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#dusk $DUSK @Dusk
Dusk Trade, una aplicación construida sobre el protocolo principal de Dusk. Esto no es solo una interfaz para comprar un token, sino una capa que reúne en un solo flujo lo que normalmente está disperso en distintos sistemas: buscar un activo, conectar una billetera, verificar los derechos de acceso y divulgar información, la propia transacción y coordinar entre el activo y el pago para que ambas partes de la transacción se cierren de forma conjunta, en lugar de por separado. entre sí.
Bajo el capó, esto se apoya en múltiples capas del stack de Dusk. DuskDS se encarga de los cálculos, la finalidad y la disponibilidad de datos. DuskEVM proporciona un entorno de ejecución familiar para quienes escriben en Solidity. DuskVM ejecuta contratos inteligentes para Rust y WASM directamente en L1.
Dusk Connect y la extensión propietaria de la billetera se encargan de conectar la cuenta con la aplicación. El equipo de @Dusk afirma explícitamente en su documentación que la complejidad de un activo regulado no está en el contrato del token en sí, sino en quién puede poseerlo, qué puede divulgarse públicamente y qué debe mantenerse oculto, y cómo reconciliar la liquidación del activo con la liquidación del dinero.

#bstockscis @BinanceCIS
Vasos de acciones tokenizadas en varias plataformas con los mismos valores, Nvidia, Microsoft, Meta y Tesla.
Para Nvidia y Tesla, en bStocks el diferencial mediano entre el mejor precio de compra y el de venta resultó el más estrecho entre las plataformas comparadas. En cambio, para Microsoft y Meta, el diferencial del competidor resultó un poco más ajustado y, lo que es más importante para órdenes grandes, la profundidad del libro de órdenes resultó significativamente mayor.
Este detalle dice mucho más que cualquier cifra general sobre el volumen de operaciones. Un diferencial estrecho en $NVDAB y $TSLAB significa que el algoritmo aquí puede trabajar con más precisión y no tener que preocuparse por el deslizamiento al entrar. En pares menos líquidos como $METAB , en cambio, conviene contemplar un margen un poco mayor al calcular el ancho de los niveles, porque una orden grande puede mover el precio de forma notable si la profundidad más allá de la primera cotización no es tan impresionante.
Sinceramente, esa misma irregularidad es lo que hace que el producto sea interesante para el trading activo, y no aburrido. Los distintos tickers se comportan de manera diferente, y parte de mi trabajo consiste precisamente en ajustar parámetros propios para cada instrumento

#dusk $DUSK @Dusk
El atardecer se llama un problema nativo. El equipo @Dusk describe esto en tres niveles. La digitalización es simplemente la transferencia de procesos en papel a digital sin cambiar la estructura misma del mercado, de la misma manera que mi pasaporte en papel para un satélite se convirtió en un archivo en el registro clínico, aunque el proceso que lo rodeaba permaneció igual.

La tokenización es la emisión de un token que representa un activo, mientras que el activo en sí y su contabilidad continúan viviendo en el sistema anterior, y tienes que verificar constantemente el token con el registro real manualmente. La emisión nativa funciona de manera diferente: el activo se crea y se mantiene directamente en la blockchain; la emisión, la transferencia, el mantenimiento y los cálculos tienen lugar en torno al mismo libro contable, sin un envoltorio sobre un registro externo.

#bstockscis @BinanceCIS
En bStocks hay una función para convertir un token en una acción real mediante un bróker vinculado, y funciona sin una comisión adicional por la propia conversión. En esencia, el token y el papel en el bróker son dos caras de un mismo activo, entre las cuales se puede cambiar libremente, según lo que sea más importante en ese momento: la velocidad y el trading 24/7, o los derechos de un accionista plenamente constituido. La lógica es sencilla. Mientras $SPCXB o cualquier otro bStock permanezca en la cartera, se puede hacer con él lo mismo que con cualquier otro token: usarlo como garantía, y utilizarlo de las mismas maneras.
Cuando se desea mantener el activo a largo plazo y obtener el estatus de accionista directo, se inicia la conversión: el token se destruye (se quema) y en la cuenta de corretaje aparece la acción real. Para un trader activo, que todo el día va acumulando el spread mediante un algoritmo, esta función es más bien un respaldo para casos extremos que una herramienta de uso diario.
Conviene tener en cuenta que la conversión no está disponible de forma instantánea en el sentido literal de segundos, sino dentro del proceso de trabajo del bróker, y depende de la jurisdicción y del estatus del usuario.

#dusk $DUSK @Dusk
Estoy siguiendo DuskEVM y el módulo Hedger en su composición. DuskEVM es una capa de ejecución de Dusk compatible con la pila EVM habitual: Solidity, Foundry, Hardhat, viem, ethers y carteras estándar funcionan sin cambios en el nuevo entorno. El pago del gas se realiza en dólares estadounidenses DUSK, y los cálculos y los datos de estado se registran en DuskDS, el nivel de consenso de la red y la disponibilidad de datos.
La transacción primero entra en el secuenciador de DuskEVM, se incluye en el bloque L2; luego el carnicero publica los datos en DuskDS, y allí se forman las correcciones de estado y las pruebas de corrección. Hedger está integrado en esta pila como un módulo de privacidad para EVM. Combina cifrado homomórfico basado en ElGamal sobre curvas elípticas con pruebas zk y un modelo híbrido UTXO/cuenta, de modo que el saldo y las cantidades permanecen cifrados pero verificables si es necesario. Para mí, como trader, el detalle clave es que Hedger sienta las bases para el lanzamiento futuro de libros de órdenes cerrados: órdenes que ya no serán visibles para ojos indiscretos, reduciendo el riesgo de manipulación y protegiendo a los participantes de revelar volumen e intenciones. La revisión de pruebas se genera directamente en el navegador en menos de dos segundos, así que el retraso no interfiere con el trading. ⚙️

La infraestructura para mercados regulados y la infraestructura para trading algorítmico normal requieren en realidad lo mismo: auditoría transparente bajo solicitud. Ven al stream por la tarde; configuraremos el algoritmo para operar $DUSK

#bstockscis @BinanceCIS
Ayer cerramos operaciones $METAB simplemente excelente, y las operaciones se desarrollaban directamente durante el stream, mientras nosotros paseábamos por la ciudad con el teléfono en la mano. El algoritmo cumplió exactamente como lo planeamos: entramos en la caída, varias veces seguidas recogió el spread en el movimiento dentro del rango, sin una sola intervención manual. Justo para días así se configura el algoritmo con antelación. 📈🎯
Además, es especialmente agradable que ahora todas estas operaciones se vean directamente en el widget del stream: los espectadores siguieron la ejecución de las órdenes en tiempo real, sin “relatos” después.
Quiero decir por separado muchísimas gracias por el gran donativo @mTmUA , por cierto, él lanzó un challeng para ganar en una semana, estaremos atentos.
Estos momentos durante la transmisión siempre son un gusto 🙏
En este sentido, las acciones (stocks) encajan perfectamente con el formato de trading en vivo: la comisión del maker ahora es cero en todos los pares hasta finales de agosto; seguiremos adelante.

#dusk $DUSK @Dusk
Me atrapó de verdad el enfoque $DUSK .
El equipo de @Dusk está construyendo una infraestructura en la que la privacidad y la posibilidad de auditoría funcionan juntas dentro de un mismo protocolo.
Técnicamente, todo está configurado así. El módulo Hedger en DuskEVM combina cifrado homomórfico con pruebas zk, por lo que el saldo de la billetera y los importes de las transacciones permanecen ocultos para terceros, pero al mismo tiempo son completamente verificables si la verificación realmente la necesita el regulador, el auditor o el contrapartista.
Además, DuskEVM es compatible con Solidity gracias a la arquitectura OP Stack, así que a los equipos no les hace falta reescribir desde cero los protocolos DeFi existentes para llevarlos a rieles privados. En paralelo, se desarrolla Zedger, un protocolo para tokenizar activos reales como acciones y bonos, y Hyperstaking ya ofrece alrededor de un 12% anual con una lógica flexible para los contratos de staking.
Lo más interesante aquí es que todo esto ya funciona en operaciones reales, y no solo en el roadmap.

#bstockscis @BinanceCIS
$METAB se negocia en bStocks desde finales de junio, y aquí la lógica es la misma que con el resto de posiciones: el token está respaldado por una acción de uno a uno, se negocia 24/7 y, mientras esté vigente la comisión cero del creador de mercado hasta finales de agosto, no se come parte de las ganancias. El algoritmo mantiene la posición en $METAB con un paso bastante estrecho, y el precio reacciona a las noticias sobre ingresos publicitarios y gastos de infraestructura de IA casi al instante, incluso de noche.
En bStocks ahora hay más de cincuenta tickers, desde semiconductores hasta medios y el sector financiero, así que es posible reunir una cesta diversificada sin salir de una sola aplicación. La conversión entre bStock y la acción subyacente en el bróker se realiza al instante y sin comisión, lo cual es conveniente si de repente necesitas retirar la posición fuera del formato tokenizado. El libro de órdenes de los tickers principales, como $TSLAB , en las últimas semanas ha ganado claramente solidez.

Quiero mostrarte, a modo de ejemplo en el stream, cómo va la negociación con una caminata por el festival: cómo se comporta esta posición en vivo. Yo negocio y gano, simplemente paseando y disfrutando. Optimiza tu trabajo y disfruta más de la vida. Estamos en camino hacia el éxito 🎪📱

#bstockscis @BinanceCIS
La primera hora de operaciones en el mercado de EE. UU., desde las nueve y media hasta las diez y media, hora de Nueva York, se conoce como la hora de caza. Durante la noche se acumulan las órdenes, los reportes, la reacción a las sesiones asiáticas y europeas, y toda esa masa se vuelca de golpe en el libro de órdenes en el momento de la apertura. Los grandes participantes saben perfectamente dónde tienen colocados los stops los traders minoristas: normalmente justo detrás de un nivel obvio de soporte o resistencia del gráfico de la tarde. Y los primeros minutos de la sesión se usan a menudo precisamente para empujar el precio hacia allí, reunir los stops y luego girar en la dirección contraria.
🎯 Para bStocks, esta imagen se vuelve aún más interesante. La acción tokenizada se negocia durante toda la noche con una liquidez relativamente tranquila, pero en el momento de apertura de la bolsa clásica entra de golpe el volumen principal al mercado, y al precio le toca ajustarse bruscamente a las operaciones reales. En ese mismo minuto, la brecha entre el lugar donde el activo permanecía tranquilamente durante la noche y el precio al que lo recalibra el mercado principal recién abierto puede ser especialmente marcada. Para tickers como $TSLAB y $NVDAB , esta primera media hora suele ser la más ruidosa del día. 📉📈

Mañana en el stream planeamos operar $SPCXB Únete a los streams de la semana.

#bstockscis @BinanceCIS
Según cálculos, el precio de los bStocks en los fines de semana, en promedio, descuenta alrededor del 92% del gap con el que la acción subyacente abrirá el lunes en una bolsa tradicional. Es decir, si el sábado o el domingo ocurre algo con el mercado: noticias importantes, reportes, geopolítica, el precio de la acción tokenizada ya casi alcanza a asimilarlo mucho antes de la apertura de las operaciones clásicas. Para el titular de una acción normal a través de un bróker, los fines de semana se convierten en una zona ciega, mientras que para el titular de bStocks es más bien una ventana a través de la cual se puede ver qué pasará el lunes. Esto no significa que debas adivinar a ciegas la dirección basándote solo en los movimientos de los fines de semana; la volatilidad en esas horas suele ser más alta que lo normal precisamente por un libro de órdenes más fino. Pero ignorar esta señal tampoco es correcto; intento al menos comprobar el precio de los bStocks antes de trazar un plan para la apertura de la semana.
Para quienes siguen el sector de semiconductores, esto es un motivo adicional para fijarse en $ASMLB y $SMCIB precisamente los fines de semana, mientras la bolsa clásica duerme.

#bstockscis @BinanceCIS
El clásico obstáculo de entrada al mercado de valores es conocido por muchos en la CEI, de primera mano. Una acción de clase A cuesta cientos de miles de dólares; una acción de Nvidia o $AAPLB también requiere una cantidad considerable para un lote completo con el bróker, y no siempre es fácil obtener una cuenta de corretaje con acceso al mercado estadounidense sin la residencia del país correspondiente o sin un depósito grande.
bStocks elimina precisamente ese obstáculo. El token está vinculado a una acción en una proporción de uno a uno, pero se puede comprar no una acción completa, sino una fracción de ella, literalmente por cualquier cantidad en USDT o USDC que tengas en el saldo. ¿Quieres comprar por cinco dólares un pedazo $NVDAB ? Puedes hacerlo; nadie te obliga a reunir el costo total de la acción completa. Para mí, esto es ante todo una cuestión de flexibilidad en la gestión del riesgo al elegir el tamaño de la posición. La tenencia fraccionada permite ajustar con mayor precisión la operación al presupuesto de riesgo específico, sin quedar atado a un número entero de acciones. Esa precisión normalmente solo está disponible mediante contratos por diferencias o a través de fondos, y aquí funciona directamente con el propio activo tokenizado.

#bstockscis @BinanceCIS
Ahora mismo tiene sentido reunir un pequeño spread en bStocks sobre activos tokenizados. Buscar patrones donde no hubo movimientos bruscos y direccionales: el precio más bien se mantuvo “aplanado” en un rango estrecho, y normalmente esas condiciones favorecen a las estrategias que ganan cuando el precio vuelve a su valor medio.
Mientras analizábamos los gráficos en el directo, explicaba en palabras sencillas qué significa realmente “reunir un spread” y recordé un ejemplo muy ilustrativo. Un satélite adora el juego cuando lanzas una pelota entre dos puntos en la playa. No se va lejos hacia un solo lado. En cambio, va y viene entre dos lugares donde la pelota suele caer, y la atrapa allí mismo, una y otra vez, sin tirones innecesarios hacia un lado impredecible.
La estrategia de recolección de spread funciona de forma parecida. El algoritmo coloca órdenes en los dos límites del rango, compra en el límite inferior, vende en el superior, y lo repite una y otra vez mientras el precio permanezca dentro del corredor habitual. Esta estrategia no “adivina” la dirección. Se apoya en la paciencia y la disciplina para gestionar el tamaño de la posición.
En el stream ajustamos el algoritmo para $SPCXB
Les mantendré informado sobre las operaciones.
Y las mostraré en línea en el stream.