Microsoft firma un acuerdo de $17.4B en la nube con Nebius para acceso a largo plazo a GPUs de alta velocidad. El contrato proporciona a Microsoft un suministro garantizado de potencia de computación durante la demanda extremadamente alta de hardware de IA.
El contrato incluye una expansión potencial que podría elevar su valor total a $19.4 mil millones si Microsoft aumenta la escala y aumenta la capacidad. Esta flexibilidad permite a la empresa responder rápidamente a la creciente demanda de IA. El acuerdo representa una asociación a largo plazo importante entre las dos empresas que abarca cinco años. Los analistas señalan que se encuentra entre los acuerdos más grandes jamás asegurados por una start-up de IA y ocupa un lugar destacado como uno de los más significativos en la historia de la industria de la IA.
Para Microsoft, el acuerdo destaca su determinación de mantenerse a la vanguardia de la carrera para desarrollar y aplicar inteligencia artificial. Para Nebius, es una victoria histórica que demuestra su ascenso como proveedor internacional a la vanguardia de la infraestructura de IA.
Este desarrollo se produce cuando Microsoft superó las expectativas de Wall Street, reportando ganancias trimestrales de $3.65 por acción y ingresos de $76.44 mil millones, por encima de los proyectados $73.89 mil millones. Su unidad de Nube Inteligente generó $29.88 mil millones, también superando las previsiones. Dado que el año fiscal de Microsoft termina en junio, este trimestre cerró su FY2025 en lugar del segundo trimestre del año calendario.
Nebius impulsa el crecimiento de IA de Microsoft
Nebius también otorgará a Microsoft acceso a clústeres de GPU dedicados a través de un futuro centro de datos que está construyendo en Vineland, Nueva Jersey. El momento del acuerdo es clave. A medida que las empresas compiten para desarrollar y desplegar IA generativa, la demanda de poder computacional ha aumentado. La inversión de Microsoft en OpenAI requiere una gran infraestructura para entrenar modelos cada vez más grandes y ofrecer servicios de IA a sus clientes a través de Azure.
Las cadenas de suministro globales de GPU todavía están en corto suministro. Nvidia, el principal fabricante de chips utilizados en IA, no puede producir lo suficientemente rápido. Esta escasez ha llevado a grandes empresas tecnológicas a buscar soluciones alternativas para garantizar capacidad.
Este acuerdo también asegura que Microsoft obtenga una fuente segura de GPUs que no tienen que provenir de canales tradicionales. También significa que los cuellos de botella de hardware no retrasarán a sus equipos de investigación de IA y clientes empresariales.
En cierta medida, el acuerdo también se trata de diversificación estratégica, dijeron los expertos. Microsoft está mitigando los riesgos al no depositar toda su confianza solo en Nvidia y un puñado de socios de fabricación de hardware. Esto reduce el riesgo y aumenta la resiliencia en su planificación de infraestructura.
Los analistas dijeron que el movimiento proporcionaría un gran impulso a Microsoft en su batalla con otros en la carrera por la llamada supremacía de la inteligencia artificial. Amazon Web Services y Google Cloud también invierten miles de millones en centros de datos de IA y chips personalizados. Ahora que han agregado esta capacidad de GPU, pueden continuar diferenciándose en la carrera por proporcionar servicios de IA confiables y escalables en la mejor infraestructura de la industria.
Finalmente, la colaboración posiciona a Microsoft para expandir su huella global de IA en Azure, mientras ofrece a Nebius una oportunidad para demostrar su infraestructura a gran escala.
El acuerdo impulsa el futuro de Nebius
Nebius, por otro lado, ve el acuerdo como transformador. La empresa de Ámsterdam, que se desprendió de la empresa tecnológica rusa Yandex en 2024, está surgiendo rápidamente como un jugador en el mundo de la infraestructura global de IA.
El CEO de Nebius, Arkady Volozh, dijo que el acuerdo demostró la capacidad de la empresa para competir con gigantes establecidos. Fue el primero de varios acuerdos a largo plazo planeados con empresas tecnológicas líderes.
Nebius tiene la intención de financiar la nueva infraestructura subyacente al acuerdo a través de una combinación de flujo de efectivo del acuerdo con Microsoft y deuda respaldada por el contrato. La empresa también está considerando otras fuentes de financiamiento para impulsar el crecimiento.
Las acciones de Nebius se dispararon más del 60% en las primeras operaciones tras la noticia. Los inversores recibieron el acuerdo como un indicio de un fuerte interés en los servicios de nube de IA de Nebius.
El contrato también asegura a Nebius un flujo de ingresos constante durante años. Esa estabilidad le permitirá expandir su huella global, invertir en más centros de datos y fortalecer su estrategia en la nube para IA.
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