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门捷列夫学徒
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Power consumption, domestic computing power, physical AI relay
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门捷列夫学徒
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液冷虽然之前写过非常看好
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也发一下防焦虑贴： 1、创业板今年只涨了18%，而2015年是85%，2019年是43%，2020年是65%，2021年在前两年如此大涨的基础上还涨了12%。现在估值百分位依然在50%以下，也就是这一次Ai发动的行情目前来看高度和估值都没达到之前新能源的一半（换句话说Ai肯定没走完 [狗头] ） 2、目前创业板指数甚至都没摸到去年10月8号的高点，今天券商大动说明后面行情依然可观。 3、更有代表性的沪深300离历史高点还有40%的距离。
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盘前： 1、Oai在GPT5上的“妥协”其实要从他们公司本质来看：即Oai不是大厂而是一家风投喂大的公司，所以战略上必须有所取舍。从这个角度来看我更看好Google这样的大厂，卡和人管够，训练和推理都平铺。其实大家吐槽很多GPT5的点以及希望o4回归都是算力资源不足的表现。 2、如果非说A股有什么Ai应用的话，那就是游戏。我认为优质内容创作是完全受益于Ai的。Ai本身就是工具，那么ERP这类工具就有被替代的风险，好的工具本身是给人省时间的而不是还要叠加使用增加时间的。 3、消费电子这里可以埋伏一下，种种迹象表明iPhone17可能是个大年（air系列测评比较好）。很多果链估值和涨幅还在低位，而且进入了机器人和Ai产业链。每年9月都会炒消费电子/卫星互联网/商业航天等概念，牛市怎么可能缺席。 4、HWJ虽说是被放大的小作文，但也能看出民心所向，稍有风吹草动各路资金就被点燃了。大家都还是很期待国产算力的贝塔。
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周末锂矿和反内卷太火热了～ 不过我在关注另一个反内卷板块（快递），我觉得筹码要更好一些，看看能不能走出像5月新消费（若羽臣、万辰、宠物）那样的走势。 另外从筹码角度去看有几个板块8月太像血包了 [捂脸]
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一些思考：
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