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Elon Musk dice “~90% de los ingresos de $SPCX este año será comercial”, con los ingresos gubernamentales cayendo por debajo del 5% en el 4T.

Starlink ha cambiado tanto la combinación que SpaceX realmente se ve más como una plataforma de conectividad que como un negocio de lanzamientos gubernamentales.

$SPCX acaba de lanzar el cohete USSF-385 en la B1100, que es el cohete propulsor 100.º Falcon 9 Block 5 que SpaceX ha construido.

La misión lleva una carga útil clasificada de la Space Force, pero la densa niebla en Vandenberg hizo que el video del despegue pareciera increíble.

$AAL.US está duplicando su compromiso de $SPCX con Starlink para toda su flota continental de 1,030+ con velocidades de hasta 1 Gbps a partir de 2027.

Si el primer despliegue fue lo suficientemente sólido como para duplicar el compromiso, entonces otras aerolíneas tienen más presión para igualar la experiencia, que es cómo Starlink empieza a convertirse en estándar para la conectividad a bordo.

¡LAS ACCIONES DE NEOCLOUD SE ESTÁN DESPLUMANDO! 📉

Ten en cuenta que William Blair acaba de iniciar la cobertura de $CRWV y $NBIS con calificaciones de OUTPERFORM.

Proyectan que los ingresos globales de neocloud crecerán de ~$25B en 2026 a $200–300B para 2031.

¡Eso podría significar un crecimiento de 8–12X!

¿NBIS y $CRWV están comprando oportunidades ahora mismo?

🚨RANGO: $MU puede volver a ir a probar el rango bajo antes del rebote final?

Esto ha provocado una búsqueda de liquidez a la baja y ahora parece listo para probar 1040-1050 antes de otro rebote hacia 1090-1100 que podría venir. Y entonces quizá podamos romper o conseguir algo de liquidez también.

Desde su ATH del 22 de junio de 2026 de $299.86, $NBIS ha bajado un 20.9%.

Eso significa que solo estamos a un 26.4% de recuperar el ATH anterior, mientras que un movimiento desde el cierre de 237.15 de ayer hasta $400 requeriría una ganancia del 68.7%.

¿Tienes alguna duda de que esto es totalmente alcanzable antes de fin de año?

$SNDK SMA200 hizo una falsa ruptura antes del rebote; ahora probablemente se esté formando un patrón de bandera.

La resistencia está ahora en la zona de 1755-1775 y, si la superamos, seguiremos subiendo; de lo contrario, quizá tengamos que volver a poner a prueba la línea de tendencia inferior.

🚨ÚLTIMA HORA: $NBIS ¡ROMPIENDO A LA BAJA DESDE EL TRIÁNGULO!

Después de captar liquidez y mostrar una falsa ruptura, ahora está cayendo y puede apuntar a 224 y 217 como próximos objetivos en la escala de Fibonacci (niveles 0,5 y 0,618, respectivamente).

🚨 $AMZN ya era hora de que aparecieran algunos alcistas, ¿no?

Si esto sigue el patrón histórico, los 300 podrían estar al alcance aquí. Hemos terminado poniendo a prueba la línea de tendencia superior cada vez que hemos rebotado en esta inferior. Esta perspectiva queda invalidada por debajo de 244

BROADCOM BUSCA MÁS DE 50.000 MILLONES DE DÓLARES EN FINANCIACIÓN PARA LOS CHIPS DE IA PERSONALIZADOS DE OPENAI: WSJ

Apollo y Blackstone están entre los prestamistas a los que $AVGO se ha acercado para que participen.

La financiación podría cubrir varios gigavatios de capacidad de producción de chips, y se espera que el acuerdo se cierre antes de fin de año. Las conversaciones aún están en una fase inicial, y el monto podría cambiar.

El programa de chips de OpenAI se conoce internamente como «Nexus», y sus dos primeras generaciones se llaman «Jalapeño» y «Serrano».

Las empresas anunciaron previamente una alianza para desarrollar 10 GW de chips de IA personalizados mediante el uso de la tecnología de redes de Broadcom, con despliegues previstos desde el segundo semestre de 2026 hasta 2029.

La búsqueda de financiación se produce mientras OpenAI intenta controlar una mayor parte de su infraestructura informática para reducir costos y depender menos de los proveedores de servicios en la nube.

Fuente: WSJ.

$IREN se está convirtiendo silenciosamente en una empresa muy distinta, y AI Cloud empieza a demostrarlo.

Los ingresos de AI Cloud en el ejercicio fiscal 2026 se dispararon hasta los 128,8 millones de dólares, frente a los 16,4 millones, un aumento interanual de casi 8 veces.

La señal más importante llegó en el cuarto trimestre: los ingresos de AI Cloud alcanzaron los 70,5 millones de dólares y superaron los ingresos de la minería de Bitcoin, que fueron de 66,7 millones.

Es un cambio significativo. IREN no solo habla de pasar de la minería de Bitcoin a la infraestructura de IA: la composición de sus ingresos ya empieza a reflejarlo.

Sin embargo, la acción cotiza a 38,69 dólares, un 49,7 % por debajo de su máximo de 52 semanas, de 76,87 dólares.

En Wall Street el optimismo es mucho mayor. Los 20 analistas coinciden en recomendar comprar, con un precio objetivo promedio de 78,14 dólares, lo que implica un potencial alcista de aproximadamente el 102 % respecto al precio actual.

Pero la brecha no se cerrará solo con expectativas. IREN cuenta con 810 MW de capacidad operativa en centros de datos y otros 2,1 GW en construcción.

La ola de ventas de las empresas neocloud se está poniendo interesante: Wall Street y Cathie Wood no se echan atrás.

$CRWV cayó un 3,6 % y $NBIS bajó un 5,1 %, pero ARK Invest aprovechó la debilidad para comprar aproximadamente 215.000 acciones de CoreWeave por valor de 19 millones de dólares.

Mientras tanto, Rosenblatt inició la cobertura de NBIS con una recomendación de compra y un precio objetivo de 304 dólares, argumentando que Nebius está cerca de la cima del sector neocloud y bien posicionada para beneficiarse de la enorme demanda de entrenamiento e inferencia de IA.

La diferencia de escala sigue siendo considerable. CoreWeave tiene 1,5 GW de potencia activa que genera ingresos y una cartera de pedidos de 104.200 millones de dólares, además de más de 25.000 millones de dólares en compromisos adicionales del tercer trimestre. Nebius cuenta con unos 3,5 GW de capacidad contratada, pero solo alrededor de una sexta parte de la potencia activa de CoreWeave.

Luego está el crecimiento. Los ingresos de CRWV en el segundo trimestre se dispararon un 112 %, hasta los 2.580 millones de dólares, mientras que los de NBIS aumentaron un 454 %, hasta los 582,3 millones de dólares. Nebius también alcanzó un EBITDA ajustado de 236,2 millones de dólares.

El sentimiento de los inversores minoristas se ha vuelto bajista después de que ambas acciones subieran con fuerza. Ahí es donde la cosa se pone interesante.

$MU no puede cotizar tan barato por mucho tiempo.

La demanda de memoria no va a desaparecer en años. La oferta está comprometida hasta 2030 y todos los hiperescaladores siguen peleando por conseguir una asignación.

En algún momento, el precio se pondrá al día.

Los 2.000 $ pueden llegar pronto.

Sigo pensando que $NBIS es una de las mejores compras del mercado.

Como hemos visto, los precios de las GPU siguen subiendo. Nebius ha subido los precios dos veces en un mes y los clientes siguen haciendo cola para conseguir capacidad.

La oferta sigue reduciéndose mientras la demanda continúa creciendo. Cada nuevo modelo, cada agente y cada empresa que implementa IA necesita más capacidad de cómputo, y construir nuevos centros de datos lleva años. Esa brecha no se va a cerrar pronto.

Eso es lo que le da a $NBIS poder para fijar precios. Puede cobrar más y aun así ocupar toda la capacidad de GPU que pone en servicio.

Si a eso le sumamos el respaldo de Nvidia y la cantidad de energía que ya ha asegurado, no veo muchas opciones mejores ahora mismo.

Mientras sigamos teniendo limitaciones de capacidad de cómputo, no creo que haya muchas compras mejores.

$IREN está siendo castigada por el mercado sin motivo.

Lambda acaba de recaudar 4.000 millones de dólares con una valoración de 18.500 millones de dólares.

$IREN ahora solo vale 15.000 millones de dólares.

Sin embargo, IREN tiene una cartera mucho mayor de capacidad eléctrica contratada y es propietaria de su infraestructura, mientras que Lambda depende en gran medida de la colocación en centros de datos.

Eso le da a IREN márgenes estructuralmente mejores.

La mayor ventaja de Lambda es su cartera de contratos pendientes, de unos 50.000 millones de dólares, frente a los aproximadamente 15.000 millones de IREN.

Pero aquí está el detalle:

Los ingresos por MW de infraestructura de IA no paran de dispararse.

Asegurarse hoy capacidad para años significa renunciar a la opción de vender esa misma capacidad mañana a precios mucho más altos.

Una cartera de contratos pendientes más pequeña no es necesariamente una debilidad.

$IREN está ridículamente barata, con una valoración de 15.000 millones de dólares.

$PLTR y $ZETA.US están estrechando su alianza al combinar Foundry con la plataforma de inteligencia de clientes de Zeta para una IA empresarial soberana.

Karp afirma: «La soberanía de la IA protege y amplía este valor», mientras ambas empresas desarrollan soluciones basadas en datos propios que las empresas pueden utilizar sin renunciar al control.

$META Según se informa, Muse llegará a Windows, sumando el PC a los teléfonos, la web, WhatsApp y pronto las gafas, mientras Meta sigue extendiendo el mismo agente a todas las plataformas que usa la gente.

Cuantas más plataformas alcance Muse, más contexto podrá llevar consigo, mientras $MSFT
permitir que conviva con Copilot demuestra que Windows se está convirtiendo en un terreno neutral para agentes rivales.

$CIFR.US tiene suficiente capacidad eléctrica de Nivel 1 a corto plazo para aumentar en ~70 % su capacidad arrendada, el mayor incremento entre $APLD , WULF, HUT y CORZ, mientras que su cartera de proyectos de Niveles 1 a 3 podría añadir más de 5 veces la capacidad que tiene arrendada hoy.

Por eso Cipher destaca: una mayor parte de su potencial de crecimiento proviene de capacidad eléctrica que puede contratarse antes.

$AMD La directora ejecutiva Lisa Su viaja a Corea para asegurar el suministro de HBM4 de $SKHY y Samsung, mientras aumenta la producción de MI450, con 432 GB de memoria por GPU.

Esto convierte el suministro de HBM en una parte importante del aumento de producción de AMD en 2027, mientras que el impulso de Samsung por captar un importante cliente de IA le da a Su más poder de negociación en la asignación.

D.A. Davidson espera que $MU casi se triplique hasta los 3.000 dólares y afirma: «Si no lo compras tú, lo comprarán ellos», mientras la oferta de memoria sigue ajustada durante 2027 y 2028.

Lo interesante es que consideran alcista la reducción de especificaciones, porque los clientes que recortan la memoria para enviar más sistemas hoy pueden generar aún más demanda después, cuando intenten recuperar el rendimiento.

En esencia, la nota sostiene que Micron dejará de cotizar como una empresa sujeta a los ciclos normales de la memoria y su valoración subirá hasta cerca de 20 veces sus beneficios, a medida que se extiendan los acuerdos a largo plazo entre AMZN, MSFT, GOOGL, NVDA y $AAPL