bitcoin ha registrado 10 jornadas de volatilidad extrema de «3-sigma», es decir, días en los que la variación del precio supera tres veces la volatilidad realizada de los últimos 30 días. Esta cifra supera las 8 jornadas registradas durante todo el mercado bajista de 2018.
En comparación con los activos tradicionales, desde 2024 la volatilidad anualizada de Bitcoin ha estado a la par de la de Nvidia, en torno al 47%. Sin embargo, durante el mismo periodo ha habido 26 jornadas de negociación con movimientos de tres desviaciones estándar, muy por encima de las 8 de Nvidia, las 16 del S&P 500 y las 12 del oro.
El análisis de mercado señala que la combinación de las perturbaciones del entorno macroeconómico y la concentración del apalancamiento y las posiciones en los mercados de derivados es la principal causa de que sigan produciéndose movimientos extremos.
En concreto, cuando los inversores venden opciones en grandes cantidades y apuestan a que el mercado se mantendrá tranquilo, cualquier noticia inesperada puede obligar fácilmente a cerrar muchas posiciones a la vez, lo que amplifica aún más las fluctuaciones de precios.
Afortunadamente, la entrada sostenida de capital institucional y la mayor liquidez del mercado también le han dado capacidad para absorber estas fuertes fluctuaciones, evitando una cascada de caídas fuera de control.
Por su parte, Luuk Strijers, director ejecutivo de Deribit, advirtió que los modelos tradicionales de valor en riesgo (VaR) tienen dificultades para medir el riesgo de cola en condiciones extremas, por lo que los inversores deberían prestar más atención a indicadores centrados en escenarios extremos, como la pérdida esperada (Expected Shortfall).
En general, aunque la mayor participación institucional, la creciente liquidez del mercado y la mejora de las herramientas de gestión de riesgos están reforzando su capacidad para soportar perturbaciones, eso no significa que los movimientos extremos vayan a desaparecer.
Por último, ¿crees que esta característica de «baja volatilidad y múltiples extremos» se convertirá en la nueva normalidad de las fluctuaciones de Bitcoin?
#比特币市场波动率
Bitcoin podría haber entrado en un nuevo ciclo de mercado de «baja volatilidad y extremos frecuentes»
Noticias del 9 de octubre: según un análisis de mercado de CoinDesk, Bitcoin está mostrando una rara combinación de características contradictorias. Aunque la volatilidad anualizada general se ha moderado de forma notable, la frecuencia de los movimientos extremos de precios ya supera la registrada durante el mercado bajista de 2018.
Los datos muestran que la volatilidad anualizada actual de Bitcoin ronda el 46%, una fuerte caída frente al 84% de 2018, por lo que el nivel general de volatilidad parece mucho más moderado. Sin embargo, una menor volatilidad no significa que la evolución de los precios se haya estabilizado.
En lo que va de 2026, Bitcoin ha registrado 10 jornadas de volatilidad extrema de «3-sigma», es decir, días en los que la variación del precio supera tres veces la volatilidad realizada de los últimos 30 días. Esta cifra supera las 8 jornadas registradas durante todo el mercado bajista de 2018.
En comparación con los activos tradicionales, desde 2024 la volatilidad anualizada de Bitcoin ha estado a la par de la de Nvidia, en torno al 47%. Sin embargo, durante el mismo periodo ha habido 26 jornadas de negociación con movimientos de tres desviaciones estándar, muy por encima de las 8 de Nvidia, las 16 del S&P 500 y las 12 del oro.
El análisis de mercado señala que la combinación de las perturbaciones del entorno macroeconómico y la concentración del apalancamiento y las posiciones en los mercados de derivados es la principal causa de que sigan produciéndose movimientos extremos.
En concreto, cuando los inversores venden opciones en grandes cantidades y apuestan a que el mercado se mantendrá tranquilo, cualquier noticia inesperada puede obligar fácilmente a cerrar muchas posiciones a la vez, lo que amplifica aún más las fluctuaciones de precios.
Afortunadamente, la entrada sostenida de capital institucional y la mayor liquidez del mercado también le han dado capacidad para absorber estas fuertes fluctuaciones, evitando una cascada de caídas fuera de control.
Por su parte, Luuk Strijers, director ejecutivo de Deribit, advirtió que los modelos tradicionales de valor en riesgo (VaR) tienen dificultades para medir el riesgo de cola en condiciones extremas, por lo que los inversores deberían prestar más atención a indicadores centrados en escenarios extremos, como la pérdida esperada (Expected Shortfall).
En general, aunque la mayor participación institucional, la creciente liquidez del mercado y la mejora de las herramientas de gestión de riesgos están reforzando su capacidad para soportar perturbaciones, eso no significa que los movimientos extremos vayan a desaparecer.
Por último, ¿crees que esta característica de «baja volatilidad y múltiples extremos» se convertirá en la nueva normalidad de las fluctuaciones de Bitcoin?
#比特币市场波动率
Noticias del 9 de octubre: según un análisis de mercado de CoinDesk, Bitcoin está mostrando una rara combinación de características contradictorias. Aunque la volatilidad anualizada general se ha moderado de forma notable, la frecuencia de los movimientos extremos de precios ya supera la registrada durante el mercado bajista de 2018.
Los datos muestran que la volatilidad anualizada actual de Bitcoin ronda el 46%, una fuerte caída frente al 84% de 2018, por lo que el nivel general de volatilidad parece mucho más moderado. Sin embargo, una menor volatilidad no significa que la evolución de los precios se haya estabilizado.
En lo que va de 2026, Bitcoin ha registrado 10 jornadas de volatilidad extrema de «3-sigma», es decir, días en los que la variación del precio supera tres veces la volatilidad realizada de los últimos 30 días. Esta cifra supera las 8 jornadas registradas durante todo el mercado bajista de 2018.
En comparación con los activos tradicionales, desde 2024 la volatilidad anualizada de Bitcoin ha estado a la par de la de Nvidia, en torno al 47%. Sin embargo, durante el mismo periodo ha habido 26 jornadas de negociación con movimientos de tres desviaciones estándar, muy por encima de las 8 de Nvidia, las 16 del S&P 500 y las 12 del oro.
El análisis de mercado señala que la combinación de las perturbaciones del entorno macroeconómico y la concentración del apalancamiento y las posiciones en los mercados de derivados es la principal causa de que sigan produciéndose movimientos extremos.
En concreto, cuando los inversores venden opciones en grandes cantidades y apuestan a que el mercado se mantendrá tranquilo, cualquier noticia inesperada puede obligar fácilmente a cerrar muchas posiciones a la vez, lo que amplifica aún más las fluctuaciones de precios.
Afortunadamente, la entrada sostenida de capital institucional y la mayor liquidez del mercado también le han dado capacidad para absorber estas fuertes fluctuaciones, evitando una cascada de caídas fuera de control.
Por su parte, Luuk Strijers, director ejecutivo de Deribit, advirtió que los modelos tradicionales de valor en riesgo (VaR) tienen dificultades para medir el riesgo de cola en condiciones extremas, por lo que los inversores deberían prestar más atención a indicadores centrados en escenarios extremos, como la pérdida esperada (Expected Shortfall).
En general, aunque la mayor participación institucional, la creciente liquidez del mercado y la mejora de las herramientas de gestión de riesgos están reforzando su capacidad para soportar perturbaciones, eso no significa que los movimientos extremos vayan a desaparecer.
Por último, ¿crees que esta característica de «baja volatilidad y múltiples extremos» se convertirá en la nueva normalidad de las fluctuaciones de Bitcoin?
#比特币市场波动率
488
¿Por qué se dice que la recién concluida cumbre TOKEN 2049 de Singapur marca el fin de la era de «autocomplacencia» de la industria cripto?
El video es un poco largo, ¡pero definitivamente vale la pena verlo hasta el final!
#Token2049 #RWA
¿Por qué se dice que la recién concluida cumbre TOKEN 2049 de Singapur marca el fin de la era de «autocomplacencia» de la industria cripto?
El video es un poco largo, ¡pero definitivamente vale la pena verlo hasta el final!
#Token2049 #RWA
El video es un poco largo, ¡pero definitivamente vale la pena verlo hasta el final!
#Token2049 #RWA
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Con verificación
Un conocido analista apuesta con fuerza por Tesla y afirma que es la mejor inversión en IA física
10 de octubre — El analista Dan Ives mantuvo en su último informe la recomendación de compra de Tesla (TSLA), con una calificación de «rendimiento superior al mercado», y fijó un precio objetivo de 500 dólares, lo que supone un potencial de revalorización superior al 31 % respecto al precio actual de sus acciones.
En su informe, Ives cuestionó las ideas preconcebidas del mercado y afirmó claramente que Tesla no es un fabricante de automóviles tradicional, sino una empresa tecnológica de inteligencia artificial física.
Según Ives, el mercado no debería valorar Tesla únicamente con criterios propios del sector automovilístico. Los principales motores del crecimiento futuro de la compañía serán los negocios relacionados con la IA, como la conducción autónoma total, los servicios de robotaxi y los robots humanoides Optimus.
A su juicio, Tesla es actualmente la opción de inversión más clara y de mayor calidad en los mercados públicos para apostar por la IA física. A medida que sus negocios de IA sigan creciendo, se liberará aún más valor a largo plazo y sus acciones podrían experimentar una recuperación significativa.
Sin embargo, cada ciclo de entusiasmo en el sector viene acompañado de relatos sobre cuál es la «mejor inversión». La valoración de Ives sobre Tesla parece, en la superficie, un análisis de su valoración, pero en realidad refleja una apuesta por la narrativa de crecimiento de la IA física.
Que Tesla pueda cumplir las expectativas de convertirse en «la primera acción de IA física» dependerá, en última instancia, de los resultados comerciales de negocios como la conducción autónoma y los robots humanoides.
#AI优质投资标的
Un conocido analista apuesta con fuerza por Tesla y afirma que es la mejor inversión en IA física
10 de octubre — El analista Dan Ives mantuvo en su último informe la recomendación de compra de Tesla (TSLA), con una calificación de «rendimiento superior al mercado», y fijó un precio objetivo de 500 dólares, lo que supone un potencial de revalorización superior al 31 % respecto al precio actual de sus acciones.
En su informe, Ives cuestionó las ideas preconcebidas del mercado y afirmó claramente que Tesla no es un fabricante de automóviles tradicional, sino una empresa tecnológica de inteligencia artificial física.
Según Ives, el mercado no debería valorar Tesla únicamente con criterios propios del sector automovilístico. Los principales motores del crecimiento futuro de la compañía serán los negocios relacionados con la IA, como la conducción autónoma total, los servicios de robotaxi y los robots humanoides Optimus.
A su juicio, Tesla es actualmente la opción de inversión más clara y de mayor calidad en los mercados públicos para apostar por la IA física. A medida que sus negocios de IA sigan creciendo, se liberará aún más valor a largo plazo y sus acciones podrían experimentar una recuperación significativa.
Sin embargo, cada ciclo de entusiasmo en el sector viene acompañado de relatos sobre cuál es la «mejor inversión». La valoración de Ives sobre Tesla parece, en la superficie, un análisis de su valoración, pero en realidad refleja una apuesta por la narrativa de crecimiento de la IA física.
Que Tesla pueda cumplir las expectativas de convertirse en «la primera acción de IA física» dependerá, en última instancia, de los resultados comerciales de negocios como la conducción autónoma y los robots humanoides.
#AI优质投资标的
10 de octubre — El analista Dan Ives mantuvo en su último informe la recomendación de compra de Tesla (TSLA), con una calificación de «rendimiento superior al mercado», y fijó un precio objetivo de 500 dólares, lo que supone un potencial de revalorización superior al 31 % respecto al precio actual de sus acciones.
En su informe, Ives cuestionó las ideas preconcebidas del mercado y afirmó claramente que Tesla no es un fabricante de automóviles tradicional, sino una empresa tecnológica de inteligencia artificial física.
Según Ives, el mercado no debería valorar Tesla únicamente con criterios propios del sector automovilístico. Los principales motores del crecimiento futuro de la compañía serán los negocios relacionados con la IA, como la conducción autónoma total, los servicios de robotaxi y los robots humanoides Optimus.
A su juicio, Tesla es actualmente la opción de inversión más clara y de mayor calidad en los mercados públicos para apostar por la IA física. A medida que sus negocios de IA sigan creciendo, se liberará aún más valor a largo plazo y sus acciones podrían experimentar una recuperación significativa.
Sin embargo, cada ciclo de entusiasmo en el sector viene acompañado de relatos sobre cuál es la «mejor inversión». La valoración de Ives sobre Tesla parece, en la superficie, un análisis de su valoración, pero en realidad refleja una apuesta por la narrativa de crecimiento de la IA física.
Que Tesla pueda cumplir las expectativas de convertirse en «la primera acción de IA física» dependerá, en última instancia, de los resultados comerciales de negocios como la conducción autónoma y los robots humanoides.
#AI优质投资标的
494
Con verificación
Los ETF spot de BTC registran entradas netas totales de 21,13 millones de dólares el viernes; los ETF de ETH, salidas netas diarias de 56,10 millones de dólares
10 de octubre: según datos de SoSoValue, ayer los ETF spot de BTC de Estados Unidos registraron entradas netas totales de 21,13 millones de dólares, el segundo día de esta semana con flujos netos positivos;
Entre ellos, IBIT de BlackRock y HODL de VanEck registraron entradas netas diarias de 21,13 millones de dólares (271,70 BTC) y 2,33 millones de dólares (28,27 BTC), respectivamente;
Por su parte, FBTC de Fidelity fue el único ETF de BTC que registró salidas netas ayer, por un total de 3,58 millones de dólares (43,47 BTC);
Hasta el momento, el valor liquidativo total de los ETF spot de Bitcoin es de 105.840 millones de dólares, lo que representa el 6,38 % de la capitalización total de mercado de Bitcoin. Las entradas netas acumuladas ascienden a 57.110 millones de dólares.
Ese mismo día, los ETF spot de Ethereum de Estados Unidos registraron salidas netas totales de 56,10 millones de dólares, su noveno día consecutivo de flujos netos negativos;
ETHA de BlackRock fue el único ETF de ETH que registró movimientos de fondos ayer, con salidas netas de 56,10 millones de dólares (unos 22.620 ETH).
Hasta el momento, el valor liquidativo total de los ETF spot de Ethereum es de 15.710 millones de dólares, lo que representa el 5,18 % de la capitalización total de mercado de Ethereum. Las entradas netas acumuladas ascienden a 13.260 millones de dólares.
Los ETF spot de BTC registran entradas netas totales de 21,13 millones de dólares el viernes; los ETF de ETH, salidas netas diarias de 56,10 millones de dólares
10 de octubre: según datos de SoSoValue, ayer los ETF spot de BTC de Estados Unidos registraron entradas netas totales de 21,13 millones de dólares, el segundo día de esta semana con flujos netos positivos;
Entre ellos, IBIT de BlackRock y HODL de VanEck registraron entradas netas diarias de 21,13 millones de dólares (271,70 BTC) y 2,33 millones de dólares (28,27 BTC), respectivamente;
Por su parte, FBTC de Fidelity fue el único ETF de BTC que registró salidas netas ayer, por un total de 3,58 millones de dólares (43,47 BTC);
Hasta el momento, el valor liquidativo total de los ETF spot de Bitcoin es de 105.840 millones de dólares, lo que representa el 6,38 % de la capitalización total de mercado de Bitcoin. Las entradas netas acumuladas ascienden a 57.110 millones de dólares.
Ese mismo día, los ETF spot de Ethereum de Estados Unidos registraron salidas netas totales de 56,10 millones de dólares, su noveno día consecutivo de flujos netos negativos;
ETHA de BlackRock fue el único ETF de ETH que registró movimientos de fondos ayer, con salidas netas de 56,10 millones de dólares (unos 22.620 ETH).
Hasta el momento, el valor liquidativo total de los ETF spot de Ethereum es de 15.710 millones de dólares, lo que representa el 5,18 % de la capitalización total de mercado de Ethereum. Las entradas netas acumuladas ascienden a 13.260 millones de dólares.
10 de octubre: según datos de SoSoValue, ayer los ETF spot de BTC de Estados Unidos registraron entradas netas totales de 21,13 millones de dólares, el segundo día de esta semana con flujos netos positivos;
Entre ellos, IBIT de BlackRock y HODL de VanEck registraron entradas netas diarias de 21,13 millones de dólares (271,70 BTC) y 2,33 millones de dólares (28,27 BTC), respectivamente;
Por su parte, FBTC de Fidelity fue el único ETF de BTC que registró salidas netas ayer, por un total de 3,58 millones de dólares (43,47 BTC);
Hasta el momento, el valor liquidativo total de los ETF spot de Bitcoin es de 105.840 millones de dólares, lo que representa el 6,38 % de la capitalización total de mercado de Bitcoin. Las entradas netas acumuladas ascienden a 57.110 millones de dólares.
Ese mismo día, los ETF spot de Ethereum de Estados Unidos registraron salidas netas totales de 56,10 millones de dólares, su noveno día consecutivo de flujos netos negativos;
ETHA de BlackRock fue el único ETF de ETH que registró movimientos de fondos ayer, con salidas netas de 56,10 millones de dólares (unos 22.620 ETH).
Hasta el momento, el valor liquidativo total de los ETF spot de Ethereum es de 15.710 millones de dólares, lo que representa el 5,18 % de la capitalización total de mercado de Ethereum. Las entradas netas acumuladas ascienden a 13.260 millones de dólares.
986
Con verificación
La SEC de EE. UU. propone revisar la norma sobre operaciones cruzadas para restablecer la autorización de los fondos registrados para realizar operaciones cruzadas con valores de renta fija
10 de octubre — Según informaciones desde Washington, el viernes la SEC de EE. UU. propuso revisar la norma 17a-7 sobre operaciones cruzadas de la Ley de Sociedades de Inversión de 1940, con el fin de ampliar la gama de valores que los fondos registrados pueden negociar entre sí.
Desde la entrada en vigor de esta norma en 1966, los fondos registrados podían negociar acciones y productos de renta fija al amparo de ella. Sin embargo, tras la implementación de la norma de valoración de fondos de 2020, en la práctica se restringieron las operaciones cruzadas de la gran mayoría de los valores de renta fija.
La propuesta de revisión busca restablecer la autorización para realizar operaciones cruzadas con la mayoría de los valores de renta fija entre los fondos registrados y sus partes vinculadas, así como actualizar los requisitos de precios y supervisión. También exigiría a los fondos participantes presentar informes consolidados de las operaciones, con el objetivo de aumentar la transparencia del mercado.
El presidente de la SEC, Paul S. Atkins, afirmó que las operaciones cruzadas debidamente reguladas pueden reducir los costos de negociación de los fondos en el mercado abierto, lo que, en última instancia, beneficiaría a sus inversores. Una vez publicada en el Registro Federal, la propuesta abrirá un período de 60 días para recibir comentarios del público.
En resumen, la modificación propuesta por la SEC corrige en esencia las restricciones a las operaciones introducidas por la norma de valoración de 2020. Al restablecer las operaciones cruzadas con valores de renta fija y actualizar los mecanismos de precios y supervisión, busca reducir los costos de negociación de los fondos y mejorar la liquidez del mercado, dentro del marco normativo.
Al mismo tiempo, el nuevo requisito de divulgar informes consolidados no solo establece cierto equilibrio entre la eficiencia del capital y la transparencia regulatoria, sino que también marca una nueva orientación de la regulación de fondos en Estados Unidos, más orientada al mercado y detallada.
#基金交叉交易规则
La SEC de EE. UU. propone revisar la norma sobre operaciones cruzadas para restablecer la autorización de los fondos registrados para realizar operaciones cruzadas con valores de renta fija
10 de octubre — Según informaciones desde Washington, el viernes la SEC de EE. UU. propuso revisar la norma 17a-7 sobre operaciones cruzadas de la Ley de Sociedades de Inversión de 1940, con el fin de ampliar la gama de valores que los fondos registrados pueden negociar entre sí.
Desde la entrada en vigor de esta norma en 1966, los fondos registrados podían negociar acciones y productos de renta fija al amparo de ella. Sin embargo, tras la implementación de la norma de valoración de fondos de 2020, en la práctica se restringieron las operaciones cruzadas de la gran mayoría de los valores de renta fija.
La propuesta de revisión busca restablecer la autorización para realizar operaciones cruzadas con la mayoría de los valores de renta fija entre los fondos registrados y sus partes vinculadas, así como actualizar los requisitos de precios y supervisión. También exigiría a los fondos participantes presentar informes consolidados de las operaciones, con el objetivo de aumentar la transparencia del mercado.
El presidente de la SEC, Paul S. Atkins, afirmó que las operaciones cruzadas debidamente reguladas pueden reducir los costos de negociación de los fondos en el mercado abierto, lo que, en última instancia, beneficiaría a sus inversores. Una vez publicada en el Registro Federal, la propuesta abrirá un período de 60 días para recibir comentarios del público.
En resumen, la modificación propuesta por la SEC corrige en esencia las restricciones a las operaciones introducidas por la norma de valoración de 2020. Al restablecer las operaciones cruzadas con valores de renta fija y actualizar los mecanismos de precios y supervisión, busca reducir los costos de negociación de los fondos y mejorar la liquidez del mercado, dentro del marco normativo.
Al mismo tiempo, el nuevo requisito de divulgar informes consolidados no solo establece cierto equilibrio entre la eficiencia del capital y la transparencia regulatoria, sino que también marca una nueva orientación de la regulación de fondos en Estados Unidos, más orientada al mercado y detallada.
#基金交叉交易规则
10 de octubre — Según informaciones desde Washington, el viernes la SEC de EE. UU. propuso revisar la norma 17a-7 sobre operaciones cruzadas de la Ley de Sociedades de Inversión de 1940, con el fin de ampliar la gama de valores que los fondos registrados pueden negociar entre sí.
Desde la entrada en vigor de esta norma en 1966, los fondos registrados podían negociar acciones y productos de renta fija al amparo de ella. Sin embargo, tras la implementación de la norma de valoración de fondos de 2020, en la práctica se restringieron las operaciones cruzadas de la gran mayoría de los valores de renta fija.
La propuesta de revisión busca restablecer la autorización para realizar operaciones cruzadas con la mayoría de los valores de renta fija entre los fondos registrados y sus partes vinculadas, así como actualizar los requisitos de precios y supervisión. También exigiría a los fondos participantes presentar informes consolidados de las operaciones, con el objetivo de aumentar la transparencia del mercado.
El presidente de la SEC, Paul S. Atkins, afirmó que las operaciones cruzadas debidamente reguladas pueden reducir los costos de negociación de los fondos en el mercado abierto, lo que, en última instancia, beneficiaría a sus inversores. Una vez publicada en el Registro Federal, la propuesta abrirá un período de 60 días para recibir comentarios del público.
En resumen, la modificación propuesta por la SEC corrige en esencia las restricciones a las operaciones introducidas por la norma de valoración de 2020. Al restablecer las operaciones cruzadas con valores de renta fija y actualizar los mecanismos de precios y supervisión, busca reducir los costos de negociación de los fondos y mejorar la liquidez del mercado, dentro del marco normativo.
Al mismo tiempo, el nuevo requisito de divulgar informes consolidados no solo establece cierto equilibrio entre la eficiencia del capital y la transparencia regulatoria, sino que también marca una nueva orientación de la regulación de fondos en Estados Unidos, más orientada al mercado y detallada.
#基金交叉交易规则
337
La plataforma de predicción Kalshi vuelve a verse envuelta en sospechas de uso de información privilegiada; investigan apuestas relacionadas con la elección de la secretaria de prensa de la Casa Blanca
10 de octubre, según informaron medios, la plataforma de predicción Kalshi está investigando un lote de apuestas sospechosas de posible uso de información privilegiada, y las apuestas habrían acertado con precisión que Katie Zacharia asumiría el cargo de nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca de Trump.
Un portavoz de Kalshi confirmó a los medios que la investigación está en curso, pero no reveló más detalles del caso. Justo cuando la plataforma inició la revisión, la Casa Blanca anunció oficialmente que Zacharia sustituirá a Karoline Leavitt, quien ha dejado el cargo, como secretaria de prensa de la Casa Blanca.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que Kalshi se ve involucrada en una controversia por el uso de información privilegiada por parte de funcionarios públicos. Ya en julio de este año, un operador de teleprompter de la Casa Blanca fue despedido por presuntamente aprovechar su puesto para apostar en Kalshi sobre el contenido de un discurso de Trump.
En resumen, desde el teleprompter hasta los nombramientos de personal, la sucesiva aparición de dos incidentes de apuestas con información privilegiada relacionados con cargos públicos también pone de manifiesto las claras deficiencias de los mercados de predicción de eventos en el control del riesgo de información privilegiada.
Esto también sirve de advertencia para los participantes del mercado: este tipo de contratos, que se liquidan en función de resultados de hechos reales, una vez que la información privilegiada entra en el mercado, verán afectada directamente la equidad de las transacciones y aumentarán las preocupaciones del mercado sobre la capacidad de las plataformas de predicción para controlar la información privilegiada.
#Kalshi内幕交易
La plataforma de predicción Kalshi vuelve a verse envuelta en sospechas de uso de información privilegiada; investigan apuestas relacionadas con la elección de la secretaria de prensa de la Casa Blanca
10 de octubre, según informaron medios, la plataforma de predicción Kalshi está investigando un lote de apuestas sospechosas de posible uso de información privilegiada, y las apuestas habrían acertado con precisión que Katie Zacharia asumiría el cargo de nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca de Trump.
Un portavoz de Kalshi confirmó a los medios que la investigación está en curso, pero no reveló más detalles del caso. Justo cuando la plataforma inició la revisión, la Casa Blanca anunció oficialmente que Zacharia sustituirá a Karoline Leavitt, quien ha dejado el cargo, como secretaria de prensa de la Casa Blanca.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que Kalshi se ve involucrada en una controversia por el uso de información privilegiada por parte de funcionarios públicos. Ya en julio de este año, un operador de teleprompter de la Casa Blanca fue despedido por presuntamente aprovechar su puesto para apostar en Kalshi sobre el contenido de un discurso de Trump.
En resumen, desde el teleprompter hasta los nombramientos de personal, la sucesiva aparición de dos incidentes de apuestas con información privilegiada relacionados con cargos públicos también pone de manifiesto las claras deficiencias de los mercados de predicción de eventos en el control del riesgo de información privilegiada.
Esto también sirve de advertencia para los participantes del mercado: este tipo de contratos, que se liquidan en función de resultados de hechos reales, una vez que la información privilegiada entra en el mercado, verán afectada directamente la equidad de las transacciones y aumentarán las preocupaciones del mercado sobre la capacidad de las plataformas de predicción para controlar la información privilegiada.
#Kalshi内幕交易
10 de octubre, según informaron medios, la plataforma de predicción Kalshi está investigando un lote de apuestas sospechosas de posible uso de información privilegiada, y las apuestas habrían acertado con precisión que Katie Zacharia asumiría el cargo de nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca de Trump.
Un portavoz de Kalshi confirmó a los medios que la investigación está en curso, pero no reveló más detalles del caso. Justo cuando la plataforma inició la revisión, la Casa Blanca anunció oficialmente que Zacharia sustituirá a Karoline Leavitt, quien ha dejado el cargo, como secretaria de prensa de la Casa Blanca.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que Kalshi se ve involucrada en una controversia por el uso de información privilegiada por parte de funcionarios públicos. Ya en julio de este año, un operador de teleprompter de la Casa Blanca fue despedido por presuntamente aprovechar su puesto para apostar en Kalshi sobre el contenido de un discurso de Trump.
En resumen, desde el teleprompter hasta los nombramientos de personal, la sucesiva aparición de dos incidentes de apuestas con información privilegiada relacionados con cargos públicos también pone de manifiesto las claras deficiencias de los mercados de predicción de eventos en el control del riesgo de información privilegiada.
Esto también sirve de advertencia para los participantes del mercado: este tipo de contratos, que se liquidan en función de resultados de hechos reales, una vez que la información privilegiada entra en el mercado, verán afectada directamente la equidad de las transacciones y aumentarán las preocupaciones del mercado sobre la capacidad de las plataformas de predicción para controlar la información privilegiada.
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